5G工業模組產業現狀及前景展望

2019年6月，5G商用牌照正式發放，標志著我國進入5G商用元年。與此同時，工業制造也加速向數字化、網絡化、智能化轉型，產業界推進5G與工業互聯網融合的積極性不斷提升，截至2023年11月全國“5G+工業互聯網”項目已達到8000個。隨著5G技術進步和應用領域的不斷拓展，目前我國“5G+工業互聯網”已經進入應用規?；?、產業深度融合的重要發展階段。 近日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出要推廣應用智能制造設備和軟件，加快工業互聯網建設和普及應用，培育數字經濟賦智賦能新模式。這將推動工業企業加快設備的網絡化、智能化改造，加速“5G+工業互聯網”融合創新和規模應用。在全球產業競爭異常激烈的時代，如何把握5G與工業融合的市場需求，持續夯實5G技術積累，探索工業5G終端設備產業發展趨勢，進一步加快我國工業5G終端設備和5G工業模組“降本”落地，是當前推進5G工業應用的核心命題。 ?

01

工業5G終端設備的技術

5G通信模組

5G通信模組處于感知層與網絡層之間，是將多種芯片器件進行封裝設計并嵌入多種通信協議，能夠快速為終端設備提供5G通信能力的核心電子元器件。5G通信模組主要由電源管理芯片、傳送接收器、射頻前端、多制層封裝芯片、5G基帶五部分組成，如圖1所示?，F有通用模組基本無法兼顧安全性、穩定性和特殊功能需求等指標，因而難以滿足不同行業對5G的差異化需求。

5G定制功能模組在提供標準通信功能的基礎上，通過開發不同的軟硬件滿足行業用戶的特殊需求，如5G LAN（局域網）、5G精準授時、5G網絡切片等?；?G芯片的5G工業模組，目前已成為工業領域5G網絡的核心組件。與5G通信模組相比，5G工業模組的應用場景更復雜、可靠性要求更高、使用條件更嚴苛，不僅要求制作模組的材料具有可靠性，還要求組件支持二次開發以及定制等功能。

圖1 5G通信模組（通用）架構

工業5G終端設備

工業5G終端設備是指內嵌5G通信芯片/模組、具備直接接入5G網絡能力的工業設備，例如具備5G通信能力的無人機、機器人、攝像頭、天車、無人礦卡等設備。從5G通信模組與工業設備的連接方式維度出發，工業5G終端設備可分為集成式工業5G終端設備和外掛式工業5G終端設備兩大類。集成式工業5G終端設備包括集成了5G芯片、5G模組、5G通信板卡的行業應用設備，例如用于多個工業場景的本安防爆型5G手機、5G智能安全帽、5G AGV（自動引向車）等工業設備。外掛式工業5G終端設備以5G工業網關、CPE、路由器等通信類設備為主，其中內嵌5G模組的5G工業網關應用較廣，支持Modus、西門子系列、歐姆龍系列等工業協議，可替代現有網絡架構中的工業網關，使現有設備無需進行改造即可接入5G網絡。 ?

02

工業5G終端設備發展情況

5G工業模組產業現狀

5G通信模組的產業進展支撐著工業5G終端設備的發展，體現著工業互聯網與5G技術生態融合的狀況。中國模組廠家生產的5G模組型號數量持續占據全球領先地位，近4年在全球5G模組型號數量占比超80%，如圖2所示。國內5G工業模組廠家主要有移遠通信、日海智能、廣和通、美格智能、有方科技、高新興等，Counterpoint數據顯示，中國模組廠家持續占據全球5G等蜂窩物聯網模組出貨量的領先地位。根據2024年3月GSA（全球移動供應商協會）全球5G模組型號統計數據，5G模組型號數量排名前4的均為中國廠家，分別是移遠通信、廣和通、美格智能和日海智能。

