晶圓代工全面降價

以成熟制程為主的晶圓代工廠，企業給予大客戶的降價空間幅度在10%-20%。

半導體產業復蘇腳步不如預期，供應鏈透露，以成熟制程為主的晶圓代工廠為填補產能利用率，第2季先發動的“以量換價”策略成效不彰，近期轉為掀起“價格割喉戰”，12英寸成熟制程代工價，大客戶最高可降二成，是疫后最大降價潮; 8英寸成熟制程代工市況更慘，降價也吸引不到客戶。

中國臺灣晶圓代工成熟制程廠商主要為聯電、力積電等。對于大降價填產能的說法，聯電、力積電皆表示，不回應市場傳聞。

聯電強調，該公司預計7月26日召開法說會，屆時將釋出最新展望。聯電在前一次法說會坦言，產業復蘇較預期慢，第2季整體需求前景依舊低迷，預期客戶將持續進行庫存調整，今年是具挑戰的一年。

聯電今年上半年產品均價（ASP）相對硬挺，公司先前針對首季與第2季報價都釋出持平的展望。如今新一波報價割喉戰開打，法人關注聯電產品均價是否還能維持不跌。

業界人士指出，半導體市況調整多時，成熟制程因多用于消費性領域，沖擊相對大，雖然仍有工控、車用等需求支撐，但仍難擋整體市場不振影響，晶圓代工成熟制程廠商為吸引客戶投片，先前陸續出招，包括給予客戶特別價格，另一方式是維持報價不變，例如生產100片，代工廠只收80片的錢，等于變相降價。

不過，由于市況持續未見明顯復蘇，加上大陸晶圓代工廠報價持續下探，傳出聯電、力積電等成熟制程晶圓代工廠因產能利用率承壓，只能一改先前“以量換價”的策略，轉為正式降價。

供應鏈透露，以成熟制程為主的晶圓代工廠，受制于景氣回溫緩慢，大客戶對議價空間更有彈性，企業給予大客戶的降價空間幅度在10%-20%，8英寸廠接單又比12英寸廠更疲弱。

供應鏈分析，當前陸系晶圓代工廠的價格與臺灣地區相比，價差逾兩成。伴隨全球總體經濟不佳，高通膨沖擊買氣，為了撐住產能利用率和爭取更多訂單，晶圓代工成熟制程市場正掀起價格割喉戰。

供應鏈認為，聯電和力積電面臨需求不振、中國大陸晶圓代工廠降價雙重夾擊，議價空間變大是不得不的選擇和策略，牽動下半年營運，其產能利用率和產品均價走勢成為外界關注焦點。

三星發起晶圓代工價格戰

進入2023年以后，首先發起晶圓代工價格戰的是三星，特別是在今年2月，三星開始下調成熟制程報價，降價幅度高達一成。

集邦科技（TrendForce）調查顯示，截至2022年第三季度，三星晶圓代工全球市占率為15.5%，居第二位，雖然大幅落后龍頭臺積電（市占率56.1%），但已直逼居第3-5名的聯電、格芯、中芯國際這三家公司總和。

有韓國媒體報道，三星因應半導體市況下行，其晶圓代工業務采取攻高階制程、棄成熟制程策略，把成熟制程生產線人員調往高階制程，全力沖刺3nm生產，甚至不惜放棄成熟制程客戶，但三星隨后透過發布聲明否認，強調成熟制程對該公司晶圓代工業務同樣不可或缺，將繼續設法滿足客戶需求。

三星2022年6月底宣布3nm領先業界量產后，對于良率、客戶等細節多三緘其口，業界傳出其3nm第一家客戶為大陸加密貨幣企業，不如臺積電可望通吃蘋果、高通、輝達等大廠訂單。

據悉，三星自家手機處理器Exynos系列，是其先進制程主要生產品項之一，但過去兩年推出的Exynos 2100、Exynos 2200處理器不如預期。

其中，Exynos 2200采用三星4nm生產，并搭配超威的RDNA GPU授權，但實際成果不佳，日前三星最新推出的年度旗艦機S23系列更舍棄Exynos系列，全數采用高通處理器，也使得三星高階制程練兵之路受阻。

業界傳出，三星致力提高新一代Exynos系列處理器研發，原本規劃接續Exynos 2100、Exynos 2200問世的Exynos 2300和Exynos 2400量產計劃臨時喊卡，將直接跳兩級，并與Google合作，推出搭載“NPU（網路處理器）by Google”、導入Google AI技術的Exynos 2500處理器。

業界認為，三星最新Exynos系列處理器圍繞性能進行開發，可能配備十核CPU和兩次重新設計的Xclipse GPU，有望成為3nm以下先進制程練兵利器。

面對三星在先進制程的競爭，臺積電積極應戰，臺積電3nm家族包含N3、N3E、N3P與N3X等。臺積電先前指出，盡管庫存調整仍在持續，但觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5nm的兩倍以上。

業界人士分析，臺積電不僅具備先進制程領先優勢，并因應市況靈活調整，今年資本支出便相對謹慎，同時通過增強地域靈活性，目標實現供應多元化，提高在供應鏈中的戰略價值。以2023年為例，臺積電喊出美元計價營收要逆勢增長的目標，優于同業。

成熟制程方面，臺積電報價也有其競爭力，即便成熟制程營收占比將近五成，面對景氣循環，臺積電受的沖擊仍相對其他企業小。

三星曾坦言，業界庫存調整導致晶圓代工業務產能利用率下降。業界傳出，三星不僅沒放棄晶圓代工成熟制程的生意，面對產能利用率下滑，還祭出更積極的價格戰搶單，希望借此力挽頹勢，以更低的價格帶來更多訂單填補產能。

供應鏈分析，三星晶圓代工事業原以生產自家芯片為主，但當下景氣逆風，三星自家芯片需求同步受挫，閑置產能大增，為了填補產能空缺，殺價搶單勢不可免。

三星晶圓代工成熟制程大砍價，在業界掀起波瀾，聯電、世界等臺廠傳出開始有條件與客戶進行調價策略。

審核編輯：劉清