2022年,商用車市場可謂經歷了“至暗時刻”:全年中國商用車銷售330萬輛,同比下降31.2%,是近10年來的低谷。但2023年,璞躍中國移動出行依然把創新的目光堅定投向商用車市場,在不確定的時代下,鎖定確定的機遇。
作者:劉江晅
編輯:黃沁
01 商用車市場:低位徘徊中蓄勢待發
▎國內經濟預期向好,商用車或將迎來新機遇
當前中國經濟預期向好,商用車海外市場增長迅猛,為商用車創造了市場發展空間。
商用車是重要的經濟活動生產資料、公路運輸的動脈,銷量和使用頻率體現了經濟的活力。雖然商用車銷量的預測極為復雜,也沒有完全準確的預測模型,但通常都會將GDP增速作為預測商用車銷量的重要指標,且呈現了一定的相關性 [2] 。
2022年疫情因素,中國經濟受到較大影響。然而,國際社會和投資者普遍上仍然對中國經濟充滿信心,跨國企業在中國的投資,2020~2022三年疫情期間仍然保持高速增長 [4] ,高盛、花旗最近均上調了中國GDP增速的預期。平穩的宏觀經濟增長將促進貨運量及貨運周轉量的穩定增長, 從而支撐中重型載貨車銷量穩定增長 [3] 。
與國內商用車銷售整體下滑形成鮮明對比的是,海外市場表現亮眼。2022年中國商用車出口58.2萬輛,同比增長44.9%。新能源商用車出口2.7萬輛,同比增長1.3倍 [1] 。中國商用車品牌尤其是新能源品類,在海外影響力不斷上升,且增長空間巨大。
結合中國經濟發展預期向好、海外市場增長迅猛的情況,商用車的市場發展空間巨大,我們對商用車市場仍保持長期看好的態度。
▎烏卡時代,確定性預期本身便是值得投入的因素
有人把現在的時代稱作烏卡時代(VUCA ),即具有V-Volatility(易變性),U-Uncertainty(不確定性),C-Complexity(復雜性),A-Ambiguity(模糊性)的特點。烏卡時代,市場和用戶行為都充滿了未知的變數,也為企業制定戰略、產品規劃帶來了非常大的挑戰。不確定時代下,商用車的確定性預期本身便是值得投入的因素。
相比于乘用車,商用車的使用場景需求多為剛性需求,購買方多為企業客戶,購買行為更為理性,終端用戶的行為也容易預測。在如此復雜的市場環境下,商用車市場確定性的特點本身便顯得尤為珍貴。
從璞躍中國移動出行多年積累的創新經驗來看,明確的場景和需求更容易落地創新成果,商用車領域的創新之路也不失為規避泡沫、穩健前行的選擇。
02 五大機遇,是商用車創新變革壓力背后的幸福線
確定性也是一把雙刃劍,剛性的需求為商用車創造了明確的市場 空間,同時帶來了緊迫的變革壓力。透過這些危機和壓力的“烏云”,我們能看到五大機遇的“幸福線”——
機遇一:不穩定的石油價格及雙碳政策——驅動商用車新能源變革
近年來,中國大力推行碳達峰碳中和政策,交通運輸行業是國家藍天保衛戰中的重中之重。從法規趨勢上來看,除了進一步降低排氣污染物排放以外,還要加嚴燃油消耗的限值。一些商用車的客戶,如鋼鐵企業為了達成自身的減碳目標,會強制要求在物流環節使用低排放或新能源車輛。
地緣政治所導致的石油供給和價格不穩定,是汽車行業碳中和的重要推手(可以參閱文章《汽車碳中和,一場不僅關乎CO?的博弈》),同時也是迫使商用車新能源轉型的重要因素。商用車所支撐的運輸行業是汽油價格高度敏感的行業,烏克蘭危機加劇使得國際汽油價格劇烈波動,2019~2021年國際油氣價格年均波動率大于30%,這個波動成本顯然使本就利潤不高的公路運輸業無法接受。
機遇二:司機老齡化——加速商用車智能化變革
商用車對自動駕駛和智能化的需求非常迫切。目前貨車司機年齡總體偏大,25歲以下司機僅占1.4%,未來司機短缺是必然趨勢。貨車司機工作辛苦,如果長時間疲勞駕駛,不僅帶來安全隱患,也給身體帶來很多健康問題。即便如此,貨車司機的經濟收益也無法得到保障 [8] 。對于貨運平臺和運營方而言,司機的管理和招聘也是頭疼的問題。近年來,越來越多的自動駕駛、創新技術公司將落地場景率先確定在商用車領域。
