2023年全球動力電池TOP10“變局”解析

摘要

2023年度全球動力電池TOP10合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。

高工產業研究院（GGII）通過發布的《全球動力電池裝機量月度數據庫》統計顯示，2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛，同比增長36%；動力電池裝機量約707.2GWh，同比增長42%。

2023年度全球動力電池TOP10依次為寧德時代、比亞迪、LGES、松下、中創新航、三星SDI、SK on、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。

時間拉回至五年前，全球動力電池TOP10在2019年內實現市場占有率從81%到89%的飛躍。此后，TOP10已牢牢掌握全球動力市場九成的份額。過程中，中國企業逐年蠶食日韓企業份額，在全球動力電池產業鏈中擁有愈發強大的話語權。

但細看TOP10企業排名，每年都有新變化發生。以行業頭部企業變化為風向標，高工鋰電認為，2023全球動力市場裝機量TOP10中，以下三大變化不應忽視。（文末附2023年全球動力電池TOP10企業概況梳理）

TOP10位次：暗流涌動

整體看來，2023年全球動力電池TOP10全員增長，整體市場份額維持在93%以上，較2022年略微下滑，暗示著2023全年激烈的市場份額爭奪戰。

中國企業在全球動力電池TOP10保有6席，比亞迪、中創新航、億緯鋰能，強勢攪動2023年TOP10格局。

分階段看：

寧德時代穩坐全球龍頭，瓜分全球三分之一動力電池市場，市占份額甩開第二名近20個百分點，與一眾中國企業領跑全球。

TOP3中，比亞迪以78%的增長躋身TOP3，繼2022年進入TOP3排名再次上升一位。

TOP5中的中國企業對比2022年的兩席再添一席。最為激烈的卡位賽發生于第5名與第6名之間。在皆實現市占份額提升的中創新航與三星SDI中，中創新航成功追趕上三星SDI 0.2個百分點，躋身全球TOP5，自身市場份額擴大1.2個百分點。

在TOP6-10之間，億緯鋰能作為增幅最大的企業重回TOP10之列，排名第九。

激烈的奪位賽下，日韓企業份額進一步被蠶食。從2023年日韓企業動作看，重押全固態電池賽道是日韓企業的集中動作，他們正寄希望于以下一代動力電池技術彎道超車。對此，國內電池企業仍需警惕，協同產學研各界持續攻堅。

增量挖掘：海內外市場氣候不同

2023年，全球動力電池裝機量同比增長42%，國內電池企業在全球市場斬獲頗豐。以整體增長42%為觀測指標，TOP10中5家企業跑贏基本盤，4家為中國企業。

億緯鋰能、孚能科技、中創新航位列同比增長TOP3，億緯鋰能增長超1.5倍，孚能科技、中創新航實現成倍增長。

對比全球與海外動力電池市場裝機量的同比變化，不難發現，海外板塊成助推企業擴大裝機份額的一大增長極。

位列全球TOP10的6家中國企業，5家全球裝機量同比增長高于國內，表現最顯著的為億緯鋰能，全球同比高于國內同比89個百分點。

全球動力市場漲幅的反超也反映了近兩年的全球車市的變化：電動化轉型全面起步，中國持續領跑，海外歐美等地正邁入高速成長期。

結合2021-2023裝機數據，海內外動力市場表現出“冷與暖”的溫差。

國內動力市場進入“暖冬”。盡管同比增長維持在四成左右，但對比2022年，增速急轉直下。新能源汽車終端方面，2023年國內新能源汽車銷量突破900萬，滲透率從2023年4月來到30%以上，并穩中有進。

從車企銷售打法看，針對燃油車持續以價換量的策略基本確定。

開年，比亞迪旗下車型降價至7萬元區間，五菱、長安、哪吒等車企跟進降價，油電之爭未來將在更低的價格區間展開。這也意味著，電動化滲透持續攻堅，動力電池產業鏈降本壓力不改。

反觀全球動力市場，海外電動化轉型升溫。即便占據大比重的國內市場增速顯著下滑，全球動力市場仍保持增速加快的主基調。

國際車企巨頭2023年也在多個場合強調自身電動化戰略，發力電動化轉型。

大眾汽車表示，將推出多款全新純電車型，進而打造更為豐富的電動汽車產品矩陣。

寶馬集團在2023年透露，預計三年內，截至2026年，寶馬純電動車型銷量將占到集團全球銷量的三分之一。

奔馳官方宣布，將基于全新MMA純電架構平臺打造四款車型，包含四門轎跑車、獵跑車以及兩款SUV車型。此外，奔馳CLA級概念車在頂級國際車展IAA 2023上全球首發，動力方面，新車WLTP工況純電續航里程可達750km，支持800V超充系統，或將搭載比亞迪的磷酸鐵鋰電池。

