12家AIoT芯片H1財報：Q2反彈拯救業績，研發投入不減“備戰”新機遇
電子發燒友網統計了晶晨股份、匯頂科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微、樂鑫科技、中科藍訊、炬芯科技、博通集成、北京君正、全志科技、芯?？萍?/u>等12家AIoT芯片的H1財報數據發現，有超過一半的企業出現營收凈利雙下滑；好消息是，各家企業在Q2實現業績反彈，并且持續加大研發投入“備戰”新的增長曲線。
圖：12家AIoT芯片公司2023年H1的業績情況
Q2成為業績反彈關鍵節點，樂鑫科技、中科藍訊實現雙增長
在這12家企業中，樂鑫科技、中科藍訊是今年上半年兩家實現營收、凈利潤雙增長的企業。樂鑫科技表示，公司本期凈利潤增長主要受四項因素影響，一是營業收入增長，二是毛利率穩定， 三是研發費用增長，四是所得稅費用沖減金額增加。上半年綜合毛利率達到40.85%。
中科藍訊在今年上半年銷售出超過6億顆芯片，同比增長 38.25%。藍牙耳機類產品占了主營業務銷售收入的6成。在研發成果方面，今年上半年推出了新一代OWS 耳機芯片、無線麥克風芯片，第一代藍牙控制 SoC 芯片，智能藍牙音頻芯片持續升級，且基于“藍訊訊龍”二代和三代，研發了可穿戴智能手表、手環產品技術平臺。
圖：中科藍訊主營業務分產品情況
在本次統計中，營收超過10億元的有晶晨股份、北京君正、匯頂科技、翱捷科技，這與其體量大有著一定的關系，不管是晶晨股份、北京君正、匯頂科技還是翱捷科技，都有著豐富的業務線、產品覆蓋規模大，例如北京君正的產品涵蓋了處理器、存儲器和模擬電路等。
但盡管是超過10億的營收，晶晨股份、北京君正以及翱捷科技都出現了營收以及凈利潤的同比下滑。從凈利潤的變化來看，匯頂科技凈利潤下滑幅度最大，達到744.85%，虧損了1億元。翱捷科技的凈利潤下滑了281.27%，虧損了3.36億元。
營收最高的晶晨股份上半年營收23.5億元，同比下降24.36%；凈利潤1.85億元，同比下降近70%。但是，晶晨股份在財報中篤定地表示，公司在今年已經重新進入上行增長通道。但公司在去年上半年的營收達到31億元，凈利潤為5.58億元，無法超越去年同期的業績，這也就讓今年上半年的整體財務情況看起來一般。
晶晨股份的產品包括多媒體智能終端 SoC 芯片、無線連接芯片、汽車電子芯片等。對比晶晨股份的Q1、Q2業績，可以看到，盡管上半年業績出現下滑，但是Q2的業績開始反彈，創下營收和凈利潤的雙增長。
晶晨股份表示Q2在A系列、 T系列、W系列SoC 芯片的帶領下，各產品線呈現了不同程度的環比增長，該季度實現營收13.15 億，環比增長27.05%。營收增長產生的規模效應進一步帶動公司盈利能力恢復。其汽車電子芯片在今年上半年進一步導入到極氪汽車、創維汽車。此外，晶晨股份有超過一半的收入是來自境外市場，盈利能力較強。
北京君正今年上半年營收超22億，但凈利潤僅為2.22億元，且出現了同比下滑。對此，北京君正提到了兩大方面，一是由于公司大部分業務來自汽車、工業醫療等行業市場，報告期內，行業市場需求較為低迷。二是公司因收購產生的存貨、固定資產和無形資產等資產評估增值，還有北京矽成收購ISSI，帶來一定的資產增值攤銷，不過這部分帶來的影響較小，僅為2500萬。
消費電子市場需求下滑帶給匯頂科技重創的“后遺癥”還在持續。匯頂科技在今年上半年增收不增利，公司在財報中解釋：市場競爭激烈，導致產品的銷售價格下降，綜合毛利率同比下降 4.57個百分點至41.40%。公司計提存貨及開發支出的資產減值損失約 3.96 億元，致凈利潤虧損。
