eSIM三大主要市場發展情況和趨勢分析

本文來源：物聯傳媒

本文作者：旸谷

近日，蘋果推出第十代iPad無線局域網+蜂窩網絡機型，加入了對eSIM的支持，這是蘋果首次在國內推出支持eSIM的iPad，中國聯通也成為蘋果iPad在中國大陸唯一受支持的eSIM 運營商。

近來幾個月，三大運營商陸續停止辦理eSIM智能手表業務引發不少用戶熱議，一時間eSIM中國市場要“亡”的言論塵囂而上。

此次蘋果推出支持eSIM的iPad雖只是其在eSIM業務布局中的一小步，卻實實在在地成為中國eSIM市場邁開的一大步，也給焦灼已久的eSIM國內用戶吃了一顆定心丸。而這也從側面反映出eSIM在國內的發展之路雖非坦途，但終是在曲折中前行不輟的發展狀態。

下面，筆者將基于eSIM三大主要市場發展情況、發展中的阻力以及當前的利好趨勢展開分析。

01eSIM三大市場一覽

當前，消費電子產品、M2M通信、物聯網三足鼎立，組成了eSIM的三大主要應用場景。

2018-2023全球eSIM市場出貨量預測(來源：ABI Research)

在消費電子領域，蘋果是絕對的eSIM應用先行者。

2014年，蘋果在iPad Air 2和iPad mini 3兩款平板電腦中采用了eSIM技術，允許用戶自行切換運營商服務；2015 年，Apple Watch 發售，一眾廠商都開始大力推動 eSIM 標準的制定、出臺，以實現可穿戴設備的聯網；2016年，eSIM標準釋出，三星Gear S2 Classic 3G成為首款支持eSIM的智能手表；2017年，支持eSIM的蘋果Apple Watch Series 3發布，運營商為適配 Apple Watch，搭建了適配 eSIM 的系統，次年，蘋果在iPhone XR、XS 系列手機上首次搭載了 eSIM 芯片，并支持雙卡雙待。

現今，iPhone14系列已在國外多地區支持eSIM 注冊入網，但eSIM卡在中國市場尚在磨合中，中國用戶最接近eSIM的途徑，就是通過智能手表來開通運營商的eSIM業務，但也只限于一號雙終端，或者獨立號的業務，局限性很大。

2022-2027全球eSIM智能手機芯片出貨量預測(來源：ABI Research)

根據ABI Research對全球eSIM智能手機芯片出貨量的統計，2022年全球eSIM手機芯片的出貨量達2.3億片?？紤]到蘋果、三星等主要移動設備制造商都逐漸將智能手機支持eSIM技術變成一種必然趨勢，ABI預測至2024 年，全球eSIM手機芯片的出貨量將達到3.5億片。

在海量設備的大規模部署和管理中，體積小、無需設置SIM卡插槽、單一SKU是eSIM卡在M2M通信、與IoT兩大市場中展現出的顯著優勢。相比于eSIM在消費電子市場是一步一個腳印，循序漸進地推廣，eSIM在物聯網市場的發展則要迅猛得多。

根據 TechInsights 的最新預測，全球物聯網應用的 eSIM 市場存量將從 2022 年的 5.99 億增長到 2030年的 47.12 億，年復合增長率為 29%。預計到2023年，全球eSIM在物聯網設備中的滲透率將超過20%。另外，據Juniper Research的研究，在未來三年內，全球范圍內支持eSIM的物聯網設備將增長780%。

而據ABI細分分析報告，eSIM的M2M市場將在2024年總量達到2.3億，場景以車聯網為主，智能表計和資產追蹤成為重要的應用領域。并且，物流、遠程醫療、可穿戴設備、商用車隊管理、智慧城市等場景化應用將持續轉向eSIM卡。

02eSIM推廣，都存在哪些阻力？

實際上，針對不同市場，阻礙著eSIM發展的因素主要有兩方面：

其一，針對物聯網市場，舊有的eSIM遠程配置規范難以匹配實際需求。

此前，針對不同市場使用的標準化 eSIM 遠程配置規范有兩種：M2M eSIM 標準和消費者 eSIM 標準。但在實際運用中，這兩種規范都有無法忽視的缺陷。

M2M eSIM 標準：以運營商為中心，切換流程復雜缺乏靈活性。

M2M 專為無需用戶操作且沒有用戶界面即可運行的物聯網設備而設計。M2M 架構主要由eUICC (eSIM)模塊、SM-DP模塊（訂閱管理器-數據準備）和SM-SR（訂閱管理器-安全路由）模塊組成。

