美光和鎧俠掀減產計劃 至訊創新CEO看好未來5年存儲市場增長

（電子發燒友網報道）2022年10月，消費電子市場行情低迷，廠商面臨高庫存壓力，兩家國際存儲大廠掀起了減產計劃，美國美光公司和韓國SK海力士都宣布了減產計劃，美光宣布在 2022 會計年度（截至 2023 年8月）將減少約 80 億美元，即至少30%，晶圓廠設備支出減少 50%；海力士則傳出明年資本支出大幅縮減，此前也因前景不確定性延后清州擴產案。此外，日本內存廠鎧俠也宣布減產計劃，自10月起減產3成、減產規模將為10年來最大。

10月5日，三星執行副總兼內存全球銷售暨營銷主管 Han Jin-man在美國參加三星科技日年度大會表示，三星的重點是保持穩定的供應，而不是降低產量。

集邦咨詢資深研究副總經理郭祚榮表示，2022年全球內存需求下滑，主要是疫情和消費電子需求下滑導致，他認為，庫存的緩解可能要等到2023年上半年。

未來幾年存儲產業會有哪些增長的機會呢？中國企業在存儲領域的成長機會在哪里？集邦咨詢資深研究副總經理郭祚榮和至訊創新CEO 龔翊女士給出了精彩的解讀。

2023年存儲行業的增長機會，來自服務器、汽車和手機三大驅動力

集邦咨詢資深研究副總經理郭祚榮表示，全球內存產業在通貨膨脹以及復雜的全球趨勢下，DRAM價格自年初以來就一路走跌，下半年合約價每季跌幅更超過10%，需求方面如智能手機與筆記本今年衰退高達近8%與18%，顯見需求市場的嚴峻。

郭祚榮認為，PC、服務器、手機、消費電子和繪圖是驅動內存需求增長的五大類別。

放眼2023年，TrendForce集邦咨詢預估明年內存供給成長率僅來到14%，與今年相比大幅收斂，但需求明年僅有9%成長下，供過于求將更甚今年。其中，消費類的內存增長最為顯著，成長率達到23.3%，主要是統計當中把車用內存放在里面，車用內存的市場增長顯著，帶動整體消費增長率增高。PC、服務器內存、手機行動式內存在2023年增長率分別達到9.9%、17.9%，11.2%。

郭祚榮指出，三星、SK海力士和美光在2023年投片量都有所節制，集邦咨詢預估三星2023年底投片量會達到71萬片，今年第四季估計就是到67萬片，整體增長就是4萬片。SK海力士在2023年投片量會達到43萬片，今年截止到第四季度估計41萬片。美光是最為節制的一家，到今年第四季度總共預估產出36萬片，到2023年第四季度預估產出365000片，多出5000片。臺灣南亞科技投片量在7萬片左右。

隨著新工藝逐步往1anm與1bnm前進下，后續顆粒也將從8Gb主流顆粒往16Gb甚至24Gb邁進，屆時DDR5明年將有一定程度的市占率；明年價格在總體經濟等諸多因素不明朗下，預估2023年也將是極具挑戰的一年。

存儲行業群雄并起 國產替代機會上升

龔翊指出，2021年全球存儲器市場規模達到1,600億美金，在2027年甚至將會達到2,600億美金，年復合增長率在存儲器市場將會達到平均8%，會超過半導體平均的5~6%的增長速度。存儲器在2021年大概占全球半導體市場28.5%，已經成為全球半導體市場最大的一個細分領域。

DRAM和NAND是主流的存儲器，還有Nor，2021年全球存儲市場，DRAM市場占比達到56%，NAND占比41%，NOR占比2%。

存儲器產業大概可以分成三個梯隊，第一梯隊是原廠，千億人民幣銷售規模，包括三星、SK海力士、美光、西部數據、鎧俠等海外企業，以及國內的長江存儲和長鑫存儲；第二梯隊主要是中等容量的存儲器，包括MLC/DDR3/LPDDR3，百億級人民幣銷售規模，主要廠商包括南亞科、華邦、旺宏等；第三梯隊做小容量存儲，十億級人民幣銷售額，代表企業包括兆易創新、北京君正、復旦微等。

龔翊看好物聯網市場的增速，她說：“2021年全球中小容量的存儲器市場規模達到100億美元，我們估計到2027年中小容量的DRAM和NAND將會達到將近200億美金的規模?？焖俚某砷L主要的原因就是因為AIoT的需求增長，2022年全球IoT聯網設備達到200多億，2027年，全球IoT聯網設備預計將會達到300多億接近400億臺，除了設備總量增長外，它的代碼存儲和應用需求越來越大，更多AIoT產品需要有AI智能，所有這些都加大了對存儲器容量的需求?！?/strong>