今年上半年，匯頂科技依舊在進行庫存管理，存貨賬面價值從17.95億元降至9.46億元，從這個效果來看，今年下半年有望消化掉這9.46億元的庫存量。
好消息是，今年二季度后，隨著消費市場的逐步回暖及行業周期見底，2023 年 4 月中國集成電路產量為 281.1 億塊，同比增長 3.8%，行業呈現企穩回升趨勢。隨著部分市場的逐漸回暖，晶晨股份、匯頂科技、北京君正、恒玄科技、翱捷科技等企業都在Q2實現營收。北京君正Q2環比增長 7.76%，達到11億元。匯頂科技在Q2也實現營收和凈利潤的環比增長。
翱捷科技也表示“公司芯片銷售在上半年呈現了先抑后揚的態勢，盡管 2023 年上半年公司營業收入較去年同期減少 2.16%，但二季度收入較一季度收入增長 58.86%”。芯?？萍糛2營業收入 9,613.00 萬元,環比提升 55.91%。
不過，晶晨股份也坦言，“全球經濟及行業需求疲軟的影響并未完全消除，”對于晶晨股份來說依舊是個挑戰。在內卷的國內市場，中低端的多媒體智能終端芯片，汽車領域、境外市場成為晶晨股份的成長機會。
不難發現，在今年上半年，不少AIoT芯片廠商的業績在第二季度開始回暖，實現低谷期之后的業績反彈。這將是市場向好的表現，預期下半年的表現將會更好一些。
去庫存影響持續，芯片毛利率下滑致多家廠商凈利潤虧損
從凈利潤水平來看，僅有三家的凈利潤破億，分別是北京君正、晶晨股份、中科藍訊，凈利潤分別為2.22億元、1.85億元、1.12億元。出現凈虧損的有5家，分別為全志科技、博通集成、芯?？萍?、匯頂科技、翱捷科技。其中翱捷科技受累于去庫存、芯片產品毛利率下滑的影響，凈利潤虧損超過3億元。
圖：12家AIoT芯片公司2023年H1凈利潤情況
毛利率的提升依舊是芯片企業的主要任務之一，特別是競爭加劇、“內卷”的市場背景下，過度下調產品價格，可能會導致公司毛利率和凈利潤的下滑。在上述廠商中，包括瑞芯微、翱捷科技、恒玄科技、匯頂科技、晶晨股份在內的廠商在今年上半年的毛利率都出現了一定程度的下滑。
恒玄科技表示，由于上游成本上漲及芯片去庫存壓力等綜合原因，上半年度銷售毛利率 35.11%，較上年同期下降 4.3 %。瑞芯微表示，由于市場上同行業公司產品庫存較大，產品競爭激烈，銷售價格承壓，同時部分晶圓成本仍在上升，公司毛利率同比下降 4.93%。匯頂科技的綜合毛利率同比下降 4.57 個百分點至 41.40%。
芯?？萍籍a品毛利率同比下降約 13.79%，同樣是因為行業仍處于低位，市場需求疲軟且同行公司庫存較大，產品競爭激烈，銷售價格承壓，產品售價及毛利率均有不同程度的下滑。
產業升級帶來長期增長機會，研發投入力度不減
從研發投入來看，本次統計中有10家公司在今年上半年加大研發投入，其中中科藍訊的研發投入為0.72億，同比增加了184.45%。翱捷科技的研發費用同比增長 24.55%，研發投入占營業收入的比例同比上升12.04%。晶晨股份的研發人員同比增加約 170 人，研發費用約 6.08 億元， 同比增加約0.42 億元。匯頂科技研發費用有所下降，但加大了對汽車領域的研發投入力度。
圖：12家AIoT芯片公司2023年H1的研發投入/億元