滲透焦點：技術外溢與海外產能并舉

此前，多位產業鏈人士曾向高工鋰電表示，2023年，以歐美為代表的海外市場對鋰電材料、鋰電裝備的需求顯著升溫，整體景氣度大致與2020的國內市場一致，中國在全球的主導地位也更加顯著。

國內利潤空間收窄之下，產業鏈企業將海外市場作為下一階段滲透焦點，在2023年不再觀望，集中“掘金”海外。

除了持續擴大的市占份額，技術方面，以鐵鋰系電池為代表的鋰電技術也在2023影響著海外市場過去傾向三元的觀念。

2023年，以比亞迪為代表相關車型在全球市場走俏，Stellantis、大眾、奔馳等企業開始下發磷酸鐵鋰電芯訂單，并且有消息稱寧德時代M3P電池裝車特斯拉，鐵鋰系電池在海外裝機市場中擁有一席之地。

從企業動作看，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪接連以技術合作的形式，順利突破美國相關法案壁壘，得以繼續開展實質性營商活動，以技術換市場。

產能方面，位列2023全球動力電池TOP的中國企業，已在全球美洲、歐洲、中亞、東南亞等地相繼投建工廠。而據此前高工鋰電統計，截止到2023年末，國內已有10余家頭部電池企業展開了海外制造基地的布局，規劃產能超500GWh，帶動國內鋰電產業鏈整體出海。

根據此前披露進展，國內企業海外投建項目有望在2024年集中落地。但產業鏈人士同樣表示，盡管海外市場增量空間大，但其成長是基于國內電動化的經驗之上，海外客戶基于對國內市場競爭的了解，即便毛利空間顯著提升，性價比依舊是很關鍵的指標，國內企業出海仍面臨考驗。

下為高工鋰電梳理的2023年全球動力電池裝機量TOP10概況：

寧德時代

寧德時代龍頭地位穩固，切走全球動力市場大蛋糕的三分之一。

2023年，產業鏈整體盈利能力走低，寧德時代仍表現了龍頭極為穩定的盈利能力。據寧德時代發布2023年業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為425億元-455億元人民幣，同比增長38.31%-48.07%。

2023上半年，寧德時代境外收入占比35.5%，較2022年23.4%大幅提升，在歐洲的動力電池市場，寧德時代已保持近四成份額。

海外訂單方面，2023年11月，寧德時代和Stellantis集團宣布雙方簽署諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當地向Stellantis集團供應磷酸鐵鋰（LFP）的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產。

技術外溢方面，寧德時代與福特的合作在2023年經歷一波三折，最終在去年末一錘定音。外媒報道，福特重啟與寧德時代合作的密歇根州電動車電池工廠計劃，并計劃2026年投產。

產能方面，寧德時代德國、匈牙利等全球基地建設持續推進。此前披露，到2023年底兩家歐洲工廠的產能將達到180GWh。

產品方面，寧德時代2023年重磅新品神行電池全球發布，隨著相關產能放量，其全球份額有望維持穩定。

比亞迪

2023年，比亞迪海外銷售新能源汽車24.28萬輛，同比增長334%?？梢哉f比亞迪自身車型的全球熱銷托舉了比亞迪在全球動力電池中TOP2地位。

目前，比亞迪的海外產品矩陣分純電、混動兩大陣營，共計7款車型。純電包括海豹U、海豚、ATTO 3、漢、唐；混動則為宋DM、驅逐艦05。

同時，比亞迪不斷布局海外生產基地，完善當地生產配套，其全球電池工廠項目已在逐步推進中。有消息稱，比亞迪已在匈牙利當地開始招聘相關工作，為特斯拉柏林工廠提供動力電池。

LGES

LGES對2024年公司動力電池領域的增長持保守預期。

在IRA法案的“庇護”下，LGES發力北美業務拓展，其與通用汽車在俄亥俄州的合資企業(Ultium Cells)工廠已成功投產，并推進與現代汽車的第二家合資企業。

訂單方面，LGES在2023年與豐田以及Stellantis JV (NextStar Energy)和本田的合資企業達成供應協議。

新技術方面，LGES預計2024年H2量產46系列大圓柱電池，并計劃到2027年開始生產鋰硫電池，加快開發具有能量密度和成本競爭力的干電極，以及開始生產采用新疊片工藝的產品。

松下

在松下控股2023年Q2-Q4經營報告中，松下電池銷售額同比下降。松下披露將優先投資電池業務，并考慮對業務組合進行修訂和更新，以轉向增長階段。

全球訂單方面，2023年松下與挪威 Hexagon Purus ASA 簽訂了北美商用車輛汽車電池供應合同，為北美地區的商用車輛提供動力電池；與馬自達汽車公司、 SUBARU 公司達成電池供應合作。

與特斯拉就4680的合作方面，2023年3月，松下宣布在日本和歌山工廠新建一座生產4680電池的生產設施，兩條生產線的計劃產能均為10GWh。此外，消息稱松下計劃在美國建立至少兩家工廠，但目前僅第一家動工。

