汽車格局對傳感器制造商的影響

自 20 世紀半導體在汽車中引入以來，傳感技術不斷發展。最初設計用于提高動力系統效率，隨著安全優先級的提高，特定傳感器變得不可或缺，例如 ABS、ESC 和安全氣囊。在技術進步及其最初融入豪華車的推動下，創新逐漸滲透到中檔和經濟型車型中，從而催生了數十億輛的產業。

2023 年，全球汽車市場的傳感器出貨量為 65 億個，收入達93億美元美元。展望未來，傳感器在2023到2029年的收入 CAGR為 7%，預計到 2029 年將增長至143億美元，全球傳感器出貨量為 88 億個。

在未來幾年中，汽車行業預計將在所有四個汽車領域經歷巨大變革：

動力總成和電氣化：汽車行業正在從基于內燃機 (ICE) 的汽車（占 2019 年產量的 91%）過渡到電動汽車（預計到 2029 年將占產量的 43%）。到 2029 年，動力總成和電氣化領域的價值將超過14億美元，2023到2029的復合年增長率為 3%。從長遠來看，汽車電氣化將催生新應用并消除其他應用，從而引發傳感器領域的重大變化。

ADAS 和安全：從增強安全性到自動駕駛，汽車正變得更加智能。攝像頭、激光雷達、雷達等正在幫助汽車根據對環境的了解采取行動。ADAS 和安全部門的收入是迄今為止所有部門中最大的。預計到 2029 年將產生80億美元的收入。

信息娛樂和遠程信息處理：為了追求產品的獨特性，隨著時間的推移，功能數量不斷增加，同時車內舒適度也不斷提高。由于客戶要求為駕駛員和乘客提供更多的娛樂選擇，預計該行業從 2023 年到 2029 年將實現 7% 的復合年增長率，到 2029 年將超過 29 億美元。

底盤及其他：為了提高乘客的安全、向 ADAS 計算單元發送有價值的數據，甚至拆除汽車的液壓部件，汽車的全球傳感器化正在推動傳感器數量在2023年到2029年間以 3% 的 CAGR 增長 。就收入而言，我們預計 2029 年將產生近 19億美元。

在 ADAS、自動駕駛、電氣化的進步以及全球汽車車隊廣泛采用傳感器的推動下，未來幾年將見證汽車傳感器技術的動態變革。因此，預計該行業及其供應鏈將進行重大重組。因此，迫切需要制定戰略業務計劃并與合適的合作伙伴合作以抓住新興機遇。

不斷變化的汽車格局及其對傳感器制造商的影響

隨著車輛越來越多地采用電氣化并融入先進駕駛輔助系統（ADAS）和安全功能，傳感器制造商的增長或衰落將取決于他們在市場中的戰略定位。

向全電動汽車的轉變將對傳統內燃機應用中使用的傳感器供應商產生不利影響，包括發動機壓力傳感、排放控制和發動機管理系統（例如 EGR、節氣門和軸傳感器）。

在接下來的五年中，這些參與者將開始看到這種轉變的影響，但到本世紀末，影響將更大，特別是在 2035 年，隨著歐洲禁止新型內燃機汽車。

博世、TE Connectivity、恩智浦和英飛凌等 MEMS 壓力傳感器以及氣體和顆粒傳感器供應商將在熱失控和CO2 傳感應用中發現新的前景。對于原始設備制造商來說，防止電池層面的熱失控至關重要，以避免重大損壞，而二氧化碳傳感代表了車內應用的一項新興舒適功能，有望長期采用。

Allegro Microsystems、Melexis 和 Infineon 等磁性傳感器供應商，以及 Sensirion 等專注于溫度傳感器的供應商，都已準備好迎接重大機遇。監測電流和溫度參數對于了解電動汽車 (EV) 內各種模塊的性能至關重要。隨著電動汽車數量的大幅增加，這些參與者預計將經歷強勁的收入增長。

ADAS 和安全組件的增加將主要影響從事圖像、雷達和激光雷達傳感器的公司。

由于安全氣囊和 ESP 等安全應用現已成為幾乎所有車輛的標準配置，因此 MEMS 加速度計和慣性組合/IMU 的擴展將在很大程度上取決于車輛銷售的增長，盡管每輛車可能配備更多安全氣囊。這一趨勢預計將為博世、村田、恩智浦和意法半導體等領先廠商帶來可觀的銷量。

由于半自動車輛中自動緊急制動 (AEB) 功能的廣泛采用，預計圖像和雷達傳感器將出現顯著增長。

預計涵蓋所有汽車領域的未來技術發展

盡管電氣化、ADAS 和安全性是主要驅動力，但技術預計將在所有汽車領域不斷發展。

1.動力系統和電氣化：隨著電池容量的增加和 800V 電池的進步，我們預計在 OBC、DC/DC 轉換器、逆變器、以及未來幾年的電源模塊。雖然分流傳感器具有成本效益和高精度，但它們缺乏電流隔離。因此，我們預計在不久的將來將從并聯傳感器轉向磁傳感器。此外，將電池保持在最佳溫度范圍內對于增強性能、滿足安全標準和延長使用壽命至關重要。為了實現這一目標，磁傳感器被戰略性地放置在熱閥上，以更精確地調節冷卻或加熱流體的噴射。因此，我們預計每輛 BEV 的傳感器含量（以美元計）將保持在每輛車 15 美元左右。

2.ADAS 和安全：CMOS 圖像傳感器預計將不斷發展，以提高每秒幀數、動態范圍和耐溫性。這并不是重大的技術變革，但對于滿足一級供應商和 OEM 的需求是必要的。雷達傳感器在不斷發展，下一個重大變化與引入 4D 成像雷達有關，以實現 1° 角分辨率，這是傳統 3D 雷達不可能實現的。這種演變與新的 MIMO 技術的發展相關，該技術能夠增加虛擬孔徑，同時保持合理的物理尺寸。與圖像傳感器和雷達相比，激光雷達還很年輕，但其技術正在迅速發展。主要改進與激光雷達所能達到的范圍有關?？梢允褂貌煌愋偷募す馄?，例如 EEL、VCSEL 或光纖。然而，主要的改進與接收器有關，該技術正在從雪崩光電二極管過渡到更加靈敏的 SPAD 和 SiPM。FMCW 激光雷達在本世紀末的到來可能會改變技術格局。這將導致每輛車 ADAS 和安全內容傳感器的半導體部分（以美元計）從 2023 年的 51 美元增長到 2029 年的 82 美元。

3.信息娛樂和遠程信息處理：雖然預計不會出現突破性的技術突破，但傳感器的集成度將會顯著增加，以增強舒適度。MEMS 傳感器將用于提高通話質量并實現降噪功能。電容式傳感器將取代物理按鈕，而雷達技術將用于乘員監控。此外，環境傳感器將在提高車內空氣質量方面發揮關鍵作用。

4.底盤及其他：主要創新將圍繞制動和線控驅動技術的進步，旨在消除車輛上的液壓部件。在此背景下，磁性傳感器將在踏板位置傳感和電機位置監控中發揮關鍵作用。此外，我們預計智能 TPMS 模塊將逐漸被采用，該模塊不僅可以測量輪胎壓力，還可以為主處理單元提供有關輪胎質量和車輛負載的重要見解。此外，專注于監控駕駛員座椅位置并在長途旅行期間隨時間進行細微調整的應用也有潛力。

審核編輯：黃飛