2019年中國充電樁行業市場現狀及趨勢分析

未來技術趨勢將呈現“五化”發展

電動汽車充電樁行業基本概況分析：定義、分類

電動汽車充電樁是安裝于公共建筑（公共樓宇、商場和公共停車場等）和居民小區停車場或充電站內，根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。電動汽車充電樁按照安裝方式，可分為落地式充電樁和掛壁式充電樁；按照安裝地點，可分為公共充電樁和專用充電樁；按照充電接口的多少，可分為一樁一充和一樁多充；按照充電樁充電方式，分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁。

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟最新的統計數據顯示，截至2018年底，可監測統計到的數據：按充電方式劃分，2018年我國交流充電樁達到18,981臺（占比63.3%）、直流充電樁為109,393臺（占比36.5%），而交直流一體充電樁545臺（占比0.2%）。按安裝地點劃分，2018年我國公共充電樁達到18,981臺（占比74.7%），而專業充電樁為75,876臺（占比25.3%）。

2018年我國充電樁按不同方式分類數量及占比統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

(備注：交直流一體充電樁占比為0.2%)

由此來看，目前我國電動汽車充電樁主要為交流充電樁及公共充電樁。公共充電樁是建設在公共停車場，結合停車泊位，為社會車輛提供公共充電服務的充電樁；而交流充電樁，俗稱“慢充”，固定安裝在電動汽車外、與交流電網連接，為電動汽車車載充電機（即固定安裝在電動汽車上的充電機）提供交流電源的供電裝置。兩者結合反映了我國電動汽車充電樁的應用場景現狀，即主要應用于小區、地下停車場等消費者長期停留的場所，且慢充樁對電池損耗小的優點對沒有時間緊迫性需求的用戶有利。

中國電動汽車充電樁行業產業鏈分析：中游充電運營成本高，下游應用需求擴張

電動汽車充電樁產業鏈涉及到上游充電樁、充電站建設和運營所需設備的生產商，包括充電樁和充電站的殼體、底座和線纜等主要材料供應企業和充電設備生產商；中游為充電運營商，負責充電樁和充電站的搭建和運營；下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運營方案。

在電動汽車充電樁產業鏈中，中游充電運營商是行業潛在入局者較難進入的一個環節，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實力。據相關數據統計，充電機、充電模塊為充電核心設備，占充電設施總成本的45%-55%。其中，充電模塊、充電機占充電系統成本近51.76%。打造一個充電站的投資成本為250萬元，配電設施成本在160萬元左右。

從我國中游充電運營商擁有的充電樁數量占比結構情況來看，目前我國中游充電樁運營集中度高，特來電一家就占據了46.7%的市場份額，排在第二的則是國家電網，占比為20.3%，而第三名是星星充電，占比13.7%。

中國電動汽車充電樁運營商按充電樁擁有量結構占比統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

目前我國電動汽車充電樁行業還處于發展初期，高投資、回報周期長、盈利模式不清晰等問題依舊存在，除了幾家頭部企業已經完成相對完整和成熟的商業布局之外，部分融資難、持續虧損的企業則處于更加尷尬的位置。2018年，我國電動汽車充電樁市場上更是有企業退市、倒閉和停運的事件，未來行業或將進一步向頭部企業靠攏。

下游應用需求擴張，政策紅利釋放推進

電動汽車充電樁行業的發展離不開下游需求的不斷擴大以及國家政策的指引。

中國電動汽車充電樁行業發展推動因素分析

1、新能源汽車銷量攀升

從近三年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。我國新能源汽車產業經過了10多年的發展，消費者對電動車的認可度不斷提高。并且，新能源汽車產業由之前完全靠政策推動，轉向了由政策和市場雙驅動。根據國家統計局數據顯示，2018年國內新能源汽車銷量為125.6萬輛，同比增長61.7%。其中，2018年純電動車的銷量將近98萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對于電動汽車充電樁的需求量也在不斷擴張。

2013-2018年中國新能源汽車銷量統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

2、國家政策指導推動

國內充電樁的快速發展更離不開相關政策的大力促進。無論是針對廣大消費者的基礎設施建設，還是針對機關單位的相關工作展開，近幾年的政策都涵蓋了充電基礎設施建設、電力接入、充電設施運營等方面，對調動全社會相關資源促進充電基礎設施發展起到至關重要的作用。

2015年9月國務院辦公廳發布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，第一次明確了充電樁行業的政策方向。隨后，國家相關部門紛紛出臺政策推動充電樁在居民區、辦公區及公共區域充電樁的建設。2018年國務院以及中央部委有下發了多道文件，在沖擊技術水平以及公共交通、公務用車方面做了不少限定，同時也促進了中國電動汽車充電樁的發展。

2018年，全國共有多個省市出臺了專門的電動汽車充電規劃或補貼，還有十余個省市自治區的充電規劃或補貼在其新能源汽車推廣方案中提及。

在政策和市場雙重作用下，國內充電基礎設施高歌猛進，已形成較好的產業基礎。據前瞻產業研究院發布的《中國電動汽車充電樁行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2013年中國電動汽車充電樁數量僅僅為2.3萬臺，2016年中國電動汽車充電樁數量突破10萬臺，到了2017年中國電動汽車充電樁數量增長至21.4萬臺。截止至2018年12月，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(充電聯盟)聯內成員單位總計上報公共類充電樁299752臺，較2017年新增公共類充電樁85849臺。政策的扶持及相關的財政補貼政策極大的促進了政府和企業充電基礎設施建設的發展。

2013-2018年全年中國電動汽車充電樁數量統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

各地響應加快布局

其中，2018年，我國省級行政區域內所擁有的公共類充電樁數量前十的分別為：北京41644個、上海39,303個、廣東35,928個、江蘇30,333個、山東20,798個、浙江14,226個、河北11,957個、天津11,209個、安徽10,228個、湖北9,722個。

2018年全國各省市電動汽車充電樁擁有量TOP10統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

隨著各地對充電樁的政策扶持進一步出臺，充電樁行業將在政策利好下，迎來一個快速發展期，各省市相繼發布了充電樁未來的建設規劃。

中國電動汽車充電樁行業未來發展趨勢分析

按照《節能與新能源汽車產業發展規劃2012-2020年)》，2020年我國新能源汽車的生產能力達到200萬輛，產銷量累計超過500萬輛。以國家電網充電樁招標價格(直流充電樁10萬元/個;交流充電樁1.8萬元/個)及電動汽車和充電樁配置比例(直流充電樁按照3:1配置，交流按照5:1配置)來測算的話，前瞻分析預測2020年我國充電樁年需求量將達到270萬個左右，充電樁的市場將會超過1,840億元。

另外，隨著電動汽車的逐步推廣和產業化以及電動汽車技術的日益發展，電動汽車對充電樁的技術要求體現了一致的趨勢，要求充電樁盡可能向以下目標靠近：

本文轉載自：前瞻產業研究院

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