Pancake技術(shù),VR設備的拯救者。
VRAR 是消費電子產(chǎn)業(yè)下一階段確定性較高的創(chuàng )新方向。2021 年全球 VR 出貨量邁過(guò) 1000 萬(wàn)臺生態(tài)繁榮門(mén)檻,行業(yè)進(jìn)入“硬件迭代升級—內容生態(tài)繁榮—用戶(hù)數量/滲透率持續增加”的良性循環(huán)上升通道。Wellsenn XR 預計全球 VR 光學(xué)市場(chǎng)規模將于 2023 年達到 22 億元,2030 年有望達到 500 億元。
VR 光學(xué)方案主要經(jīng)歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡、Pancake 方案三個(gè)階段,當前 VR設備光學(xué)方案仍以菲涅爾透鏡為主,Pancake 方案開(kāi)始逐步滲透。Pancake 方案的落地不僅是光學(xué)系統自身的重大創(chuàng )新,同時(shí)也為 VR 頭顯整機設計預留空間,預計將是未來(lái)幾年 VR 頭顯主流的光學(xué)方案選擇。
本期的內參,我們推薦安信證券和德邦證券的報告《VR 設備輕薄化趨勢明確,Pancake 有望成為主流光學(xué)方案》《VR 行業(yè)專(zhuān)題 1:Pancake 光學(xué)落地加速,把握硬件創(chuàng )新機遇》,解析Pancake技術(shù)及該技術(shù)對VR產(chǎn)業(yè)鏈的影響。??
01.
Pancake
VR設備拯救者
1、Pancake下一階段 VR 光學(xué)主要升級方向
VR 光學(xué)發(fā)展大致經(jīng)過(guò)傳統透鏡—菲涅爾透鏡—折疊光路(Pancake)三個(gè)階段,體積重量不斷減小。目前菲涅爾透鏡是市場(chǎng)主流方案,Pancake 因為在輕薄化方面的重大突破,有望成為下一階段 VR 光學(xué)主要升級方向。
傳統透鏡在?VR?應用以非球面透鏡為主,體積/重量較大,應用逐漸減少。基于凸透鏡基本原理,如果想使其焦距變短,滿(mǎn)足近眼成像模組體積縮小的需求,主要有兩種路徑:1)增加透鏡厚度:通過(guò)增加透鏡中央與邊緣厚度差,增強透鏡對光線(xiàn)的折射能力;2)多組透鏡疊加:縮短整體透鏡模組焦距。但是,無(wú)論采用哪種方式,短焦距與輕薄化的設計訴求在傳統透鏡上必然存在嚴重沖突,這也限制了傳統透鏡在 VR 頭顯上的進(jìn)一步應用深化。
▲非球面透鏡可有效解決球差問(wèn)題,在早期 vr 頭顯應用較多
菲涅爾透鏡本質(zhì)是扁平版凸透鏡,因體積較小且工藝成熟被目前市場(chǎng)上多數?VR?頭顯采用。光傳播的方向在介質(zhì)中不會(huì )改變(除非是散射光),而是在介質(zhì)的表面偏離。因此,透鏡中心的大部分材料只會(huì )增加系統內的重量和吸收量?;诖嗽?,菲涅爾透鏡在傳統透鏡的基礎上去掉直線(xiàn)傳播的部分,而保留發(fā)生折射的曲面,從而達到省下大量材料同時(shí)又達到相同的聚光效果。
Pancake?方案進(jìn)一步壓縮了模組厚度,提升了用戶(hù)的舒適度和沉浸感。折疊光路 Pancake方案利用半透半反偏振膜的透鏡系統折疊光學(xué)路徑,光線(xiàn)在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返,最終從反射式偏振片射出進(jìn)入人眼。
2、Pancake原理與優(yōu)缺點(diǎn)
Pancake 光學(xué)方案設計以偏振光原理為基礎,利用反射偏光片(Reflecting polarizer)對于不同偏振光選擇性反射和投射的特性,配合 1/4 相位延時(shí)片(Quarter waveplate)調整偏振光形態(tài),實(shí)現光線(xiàn)在半透半反鏡(Half-mirrorlens)和反射偏光片之間的來(lái)回反射,并最終從反射偏光片透射出去。
