一季度存儲器即將大漲？多廠商警告供不應求或將持續多年

近日，芯片制造商SK海力士對外界發出公告稱，由于服務器和移動行業的增長，預計今年內存芯片需求強勁，DRAM供不應求的狀況將會持續多年。而在內存市場經歷了兩年多的低價期后，于2020年底正式止跌，部分產品甚至已經開始漲價。

這與存儲市場三大頭部供應商近些年的策略也有較大關系，從2019年便開始削減內存產能。以三星為例，作為全球大的的內存芯片生產商，在其最新財報中顯示，盡管在2020年第四季度仍然有大量的內存芯片出貨量，但由于整體價格疲軟，加之疫情再度爆發，導致三星對內存芯片的信心不足，并且已經削減了許多產能，將其讓渡給了CIS。

不過相比三星，其他兩家廠商在內存市場上都獲得了不小的受益，在SK海力士公布的2020財年財報中顯示，2020年該公司綜合營收達到31.9萬億韓元，較2019年同比增長18%，營業利潤為5.013萬億韓元，同比增長84%；凈利潤為4.759萬億韓元，同比增長137%。

SK海力士執行副總裁兼企業中心主管KevinNoh認為，由于去年受到新冠疫情的影響，內存市場呈現疲軟的趨勢。但SK海力士可以穩定量產1Znm DRAM、128層NAND Flash等產品，同時還擴大了服務器市場份額，這讓SK海力士的營收及利潤得以大幅上漲。

SK海力士還判斷，2021年DRAM需求增長量將在17%-20%，而在服務器產品上的需求增長將在30%以上。此外，在5G智能手機出貨量大增的情況下，預計2021年全球5G智能手機出貨量將翻一番，移動DRAM需求增長將超過20%。

另一家內存巨頭美光也做了相同的判斷，美光副總裁Sumit Sadana公開表示，對于2021年存儲市場前景抱有樂觀看法，尤其更為看好DRAM市場的發展。并表示，有部分內存產品已經開始漲價，預期DRAM供不應求的現狀將持續多年，而車用存儲將是未來十年成長最快的市場。

從市場規模來看，據美光預測，2021年全球存儲產業增長幅度將達到19%，市場規模達到1460億美元。預計2021年DRAM需求年增長率達到15%以上，NAND閃存需求年增長達到30%。

不僅是需求上漲，一些商家的庫存也即將耗盡。Cape Investment & Securities分析師認為，由于2020年初疫情爆發時，服務器客戶囤積了大量的芯片庫存，隨著這些芯片逐漸耗盡，服務器客戶將再度購買芯片，因此預計在今年第一季度，DRAM芯片價格將遠高于預期。

另一方面，晶圓市場產能緊缺也將蔓延至存儲芯片。晶圓代工廠產能緊張的消息從2020年下半年便已經頻現，但最開始是8寸晶圓產能較為緊張，而8寸晶圓主要生產MCU、功率芯片、通信芯片、生物識別芯片等，對于存儲芯片影響不大。

但如今晶圓產能不足的已經蔓延至了12寸晶圓，如DB HiTek、聯華電子都已經提高了芯片代工的價格，臺積電也以取消折扣的方式，變相提高了12寸晶圓的代工價格。

而12寸晶圓主要用于存儲芯片、CPU、邏輯IC等器件的生產，但在車用端，全球汽車芯片供應已經緊張，甚至波及到了大眾、奧迪、豐田、福特、日產等車企，汽車芯片供應商也需要獲得晶圓代工廠的產能支持，這讓本就滿載的產能更為緊缺。

三星削減產能，5G及服務器需求上升，晶圓產能供應不足，多種因素都在改變著市場上存儲IC供求關系，讓2020年第一季度存儲市場存在一定的變數。