恒玄科技研發費用 2.35 億，較上年同期增長12.32%，研發人員總數511 人，研發人員占比84.60%。在今年上半年，恒玄科技的多項技術取得進展，包括多核異構 SoC 技術、雙頻低功耗 Wi-Fi 技術、支持 BT5.3 的多點連接技術、先進的聲學系統。
面向可穿戴設備，恒玄科技在新一代智能可穿戴主控芯片在單芯片上集成了ARM CPU、音頻 DSP、應用于圖像圖形轉換加速2.5D GPU、可穿戴低功耗顯示系統控制器和神經網絡加速的協處理器，提升了數字信號處理和機器學習的能力。并且基于新一代可穿戴平臺開發了新一代的自適應 ANC等技術，打造高品質音頻體驗。
根據電子發燒友網的統計，今年發布的多款TWS耳機中，華為FreeBuds 5、OPPO Enco Free3、iQOO TWS Air Pro均用了恒玄科技的產品。
瑞芯微的研發投入2.6億元，占營業收入30.52%。今年上半年完善 RK3562、RK3528 相關軟硬件設計、持續推進新一代中高端智能應用處理器、接口芯片、WiFi/BT 多模連接芯片等周邊芯片以及音頻產品線的研發。
炬芯科技在上半年的研發投入為 7,403.55 萬元，同比增加 26.79%。其產品包括藍牙音頻 SoC 芯片系列、端側 AI 處理器芯片系列、便攜式音視頻 SoC 芯片系列。炬芯科技表示，端側AI 處理器芯片是公司主營的音頻產品和人工智能技術的重要結合點，可滿足市場未來日新月異的低功耗端側設備的人工智能應用需求。公司將在產品中逐步整合AI加速引擎，以打造低功耗端側 AI 算力的端側 AIoT 芯片產品。
炬芯科技推出了支持更低功耗，更好降噪性能且RF性能更強的新一代無線麥克風方案芯片ATS303X，正在客戶終端產品研發階段，預計今年下半年會量產上市。新一代智能手表芯片 ATS3085E/S 以及 ATS3089X 系列已經正式發布，正在客戶端產品開發階段，預計今年年底將有產品推出市場。
博通集成推出新一代高度集成的藍牙音頻 SoC 產品，采用先進的 設計技術和超低功耗 22nm 工藝制程，該產品已導入多家國內外知名客戶。在WiFi領域，博通集成已啟動 Wi-Fi 7 芯片產品的研發；在汽車領域，多顆芯片產品通過 AEC-Q100 車規認證，國標 ETC SoC 芯片進入汽車前裝市場。
可以看到，多家芯片公司都在推出適配市場需求的應用方案，包括引入AI技術、升級WiFi/BT技術，打造高能耗比、高集成度、高性能的產品，且為醫療、汽車、工業等市場發展布局，開辟新的應用增長點。
從研發占營收的比重來看，大部分企業的研發占比是在30%左右。盡管芯?？萍嫉难邪l投入同比有所下滑，但它是研發投入占營收比重最高的企業，從去年上半年的27.46%提升到56%，超過營收的一半。
圖：12家AIoT芯片公司2023年H1的研發占營收比重
需要注意的是，凈利潤出現下滑與加大研發投入有一定的關系。博通集成提到，“凈利潤減少 2,884 萬元，主要系營業收入受行業景氣周期影響減少9.34%，且公司保持對新產品的持續研發及技術升級，研發費用增加，使得本期凈利潤減少?！?/div>
但從另一面看，持續的研發投入能夠保持公司的競爭優勢。AIoT芯片公司并沒有因為今年上半年消費市場的沉寂而沉寂，反而在技術上都有了各自的迭代計劃以及進展。2022年的消費市場需求下滑產生的只是陣痛，在陣痛過后，芯片公司都需要加強競爭優勢，而技術實力將成為他們的“護城河”，因此加大研發投入是必不可少的決定。
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