以下圖為例,圓偏振光在通過(guò) 1/4 相位延時(shí)片后變?yōu)榫€(xiàn)偏振光到達反射偏光片并被反射,接著(zhù)第二次通過(guò) 1/4 相位延時(shí)片變回圓偏振光被半透半反鏡反射并第三次通過(guò) 1/4 相位延時(shí)片,再次變?yōu)榫€(xiàn)偏振光,因為本次相比第一次光線(xiàn)旋轉 90°,得以通過(guò)反射偏光片完成成像。
▲Pancake 方案工作原理
Pancake 方案為組合透鏡,通??赏ㄟ^(guò)控制其中一片透鏡位置進(jìn)行屈光度調節。對于近視用戶(hù)而言,過(guò)往佩戴 VR 頭顯進(jìn)行屈光調節更多采用的是更換鏡片的方式,試戴過(guò)程麻煩且調檔選擇較為有限。而當光學(xué)方案升級到 Pancake 技術(shù)時(shí),屈光度調節方式有了更多更便利的選擇。因為 Pancake 方案一般為多組透鏡的組合,可以通過(guò)移動(dòng)其中一組鏡片調整整個(gè)光學(xué)模組的折射率,從而滿(mǎn)足調焦需求,這種方式對于傳統單片非球面透鏡和菲涅爾透鏡方案就無(wú)法實(shí)現。當然,VR 頭顯也可通過(guò)移動(dòng)屏幕來(lái)調整屈光度,但是外調焦方式會(huì )改變整個(gè)模組總長(cháng),頭顯設計時(shí)需要預留體積空間,輕薄性較差。
▲內調屈光度原理
進(jìn)一步,可變焦顯示不僅能滿(mǎn)足近視用戶(hù)需求,更是解決?VAC?問(wèn)題的有效方案。目前 Pancake 與機械式可變焦技術(shù)已經(jīng)逐漸走向成熟,Pancake+可變焦+眼球追蹤有望成為未來(lái) VR 新頭顯的主流裝機趨勢。相較于人眼自然成像,VR 頭顯屏幕發(fā)出的光線(xiàn)沒(méi)有深度信息,光學(xué)模組焦距固定。
▲Meta 的 Half Dome 1, 2, and 3 原型機變焦顯示原型
當設備使用時(shí)候,人眼焦點(diǎn)調節與成像縱深感不匹配,由此產(chǎn)生視覺(jué)輻輳調節沖突(VAC 現象),使得用戶(hù)在佩戴VR 頭顯一段時(shí)間后會(huì )感到頭暈或疲勞??勺兘癸@示技術(shù)(機械式)通過(guò)電機+齒輪傳統系統對透鏡位置進(jìn)行移動(dòng),并與眼動(dòng)追蹤技術(shù)相結合,基于眼部細微特征變化校訂模組焦距,模擬人眼自然成像,從而解決 VAC 眩暈問(wèn)題。
▲Pancake 光學(xué)模組體積大幅減小
Pancake?模組生產(chǎn)技術(shù)難度主要集中在膜材料質(zhì)量、貼膜工藝和組裝調整三方面。相比傳統非球面透鏡和菲涅爾透鏡,Pancake 模組功能優(yōu)勢在于光路折疊,光學(xué)膜在成像中起到了至關(guān)重要的作用,因此膜材料的質(zhì)量和貼膜工藝相對應構成了技術(shù)核心。同時(shí),Pancake 方案光路設計復雜,組裝和對齊調整要求很高,細微差異便會(huì )導致光學(xué)模組整體的光路變化。
▲Pancake 模組加工流程及關(guān)鍵難點(diǎn)環(huán)節
膜材:高質(zhì)量達標反射偏振片與?1/4?相位延時(shí)片以海外供應為主。反射偏振片和1/4 相位延遲片工作的準確性與穩定性對于 pancake 光學(xué)成像質(zhì)量構成關(guān)鍵影響,膜材質(zhì)量的標準和對應要求較高,目前供應商以海外廠(chǎng)商 3M、旭化成等為主。
