博世華為等巨頭加碼，小米投資，半年狂砸10個億，這條傳感器賽道潛力巨大

近期，又有一條傳感器賽道炙手可熱，成為繼激光雷達后又一“網紅”傳感器賽道，恩智浦投資布局，博世放棄激光雷達后轉投這條賽道，該賽道國產傳感器廠商半年已融資超10億元，國產替代正愈演愈烈！詳情見下文。

恩智浦、博世、華為、特斯拉等巨頭加碼，小米、禾賽投資，半年狂砸10個億，毫米波雷達賽道熱度高昂 11月2日，全球半導體及傳感器領先企業恩智浦，對外宣布投資Zendar，Zendar是一家采用高分辨率雷達變革自動駕駛汽車系統的軟件初創公司，為雷達系統開發了一種特殊技術。 恩智浦宣稱通過與Zendar合作，將加速研發并改進用于自動駕駛AD和高級駕駛輔助系統ADAS的高分辨率雷達解決方案，以豐富恩智浦的雷達產品組合，加強其在汽車雷達市場的領導地位。 恩智浦的雷達技術主要基于毫米波雷達，提供雷達收發器、SoC芯片及解決方案等一系列產品。 近年來，恩智浦在毫米波雷達市場布局頻繁，今年5月，恩智浦剛與國產新能源汽車廠商蔚來汽車合作，未來蔚來汽車將采用恩智浦4D毫米波雷達在內的汽車雷達技術。 另一家汽車傳感器龍頭企業——博世，在今年8月底，宣布退出高端自動駕駛汽車激光雷達傳感器的開發，引起關注，但在相關信息中也披露，博世將其資源重新分配給毫米波雷達和其他傳感技術。 目前，博世是全球最大以及技術領先的車載毫米波雷達廠商。 ? 此外，國產科技巨頭華為，也在毫米波雷達賽道上插了一腳。2019年華為高調進軍智能駕駛領域，宣布要自研激光雷達、毫米波雷達等核心傳感器。 ? 2021年4月，華為推出首款4D成像毫米波雷達，2022年3月，華為發布了首款毫米波AI超感傳感器，用于智能家居，2022年7月，華為發布新一代超遠距高精度毫米波交通雷達ASN850。 此前有消息稱，特斯拉向歐洲監管機構提交車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產上車，其配置一枚高分辨率毫米波雷達。 ▲特斯拉自動駕駛傳感器方案 ? 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達、側后向角雷達到整車360度雷達感知方案，從傳統3D雷達到4D成像，毫米波雷達市場的想象空間越來越大。 今年上半年，4D成像毫米波雷達國內廠商融資已超10億元，多家毫米波雷達廠商吸引了多輪融資，這里面不少都是A輪甚至Pre- A輪前期融資，這證明了這個仍處于培育期的市場，吸引不少玩家涌入。 小米開啟造車征程，雷軍和李斌兩位大佬，投資了一家4D成像雷達初創企業，公司名叫做塞恩領動，這輪數億A輪融資，主要用于4D成像雷達量產研發與工業化落地。

幾乎同一時間，研發4D高精度成像雷達的企業牧野微電子，也宣布完成億元Pre-A輪融資。 不止賽恩領動，小米還投資過幾何伙伴、縱目科技等毫米波雷達廠商的多輪融資。其中，百度也投了幾何伙伴，每輪融資金額都至少達億元人民幣。 國產激光雷達一哥禾賽科技的CEO李一帆，在8月份投資了初創企業傲圖科技——主要研發4D毫米波雷達產品。 據相關數據顯示，2022年，我國乘用車市場的毫米波雷達裝車總量已經接近1650萬顆，同比增長了35%，據佐思汽車預測，2023年中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到2002.1萬個，預計同比增長21.6%；2026年，中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到3961.8萬個。 2023年，毫米波雷達在汽車市場中滲透率已占到20.5%，比2022年的10%翻了一倍，近4年來，在新能源與燃油車中，毫米波雷達增長十分迅猛。 ▲毫米波雷達滲透率 ? 不止在汽車電子，毫米波雷達在物聯網、智能家居、智慧健康養老等領域，近年來也越來越受到重視，出貨量大幅攀升。 ? 在工信部、民政部、國家衛健委印發的《智慧健康養老產業發展行動計劃（2021—2025年）》中，重視毫米波雷達等傳感器在智慧健康養老中的應用，相關信息參看《未來5年，這個萬億級傳感器市場浮現！》 ? 在消費市場，應用毫米波雷達的跌倒感測等設備，已經成為“剛需”，隨著老齡化時代到來，市場需求或達萬億級。 ? ? 24GHz，77GHz，前向，角雷達，3D，4D，龐大的毫米波雷達市場有什么區別？ 毫米波雷達是一個龐大的、并且正在快速增長的市場，無論在汽車電子、還是智能家居、工業檢測等市場，其應用潛力正在被逐步挖掘。 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達、側后向角雷達到整車360度雷達感知方案，從傳統3D雷達到4D成像，毫米波雷達市場想象空間越來越龐大。 這些毫米波雷達有什么區別？ 雷達是一種使用無線電的方法發現目標并測定目標空間位置的傳感器，因為雷達具有重要的國防和航空航天價值，目前雷達技術已單獨發展成為一門重要的工程學。

