三星電子全球芯片廠商排名跌至第三位

三星電子一路下滑。

根據市場研究公司Omdia發布的最新統計數據，三星電子2023年在全球芯片廠商營收排名中跌至第三位。據報道，三星電子半導體（DS）部門的年銷售額為 443.74 億美元，比 2022 年的 670.55 億美元下降了33.8%。這一下降導致三星 DS 部門從第一名下降兩位至第三名。這歸因于存儲器業務前所未有的低迷，該業務歷來是三星的搖錢樹。Omdia解釋說，三星電子去年的半導體產品銷售額是2021年半導體繁榮時期的一半。

英特爾的銷售額也比上年下降了15.8%，但受益于三星電子的糟糕表現，兩年來首次重新奪回了銷售額第一的位置。

SK海力士、美光等其它傳統存儲器巨頭的排名也有所下降。去年，SK海力士銷售額從前年的341億美元下降30.6%至236.8億美元，從第四位跌至第六位。同樣，美光科技的銷售額也暴跌25.1%，從268.7億美元降至159.63億美元，排名從第六位跌至第十二位。

另一方面，全球最大的GPU公司英偉達（Nvidia）則以人工智能為新的增長引擎，業績飆升。去年，英偉達實現銷售額491.61億美元，較上年的210.49億美元增長133.6%。英偉達是Omdia調查的前20名創收公司中唯一一家銷售額增長超過100%的公司。

英偉達的銷量排名躍升至第二位，超過了三星電子，這主要歸功于蓬勃發展的生成式人工智能市場以及由此帶來的GPU需求激增。英偉達幾乎壟斷了全球AI芯片市場，占據了90%以上的市場份額。

高通和博通銷售額排名第四和第五，營收分別為309.13億美元和284.27億美元。

本次收入評估不包括晶圓代工廠，臺積電（TSMC）公布營收為21617.36億元新臺幣，較上年的22638.91億元減少4.5%。

Gartner的統計有所不同

今年1月，Gartner發布了2023年度全球半導體廠商營收排名，在2023年半導體全行業普遍承壓下，Top10廠商的營收總額有所下滑。

該機構初步統計認為，2023年全球半導體業務總收入為5330億美元，同比下降了11%。其中，Top25廠商整體收入在2023年下滑了14.1%，收入占整體市場的74.4%，該比例低于2022年的77.2%；此外，頭部25家廠商中，僅9家廠商實現收入增長，有10家廠商收入出現兩位數下滑。

對比2022年度的收入排名可見，布局有存儲業務的廠商普遍收入承壓，AI需求的快速發展助推英偉達首次進入Top5行列。此外，汽車市場的高需求也驅動相關公司成長，令意法半導體進入Top10陣營。

根據Gartner統計，三星是全球以收入計算Top10廠商中同比增速下滑（-37.5%）最大的廠商，甚至高過SK海力士（-32.1%）。

SK海力士跌幅略低，部分原因在于其為英偉達主要AI芯片提供HBM內存，這也令SK海力士的DRAM部分業務增速在2023年的多個季度實現遠高于同行（包括三星）的增長。

由于HBM相比于整體存儲器大盤，始終是一個偏向小眾的品類，因此即便SK海力士和三星是其中核心供應商，也難抵其他非存儲類半導體同行，這兩家廠商成為Top10廠商中同比下滑幅度最大者。

2023年，存儲器產品收入整體下降了37%，尤其在當年上半年，智能手機、PC和服務器這三個存儲的主要市場，都面臨需求低于預期和渠道庫存過剩難題。從品類來看，2023年DRAM產品的收入下滑38.5%至484億美元，NAND閃存的收入下滑37.5%至362億美元。

展望2024年，Gartner認為全球存儲器市場收入將增長66.3%，其中，NAND閃存部分預計收入同比增長49.6%至530億美元，DRAM運存部分預計增長88%至874億美元。

相比存儲器廠商，非存儲器類廠商面對的環境相對溫和。Gartner統計該領域整體收入在2023年同比下滑3%，其中AI應用的相關領域是該部分半導體市場核心驅動力，汽車尤其是電動車市場、國防和航空航天市場的整體表現也好過其他應用領域。

從企業端看，多家機構排名中最具成長性的便是英偉達。受益于生成式AI對計算芯片的強勁需求，英偉達在2023年賺了個盆滿缽滿，也驅動該公司以56.4%的收入同比增速，首次進入Gartner統計的半導體Top5陣營。

收入增速第二高（+7.7%）的是意法半導體（ST），據Gartner統計，受益于在汽車領域的強勁驅動力，令其回歸了2019年行業第八位的排名。

Top10廠商中第三收入增長（+7.2%）的是博通。雖然一般觀念中博通是一家與高通類似的通信產業鏈主要供應商，但不同的是，近些年來其也在積極發力AI領域。

展望2024年，Gartner預計，全球半導體行業收入將增長16.8%至6240億美元，存儲器市場將實現兩位數百分比的成長性是其中主要驅動，而2024年預計幾乎所有芯片產品都將實現增長。

另一家調研機構TechInsights統計的數據包括了晶圓代工廠，整體趨勢基本類似。該機構列出的2023年全球半導體銷售額Top25顯示，臺積電和英特爾先后超過三星分列第一和第二，三星則下滑至第四，英偉達躍升至第三。