日企頻頻退出液晶面板市場 上游產業是面板發展的關鍵

11月22日，松下宣布將在2021年前全面停止生產液晶顯示器（LCD）面板。這一消息發布之后，市場一陣唏噓。松下退出液晶面板市場之后，意味著日本液晶面板市場上只剩下JDI、SDP、京瓷等幾家企業還在進行廝殺。如今，松下的退出，似乎是在正式宣告日企在液晶面板業務上的巨大潰敗。

短短幾年，日本這個“顯示巨人”迅速瘦身，到底是大勢所趨還是另有原因？

日企頻頻退出液晶面板市場

作為日本制造業的核心品牌，松下曾與索尼、東芝、夏普等百年企業并列，成為顯示行業的領軍者。但隨著產業的不斷升級，大尺寸面板、超高清成為主流，OLED、MicroLED等新技術正在中韓市場快速崛起。而松下在顯示領域動作仍然較慢，產品還是以LCD為主，目前LCD的競爭已經十分激烈，利潤空間越來越小，這讓松下在這一市場環境中倍感壓力。此次宣布徹底退出液晶顯示行業，也是繼2016年宣布停產液晶電視之后的又一次“大撤離”，而撤離的原因，據松下官方說法稱是“基于競爭激烈加上大環境變化”“曾打算投入新產品開發，但最終認為繼續實行有很大困難”。

日本曾一度稱霸全球液晶面板市場，不過技術優勢并沒有讓其在市場變革中站穩腳跟。這些年來，越來越多的日本公司割舍了液晶面板。而僅剩的幾家面板制造企業也是苦苦掙扎。JDI由索尼、日立和東芝三家聯合，作為iPhone手機屏幕的長期供應商，為蘋果的產品生產LCD面板。也因為孤擲一注，JDI并沒有跟上時代的腳步，將重心向OLED轉型，當蘋果大量使用OLED時，JDI迅速陷入困境。而SDP以生產大尺寸顯示屏為主，隨著液晶屏價格一直下跌，SDP也是苦不堪言。

日本顯示企業為何頻受打擊，甚至退出液晶顯示行業？ 賽迪顧問高級資訊師劉暾向《中國電子報》記者指出，最主要的原因是日本的液晶產品已經跟不上產業發展的節奏。液晶的發展方向是大尺寸超高清，中小尺寸面板基本上已經趨于飽和。而大部分日本液晶制造企業都是低世代線，生產的顯示屏以中小尺寸為主。另外隨著高精尖的顯示技術不斷發展，OLED滲透率逐漸提高，對LCD的侵蝕也很大，更加擠壓了其生存空間。所以從去年開始，LCD的銷量整體下降。其中日本液晶面板產業受到的影響最大，韓國為避開中國液晶面板的沖擊，積極發展OLED面板或者MicroLED顯示技術。與之對比，韓國無論是技術、市場份額，還是銷售收入、凈利潤方面，都全面超過日本。

而中國在面板的投資拉動下，新型顯示產業規模不斷攀升，已成為全球顯示產業的重要力量。賽迪智庫數據顯示，2018年，中國新型顯示全行業營收規模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。依托多條TFT-LCD面板生產線進入滿產，中國大陸液晶面板營收和出貨面積均位居世界第一。據中國光學光電子行業協會液晶分會統計數據顯示，2019年上半年在全球范圍內中國大陸面板出貨占比達到 44.4%。

可以說，在規模上，日本已經被中國、韓國強勢壓制，喪失了優勢。新技術研發上，日本也并沒有掌握下一代的技術，例如Micro LED、OLED等。日本顯示行業已經全面的落后，失去了未來，退出是自然選擇。

潰不成軍還是主動放棄陣地

隨著液晶面板產能的迅速擴張，全球液晶面板價格連續下跌，出現了行業性虧損。應該說，日本企業猜中了開始，也看得清結局。日本液晶面板市場份額雖然漸漸被競爭對手蠶食，但為了不使其陷入泥潭中無法自拔，日本企業只能選擇大規模地在業務線上“瘦身”，這其實也是一種割舍負累的舉動。

中國電子視像行業協會、產業發展與研究中心主任董敏表示，日本雖然拋棄了顯示產業，但是并沒有拋棄半導體技術，沒有拋棄上游供應鏈。與終端的慘烈廝殺不同的是，面板上游材料和設備領域多少有些曲高和寡的意味，顯示面板的上游更是被日本企業壟斷?？梢哉f，日本企業雖然在面板下游行業潰敗，但在上游材料和設備，卻是借著我國擴產賺的盆滿缽滿。所以與之前相比，日本的顯示產業重點不是浮于表面，而是潛入內海，開始更深層次的發展道路。

另外，無論對于企業還是產業來講，將資源和精力集中在當下利潤較好還具有競爭優勢的產業上，也是十分正確的選擇。據悉，日本將在5個領域里面重點來推進未來產業的發展。第一個是無人駕駛和移動性服務，第二個是智能機器和制造，第三是生物材料，第四是工廠基礎設施的安保，第五是智能生活。

現在看，日本企業正在借行業的頹勢、自己的頹勢，轉移陣地。就像松下雖然即將退出液晶面板行業，但其已經將無人駕駛、自動駕駛作為未來的方向，同時松下也是目前世界最著名的機器人制造公司之一。例如，索尼公司的傳感器已經占據了世界70%的市場。再比如東芝，已經在人工智能、云計算、無人駕駛方面布局。日本這個“顯示巨人”的快速瘦身，或是為了跑得更快更遠。

上游產業是面板發展的關鍵

從日本面板企業的退出，我們也應考慮到，曾經的競爭對手已經在向上游產業延伸了。種種現象表明，上游產業是扼住我國面板行業發展的關鍵。據“中國新型顯示產業發展研究”報告指出，由于日本在新型顯示領域的長期投入和技術積累，其在上游材料和設備方面整體技術水平和研發實力依然優勢明顯，在玻璃基板、掩膜版、光刻膠、OLED發光材料、蒸鍍設備、以及偏光片原材料等領域擁有極大話語權。更重要的是，一旦貿易摩擦擴大化，國內產線必需的發光材料、金屬掩膜板、曝光機、蒸鍍機、激光剝離等核心材料和關鍵設備存在斷供風險，將從根本上影響顯示面板正常生產和相關企業的經營，將對下游龐大的終端制造業產生致命的打擊。

全國平板顯示器件技術委員會秘書長趙英認為，企業要耐得住寂寞，提前布局，搶占材料和設備，并加大研發和創新力度。更要提高產品的附加價值，為未來的產業發展提早做打算。隨著5G時代的到來，未來顯示產品的應用場景將越來越多，可穿戴設備、AR對顯示性能的要求也越來越高，QLED、MiniLED、MicroLED、全息投影等新興顯示要有技術突破。而且，企業還要提升品牌形象，提高產品可靠性。由于市場競爭激烈，大部分企業從基礎材料的選擇開始就有意降低成本，原材料不一樣，就造成了產品的性能和壽命不一樣。企業要追求品質管理，短平快的發展已經不能滿足當前的市場需要。我們需要追趕，追趕的基本是要沉下心來從基礎研究做起。

全國音視頻標準委員會高級工程師孫齊鋒強調，顯示技術的發展速度越來越快，提升自身核心競爭力，加大核心技術的研發力度，順應時代潮流，抓住市場機遇是顯示企業生存的永動力。對于我國顯示企業來說，在加速向全球擴張的過程中，不僅需在這些方面持續發力，還需要積極樹立國際品牌形象。有意識地做精品而不只是做量，主動提升自己的能力和品牌形象，吸引更多高端客戶的考核和認可。