世界排名第四的內存型nand閃存供應商西部數據(wd)向客戶發出漲價通知書,告知今后幾個季度nand芯片產品價格上漲,周期性出現以來,累計漲幅55% nand芯片價格的急劇上漲趨勢?!币源藦娬{不能阻止。威剛、十銓、宇瞻、創見、群聯等臺灣企業因低價庫存過剩,正在瞄準價格上漲。
nand芯片經濟從2022年下半年開始轉為弱勢,價格持續下滑,給相關企業帶來了困難。三星電子、鎧俠、sk海力士、西部數據、美光等主要指標企業大幅減產,再加上手機等終端設備需求陸續恢復,nand芯片市場狀況正在觸底。
目前業界有很多樂觀的降價反彈,但目前大部分供應商和客戶都個別通知價格調整,西部數據給客戶發了漲價信,預計價格會出現驚人的上漲,是業界第一次全面大漲價格。得益于西部數據大規模價格上漲的消息,12月6日nand相關集團的股價表現強勢。威剛、群聯上漲4%以上,十銓上漲5.5%以上。
據業內人士透露,西部數據在信中表示,該公司硬盤產品將每周審查價格,預計明年上半年價格會上漲。nand芯片部分,西部數據坦白地說,預計今后幾個季度價格會周期性上漲,累計上漲的可能性比目前價格高出50%以上,達到55%。
對西部數據價格上漲非常關注的臺灣nand相關企業目前也在通過滾出調整價格。中國和臺灣的內存模塊領跑者于江高呼,明年內存價格也將持續上漲。產業多媒體播放器市場即將開始。
據統計,2022年世界nand芯片市場占有率方面,三星、鎧俠、sk海力士分別排在第一位、第二位和第三位。西部地區數值居第四位,市場份額約12.7%。業界分析說,如果nand芯片價格上漲,臺灣企業也將不可避免地上調價格,因此,原本擁有的低價庫存將享受巨大的價格上漲效果。
以威剛為例,該公司截至第3季底庫存水位約144億元新臺幣(單位下同),董事長陳立白透露10月與11月庫存量繼續增加,隨著接下來存儲芯片報價持續上揚,預期大部分的獲利實現應該會落在明年,看好威剛明年整體業績與毛利都會比今年更好。
威騰的通知書nand芯片價格已上調價格的熱潮不僅不能公開,防止一些需求恢復,在客戶端,隨著庫存的啟動,“價量齊揚”相關企業的營業業績持續反映,威剛、十銓等模塊廠了更大的利益?!?/p>
威剛11月份的銷售額為40.95億元人民幣,創下13年零6個月來的最高值,月銷售額增加8%,年銷售額增加50%。陳立白強調說,現階段上游半導體供應企業的減產計劃沒有改變,上調價格的態度非常強烈。不僅本季度nand芯片價格的上調幅度和頻率超出了預想,明年第1/1季度也有相當大的價格上調余地。
十銓11月營收20.54億元,創新高,月增28.2%,年增2.5倍;累計今年前11月營收145.27億元,年增140.31%。十銓研判,明年隨著AI PC、手機、服務器、工業電腦等多元應用,帶動DRAM及固態硬盤(SSD)整體需求,未來十銓仍會以良好的采購策略與即時彈性調節庫存水位,迎接之后趨于正向發展市場景氣。
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