貼膜工藝:曲面貼膜難度較大。光學(xué)貼膜的方式可以分為平面貼膜和曲面貼膜。平面貼膜技術(shù)難度較低,但會(huì )犧牲部分光學(xué)性能和成像質(zhì)量。曲面貼膜可以帶來(lái)更大的 FOV 和更優(yōu)質(zhì)的成像質(zhì)量,但是工藝難度較大,容易邊緣褶皺和翹起。
組裝調整:Pancake 光路精度高敏感,對位要求嚴苛。Pancake 折返方案包括兩片式和多片式,進(jìn)行屏幕、透鏡等組裝時(shí)需要嚴格按照既定光路設計完成,否則細微角度差異就會(huì )對最終成像效果產(chǎn)生很大影響,高精度 AA 設備在 Pancake 組裝過(guò)程中起到關(guān)鍵的效率和良率提升作用。
Pancake?方案并非十全十美,目前仍然存在光效和鬼影等問(wèn)題:
光效較低,通常僅約?10%。受光學(xué)原理限制,光線(xiàn)在 Pancake 模組中每次經(jīng)過(guò)偏振/半反射環(huán)節,光效損失 50%。以?xún)善?Pancake 簡(jiǎn)易模組為例,光線(xiàn)從屏幕發(fā)出后至少經(jīng)過(guò)一次圓偏振鏡,兩次半透半反鏡,光效折損已到 12.5%,考慮光線(xiàn)傳播中不可避免的其他損失,通常 Pancake 模組光效僅約 10%。因此,Pancake 光學(xué)方案通常對屏幕亮度要求更高,光學(xué)與顯示方案需配套迭代。
鬼影問(wèn)題遠比常規透鏡方案嚴重。在光學(xué)成像系統中,由雜散光(透鏡界面多次反射、透鏡缺陷散射、物理結構散射等因素造成)在畫(huà)面中的某個(gè)位置形成的“像”被稱(chēng)為“鬼像”(ghost)。鬼影現象會(huì )直接導致圖像質(zhì)量的降低,主要是對比度以及 MTF 等。Pancake 方案因為光線(xiàn)多次折返,鬼影問(wèn)題相比常規非球面/菲涅爾方案更為嚴重,一般通過(guò)改善透鏡材料、形狀等方式優(yōu)化。
▲Pancake 方案鬼影問(wèn)題較為嚴重
根據 Wellsenn XR 預測,2023 年全球 VR 光學(xué)市場(chǎng)規模將達到 22 億元,2030 年有望達到500 億元。VR 光學(xué)模組是 VR 頭顯的核心元件,其市場(chǎng)規模取決于 VR 設備的出貨量和光學(xué)模組價(jià)格。目前 Pancake 光學(xué)膜組的成本高、良率低、產(chǎn)量低,單個(gè) Pancake 模組價(jià)格約為 150-200 元。隨著(zhù)未來(lái)方案的成熟和產(chǎn)量的提升,Pancake 光學(xué)模組的成本有望逐漸下降,VR 終端價(jià)格下沉進(jìn)一步激發(fā)消費者購買(mǎi)欲,加速 VR 普及。
目前 HTC Flow 系列、Pico VR Glasses、3Glasses X 系列、創(chuàng )維 S6 及 Pancake 1、arpara、Huawei、Shiftall 等頭顯設備均已采用 Pancake 方案,Pico 4、Meta Cambria、蘋(píng)果 MR 等新品亦蓄勢待發(fā)。Pancake 光學(xué)方案能極大地提升用戶(hù)的沉浸感和舒適感,未來(lái) Pancake方案有望為更多 VR 廠(chǎng)商采用,預計市場(chǎng)規模將持續擴大。
3、Pancake 與菲涅爾透鏡方案實(shí)例比較
3Glasses X1 VS 3Glasses D3:2019 年 4 月,3Glasses 發(fā)布了采用 Pancake 光學(xué)方案的 VR 頭顯 3Glasses X1。在整機設計上,3Glasses X1 VR 裸機重量小于 150g,機身尺寸為 165*62*24mm。相較于 3Glasses在 2017 年發(fā)布的采用菲涅爾透鏡的 VR 頭顯 3Glasses D3,3Glasses X1 的厚度縮減了56mm,重量減輕了一半,整體上更加輕薄。
