動力電池Top10電池廠商的市場集中度呈現加速趨勢

摘要

車企自建電池廠產能逐漸釋放。

與2023年電池廠商市場占有率提升有所不同的是，2024年電池廠商的市占集中度有下滑趨勢。

市場數據顯示，2023年3月國內Top3、Top5、Top10動力電池裝車量分別達到27.1GWh、30GWh、33.5GWh，占總裝車量的比例分別為77.6%、85.8%、96%，其中Top10裝機量相比于去年同期降低了2.3個百分點。

高工鋰電此前分析，從2020年到2023年，動力電池Top10電池廠商的市場集中度呈現加速趨勢，從2020年的91.8%提升到了2023年初的98.3%。

也從側面印證了，伴隨國內鋰電產業的成熟與發展，電池企業巨頭的市場地位不斷鞏固，大型電池企業憑借品牌、資金、技術、產能構筑的護城河實力愈發強勁。

不過自2023年下半年以來，電池廠商集中度提升的速度有所放緩，甚至開始下滑。其中一部分原因是來自產業集體的價格戰，導致鋰電行情錯亂。

根據高工鋰電梳理，2023下半年后，產業鏈從上游到中游環節已發動多輪價格戰，電芯價格變動也頗為劇烈，2023年底，一份電池廠商集體清庫存的文件流傳，直接引燃整個鋰電市場價格戰火。價格戰的升溫，使得電芯價格一降再降，以方形磷酸鐵鋰電芯為例，其價格從2023年中的0.6元/Wh一路跌倒12月底的0.4元/Wh出頭。

在價格戰最為激烈的時候，也是行業產能出清最為猛烈的階段，受到中小電池廠商產能出貨的沖擊，自然帶來了Top10電池廠商集中度的下滑。

不過，除了電池廠商本身的激烈競爭外，來自下游市場對電池市場份額的爭奪同樣不可忽視。

自鋰電池成為電動汽車的心臟之后，受到價格高企、原材料波動等各種因素困擾，來自下游車企自建電池廠的呼聲和動作愈加高漲。

廣汽方面，規劃產能達到36GWh的因湃電池智能生態工廠在2023年12月正式投產，第一條6GWh的產線已經落地。該工廠將生產包含廣汽最新發布的P58微晶超能電芯在內的多款電池。

吉利方面，已成立極電新能源布局鋰電池、儲能等多個領域。極電新能源已在湖北、廣西、河南等多個省市設立公司。作為吉利旗下的電池供應商，今年3月份，極電新能源在磷酸鐵鋰電池的裝機供應量入榜前十。

從近期工信部披露的多個批次新車產品來看，不少電動汽車的電池加大采用車企自己生產的電池，如東風汽車采用了湖北東昱欣晟新能源有限公司電池單體。該公司是東風汽車基于欣旺達東風宜昌動力電池生產基地項目成立，2023年10月10日已下線交付首批電芯產品。

廣汽汽車采用了巨灣技研的電池單體和總成。據了解，巨灣技研是廣汽集團首家內部孵化的混合所有制企業，由廣汽集團、廣汽資本、廣汽研究院先導技術團隊與第三方戰略伙伴持股平臺共同出資組建。

隨著越來越多車企自建電池的投產，也給動力電池市場帶來了新的變化和看點?？梢哉f在鋰電競爭的下半場，電池企業不僅面對同行的競爭，也將面對更為強勢，來自下游C端車企的市場介入，在電芯價格波動、產能過剩等一系列因素影響下，中下游的博弈也變得更加復雜。

審核編輯：劉清