新技術方面，2023年9月，松下向媒體首次公開了還在開發中全固態電池。松下介紹，從10%充到80%只需3分鐘，且充放電循環壽命很長，“(在室溫下)或達1萬-10萬次左右”。

中創新航

2023年躋身全球TOP5的中創新航，有著更大的雄心，在2023中創新航全球合作伙伴大會上，中創新航表示“劍指”全球前三。

近年來，中創新航的海外出口同樣穩步提升，作為小鵬汽車最大的供應商之一，中創新航首發供應動力電池的Smart精靈#1、Smart精靈#3在海內外熱銷。

海外產能建設方面，中創新航在2023全球合作伙伴大會上透露，公司海外產能將在2025年底于葡萄牙投產，一期年產能達15GWh。

三星SDI

作為TOP10中唯一實現市占份額提升的日韓企業，三星SDI專注以自身長板——高性能快充電池，撬動增長。

三星SDI的客戶主要為Stellantis、福特、寶馬、大眾汽車、現代和美國新勢力（Rivian和Lucid）等。

訂單方面，2023年10月三星SDI與現代簽訂動力電池供應合同，將從2026年到2032年的7年間，為現代汽車的下一代歐洲電池汽車供應電池；且2023年三星SDI憑借大圓柱的技術突破獲得通用訂單，其46系大圓柱年初已完成天安產線建設，2023年Q3投運，Q4送樣。

擴產方面，2023年7月，三星SDI和Stellantis宣布計劃在美國開設第二家合資工廠，根據雙方的規劃，該工廠預計將在2027年開始投產，初始產能34GWh。

新技術方面，三星SDI此前已披露到2027年實現固態電池商業化的目標，并于2023年12月建立新研發團隊，全力沖刺。

SKon

SK on客戶包括福特、現代汽車和大眾汽車，并在美國、韓國、中國、匈牙利和土耳其設有生產基地。

2023年，SK on變化在于從專注軟包布局多元技術路線。近期，SK On宣布，擬籌集約2萬億韓元(約合人民幣107億元)的資金，以加強電池產能投資。據報道，該筆資金將主要用于大圓柱電池等新業務，行業消息人士稱，SK On已于去年下半年成立圓柱形電池的特別工作組。

國軒高科

據國軒高科2023年上半年財報，上半年國軒總營收152.39億元，同比增長76.42%，其中海外營收同比增長296.74%。

國軒高科在美國、德國、印度、泰國、印尼、越南六個海外國家都布局了材料和電池的生產基地，擴張當地市場規模。其中，印尼國軒已向上汽通用五菱供貨數千套電池包產品裝車air EV；泰國基地也于2023年12月正式投產，下線當地首款電池包產品；同月，國軒高科在美國的第一款電池Pack產品在弗里蒙特工廠下線。

整體來看，國軒高科已形成全球八大研發中心，二十大電池生產制造基地（其中海外六大），八大材料基地（其中海外四大）。

億緯鋰能

受益于大圓柱電池的先發優勢，億緯鋰能2023年動力版塊業務顯著提升。

2023年億緯鋰能披露，公司46 系列大圓柱電池已取得未來5 年客戶意向性訂單合計約472.31GWh，在2023年內完成20GWh 產能的建設，并在沈陽、成都、匈牙利等地規劃產能超50GWh。

全球訂單方面，子公司億緯動力收到通用汽車的12V 鋰電池系統定點通知，并與歐洲Rimac 簽訂諒解備忘錄，接受其定點量產和供應動力電池。

2023年億緯鋰能的全球化戰略邁入新階段。為鏈接全球市場，2024年開年，億緯鋰能北京總部、華南區域、華中區域、西南區域、東北區域、亞太區域、東南亞區域七大區域總部及臺北辦事處掛牌。據介紹，未來，西北區域總部、美洲區域總部、大洋洲區域總部計劃將在2024年陸續投入運營辦公。

孚能科技

2023年，孚能科技在全球動力市場裝機量實現成倍增長。對于2024，孚能曾公開表示，雖然經營環境并不樂觀，但公司計劃通過更加努力拓展海外高毛利市場來提高產能利用率，爭取在2024年實現從虧損轉為盈利。

孚能科技表示，公司與土耳其汽車創業集團（TOGG）的合資公司SRIO將為關鍵抓手，以合資公司為跳板，在歐洲市場進一步擴張，并通過創新方式進入美國市場。

海外訂單方面，2023年8月，有國外媒體報道，孚能科技將為印度頭部汽車制造商馬恒達（Mahindra）的首款純電SUV XUV400提供動力電池。

產能方面，2023年4月，孚能科技土耳其合資公司在土耳其蓋姆利克的電池工廠奠基，計劃于2026年投產，于2031年產能達20GWh。

產品方面，孚能科技在全球范圍內率先裝車鈉電池。孚能科技表示，海外客戶對鈉電池產品十分感興趣，尤其是低溫地區的銷量和需求表現較好。

審核編輯：劉清