數據的碰撞帶來的魔力 聯通混改是電信行業秩序重構的燃點

面對聯通混改，移動和電信可能會怎么應對？會不會由此導致電信行業的秩序重構？

業務的效率決定了企業的競爭力，而組織和流程是服務于業務的，從這個角度看更高效率的業務必將需要更高效率的組織運轉模式。業務是分析的入口。

一、流量的爆發VS組織的瘦身

聯通推出的各種互聯網卡業務的本質是將用戶鎖死在一家互聯網廠商上，這樣互聯網廠商就可以將這些用戶流量變現的能力做到最大。商業是利益化的，互聯網廠商對聯通無愛，可問題是用戶對聯通可能也是無愛的，如果你問問大小王卡的用戶你是騰訊的用戶還是聯通的用戶，你猜用戶會怎么說？從某種角度看，互聯網卡的推出使得運營商更加管道化了。

對于國內三家運營商來看，電信也與愛奇藝、今日頭條等推出了互聯網卡，只不過沒有聯通那么聲勢浩大。對于國內最大的中國移動，互聯網卡顯然是不符合其利益的，因此動作也最慢?；ヂ摼W卡相當于大流量低利潤的一種類型。中移動一旦推出，就會出現大量用戶轉移到互聯網卡的情況，進而降低了高URP值用戶的貢獻量。因此中移動推出的多是定向視頻的便宜流量，而這又不影響高URP值用戶，在一定程度保持了較好的利潤。不過從長遠看，如果很多用戶都往聯通電信跑，移動也是扛不住的，因為用戶流失不僅帶來收入減少，同時單用戶均攤掉的網絡成本將會顯著增加，降價將是必然。

電信產業走向薄利化，聯通混改加劇了這個步伐，更何況還有“提速降費”的大背景。

從數據流量本身看，對于電信業的利潤將出現大幅下滑，對于運營商來說，是應該收縮業務專注好自身的業務穩定，還是努力向外部擴展尋找新的糧倉，也就變成了一種戰略選擇。對于中聯通和中電信，相關的戰略比較簡單，在用戶基本飽和的情況下，通過低價搶中移動的用戶就好，沒有用戶一切都是空談。而對于中移動在多年向外拓展不利的情況下，是“攘外必先安內”還是“戰略長征”就變得尤為重要。

二、建好云給人用VS自家產的給人用

在IDC市場上，2017年還發生了一件標志性的事件，就在國內三大運營商如火如荼建設數據中心、推進云計算業務之際，美國第一大、第二大無線運營商Verizon、AT&T先后宣布退出云業務領域。美國第三大電信運營商CenturyLink已經向基金出售了其57處數據中心和共管業務，售價為18.6億美元。據國外媒體報道稱，CenturyLink認為，公司的最大價值所在是網絡資源，而不在于數據中心的物理資產屬于誰。今后CenturyLink還將繼續銷售托管和網絡連接等業務。大洋彼岸吹來的風頗有些意味。

早期的云計算一般由三種類型的廠商提供。第一種是傳統的運營商，由原始的IDC業務轉變而來，擁有物理機位，傳輸等有優勢；第二類是給企業做虛擬化出身的云計算廠商，最典型的是VMware、思科、HPE等這類企業，擁有虛擬化技術優勢；第三類是由于自身業務必須大量使用云計算資源的企業，當資源閑置的時候干干“副業”。

從美國的情況看，主流的運營商和VMware、思科等這類企業已經退出了云計算市場，未來亞馬遜、Azure、谷歌和IBM四大云計算服務商將稱霸市場。放眼國內，由于政府保護，國外的勢力無法進入，未來將可能是阿里云和騰訊云的天下，不過在國內還有一個第二類廠商也在努力拓展云業務，那就是華為。2017年9月5日華為在上海召開了2017全聯接大會，會上，華為副董事長、輪值CEO郭平表示，經過一年發展，華為的云戰略更加清晰，華為有決心，也有能力和伙伴打造全球五朵云之一。好吧，戰爭還在繼續，云入場券的門票不多了，華為云是否能像華為大網設備及終端一樣一鳴崛起，讓我們拭目以待。

聯通混改后的云服務大概率就是“掛羊頭賣狗肉”。中國電信云（華為提供支持）在國內市場占有率還是比較高的，但由于華為也開始提供公有云服務，未來兩家的合作關系將更加微妙。中移動貌似還沒有有影響力的云服務。關于運營商的云服務，核心問題在于，在沒有強有力的技術和業務加持的情況下，僅憑傳輸和物理機房的優勢能在多大程度上做好云？

三、眼睜睜地學不會

數據的碰撞能夠帶來無窮的魔力，特別是運營商自身的關于用戶的全量數據將會是運營商的一座金礦，在聯通混改后，不僅可以利用互聯網廠商的先進工具進行挖掘，更有可能與互聯網廠商自身的數據進行跨域關聯，進而實現數據變現。對于后者，移動和電信也許只有傻傻看的份。誰讓你們沒有這樣有血緣關系的好基友。

四、單一業務支撐的渠道VS多業務支撐渠道

如果一家店里有多種商品出售，對顧客會增加售賣的幾率，同時線下渠道的成本也將被多重業務進行均攤。這種模式并不新鮮，在香港的7-11你可以很方便的購買手機卡和進行充值。在日本你可以在軟銀的營業廳種交水電費。線下渠道正在日益走向融合。聯通線下渠道的吸引力會提升，成本會下降。電信和移動未來估計也會走這條路吧。

2017年3月1日聯通年報出爐，2017年度公司凈利潤預計約4.3億元，同比增長約177.6%?？鄢c光改相關的資產報廢損失的非經常性損益事項后，凈利潤預計約9.9億元人民幣，同比增長約1808.3%。移動出賬用戶凈增2034 萬戶，達到2.84億戶，其中 4G 用戶凈增 7033 萬戶，達到 1.75 億戶。在聯通去年出現虧損后首次實現盈利，用戶數大規模增長，這要歸結于互聯網卡的拉動。從新增的7000萬4G用戶看，有多少是從中移動叛逃過去的？又有多少是三心二意的（聯通占領第二卡槽）？相信移動年報能見分曉。

綜上，電信行業的利潤降低將是必然趨勢，而利潤降低一定會帶來人員和組織的變更，最顯著的就是預算砍砍砍，人員和組織砍砍砍。對于企業，人員的正常優勝劣汰是個正常的組織循環。不禁想起當年在系統內的時候有個段子“現在的員工砍掉1/4，公司運轉的還會更加順暢，因為沒人有時間扯皮了！”，這還是移動內部的，據我主觀且不完全的評估，總體看移動算不錯的，聯通和電信可能更差。利潤的下滑將會是一個信號，預計運營商將會在多個維度上瘦身，而瘦身的本身就已經改變了原來的格局，構建新的秩序。相對于大而臃腫，也許小一些會更美。