在產品方面，隨著5G標準不斷演進，5G工業模組產品持續推陳出新。模組廠家已研發出多款支持5G LAN、uRLLC（高可靠且低時延）特性、SUL（上下行解耦）上行能力增強等5G R16特性的5G工業模組產品，例如移遠通信的RG500U、RG200U、RM500U，廣和通的FM650-CN等。2022年6月3GPP 5G R17標準凍結后，高通于2023年2月發布了X35 5G NR-Light（RedCap）以及X75、X72 5G調制解調器及射頻系統芯片。此后新一代 R17 5G工業模組不斷問世：基于高通X35芯片，模組廠家發布了多款輕量化5G RedCap模組，例如移遠通信的Rx255C系列、芯訊通的SIM8230系列、廣和通的FG131和FG132系列、美格智能的SRM813Q系列；基于高通X75和X72，模組廠家發布了在數據傳輸速率、網絡容量、功耗、時延和可靠性上進一步升級的5G NR工業模組，例如移遠通信的RG650E和RG650V系列、芯訊通的SIM8290和SIM8270系列、廣和通的Fx190和Fx180系列、美格智能的SRM817和SRM817WE系列。

在標準方面，通用類和定制化5G工業模組標準同步推進。通用模組標準方面，YD/T 3988-2021《5G通用模組技術要求（第一階段）》已發布，中國通信標準化協會正在推進《5G通用模組技術要求（第二階段）》和《5G輕量化通用模組技術要求（第一階段）》等通用模組的標準研制。定制化模組標準方面，T/CEC 642-2022 《電力5G通信模組通用技術要求》、《5G視頻監控攝像機模組技術要求》已發布，《面向安防監控的5G模組技術要求》《面向石化行業的5G輕型化模組技術要求》等標準正在研制中。

圖2 近4年全球5G模組型號數量及占比

當前，5G工業模組的價格仍處于高位。在通用模組方面，雖然通過硬件和功能裁剪、采用國產化芯片和元器件替代等方式，商用5G工業通用模組的最低價已低于400元，然而由于工業細分行業多、需求差異性大，5G工業通用模組與行業適配度不足。目前市場上的5G工業模組以R15、R16版本的通用型為主，側重高速率場景，大部分行業的應用場景屬于中高或中低速率，因此目前商用的5G工業模組針對這些應用場景提供的性能過剩，造成功能成本上的浪費。5G RedCap模組專門針對中高速率場景，目前處于預商用階段，商用初期價格將在200元左右，可成為高速率5G模組的有力補充。 在定制化模組方面，行業定制的5G工業模組開發成本居高不下，一方面，5G模組的成本主要來自上游的基帶、射頻等芯片采購和外圍電路開發，目前5G芯片廠家較少，模組廠家的議價空間有限，而外圍電路開發涉及二次開發和集成，研發成本高、利潤率相對較低；另一方面，工業領域不同行業和場景對5G模組的需求差異較大，對時延、授時精度、定位能力、尺寸、功耗等要求不盡相同，例如AGV對定位能力要求高，電力行業的配電差動保護要求高精度授時，采礦行業需要本安防爆等，短期內尚難實現廣泛應用以攤薄成本。在“5G+工業互聯網”的實踐中，通用型5G工業模組和行業定制化5G工業模組應同步發展。

目前，行業定制化5G工業模組處在發展初期，受限于需求碎片化、研發周期較長、開發成本較高等因素，只有少數企業開展研發探索。例如，中國移動通過自主研發突破防爆設計、上行增強等關鍵技術，自研適用于礦業的5G模組。深圳供電局、南網科研院攜手廣和通共同預研專用于電力行業的5G模組，通過最優方式匹配終端設備通信能力，推動設備快速升級現有通信解決方案，并驗證了多切片、高精度授時等多項R16特性在虛擬電廠的應用。

工業5G終端設備產業現狀

得益于“5G+工業互聯網”示范項目的應用與探索，工業5G終端設備百花齊放，包括5G工業CPE（網絡終端設備）、5G工業網關、5G DTU（無線終端設備）、5G攝像機、5G工控機、5G PLC、5G AGV、5G無人機、5G機器人、5G無人礦卡、5G天車、工業AR/VR等。目前商用落地最多的是5G工業網關、5G工業CPE及路由器等外掛式通信設備，其次為5G攝像機、5G無人機、5G AGV等可用于多個工業場景的集成式工業5G終端設備。

國內外掛式工業5G終端設備發展迅速，工業級5G CPE/路由器/網關產品型號數量占到全球43%（共計71款），占比領先歐美等發達國家，廠家包括華為、中興通訊、鼎橋、宏電、中微普業、四信等。集成式工業5G終端設備加速涌現，如杭州靈伴科技5G工業智能AR頭盔、中興通訊5G工業自然導航AGV載重平臺、?？低?/u>礦用本安5G攝像機、上海勃傲自動化的5G閥島等產品。