在顯示配置上,X1 單眼分辨率為 1200*1200,視場(chǎng)角為 105 度,支持 0~600°的屈光度調節。由此可見(jiàn),3Glasses X1 擁有比 D3 更大的視場(chǎng)角,且支持屈光度調節,但在采用同款 Fast-LCD 顯示屏的情況下,其分辨率略低于3Glasses D3。
▲3Glasses X1
▲3Glasses D3
▲3Glasses X1 VS 3Glasses D3
創(chuàng )維?S6 VS?創(chuàng )維?V901 VS?創(chuàng )維?PANCAKE1:2020 年創(chuàng )維發(fā)布了采用 Pancake 光學(xué)方案的 VR 分體式眼鏡創(chuàng )維 S6。在整機方面,創(chuàng )維將S6 整機眼鏡重量降至 130g,機身厚度僅 58mm。在顯示方面,S6 單眼分辨率為 1600*1600,視場(chǎng)角為 94°,支持 0~800°的屈光度調節。
相較于 2019 年 4 月創(chuàng )維發(fā)布的采用菲涅爾透鏡的VR頭顯創(chuàng )維V901,創(chuàng )維S6顯著(zhù)縮小了機身尺寸及降低了重量,但在采用同款Fast-LCD屏幕的情況下,其單眼分辨率及視場(chǎng)角略低于 V901。2022 年 7 月 25 日,創(chuàng )維發(fā)布了超短焦 Pancake 光學(xué)方案新品 VR 一體機 PANCAKE 1,PANCAKE 1 鏡片體積僅為傳統菲涅爾鏡片的 1/4,厚度減少 50%以上,相較于前兩款產(chǎn)品有著(zhù)更高的分辨率。
▲創(chuàng )維 S6
▲創(chuàng )維 V901
▲創(chuàng )維 S6 VS 創(chuàng )維 V901 VS 創(chuàng )維 PANCAKE1
Pico VR Glasses VS Pico Neo3:2020 年 1 月 Pico 發(fā)布了采用 Pancake 光學(xué)方案的 Pico VR Glasses,使用雙 2.1 英寸TFT-LCD 顯示屏,單眼分辨率達 1600*1600。此款產(chǎn)品搭配 3DoF 控制器,其視場(chǎng)角為 90度,并支持 0-800 度屈光度調節。
作為短焦產(chǎn)品,其機身尺寸為 160*79*26mm,重量?jì)H為119 克。相較于 2021 年 4 月 Pico 發(fā)布的采用菲涅爾透鏡的VR 頭顯 Pico Neo3,Pico VRGlasses 支持屈光度調節,且機身尺寸更小、重量更輕,但其分辨率及視場(chǎng)角略低于 PicoNeo3。
▲Pico VR Glass
▲Pico Neo3
▲Pico VR Glass VS Pico Neo3
下列VR設備光學(xué)方案對比情況顯示,采取Pancake光學(xué)方案的VR設備普遍具有機身輕薄、支持屈光度調節的優(yōu)點(diǎn),但是目前由于技術(shù)原因,視場(chǎng)角表現較弱,方案潛力尚未被完全發(fā)掘。
▲VR 設備光學(xué)方案對比 從上述案例對比來(lái)看,相較于菲涅爾透鏡,Pancake 光學(xué)方案在縮小機身尺寸、降低 VR 設備重量以及屈光度調節方面有著(zhù)較大優(yōu)勢,但在顯示方面仍然與工藝成熟的菲涅爾透鏡有一定差距,受光損高、透鏡直徑被壓縮等因素影響,目前分辨率和視場(chǎng)角表現還未達到理想水平。預計短期內,菲涅爾透鏡仍會(huì )被部分 VR 廠(chǎng)商采用,但 Pancake 光學(xué)方案的優(yōu)勢愈發(fā)凸顯,越來(lái)越多的 VR 廠(chǎng)商將其應用于新品中,Pancake 方案有望在中長(cháng)期內實(shí)現大規模商用。
02.
