小無線通信市場的現狀及未來趨勢

自IoT市場火熱以來，各行各業的軟硬件廠商就開始不斷涌入，而在市場的碎片化特性被明確后，垂直于應用場景的產品和解決方案也成為了主流。并且，為了使得產品/方案能在滿足客戶需求的同時，相關廠商能獲得控制權和更多收益，自研技術成了一大趨勢，尤其非蜂窩類通信技術，曾經在市場上出現了百家爭鳴的盛況。

在小無線通信方面，有藍牙、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread等技術；在低功耗廣域網（LPWAN）方面，也有Sigfox、LoRa、ZETA、WIoTa、Turmass等頗具特色的技術。

接下來，本文就對以上部分技術的發展現狀進行簡單匯總，并從各技術在應用創新、市場規劃、產業鏈變動三個方面進行分析，討論IoT通信市場的現狀及未來趨勢。

小無線通信

場景擴容，技術互聯

如今，各小無線通信技術仍在不斷迭代，而各技術在功能、性能和適配場景上的變化，其實對市場走向有著一定的啟示作用。目前，在場景探索上出現了To C技術To B化的現象，而在技術聯動上，除了Matter協議落地，跨技術互聯也有著其他的進展。

藍牙

藍牙5.4發布——加碼電子價簽應用

根據《Bluetooth Core Specification Version 5.4》，ESL（電子價簽）使用由8位ESL ID和7位組ID組成的設備尋址方案（二進制）。并且ESL ID在不同群組中具有唯一性。因此，ESL設備網絡最多可包含128個組，每個組最多包含255個屬于該組成員的獨特ESL設備。簡單來說，在電子價簽應用中，若使用藍牙5.4組網，一個網絡中總共可能有32,640個ESL設備，每個標簽都可以從單個接入點進行控制。

藍牙5.4一對多通信

（圖源：《Bluetooth Core Specification Version 5.4》）

Wi-Fi

場景擴容至智能門鎖等

除了可穿戴設備和智能揚聲器，現在門鈴、恒溫器、鬧鐘、咖啡機、燈泡等智能家居產品都已連入Wi-Fi網絡。此外，智能鎖也有望接入Wi-Fi網絡實現更多服務。Wi-Fi 6正通過提高網絡效率、增加帶寬的方式，在提高數據吞吐量的同時降低其功耗。

Wi-Fi定位在發力

目前Wi-Fi定位精度已能達到1-2m，而基于Wi-Fi位置服務的第三代和第四代標準也正在開發，新的LBS技術將使其準確性大幅提高，廣泛服務于消費者，行業，企業等。Aruba Networks標準架構師兼IEEE 802.11工作組主席Dorothy Stanley表示，新的和改進的LBS技術將使Wi-Fi定位走向0.1m以內。

圖源：Wi-Fi NOW采訪《New LBS Wi-Fi standards are “calls to innovate”》

Zigbee

發布Zigbee Direct，集成藍牙直連手機

圖源：Zigbee官網

面向消費者，Zigbee Direct通過集成藍牙提供了一種新的交互模式，無需使用云或集線器，便能讓藍牙設備對Zigbee網絡中的設備進行訪問。在此情景下，Zigbee中的網絡能夠通過藍牙技術直接連接到手機，于是手機便能實現對Zigbee網絡中設備的控制。

發布Zigbee PRO 2023提升設備安全性

Zigbee PRO 2023擴展了其安全架構，通過“與所有集線器一起工作”，推進了以集線器為中心的操作的標準化，該功能通過幫助設備識別最合適的父節點，以安全加入和重新加入網絡的方式，來提高以集線器為中心的彈性網絡。此外，增加了對歐洲 (800 Mhz) 和北美 (900 MHZ) 亞千兆赫茲頻率的支持，可提供更高的信號強度和范圍，以支持更多用例。

通過以上信息，不難得出兩個結論，第一是通信技術的迭代方向，正從性能上的提升逐漸轉變為滿足應用場景需求，為產業鏈合作伙伴提供新產品的思路；第二是除了Matter協議在打通互聯“壁壘”之外，各項技術也都在進行雙向的互聯互通。