根據國際電信聯盟（ITU）發布的《無線電規則》（2020 年），以及我國《無線電頻率劃分規定》中，將無線電頻率在 30-300GHz 的頻段（波長 1-10mm）稱呼為毫米波頻段，使用這一頻段無線電的雷達一般稱為毫米波雷達。 另外，我們常見的24GHz電磁波雖然頻段上不屬于毫米波，但傳播特性跟毫米波很像，所以常被當成毫米波來研究和使用。 目前，常用的毫米波雷達有 24GHz、60GHz、77GHz、80GHz 等雷達產品。一般來說，24GHz毫米波雷達用于水位計、車載BSD（盲區監測），60GHz毫米波雷達用于人體運動感應和存在感應，77GHz在交通雷達中應用，77-80GHz毫米波雷達在4D成像、無人機、道閘監測中應用廣泛。 ? ? 因為無線電之間會存在干擾，而且一些頻率的無線電會對人體或者生物造成影響，同時綜合使用成本、性能等考慮因素，因此不同頻率的毫米波雷達應用領域不同。 ? 值得注意的是，據工信部《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》等政策文件顯示，自2024年1月1日起，停止生產或者進口在國內銷售的24.25-26.65GHz頻段車載雷達設備，并將79-81GHz優先用于汽車雷達應用。 因此，在車載毫米波雷達領域，24GHz將逐步退出舞臺，77GHz等毫米波雷達產品成為市場主流。 ? 一般用于智能駕駛的毫米波雷達，分為前（向）雷達和角雷達。 前（向）雷達安裝在車輛格柵和前保險杠上，探測范圍在200米以內，視場角可達到±45°。角雷達安裝在車身四角，探測距離在70米左右，視場角可達±60°。 前雷達主要實現 ACC（自適應巡航）、AEB（緊急剎車制動）功能；前角雷達主要實現橫穿車輛預警、行人和自行車識別，后角雷達主要實現 BSD、變道輔助功能。 ▲車載毫米波雷達應用 ? 此外，毫米波雷達也存在一些固有的缺陷，例如毫米波雷達發射功率、探測距離以及天線排布、探測角度之間互相制約。這使得毫米波雷達很難具備大角度和遠距離的性能，因此汽車領域的毫米波雷達被分為了三類：遠距LRR、中距MRR、近距SRR，24GHz主要用于60m內的短距離，77GHz主要用于150-250m的長距離，79GHz用于中短距離。與24GHz、79GHz相比，77GHz方案具備更小尺寸、更高精度、更遠探測距離等特性，未來將成技術應用主流。 ▲各距離毫米波雷達差別示意 ? 4D毫米波雷達在近年興起，2020年3月，谷歌旗下Waymo公司發布第五代自動駕駛系統感知方案，將毫米波雷達升級為4D成像雷達，使得4D毫米波雷達技術首次應用于車端。2021年華為入局，推出高分辨率4D毫米波雷達，并計劃于2022年下半年實現量產，將4D毫米波雷達推上一個熱議的高峰。 ? 未來，4D毫米波雷達將逐步取代當前使用的3D毫米波雷達，已成業界共識。目前車載雷達包括前雷達、角雷達等在內，均是3D毫米波雷達。 那么，3D和4D毫米波雷達有什么區別？

