2024年全球Mini LED電視出貨量將首次超越OLED電視

2023年全球電視整機市場：微降1.6%，守住2億臺

2023年，全球經濟下行壓力繼續加大，市場需求疲軟。全球電視品牌出貨規模為2.01億臺，同比2022年下降1.6%，總量創下近十年來新低。

其中，全球OLED電視出貨銷量548萬臺，同比下降20.6%；而作為目前市場接納度最高的高端電視技術之一的Mini LED電視出貨量則穩步增長，達到425萬臺，同比增長24.7%。

作為電視市場的主要銷售區域之一，中國電視市場的2023年出貨量達到3656萬臺，同比2022年下降8.4%，降幅超過全球市場。其實，在上半年，市場表現尚顯穩定，僅微降0.5%，但下半年降幅擴大到了14.3%。關注電視行業發展數據可知，2023年下半年，中國電視的市場大盤頹勢盡顯，每月的出貨量同比降幅均在10%以上。預測2024年，中國電視市場大盤將呈現恢復性增長，整體品牌出貨量將增長5.0%，規?？蛇_3800萬臺之上。

電視整機和上游面板產業相互作用，相互影響。洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年，全球液晶電視面板出貨總量下降至2.26億片，同比下降10.6%。預計2024年出貨總量將達到2.31億片，修復性上漲2.3%。在全球大尺寸化趨勢帶動下，2023年全球液晶電視面板出貨面積達到1.62億平方米，同比增長0.7%，平均尺寸上升到49.1英寸，較2022年的46.1英寸增加3.0英寸。

Mini LED電視：市場穩定提升，到2025年或破千萬臺

在經歷消費分級的時代，技術創新圍繞用戶體驗成為產品迭代的重要策略。在一眾高端顯示技術中，Mini LED技術脫穎而出，出貨量穩步增長，2023年Mini LED電視出貨量達到425萬臺，同比增長24.7%；預計2024年增幅將擴大，規模至659萬臺，到2025年規模將超1000萬臺。

中國市場Mini LED電視2023年全年銷量為92萬臺，較2022年增長超過140%。預計2024年達到185萬臺，同比增長101.1%。

品牌方面，全球Mini LED電視市場由三星和中國品牌TCL主導。2023年，全球市場三星電子排名第一，出貨198萬臺，占比達46.6%；TCL出貨排名第二，近百萬臺，占比22.2%；

2023年中國Mini LED電視市場中， TCL及其子品牌雷鳥合并市占率超50%，小米崛起迅速，在中國市場的市占率從2022年的不到1%增長到2023年的6%。

Mini LED面板模組整體尺寸結構相對清晰，55"、65"、75"三款尺寸的合并出貨量占比接近80%。

OLED電視：2023年大幅衰退，后市看三星入局后的示范帶動效應

2023年全球市場OLED電視出貨548萬臺，較2022年大幅下降20.6%。OLED電視定價比Mini LED價格較高，以65"產品為例，OLED技術65"電視均價比Mini LED技術電視高出約1400元RMB，消費者在選擇產品方面，更傾向于性能相當、價格劃算的Mini LED技術。預計2024年，全球OLED電視出貨量將達到640萬臺，同比增長17%。盡管如此，這一預測卻表明OLED電視的出貨量首次被Mini LED超過。

OLED面板2023年出貨527萬片，同比下降33%；面板和整機的出貨集中在55"、65"、77"三大尺寸，合并出貨量份額達到了80%。2024年，LGD的OLED TV面板產線的產能將明顯增加，加上三星顯示，兩大面板供應商希望將出貨總量增至720萬片。三星電子對WOLED采購量也計劃從2023年的不到20萬片增加到70至80萬片，西歐等重點OLED電視銷售市場預計將有所改善。

品牌格局方面，LGE、Sony和Samsung壟斷全球OLED電視市場，2023年的合并出貨量占比達85.5%，較2022年提升3.5個百分點，其中LGE出貨量占比達55%。

2023年中國市場OLED電視出貨量占全球OLED電視市場的1.9%，較上一年下降3.1個百分點，總量10.6萬臺；索尼和創維主導中國OLED市場，分別各占三成左右。

OLED和Mini LED長期競爭，共同面對電視產業調整期

整體來看，OLED和Mini LED幾乎都是全品牌參與的顯示技術。中國的TCL是個例外，堅定不移地推廣Mini LED，并未踏入大尺寸OLED陣營。

全球市場看，OLED 技術仍以日韓系品牌為主導，日韓、西歐等市場接受度相對較高，但全球發展并不如預期，中腰部品牌推廣略有乏力。前幾年的時候OLED在全球范圍的一波盛行很大程度上靠索尼，中國市場靠創維；接下來還得看三星電視入局后是否能夠給市場趨勢帶來改變。只是，Mini LED電視也是三星電子的主推方向之一。

市場局部看，中國品牌市場，Mini LED電視的活躍度相對更高，更具市場潛力。諸多品牌將超大尺寸的Mini LED電視以及更微距化的Micro LED電視作為中長期的戰略方向。而OLED主導者似乎也在有意引導消費者重視電視產品在顯示技術原理方面的不同和先進性。

近幾年，隨著移動互聯網技術的高速發展，手機等消費電子產品占據了人們生活的大部分時間。不可否認，人們對電視的需求和目的開始出現變化，電視產業正面臨產業調整期，并且，隨著競品不斷涌現，電視產品的功能逐漸被越來越多的電子產品分流，多品類競爭消費者的“時間、空間”已經是必然趨勢，這也將推動電視產品向更高端的技術演化。