車載AI芯片市場爆發，未來誰能憑實力拿下主流市場？

（電子發燒友網報道 文/章鷹）4月6日，華為智能汽車解決方案官博發文，宣布華為與ARCFOX極狐品牌聯合打造的新一代智能純電動轎車阿爾法S將于4月17日正式發布。華為此前宣布不造車，但是致力于提供智能汽車需要的三大計算平臺。

4月9日，乘聯會發布了3月乘用車產銷數據。3月新能源乘用車批發銷量達到了20.2萬輛，環比2月增長101.1%，同比增長261.3%。3月份，特斯拉共售出35478輛，刷新了特斯拉在中國單月銷量的最高紀錄。海外EV Sale最新發布的數據顯示，特斯拉車型Model3和ModelY在1月和2月銷量超過73000輛，超過2020年約50000輛。3月份，蔚來汽車和小鵬汽車也交出了漂亮的答卷，兩家在3月增長率達 400% 的交車數據，以新能源汽車帶動的智能汽車獲得消費者的青睞。

特斯拉、蔚來、小鵬、比亞迪等帶動的智能汽車市場爆發，也帶動了車載AI芯片市場的大幅度增長。一些提前布局車載AI芯片的企業，開始迎來了收獲期。筆者結合英偉達、英特爾、華為和地平線等公司的最新觀點和產品，為大家仔細分析。

車載AI芯片市場潛力巨大 未來年增長幅度驚人

4月10日，地平線副總裁，智能駕駛產品總經理余軼南在智能駕駛技術生態峰會上表示：“智能汽車是整個人工智能終端的首個落地的場景，后面還會有通用智能機器人，包括現在看到的醫療機器人、家用機器人，這是一個非常宏大的發展趨勢。

汽車要從傳統的代步工具實現向智能網聯生活空間的轉變，一塊具有強大計算能力的AI芯片是必不可少的。并且，隨著汽車傳感器的不斷增多，線路會越來越復雜，在這種前提下，整車的電子架構會發生布置上的改變，從如今的分布式變得更為集中，越來越多的數據會在同一個計算中心內進行計算，以確保處理后的數據處于最優狀態。因此，對于未來的車規級芯片強大的運算能力、可靠性、穩定性和一致性都是不容或缺的，這也意味著，車規級芯片的設計和制造，將面臨極高要求。

據東吳證券研究所則測算，AI芯片單車價值從2019年的100美元提升到2025年的1000+美元；國內汽車AI芯片市場規模也會從2019年的9億美元提升到2025年的91億美元。

余軼南指出，現在一輛特斯拉Model3中汽車電子占比為24%，但是預測到2030年特斯拉新能源汽車當中汽車電子占比將增加至45%。而其中最為重要的自動駕駛中央計算平臺將占比最大。

隨著汽車向智能化、網聯化的發展，在智能汽車產品中，車載AI芯片是實現智能汽車視覺感知、自動導航視覺識別等技術應用的基礎。而這些技術應用，都需要AI芯片強大的算力支持才得以實現。近日，清華大學汽車產業與技術院院長趙福全對媒體表示：“未來智能汽車發展的重點，是基于聯網在線數據的流通進行優化，實現自我凈化，確保這個車常用常新，越用越好。

市場需求倒逼車廠進行改革，隨著軟件定義汽車時代的到來，汽車廠商的變革大潮已經到來。余軼南分析說：“主機廠與有強大軟件能力的芯片公司進行整體戰略合作是必由之路，以BMW和Mobileye、奔馳和英偉達，以及OEM和地平線的合作為潮流?！逼鋵?，我們看到華為作為智能計算領域的主要供應商，在智能汽車上也提供了整套的解決方案。

在軟件定義汽車的時代，特斯拉引領智能汽車駛向中央計算時代，行業專家也認為，汽車智能芯片未來將超越手機芯片，將成為半導體行業最大的垂直市場，憑借著汽車芯片市場和AI芯片市場的強大增長潛力，英偉達在2019年營收達到117億美元，市值已經達到3286億美元，截至到筆者發稿件，英偉達的市值已經站上了3571億美元水平。

車載AI芯片，國產企業開始崛起

據咨詢公司羅蘭·貝格（Roland Berger）稱，在全球20大汽車半導體行業中，榜單上只有中國大陸公司安世半導體（Nexperia）。在中國每年2800萬輛的汽車市場中，中國的汽車半導體產值不到世界總產值的5%。汽車關鍵零部件的進口在80%至90%之間。

在車載芯片領域發力晚，這與我國芯片產業起步期有很大關系。我國芯片產業直到2000年才進入發展加速期，并且由于受到國外技術等多方面的限制，國內芯片產業在市場早期一直發展緩慢，直到近兩年才取得了較大突破。