傳統毫米波雷達僅可探測距離、方位以及速度三個維度信息，而4D毫米波雷達而在這個基礎上，增加了對目標的高度維數據解析，能夠實現距“3D+速度”四個維度的信息感知，可以有效地解析目標的輪廓、類別、行為，因此稱為4D毫米波雷達。 另外，高分辨率4D毫米波雷達也稱為4D成像毫米波雷達，通過提高分辨率使之達到接近低線束激光雷達的水平，將傳統的簡單目標檢測代之以環境測繪（點云模式），以應對越來越復雜的駕駛任務。而因為4D毫米波雷達具有成本低等特點，將在一些應用領域有取代價格高昂的低線束激光雷達的趨勢。 總體來說，4D毫米波雷達可以看成是傳統毫米波雷達的進化和升級。 ▲來源：Autolab ? 據佐思汽車統計數據統計，2023年1-6月，中國乘用車新車4D雷達整體安裝量超過11.4萬顆，占總雷達安裝量的1.3%。就替代順序來看，4D毫米波雷達將優先完成前向雷達替代，即優先滿足智駕中的行車需求，其次順序替代角雷達，用以更好地滿足高階安全功能要求。預計2026年4D毫米波雷達安裝量將達到559.4萬個，占總雷達安裝量的14.1%。 2023-2026年中國乘用車4D前向雷達安裝量預測 ▲來源：佐思汽研 ? 國外巨頭瓜分，國產替代加速！中國毫米波雷達產業鏈如何？ 從上文我們看到，博世、恩智浦等傳感器產業巨頭均加大了毫米波雷達，尤其是4D 毫米波雷達等新技術的投入，并長期看好毫米波雷達市場。 據智研咨詢數據，2022年博世、大陸集團、安波福、海拉、維寧爾五家企業占據了毫米波雷達86.4%的市場份額，其中CR3（業務規模前三名）為67.1%。CR6達94.90%。國產毫米波雷達企業僅森思泰克擁有1%的市場份額，計入統計。 可見，與許多傳感器賽道類似，國外巨頭幾乎瓜分了毫米波雷達市場，國產替代長路漫漫。 ▲來源：智研咨詢 ? 毫米波雷達用途廣泛，截止2022年，中國毫米波雷達供應商主要集中于車載、智慧交通、安防監控、智能家居等領域，占比超過70%。同時，隨著中國汽車制造產業集群整體上展現旺盛需求，交通領域毫米波雷達技術應用趨勢明顯，從高速公路、城市道路、城市停車到車路協路端感知呈現拓展態勢。 ? 2022年中國乘用車市場的毫米波雷達裝車總量達1648.2萬顆，同比增長34.5%。2022年毫米波雷達裝配車型達到867.0萬輛，同比增長21.9%。2022年全年，中國乘用車市場(不含進口車型)包括自主品牌與合資品牌所售車型中，共有867.0萬輛車配備有毫米波雷達。2022年毫米波雷達市場規模達到了137.4億。 ? 毫米波雷達產業鏈分為三部分：產業鏈上游環節主要參與者包括射頻前端組件（MMIC）、數字信號處理器（DSP/ FPGA）、高頻 PCB 板、微控制器（MCU）、天線及控制電路等硬件供應商；產業鏈中游環節主體是毫米波雷達模塊及整機方案企業；產業鏈下游環節主體包括智能汽車、智能交通、以及無人機、智能家居、工業測量儀器、全屋智能、家電照明、消費電子等應用企業。 ? ? 據德邦研究所數據顯示，毫米波雷達硬件成本中，軟件算法占比達到50%，射頻前端MMIC芯片占比25%，信號處理芯片10%，高頻PCB10%。 ? 目前，國內產業鏈上游的雷達核心部件幾乎被國外供應商壟斷，國內供應商的產品性能與國外供應商相當，但產品可靠性有待驗證，并在功能工具鏈、未來產品前瞻性方面存在劣勢；中游毫米波雷達模塊生產企業，國內參與企業較多，處于快速追趕階段；下游毫米波雷達應用企業，包括汽車廠商、智能交通、安防監控、工業測量、智能家居、康養等應用單位。 ? 中國第一批做毫米波雷達的創業企業，大多都成立在2014-2016這幾年，團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應商跳槽創業背景。比如海歸派:森思泰克、杭州智波?？蒲性核?行易道、南京集眼、蘇州安智、蘇州毫米波，實業轉型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。系統方案派:德賽西威、福瑞泰克、華域汽車等. ? ▲來源：智研咨詢 ? 中國毫米波雷達產業真正起步也就這幾年的事，道路異?？部?，沖破國外巨頭壟斷也絕非易事。 ? 在汽車雷達領域，目前角雷達國內本土企業慢慢開始占有一定份額，前雷達依舊任重道遠，森思泰克、華域電子、華為、承泰科技等本土企業已經實現量產落地，進入國產化替代周期。

在智能交通領域，毫米波雷達的作用尤為關鍵，中游企業慧爾視、?？抵锹?、大華股份、象德信息、宇視科技、木?？萍?、雷森電子為市場主要參與者； 智能家居雷達經過近幾年探索，國內市場已經初步形成，主要參與者包括云帆瑞達、邁睿智能、電目科技、精益遠達、全耀傳感、易探科技、速數智能等； 智慧康養領域主要參與者有清雷科技、兆觀科技、德心智能、苗米科技、英特睿達、知譜科技、算豐征途等。 ? 據中國汽車報網采訪國產毫米波雷達資深人士——楚航科技創始人兼CEO楚詠焱認為，從2022年開始，毫米波雷達的國產化替代“窗口”已經打開，而2023年將是爆發式增長的一年，整個進程在未來的2～3年內將以迅猛的速度推進。“以角雷達為例，2～3年后，毫米波雷達的國產化替代率能夠達到60％～70％”。 結語 從汽車輔助駕駛、智慧交通到智能家居、智慧康養、醫療、工業……毫米波雷達應用領域廣泛，并且隨著77GHz、4D毫米波雷達的普及，毫米波雷達的作用進一步擴寬，甚至在部分領域取代了激光雷達、紅外傳感器等傳感器。 博世、恩智浦、華為、特斯拉等頭部企業均傾向于加強毫米波雷達的研發投入，2022年中國車載毫米波雷達市場增長超過30%，智慧健康養老、智慧家居等政策催生毫米波雷達的新市場，種種跡象表現，毫米波雷達繼激光雷達后，再次成為“網紅”傳感器。 然而，如同許多傳感器賽道，國產毫米波雷達企業剛剛起步，市場仍被國外巨頭壟斷、瓜分，國產替代空間龐大！

審核編輯 黃宇