景嘉微獲10萬片9系GPU芯片大單；三星3nm客戶訂單大量轉向臺積電

景嘉微獲10萬片9系芯片大單，國產芯片普及更進一步

3月17日，景嘉微發布公告稱，其全資子公司長沙景美集成電路設計有限公司與某公司簽署《合作協議》，該公司將向景美采購高性能圖形處理芯片及顯卡產品10萬片。根據協議，某公司將會負責景美產品在全國范圍內的推廣、銷售和客戶服務工作。當然，實際采購數量會以雙方簽訂的采購合同（含訂單）為準。產品為高性能圖形處理芯片及顯卡產品，該系列產品可滿足地理信息系統、媒體處理、CAD輔助設計、游戲、虛擬化等高性能顯示需求和人工智能計算需求。

Kevin點評：景嘉微成立十余年來，已經成功研發了JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實現產業化。日前，JM9系列圖形處理芯片已順利發布，應用領域涵蓋地理信息系統、媒體處理、CAD輔助設計、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計算領域。

根據該公司對JM9系列的描述和合同的內容，本次10萬片芯片很可能就是JM9系列芯片。據說此次芯片將主要應用于信創市場。相比于其前代JM7200系列芯片，JM9系列芯片獲得訂單的規模更大，時間也更短，可見JM9系列的產品力方面更受客戶認可。隨著新訂單的執行，景嘉微將會在新市場打開國產GPU的新空間。

Alphawave 將以2.1億美元收購SiFive的OpenFive業務

加拿大半導體IP公司Alphawave宣布以2.1億美元的價格收購SiFive旗下的OpenFive業務部門，以求擴展其連接性與SoC產品和能力。OpenFive由SiFive于2020年成立，除了以太網和USB等連接方案外，也有Interlaken和Die to Die的互聯方案。Alphawave表示此次收購可以將器連接IP的數量增加一倍，從80個增加到155個以上，全球客戶總數也從20個增加到75個以上。

Leland點評：OpenFive雖然隸屬SiFive旗下，也擁有SiFive的RISC-V IP，但主要負責芯片定制尤其是Chiplet相關的業務，去年OpenFive也宣布成功流片了首個基于臺積電5nm的RISC-V芯片。而Alphawave此次收購OpenFive不僅僅收獲了更多的連接IP，作為交易的一部分，也收獲了對SiFive RISC-V處理器IP的許可。

如此以來Alphawave不僅在先進節點上擁有了提供一站式連接IP方案的能力，也擴大了以Chiplet技術進行芯片定制的能力。Alphawave憑借自己的MCM設計已經在Chiplet上看到了喜人的增長，結合最近UCIe通用Chiplet標準公布的新聞，也證明了業內對Chiplet設計的看重以及這項技術的前景。此外，這一收購對RISC-V的發展也是一次雙贏，未來Alphawave也將和SiFive開展合作，利用其RISC-V核心開展相關的IP設計。結合Alphawave主要面向數據中心市場的客戶，未來我們必定可以看到更多RISC-V核心出現在服務器上。

三星先進工藝低良率讓客戶心驚 3nm訂單大量轉向臺積電

作為全球在先進工藝上唯一能跟上臺積電腳步的廠商，三星近期由于其先進工藝低良率的問題而備受關注，有媒體報道稱三星的3nm良率僅在35%，而這些負面消息的出現，讓大客戶也感到心驚，將先進工藝訂單重新下給了臺積電，其中就包括高通。

有臺媒消息稱，受到三星先進工藝低良率的影響，高通決定放棄三星的3nm工藝，新訂單將轉向臺積電，而后者的3nm工藝目前產能已經基本被預定了出去，包括蘋果、英偉達、英特爾等多家公司都預定了其3nm工藝。

Simon點評：這已經不是高通第一次傳出要從三星轉單至臺積電了，如果三星良率過低的消息成真，意味著高通下一代旗艦芯片驍龍8 Gen2很可能代工方將為臺積電。這對于許多下游廠商而言無疑是一個好消息，因為這也意味著高通芯片的發熱問題或許將有所改善。

此前的驍龍888與驍龍8 Gen1都讓下游廠商苦不堪言，受到發熱的影響，不得進行針對性的優化，不論是限頻還是加強散熱性能，都是為了能夠壓制住這些高通芯片的高功耗及高熱量。