其中，SM-DP負責eSIM配置文件的準備和下載，SM-SR負責eSIM和配置文件的管理以及SM-DP和eUICC之間的安全路由。

在這個以運營商為中心的架構下，需要通過運營商來觸發配置文件排序和eSIM配置文件管理操作，且使用SMS或HTTPS將MNO配置文件傳送到eUICC eSIM卡的這一過程，對于使用LPWAN無線接入技術的功率受限設備而言根本無法實現。

而若想切換運營商，則需要來自不同操作員的 SM-DP 和 SM-SR 服務器之間的非常復雜的集成過程，且不一定能夠自動化實現。這需要和每個地區的服務運營商合作，并為此展開大量的前期投資，以使網絡組件能夠處理配置文件和配置。

此外，這種M2M標準下的業務不靈活性還會導致 SM-SR 鎖定等情況。這也同時造就了技術上可以更改SM-SR，但實際上卻很難將設備從一個運營商的 SM-SR 切換到另一個運營商的尷尬局面。

消費者 eSIM 標準：無法覆蓋大多數物聯網設備的需求。

消費者eSIM遠程預配規范通常適用于智能手機和平板電腦等用戶設備。它使管理配置文件變得簡單，只需用戶同意即可添加新配置文件或在配置文件之間切換。

和M2M標準不同的是，消費者架構沒有 SM-SR 模塊。但它加增了一個名為SM-DP+（訂閱管理器-數據準備+）的組件，能有效結合SM-SR和SM-DP功能。對于配置文件管理，還有一個本地配置文件助手（LPA）充當 SM-DP+ 和 eSIM 之間的代理。這是一個駐留在設備上的移動應用程序，允許用戶啟用、禁用、刪除或下載配置文件。同時還提供一個稱SM-DS（訂閱管理器-發現服務器）的可選模塊，可確保在某些用例中為配置文件下載提供更好的用戶體驗。

但即使消費者eSIM標準再簡單，它也無法成為大多數物聯網部署的選項，因為它意味著eSIM管理由用戶執行，以觸發或同意每個設備上的物理更改，這個過程需要物聯網設備通常并不具備的用戶界，因而無法適用于大規模物聯網設備的部署。

其二，針對消費電子市場，eSIM卡的運營管理始終是個繞不開的難題。

相比于SIM卡，eSIM卡雖優點眾多，但由于是“空中寫卡”，依靠遠程管理平臺，存在著被黑客入侵或感染病毒的風險。就目前大多數海外eSIM服務的開通流程而言，整個寫入過程以用戶名、密碼為主要驗證手段，并未對申請者的身份作出核驗，由此增加了防電信詐騙和實名監管的難度。

而即使加入實名驗證與活體驗證，運營商也難以保證開通相關業務的手機有無被惡意篡改。因而，出于監管難度和風險管控的原因，國內運營商對于eSIM消費端的推廣通常較為保守，需要逐步試點，成熟后方可落地。

此外，也有不少行業亂象亟待解決，如通過將eSIM轉化為實體卡，非法竊取運營商流量資源、違反工信部“物聯網等領域eSIM技術應用服務僅限開通數據業務和與之相關的定向話音、定向短信業務”的規定，將資費便宜的物聯網eSIM面向手機用戶進行銷售以牟利等情況。

與此同時，實體捆綁的利益與改造定增的成本考量也讓運營商面對廣闊的eSIM市場望而卻步。

一方面，eSIM所提供的自由切換運營商功能，加大了維系用戶的難度，打破了運營商與用戶、手機廠商之間原有的平衡。另一方面，eSIM的推進，不僅需要加大相關服務人員的培訓成本，更要求了運營商要對現有設備進行升級、改造和擴容，需要進行技術升級、數據庫擴容、網絡改造，重新設計運營流程和計費模式等。

因而，在當前市場還未成熟之際，不同地區運營商對eSIM的支持程度不一，服務不穩定，管理有待改進，三大運營商也紛紛展開了對eSIM業務的暫停和調整。

03eSIM的起飛，未來已來

在面臨著多重難題的同時，eSIM在我國市場的發展也同時存在著許多利好因素。

物聯網市場：

新規范GSMA SGP.32發布，助力大規模物聯網部署

隨著我國“物超人”的實現，物聯網發展如火如荼為eSIM的推廣鋪墊了極佳的市場環境。而今年年中，GSMA SGP.32 eSIM物聯網技術規范發布。這一新的遠程配置標準將成為物聯網服務的關鍵推動因素，提供簡化的集成，確保提供商之間的無縫切換，滿足對簡單、可擴展的物聯網部署解決方案的巨大需求。

具體來看，新的SGP.32標準源于現有的SGP.22消費者標準，但新增了eIM（eSIM IoT 遠程管理器）和IPA（物聯網配置文件助理）兩部分。IPA充當eSIM和eIM之間的代理，eIM 將配置文件狀態管理操作發送到 eSIM，允許它遠程啟用、禁用、刪除配置文件和觸發配置文件下載。eIM 有助于管理單個設備或一組IoT設備，并且可以由IoT OEM擁有以管理其設備。

