英偉達、微軟、亞馬遜等排隊求購SK海力士HBM芯片，這些國產設備廠迎機遇

電子發燒友網報道（文/李彎彎）據報道，繼英偉達之后，全球多個科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E。半導體行業知情人士稱，各大科技巨頭都已經在向SK海力士請求獲取HBM3E樣本，包括AMD、微軟和亞馬遜等。

HBM（高帶寬存儲器），是由AMD和SK海力士發起的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合。如今HBM已經發展出HBM2、HBM2e以及HBM3。HBM3E是HBM3的下一代產品，SK海力士目前是唯一能量產HBM3的廠商。

HBM成為AI芯片中存儲主流方案

HBM是一種高帶寬內存技術，它采用了3D堆疊技術，將多個DRAM芯片堆疊在一起，形成一個高密度、高帶寬的內存模塊。

隨著時間發展，存儲器與處理器性能差異逐漸擴大，當存儲器訪問速度跟不上處理器數據處理速度時，存儲與運算之間便筑起了一道“內存墻”。而隨著人工智能、高性能計算等應用市場興起，數據量指數級增長，“內存墻”問題也愈發突出。

存儲器帶寬是指單位時間內可以傳輸的數據量，要想增加帶寬，最簡單的方法是增加數據傳輸線路的數量。HBM能夠通過系統級封裝（SIP）和硅通孔（TSV）技術實現垂直堆疊，擁有多達1024個數據引腳，可顯著提升數據傳輸速度，因此成為AI芯片中存儲的主流技術方案。

英偉達、AMD等企業高端AI芯片大多搭載HBM。據了解，英偉達歷代主流訓練芯片基本都配置HBM，其2016年發布的首個采用帕斯卡架構的顯卡TeslaP100已搭載了HBM2，隨后TeslaV100也采用了HBM2；2017年初，英偉達發布的Quadro系列專業卡中的旗艦GP100也采用了HBM2；2021年推出的TeslaA100計算卡也搭載了HBM2E，2022年推出了面向大陸地區的A800，同樣也配置HBM2E；2022年推出了市面上最強的面向AI服務器的GPU卡H100，采用的HBM3。

AMD今年6月推出的號稱是最強的AI芯片MI300X，就是搭載由SK海力士及三星電子供應的HBM。AMD稱，MI300X提供的HBM密度最高是英偉達AI芯片H100的2.4倍，其HBM帶寬最高是H100的1.6倍。這意味著，AMD的芯片可以運行比英偉達芯片更大的模型。

蘇姿豐介紹，MI300X可以支持400億個參數的Hugging Face AI模型運行，并演示了讓這個LLM寫一首關于舊金山的詩。這是全球首次在單個GPU上運行這么大的模型。單個MI300X可以運行一個參數多達800億的模型。

另外，谷歌也將于2023年下半年擴大與Broadcom合作開發AISC，其AI加速芯片TPU亦采搭載HBM存儲器，以擴建AI基礎設施。

目前，英偉達、AMD、微軟和亞馬遜等科技巨頭都在向SK海力士申請下一代HBM3E樣本，SK海力士正忙于應對客戶對HBM3E樣品的大量請求。報道稱，英偉達是第一家申請HBM3E送樣的客戶；申請的客戶或許年底前即可收到樣品。

由于HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產、采用最先進的10nm等級第五代(1b)技術，多數新增產能將用來生產HBM3E。

大模型帶動HBM市場需求高增長

大模型的發展正在帶動HBM的市場需求。近大半年時間，國內外科技互聯網龍頭企業都在參與大模型的研發，國外的包括谷歌、微軟、Meta、Open AI，英偉達等，國內的包括百度、華為、阿里、騰訊、商湯、可達訊飛、昆侖萬維、云知聲等。

服務器是算力的核心基礎設施，大模型數據量的指數級增長拉升AI服務器需求大幅提升。根據機構調研，目前高端AI服務器GPU搭載HBM芯片已成主流，預計2023年全球HBM需求量將增近六成，達到2.9億GB，2024年將再增長30%。

這對于HBM企業及上游產業鏈來說無疑都是好消息。目前市場上的HBM主要由SK海力士、三星、美光三家廠商供應，根據2022年數據，三家公司的市場占有率分別為50%、40%、10%。其中，預計2023年SK海力士將受益HBM3產品的量產，市占率有望提升至53%。

在HBM領域，SK海力士走在業界前列，2014年SK海力士與AMD聯合開發了全球首款硅穿孔HBM產品，其帶寬高于GDDR5產品。2022年6月實現HBM3的量產，并向英偉達大量供貨，配置在英偉達高性能GPUH100之中。

三星緊隨其后，在HBM領域的發展也較為順利，于2016年首次量產HBM2產品，同時發布了4GB和8GB的HBM2 DRAM。2024年預計實現接口速度高達7.2Gbps的HBM3P，2025年在新一代面向AI的GPU中見到HBM3P的應用。

在三家公司中，美光稍有落后，其于2020年7月宣布大規模量產HBM2E，HBM3在研發中。

除了這幾家公司之外，上游相關半導體設備、材料等企業預計也將會在這波AI大模型浪潮中受益。比如，硅通孔技術（TSV）是HBM的核心技術之一，中微公司是TSV設備的主要供應商，TSV為連接硅晶圓兩面并與硅襯底和其他通孔絕緣的電互連結構，可以穿過硅基板實現硅片內部垂直電互聯，是實現2.5D、3D先進封裝的關鍵技術之一，主要用于硅轉接板、芯片三維堆疊等方面。

中微公司在2010年就推出了首臺TSV深孔硅刻蝕設備Primo TSV?，提供的8英寸和12英寸硅通孔刻蝕設備，均可刻蝕孔徑從低至1微米以下到幾百微米的孔洞，并具有工藝協調性。

再比如，ALD沉積（單原子層沉積）在HBM工藝中不可或缺，雅克科技是ALD前驅體核心供應商，拓荊科技是ALD設備核心供應商。由于ALD設備可以實現高深寬比、極窄溝槽開口的優異臺階覆蓋率及精確薄膜厚度控制，在HBM中先進DRAM加工工藝和TSV加工工藝中是必不可少的工藝環節。

雅克科技是國內ALD沉積主要材料前驅體供應商，公司前驅體產品供應HBM核心廠商SK海力士，High-K、硅金屬前驅體產品覆蓋先進1bDRAM、200層以上3DNAND以及3nm先進邏輯電路等。

拓荊科技是國內ALD設備的主要供應商之一，公司PEALD產品用于沉積SiO2、SiN等介質薄膜，在客戶端驗證順利；Thermal-ALD產品已完成研發，主要用于沉積Al2O3等金屬化合物薄膜。

此外，還有華海誠科、聯瑞新材、國芯科技、長電科技等企業，也表示相關技術和產品可以用于HBM中。比如，華海誠科的顆粒狀環氧塑封料用于HBM的封裝，已通過部分客戶認證；國芯科技表示，目前正在研究規劃合封多HBM內存的2.5D的芯片封裝技術。

小結

如今國內外互聯網、科技企業都已經紛紛參與大模型的研發，而且從目前的情況來看，不少企業已經在推進大模型在各行業中的落地應用。無論是研究過程中的訓練，還是落地部署中的推理，大模型由于數據量龐大，都離不開HBM的支持。

可以看到，在大模型發展的帶動下，HBM的市場需求正在快速增長。而除了SK海力士、三星、美光等供應HBM的企業之外，上游相關的半導體設備、材料等企業也能從中獲益。