但即便高通選擇使用臺積電的3nm工藝，性能或許能夠有所增強，但由于產能有限，此前臺積電已經表示與蘋果進行深度合作，基本是先滿足蘋果先進工藝芯片的制作需求之后，再來為其他廠商進行生產。這也意味著，高通新一代旗艦芯片大規模放量的時間或將進一步延遲。

產能緊缺、漲價，半導體硅片大廠陸續擴產

日前，韓國半導體硅片大廠SK集團旗下SK Siltron宣布大規模投資擴產，未來3年將投資1.05 兆韓元（約合人民幣55億元）擴建韓國龜尾國家工業園區12 吋半導體硅片廠，將于上半年動工，2024 上半年量產。

Carol點評：全球半導體硅片供應正處于極度緊張的狀態，環球晶、SUMCO不久前多表示公司的產能持續滿載，并預售完了未來幾年的產能，環球晶今年至2024年產能都已經賣光，8英寸和12英寸需求都很強勁。SUMCO已經售完未來五年的產能。

在產能如此緊張的局勢下，各大廠商紛紛擴建產能，不僅僅是上面提到的SK Siltron，其他主要硅晶圓廠也已經啟動擴廠計劃，包括環球晶、信越化學、SUMCO、世創、臺勝科、合晶。不過新的廠建置時間最快要一年半，新增產能可能要到2024年才能投產。環球晶此前就表示，公司將在未來三年內投資約36億美元擴產。

同時在產能短缺也帶來了價格上漲，包括環球晶、臺勝科、合晶都已經發布漲價通知，漲價幅度至少為一成，其中合晶部分產品更是漲幅達到三成。

芯片短缺的情況已經持續一年多時間，從目前的局勢來看，在今年至少還會持續下去，環球晶此前表示，芯片短缺的狀況或許在兩至三年后修正。

我們知道全球半導體硅片基本被信越化學、SUMCO、環球晶、SK Siltron和世創這五大巨頭占據，然而從目前的情況來看，這幾家企業的產能已經無法滿足市場對硅片的需求，而且新增產能也至少要幾年后才能投產，這對于國內硅片企業來說是非常好的機會。

近幾年國內半導體產業發展受到高度重視，半導體硅片企業在產品技術上已經得到快速提升，包括滬硅產業、立昂微、中環股份等，日前立昂微就透露出好消息，該公司與部分12英寸硅片客戶簽訂有長約，主要原因是客戶為了滿足未來長期需求。

整體而言，目前全球半導體硅片正處于產能供不應求、漲價的局面，未來隨著各大廠商新增產能逐漸釋放，半導體硅片短缺情況將會得到緩解，同時國內的半導體硅片在這個過程中會得到更好的機會，當然廠商在目前技術已經得到提升的同時還要不斷精進。

特斯拉“不轉賣承諾函”曝光并得到官方驗證！

3 月 16 日，大 V“韓潮”曝光了一份特斯拉“不轉賣承諾函”，其中要求一次或多次累計下單購買多臺特斯拉車輛的車主簽署一份“不轉賣承諾函”，承諾一年內不得向第三方轉售，違者按車輛開票價 20% 支付違約金。

Anson點評：受上游原材料價格上漲影響，眾多新能源車企在今年以來已經連續發布了多次漲價通知。其中，特斯拉的國產Model 3高性能版在3月10號到15號，僅一周的時間內連續兩次漲價，3月10日整車價格由33.99萬元，上漲至34.99萬元。3月15日，整車價格再由34.99萬元上漲至36.79萬元。特斯拉的接連大幅漲價對于普通消費者來說并不友好，但對于“黃?！眮碚f是一個不錯的商機。

在“不轉賣承諾函”曝光后，文件的真實性也得到了官方的確認，并表示該承諾函推出的目的性只是為了維護購買特斯拉的正常秩序，避免“黃?！钡官I倒賣的現象出現，并不會對正常消費者的購車體驗造成影響。

通過承諾書的方式對“黃?！钡官I倒賣的行為，確實會起到一定的限制作用，但“黃?！币廊豢梢酝ㄟ^花錢托人代買的方式，完成囤積車輛。同時，該承諾書上的條款，限制了車輛所有人的行使所有權的權利，因此特斯拉的這一行為有可能會因侵犯到了消費者的合法權益而失效。因此個人認為，該承諾書限制的不是“黃?！?，而是老實的購車者。