Pancake落地加速
帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈新機遇
VR?光學(xué)重要創(chuàng )新,Pancake?推動(dòng)?VR?行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。VR 頭顯硬件創(chuàng )新主要體現在光學(xué)方案、交互方式、整體設計三方面,Pancake 是光學(xué)方案中的重大升級。預計隨著(zhù) Pancake 方案的逐步推廣應用,VR 頭顯在重量體積和佩戴舒適性上將迎來(lái)較大幅度提升,同時(shí) Pancake 模組體積的減少為頭顯整體設計提供了更多的空間預留,協(xié)同推進(jìn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段。
▲Pancake 為 VR 行業(yè)硬件迭代重要一步
光學(xué)膜卡位?Pancake?方案價(jià)值高地,產(chǎn)業(yè)鏈核心供應商新增從?0?到?1?彈性機會(huì )。
Pancake 方案在 VR 領(lǐng)域的應用帶來(lái)增量光學(xué)膜市場(chǎng)機會(huì ),根據測算,假設2026 年全球 VR 頭顯出貨量 3473 萬(wàn)臺,Pancake 滲透率 80%,單目光學(xué)膜成本100 元,對應市場(chǎng)規模約為 56 億元??紤]到目前 Pancake 光學(xué)膜達標供應商較少,對于單家企業(yè)來(lái)說(shuō)從 0 到 1 彈性增長(cháng)機會(huì )較大。此外,隨著(zhù)面板產(chǎn)業(yè)轉移,我國偏光片市場(chǎng)需求不斷增加,但是供給端高度依賴(lài)進(jìn)口,國產(chǎn)化率提升同樣是本土偏光片企業(yè)的發(fā)展良機。
▲Pancake 光學(xué)膜市場(chǎng)空間測算(億元)
Pancake?方案對屏幕亮度要求較高,Mini led/Micro oled?光源配套升級,滲透率?有望加速提升。VR 顯示方案主要在像素密度、響應速度、亮度、功耗、對比度、成本等性能方面不斷優(yōu)化。Mini led/Micro oled 相比傳統 Fast-Lcd 方案整體性能表現更優(yōu),在 Pancake 方案的配套升級需求下,滲透率有望加速提升。
短期內 Mini led 方案依據成本優(yōu)勢落地更快,中長(cháng)期隨著(zhù)技術(shù)的持續創(chuàng )新發(fā)展和終端規模上量,Micro oled 具備成本競爭力的時(shí)候,有望憑借高分辨率、高刷新率等全方位優(yōu)勢快速大面積鋪廣。
Pancake方案,可以極大改善目前VR頭顯的“短板”。展望未來(lái),Oculus、Pico、奇遇等頭部廠(chǎng)商的下一代新品、以及蘋(píng)果MR都或將搭載Pancake光學(xué)模組,產(chǎn)業(yè)趨勢已高度確定。
編輯:黃飛
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