全球存儲芯片市場已高度集中甚至壟斷，存儲芯片國產化之路勢在必行

對于手機、平板、電腦、筆記本等所有電子產品來說，“內存”是必不可少的半導體器件之一。

內存也叫做存儲器，是整個半導體行業三大支柱之一。全球半導體貿易協會（WSTS）數據顯示，2019年全球半導體市場規模為5000億美元，其中，存儲器市場規模1155億美元，占比高達22%。

巨頭瓜分全球，高度壟斷

存儲器的核心是存儲芯片。以斷電后數據是否丟失為劃分依據，存儲芯片可分為“易失性芯片”和“非易失性芯片”兩大類。

易失性存儲芯片通常被用在隨機存儲器RAM（Random Access Memory）中，通常在斷電之后，這類存儲器就會丟失數據。常見RAM芯片有兩大類：SRAM和DRAM。

SRAM被稱為靜態RAM（Static RAM），是目前讀寫速度最快的存儲設備，但是由于造價昂貴，因此SRAM只在對速度要求苛刻的地方使用。譬如CPU的一級緩沖，二級緩沖。

DRAM是指動態RAM（Dynamic RAM）。DRAM能留存數據的時間很短，通常斷電即消失，讀寫速度比SRAM要慢不少，但DRAM比SRAM要便宜得多，因此DRAM常被用作計算機的內存。

不過這兩種RAM芯片的讀寫速度都比ROM芯片速度快。ROM（Read Only Memory）即只讀存儲器，在系統停止供電的時，ROM仍然可留存數據。

ROM擁有眾多細分應用領域，常見的就是我們所說的閃存（Flash Memory）。

“雖然存儲芯片擁有如此多的細分品種和領域，但這完完全全是一個寡頭市場?！弊瞎饧瘓F高級副總裁周晨說道。

放眼全球，存儲芯片市場已高度集中甚至壟斷，三大主流產品：DRAM、NAND Flash、NOR Flash更是如此，全球市場基本被前三大公司占據，且近年來壟斷程度還在不斷提高。

IC Insights數據顯示，韓國三星、海力士和美國美光科技三大廠商共占全球存儲芯片市場份額的95%。其中，三星占據市場份額最大，達44．5%，得益于存儲業務的高速增長，三星在2017年超越了英特爾，成為全球第一大半導體廠商。位列二三名的海力士和美光分別占市場的27．9%和22．9%。

從細分領域來看，全球85%的DRAM市場被三家企業瓜分，其中三星DRAM占全球市場份額的45．8%。NAND Flash市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分，其中，三星NAND占全球市場的37%。

由于這三家企業在產業鏈上游擁有絕對的支配地位，所以產品議價能力極強，甚至可以操縱市場價格。不久前，這三家企業共同被反壟斷法制裁，反壟斷法或許是他們唯一的“對手”。

中國是全球最大的DRAM芯片進口國。因核心技術被壟斷，我國在這方面的發展速度極為緩慢。加之電子產業對DRAM存在剛性需求，僅去年一年，DRAM芯片的價格就上漲了40%之多。

存儲芯片國產化之路，勢在必行。

踩準周期，搶占內需市場

兆易創新創始人兼董事長朱一明表示：目前我國存儲芯片的進口依賴十分明顯，加快國產化進程十分重要。存儲芯片擁有明顯的市場周期特征，參與到這激烈的市場競爭中，第一步是要準確把握這些特征和規律。

以DRAM為例，DRAM領域經過幾十年的周期循環，玩家從80年代的四五十家，逐漸減少到了2008年金融危機之前的五家，分別是：韓國三星、韓國SK海力士、德國奇夢達、美國美光和日本爾必達。

這五家公司基本控制了全球DRAM供給，其余終端產品廠商幾乎沒有生產DRAM的能力。按照常理來說，格局已經穩定，就不會再發生價格戰。

可惜的是，韓國并不滿足于此，尤其是三星。

三星充分利用了存儲芯片行業的強周期特點，在價格下跌、生產過剩、其他企業削減投資的時候，逆勢瘋狂擴產，通過大規模生產進一步降低產品價格，從而逼迫競爭對手退出市場，甚至讓對手直接破產，這一系列操作也被稱為“反周期定律”。

過去，三星共三次利用“反周期定律”，前兩次分別發生在80年代中期和90年代初，這讓三星從零開始，坐到了存儲芯片龍頭的位置。但三星仍不滿足。

2008年DRAM市場供過于求，價格狂跌，加上金融危機來襲，企業紛紛面臨寒冬。就在此時，三星將2007年總利潤的118%投入DRAM 擴張業務，故意加劇行業虧損，給艱難度日的對手們最后一擊。

DRAM價格一路暴跌，2008年底更是跌破了材料成本。隨后奇夢達、爾必達等企業相繼宣布破產，曾經占據DRAM市場50%以上份額的日本，也輸在了這一輪“周期”中。

所以，我國企業要參與到存儲芯片市場競爭，第一步就是要了解并緊跟行業周期，第二步則是抓住我國在需求端的優勢。

“如今人工智能等技術帶來的巨大數據總量，將成為存儲芯片行業新的契機?！毕＝?a href="http://www.qd573.com/v/" target="_blank">科技中國區總裁孫丹表示。

IDC《數字化世界—從邊緣到核心》報告顯示：預計中國數據空間的平均增長率在未來7年達30%，到2025年中國將擁有世界上最大的數據空間。

龐大的數據量，將會成為支撐我國存儲芯片行業的基石。中囯已有多家企業向存儲器芯片制造發起沖鋒，例如紫光集團長江存儲、福建晉華、合肥長鑫、武漢新芯等。

存儲芯片國產替代能否成功，未來的三到五年極其關鍵。國產廠商可以在細分領域找突破，打造自己的生態。未來必須利用好龐大的內需市場，不斷優化自身的開發能力，努力達到國際產能的平均水平，才有機會在國外巨頭的“高壓”下，占有一席之地。

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