機遇三:交通需求變化——帶動商用車品類調整
公路運輸比重下降,或影響重卡趨勢:為了推進綠色轉型、優化交通運輸結構,國家近年來持續推進“路轉水,路轉鐵”,即降低公路運輸占交通運輸的占比,持續增加鐵路和水路的運輸占比。2021年數據,沿海港口大宗貨物公路集疏運量比2017年減少超過4億噸,環渤海、長三角地區等17個主要港口煤炭集港全部改為鐵路和水運 [5] ,而且這一改革將持續進行。
專業化、個性化趨勢明顯:公路貨運的優勢在于具有很高的靈活性,可以滿足最后一公里的運輸需求,在中短途運輸以及城市配送服務領域極具優勢。為客戶提供區域性、個性化、專業性的服務,是公路貨運行業的未來趨勢。例如,對危險品、鮮活、冷藏等專用運輸車輛將會進一步升級與分化,從而提高運輸時效性,保障運輸安全 [6] 。
機遇四:物流行業對效率的追求——推動商用車運營服務升級
雖然國內商用車銷售市場高速增長的時代已經過去,但由商用車所支撐的物流貨運行業正在快速崛起,規?;?、公司化運營的物流公司成為未來消費市場的重要主體。物流行業對車輛使用的效率、卡車全生命周期的運營成本、車隊管理的便捷性、售后服務的能力要求日益提升,都將促使商用車的服務升級。
機遇五:日益激烈的市場競爭——迫使商用車提升產品競爭力
商用車客戶具有低風險偏好的特點,頭部企業具備很強的優勢。目前商用車制造商大致分成四股勢力:一是中國傳統商用車制造商如北汽福田、東風汽車、一汽等競爭日益激烈;二是由于中國是全球商用車最重要的新興市場,所以海外商用車企業,例如現代、沃爾沃、戴姆勒等企業也在加速布局中國的商用車市場;三是極具競爭實力的新進入者,如吉利、比亞迪,中國中車等都在布局商用車市場,似乎和乘用車市場相似的慘烈競爭,也會很快到來;四是造車新勢力進軍商用車,如專注于自動駕駛的贏徹科技,及普洛斯參與布局的遠程。
03 商用車創新時不我待,三大挑戰與之俱來
結合以上分析我們可以看出,商用車創新已非常緊迫,但是同時也肉眼可見三大挑戰。
挑戰一:整車的高開發成本和長研發周期,如何支撐繁多的商用車品類
目前,對商用車的定義有幾份不同的行業標準,比如中國汽車工業協會和交通運輸部就使用不同的分類方式。從車型來看,分為客車、貨車、半掛牽引車;從載貨量來看,分為大、中、小、微型商用車;使用場景除了常見的客運、貨運,還有環衛車、專用運輸車、冷藏車、醫療用車、礦車、各種專業作業車等等。每種車型的車輛結構、車輛功能都需要單獨研究,這對產品研發和成本帶來了很大挑戰。
挑戰二:專業化的應用場景,造成市場開拓和產品創新的信息壁壘
乘用車作為日常生活所用,在產品設計時比較容易抓取用戶的需求,但商用車多為專業應用場景,除了該行業一線工作人員,常人很難了解車輛需要滿足什么特性,這給車輛產品的定義和設計帶來了挑戰。例如商用車會應用到危險品的運輸、醫療用車等,但物流公司、相關實體企業用戶實際上都是商用車的上游客戶,甚至可能連客戶都不是。除了車輛售賣的渠道,車企很難深入了解這些企業的情況,更加難以挖掘痛點需求。
挑戰三:一款車型產品的通用性低,削弱了創新的經濟收益
粗略估算一下,商用車的品類比乘用車多10倍。2022年乘用車銷量是2356萬輛,商用車的銷量是330萬輛,大約7倍,單一品類的商用車市場空間可能只有乘用車的70分之一。商用車的開發流程不會比乘用車簡單,在某些方面可能更加復雜,帶來的問題是產品創新的邊際收益較低,這使得企業即便看準了一個創新功能或場景時,也不能判斷是否值得進行創新投入。
04三條應對之道,破局商用車創新的“阿喀琉斯之踵”
商用車領域,在應對迫切創新壓力的同時,也面臨著無法回避的創新挑戰。作者認為進行開放式創新、增加產業鏈協同、改變傳統的上下游合作模式,并進行跨行業創新是商用車的破局之道。
應對一:加強開放式創新
通過開放式創新,快速地引入適用于商用車新場景和市場的技術,是幫助企業加快產品研發的捷徑。