當然，小無線通信作為局域網，也只是物聯網通信的一部分，相信持續火熱的LPWAN技術，同樣備受關注。

LPWAN

產業鏈運營升級，海外市場空間廣闊

從早年間技術剛出現時的應用和普及，到今天追求應用創新拿下更多市場，技術的迭代方向正發生著驚人的轉變。據了解，除了小無線通信技術，LPWAN市場里近年來也發生了不少事。

LoRa

Semtech公司收購Sierra Wireless

Semtech作為LoRa技術的創造者，在收購Sierra Wireless這家主要以蜂窩通信模組為核心的公司后，將把LoRa無線調制技術集成到Sierra Wireless的蜂窩模塊中，合并兩家公司的產品，客戶將能夠訪問一個IoT云平臺，該平臺將處理包括設備管理、網絡管理和安全在內的多個任務。

600萬個網關，3億個終端節點

圖源：LoRa十周年慶典

其中值得一提的是，基于各國不同的規范，LoRa在國內外發展方向有所不同，國內正走向“區域型組網”，而國外仍在持續建設大型廣域網。據了解，國外的氦元素平臺（Helium）基于數字資產獎勵及消耗機制，為LoRa的網關覆蓋提供了極大支持，截至2022年底，超過180個國家及地區開始部署氦元素平臺的網關，平臺累計部署的網關數量超98萬臺。其在北美的運營商包括Actility、Senet、X-TELIA等。

Sigfox

多技術融合與協同

自去年新加坡物聯網公司UnaBiz收購Sigfox后，前者對后者的運營方式進行了調整，尤其在技術融合方面，Sigfox目前正融合其他LPWA技術和小無線通信技術進行服務。日前，UnaBiz已促成Sigfox與LoRa的協同工作。

圖源：UnaBiz官網-《Actility和UnaBiz整合LoRaWAN和Sigfox技術》

商業模式轉變

UnaBiz重新確立Sigfox經營策略及其商業模式。在過去，Sigfox的策略是決定開發一個滿足各種需求的全球性能力，自己成為運營商的角色，但由于其對技術生態系統的嚴格控制，要求基于Sigfox網絡的合作伙伴需要分成大量服務收入等原因，讓產業鏈上的不少企業寒了心。而如今，UnaBiz并非只關注網絡運營，更聚焦重點行業提供服務，對主要利益相關者（合作伙伴，客戶和Sigfox運營商）的運營策略進行了調整，截止2022年底，Sigfox的虧損額比2021年底大幅減少了2/3。

來源：analysys mason

ZETA

開放生態，產業鏈協同發展

不同于95%的芯片由Semtech自產的LoRa，ZETA的芯片及模組產業具有更多參與者，國外包括意法半導體（ST）、Silicon Labs、Socionext，而國內半導體廠商如廣芯微、華普微、智普微等。此外，ZETA與socionext、華普微、智普微、大有半導體等廠家合作的芯片，不限于ZETA模組的應用，可以授權IP給行業內各類應用廠家，形成較為開放的底層生態。

發展ZETA PaaS平臺

通過ZETA PaaS平臺，開發者可以為更多場景創建解決方案；技術供應商可與物聯網PaaS合作以接觸更廣泛的客戶；制造商可以更快速對接市場，降低總成本。另外，通過PaaS平臺，各ZETA設備可突破品類及場景限制，進行互相連接，從而挖掘更多的數據應用價值。

LPWAN技術對比表（來源：ZETA生態白皮書）

通過LPWAN技術的發展情況，尤其Sigfox的破產和“起死回生”，其實可以看出，物聯網通信技術若要拿到更多的連接量，更需要產業鏈伙伴協同發展，提高利益相關者的參與度與收益。與此同時也能看到，其他技術LoRa、ZETA等也正在積極地發展生態。

結語

綜上所述，相比前些年通信技術不斷誕生、各技術持有方各自為政的狀態，近年來通信技術的一大趨勢是走向融合，包括小無線通信技術在功能和性能上的互補，LPWAN技術在適用范圍等方面的互補。

另一方面，曾經技術迭代所注重的數據吞吐量、時延等元素，如今已成為基本需求，目前技術迭代的重點更體現在了場景擴容及服務上。迭代方向上的轉變，其實意味著產業的參與者正在增多，生態也正在完善。作為物聯網連接基礎的通信技術，未來將不會止于“老生常談”的連接，還會有更多新意。

編輯：黃飛

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