我們看到，在芯片領域深耕多年的英特爾、英偉達等企業，則有著豐富的經驗積累。憑借其在芯片領域積累的經驗，如今英偉達、英特爾都已經在車載AI芯片領域，取得了不錯的成績。例如英特爾發布的車載AI處理器，已經搭載在一汽、長城、長安等知名車企的汽車產品中，而英偉達則跟沃爾沃、小鵬、豐田、大眾等車企深入合作，其Tegra系列處理器也已經在奧迪、奔馳等品牌汽車中搭載。高通從2002年開始，就已經和全球主機廠建立合作，全球最大的25家汽車制造商中有19家主流汽車制造商都采用了高通的數字座艙解決方案。

目前在車載AI芯片領域，隨著中國新能源汽車、智能網聯汽車大規模上市，國內車載芯片廠商迎來了黃金時代。以華為、地平線、寒武紀、黑芝麻等代表國內企業開始爭奪車載AI芯片市場。比如華為也和比亞迪進行了深入合作，并將其發布的麒麟710A芯片，應用于汽車數字座艙領域；搭載華山二號芯片（黑芝麻智能研發）的智能汽車，也將于2021量產。

2020年10月30日，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍對外正式宣布智能汽車解決方案品牌HI。他說：“智能網聯電動汽車時代正在到來，自動駕駛解放手、眼和雙腳，讓駕駛變得簡單，聯網的座艙將變成智能生活空間，智能電動車加速快，噪音小，更加環保。預測未來最好的方法就是創造出來?！?br />

圖：華為智能汽車解決方案BU總裁王軍

據了解，HI全棧智能汽車解決方案包括1個全新的計算與通信架構和5大智能系統：智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車云，以及激光雷達、AR-HUD等全套的智能化部件。

HI品牌也將提供全新的算力和操作系統，包括三大計算平臺，智能駕駛計算平臺、智能座艙計算平臺和智能車控計算平臺，以及三大操作系統AOS（智能駕駛操作系統）、HOS（智能座艙操作系統）和VOS（智能車控操作系統）。王軍稱在算力和操作系統的支持下，汽車就可實現軟件定義，持續開發新的功能。該方案旨在通過華為全棧智能汽車解決方案，與車企合作，打造智能網聯電動汽車。目前，華為已經和比亞迪、上汽、廣汽、長安、東風、紅旗等50家車企建立了合作伙伴關系。


4月12日，在華為全球分析師大會上，華為副董事長、輪值董事長徐直軍對媒體表示，華為將強力投資自動駕駛軟件，推動汽車行業與ICT行業的融合，為華為帶來長期戰略的發展機會。汽車產業是未來十年最具顛覆性的產業之一。

據悉，2020年，中國AI芯片公司地平線的汽車智能芯片出貨量達到16萬片，隨著地平線與長城、上汽、廣汽等更多中國汽車制造商合作，將征程芯片安裝在更多國產汽車上，預計今年將達到100萬片。余軼南對記者表示，地平線以芯片為基礎，以軟件為載體，構建整個的完整的生態開發平臺，給我們合作伙伴提供全面支持，比如端到端的數據閉環部署，讓整車的企業能夠更好的利用AI的能力，去打造個性化和定制化產品。

地平線還將推出新一代智能駕駛芯片“ 征程5”，并于2022年推出下一代“ 征程5P”。這兩款芯片將支持16多個攝像頭，計算能力也將達到96 TOP和128 TOP。地平線公司的聯合創始人兼CTO 黃暢表示，其功耗分別為20W和25W。

目前，長安UNI-T，奇瑞螞蟻，上汽智治和長安UNI-K等30多種汽車都安裝了征程2芯片，其“ 征程3”將于5月投入量產，而“征途5” 將于明年第三季度量產。

我們看到，國內企業在車載AI芯片領域，都已經取得了不錯的成績，這對國內智能汽車產業鏈的發展具有重要意義。一方面，國內企業深入車載AI芯片領域，可以打破海外企業對汽車芯片市場的壟斷，使蔚來、理想、小鵬、威馬等國內智能汽車企業，在市場中獲得更多主動權。另一方面，市場潛力巨大的車載AI芯片領域，也能為布局該領域的企業的利潤增長提供助力。

小結：

隨著中國智能電動汽車市場的蓬勃成長，海內外企業在車載芯片領域的交鋒不可避免。在這種交鋒當中，國內國際企業都有自己不同優勢，如英偉達、英特爾的技術能力強大，占據先發優勢，在商業模式上占據領先地位。

但是國內車載AI芯片企業，在本土市場的優勢也在不斷擴大，憑借不斷的研發投入，產品實現持續迭代，和眾多國內車廠進行合作，將來會獲得更大的成長空間。

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