應對二:建立創新聯盟,共擔創新成本和風險
對于擁有如此多細分場景和創新方向的商用車市場而言,建立一個由主機廠、零部件生產商、新能源生產商、智能網聯新玩家的創新聯盟,共同尋找并校準創新方向,共擔創新成本和風險創新聯盟是非常有必要的,且該聯盟需要以高效的市場化方式運作,否則可能只是徒增內耗,商用車領域對此的需求會更甚于乘用車領域。
應對三:以服務者的心態,主動打破信息繭
商用車是重要的社會生產資料,是服務于整體實體產業發展的。商用車的創新者也需要有服務者的心態,多多了解社會、經濟、工業多層面的需求,主動打破汽車行業的信息繭,放眼到如物流、城市建設、能源等其他行業。
近年來,璞躍中國移動出行一直在關注并實踐著商用車領域的變革,已經具備了支持商用車創新的平臺實力。今年我們會有更多的行動,發揮獨特的優勢作用,與商用車領域的行業伙伴一起共創、共贏。
查看參考資料
中國汽車工業協會,《2022年汽車工業產銷情況》,2023(01)2022年汽車工業產銷情況
Hao H.,Wang H., Yi R. Hybrid modeling of Chinas vehicle ownership and project through 2050 [J]. Energy, 2011, 36(2):1351-1361.
中國汽車工業協會等,《中國商用汽車發展報告》,2022
羅蘭貝格,《中國經濟發展新征程》,2023(02)
央廣網,《加快發展方式綠色轉型 交通運輸部將持續推動“公轉鐵”“公轉水”》,2022(10)
北京交通發展研究基地2015年度報告編委會,《公路運輸服務篇, 中國交通運輸服務發展報告(2015)》,2016(10)
木子,《探討零排放商用車加速市場應用 :中重型商用車零排放論壇在京召開》,2022(09)
中國物流與采購聯合會,《2021年貨車司機從業狀況調查報告》,2021(06)
加入璞躍中國
科技創新生態
添加微信小助手 pnp_china
發送【移動出行玩家】
加入移動出行行業交流群
與更多志同道合的伙伴們共話移動出行
關于 Plug and Play China 璞躍中國
2006年成立于硅谷的璞躍(Plug and Play)是全球科技創新平臺引領者,曾先后成功早期投資孵化了Google、PayPal、Dropbox 等多家互聯網行業科技巨頭公司,業務涵蓋:早期投資、企業創新服務、創新生態空間運營等。經過10余年的發展和超過20年的長期積累,目前在全球設立50多個創新生態空間和區域辦公室;累計投資超過1600家初創企業,為超過17000家初創企業進行孵化加速,為超過500家全球領先大企業提供聯合創新服務,年平均舉行初創企業和大企業間的對接交流活動1000余場。
2015年,在中國雙創浪潮下,璞躍入華,2016年“璞躍中國(Plug and Play China)”成立。
璞躍中國立足北京——中國總部,布局上海、深圳兩大區域創新中心,聯動南京、武漢、無錫等城市創新合作伙伴開展中國創新業務。
璞躍中國現開設有企業創新服務、城市創新服務、科技投資、創新空間四大業務板塊,構建了中國領軍的線上線下創新平臺,并為之配套構建了包括大企業、初創公司、城市伙伴、風險投資機構、高??蒲性核?、行業導師等多維度的創新生態伙伴體系。
迄今璞躍中國已服務100余家行業領軍企業,累計孵化加速1700余家創業公司,并投資了包括ApplyBoard、AutoX、非夕科技、縱行科技、銀基安全、大界機器人、海飛科、Authing、優時科技等超過150家科技創新企業。
審核編輯黃宇
-
新能源
+關注
關注
25文章
4730瀏覽量
105233 -
汽車
+關注
關注
12文章
3068瀏覽量
36325
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論