總之，SGP.32意味著eSIM必須與eIM關聯，然后才能執行任何配置文件狀態管理操作。關聯很簡單，只需通過 eIM 本身或后端系統將 eIM 配置數據發送到 eUICC，并且，eIM 可在其生命周期的任何時間點與 eSIM 關聯。多個 eIM 可以與一個 eUICC 關聯。若要添加新關聯，新eIM的配置數據必須由已關聯的eIM發送，但eIM之間不需要技術集成，也可以刪除現有關聯。這解決了類似于 M2M 解決方案中的 SM-SR 鎖定挑戰的鎖定方案。

在新標準下，大規模物聯網部署的標準難題迎刃而解。OEM廠商能夠輕松切換連接供應商或制定多供應商連接供應策略，并更輕松地處理大量配置文件和隊列配置文件操作。

基于此，據Kaleido Intelligence的最新報告稱，生態系統的簡化將推動eSIM的采用率激增?！氨M管許多移動網絡運營商可能沒有具體的零售物聯網連接策略，但通過新規范對eSIM的支持，將在批發服務層面提供大量機會。到2028年，超過一半的有源物聯網eSIM將使用新規范，對連接配置文件的需求將比以往任何時候都大?！?/p>

據該機構預測，隨著新的eSIM IoT規范于2024年逐漸落地，2028年全球eSIM/iSIM出貨量將達超過14億，這意味著2023年至2028年期間的年復合增長率將達到21%。

當前，GSMA SGP.32已經正式發布，但距離正式投入使用還需要一些時間來完成設備和eSIM的所有規范測試和合規性。

物聯網轉售業務合規化，助力市場有序發展

隨著物聯網轉售業務的到來，作為傳統物聯網卡升級版的eSIM受到了相當高的重視。在未來對設備小型輕薄化的需求，和寫卡管理的便利性要求，eSIM將會成為一大趨勢。在工信部重提民資入局電信業的大背景下，今年年初開始試點的物聯網轉售業務實現規范先行的保障下，我國eSIM的物聯網市場將走向有序健康的發展。

消費電子市場：

蘋果持續發力，引領eSIM潮流

前文提到了蘋果自2014年以來一直對eSIM保持高度關注。實際上，在推廣eSIM的這條路上，蘋果并不算是跑得最快的，除了在eSIM IPAD支持上快人一步，智能手機、手表等領域皆有珠玉在前。但要論引領行業eSIM普及功勞最大的，蘋果卻是實至名歸。

自iPhone XS支持eSIM技術后，蘋果之后推出的所有iPhone機型都兼容eSIM。而美版iPhone 14則是“僅支持”eSIM，今年的iPhone15也進一步擴大了增加eSIM使用國家的范圍，而這種趨向于唯一選擇的支持，不僅令全球許多消費者了解到eSIM技術，更能有效地推動其他OEM廠商在未來轉向eSIM。

此次，蘋果推出第十代iPad支持eSIM，是繼apple watch后在中國市場推廣eSIM的再度加碼。雖說當前距離邁向智能手機支持eSIM還有很多路要走，但照蘋果在全球推廣eSIM的大趨勢，中國市場邁向手機eSIM是遲早的事。

我國工信部也曾表示：“正在研究推進 eSIM 技術在平板電腦、便攜式計算機及智能手機設備上的應用，待條件成熟后擴大 eSIM 技術應用范圍?！被蛟S下一波國內市場的eSIM普及潮流將從平板電腦這類產品開始。

運營商角逐，攪動市場的大棒

雖然運營商出于成本利益的考慮，對eSIM的推廣普及總體上有所踟躕，但三大運營商各自對于eSIM的態度卻值得推敲。

在當前三大運營商的用戶和體系中，中國移動的市場占有率最高，話語權最大。而推行eSIM不僅是所需耗費的成本和收益在短期內難成正比，更會打破當前本已穩定的競爭格局以及運營商在定價方面的權力秩序，因而移動對于eSIM的推廣較為保守。

相比于另外兩家運營商，中國聯通的態度更積極開放，畢竟eSIM是便民利民的大勢所趨，相比抑制，積極迎合消費者需求更有助于實現彎道超車。近來，聯通不僅在eSIM業務方面實現了穩步增長，還屢放“殺招”，不僅獨家承包了蘋果此次新版ipad的eSIM業務，還與高通進一步合作，推出“5G+eSIM 計算終端產業合作計劃”，未來將持續擴大eSIM產品品類，從穿戴類向PAD/筆記本電腦類、物聯網、車聯網等應用領域拓展。

審核編輯：湯梓紅