電信聯通陷4G輿論陷阱 FDD牌照事關業界全局

　　TD-LTE牌照發放已經過去快半年，關于中國4G牌照格局的各種預測仍為媒體津津樂道，LTE-FDD牌照發放在5·17世界電信日與多家媒體言之鑿鑿的預測爽約后，政府決策走向更添了幾分神秘的變數。隨后，三大運營商4月份的運營數據相繼公布，新增用戶中移動盡管一馬當先，但是難掩整個行業增量空間迅速縮小的趨勢。緊接著，央視主要針對中移動4G網速的調查將其宣稱的每秒百兆的4G網絡瞬間擠出一地水分，這無疑加重了市場對4G的觀望情緒。

　　中國4G，你真的來了嗎？

　　中國寄望借啟動4G帶動更加強勁增長的信息消費市場，然而，在中移動一家幾乎大躍進的推動下，4G的拉動作用卻顯然差強人意。從三大運營商公布的2014年4月份數據看，中國移動4月份新增客戶數353.1萬，客戶總數累計達7.84613億；本月3G用戶凈增700.3萬戶，3G用戶總數達2.31979億戶；4G用戶凈增200.5萬戶，總數達479.8萬戶。中國電信4月份移動用戶再度流失103萬，總數降至1.8217億戶；2014年1月至4月份移動用戶累計凈減341萬戶；4月份3G用戶數僅新增83萬，累計達1.0497億。中國聯通4月份移動用戶新增89.5萬，累計用戶達到2.90588億；3G/4G用戶數凈增211萬，累計達1.3441億戶。

　　先不論三大運營商此消彼長的格局變化，單從三家合計的新增用戶來看，電信業高速擴張的用戶規模顯然已經逼近峰頂。中移動大張旗鼓推進的TD-LTE建網并沒有實質帶動電信業出現新的井噴式增長，反倒一定程度上增加了用戶在3G網絡和4G網絡之間的選擇尷尬。央視關于4G網速調查的報告，讓用戶更加困惑。據央視在北京多地的測試顯示，中移動宣稱每秒百兆的TD-LTE帶寬實際不足三分之一，甚至很多地方不及電信聯通的3G網絡速率。難怪很多網友追問：中國4G，你真的來了嗎？

　　為何出現這種局面，很多分析將核心問題指向了中移動危險的大躍進式4G建網策略。按照中移動的計劃，在2014年底之前，中移動建成的TD-LTE基站總數將超過50萬個。不久前，中國移動通信集團公司董事長奚國華稱，TD-LTE預計2014年在全世界范圍內建設80萬個基站，覆蓋人口30億。這個計劃超出了絕大多數人的想象。在產業鏈難以同步擴張的背景下，中移動幾乎承諾下了一個不可能完成的任務。這種冒進的背后是中移動在3G時代大大落后電信聯通的變相補短，但是能否成功，或者成功的代價有多大，為此倒吸一口冷氣的人不在少數。

　　值得一提的是，很多分析將TD-LTE開局不利歸咎于中電信和中聯通在TD-LTE上的消極跟進，“死等”LTE-FDD牌照，這個看似順理成章的結論實則一葉障目。相比于中移動的“急功近利”，中電信和中聯通穩扎穩打的建網節奏很容易就被渲染成消極應付、獨等LTE-FDD甚至是抵制TD-LTE。事實上，對中國電信和中國聯通來說，TD-LTE和LTE-FDD從一開始就不是相互對立的存在。中國電信董事長王曉初早在去年6月，就闡明了中國電信混合組網的規劃，中國聯通高層也多次指出混合組網的構想。當然，反映在TD-LTE的建網速度上，電信聯通確實顯得不夠“積極”，但這是因為與中國移動的“財大氣粗”相比，電信聯通在3G網絡建設運營上的投入尚沒有收回成本，資金壓力一向捉襟見肘，從各個方面看，成本收益效應最優的混合組網不能推進，讓電信聯通在4G領域只能陷于被動甚至挨打的局面。

　　把FDD和TDD對立起來讓電信聯通遭遇輿論陷阱

　　對中國電信和中國聯通來說，最大的輿論陷阱是：你發展了LTE-FDD就不可能發展好TD-LTE，將兩者對立起來，造成業界對電信聯通呼吁LTE-FDD牌照的各種非議。事實上，在LTE標準設計之初，國際標準組織就要求TD-LTE和LTE-FDD兩種模式保持高度的一致性，以利于TDD/FDD雙模LTE系統的實現。TD-LTE與LTE-FDD的核心網完全相同，無線網的技術90%以上通用，二者的主要差別在于無線側收發信息方式不同，這使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底層設計上存在10%左右的差異。因此，FDD和TDD兩種模式之間的差別與3G時代三大標準之間的差別存在本質不同，將兩者對立起來本身就不科學。

　　由于LTE-FDD的頻段相對更低，覆蓋性能更好，但帶寬較窄，而TD-LTE頻譜相對比較高，覆蓋受限，但是帶寬更大，可以提供更大的容量，作為容量層，這樣便可以發揮出LTE-FDD與TD-LTE各自的優勢，形成合力。因此，當前全球TDD/FDD混合組網已經成為潮流，而且基本上采用以LTE-FDD進行網絡覆蓋，TD-LTE進行熱點擴容的方式。

　　工信部部長苗圩也指出，今后國際趨勢是LTE-FDD和TD-LTE融合發展。同樣，未來中國也絕對不會是單一網絡方式。但是，究竟何時發放LTE-FDD牌照，則要取決于中國電信、中國聯通的準備情況。從當前來看，4G競爭實則已是中移動的獨角戲，即便現在發放LTE-FDD牌照，由于網絡建設的滯后性，中國電信和中國聯通真正能夠參與4G競爭也需要至少半年時間，對競爭格局也不會產生顯著影響。因此，盡快發放LTE-FDD牌照不僅僅是中國電信和中國聯通的直接訴求，實質上事關中國4G產業的有效競爭和整體發展。

　　由于缺乏資金，加之技術限制，中國電信和中國聯通對TD-LTE的支持十分有限。雖說中移動4G覆蓋有限，終端和套餐上也有諸多的不足，但是利用資金和宣傳的雙重優勢，移動完全可以通過大幅度的補貼吸引聯通電信的用戶大規模遷移。在未來很長一段時間內，通信市場將呈現移動完全壟斷4G市場的局面。

　　開放競爭是提升信息產業競爭力的真正引擎

　　電信業是一個靠競爭和需求驅動創新的特殊行業，早日放開TD-LTE與LTE-FDD的競爭，毫無疑問將提升市場參與者的活力，有力促進國內電子設備制造業的跨越式發展，提升產品的國際競爭力。

　　我國信息產業鏈具有良好的發展積累，可以借4G市場有效競爭催生強勁的做大做強驅動力。根據國際標準組織ETSI的最新數據，包括華為、中興通訊和大唐電信在內的中國廠家，在LTE基本專利中的占比合計為7.1%左右，其中絕大多數為LTE通用技術專利，在LTE共性專利和LTE-FDD特定基本專利上占全部LTE基本專利的20%以上。中國廠商完全可以借4G發展打造全球信息制造業的翹楚級企業。

　　從國外發展經驗來看，開放標準競爭才能實現相互促進，避免固步自封。近年來，韓國電子制造產業形成了以三星、LG等幾家世界知名品牌大公司為龍頭的強大產業鏈，但在2G時代，韓國為了發展民族產業只選擇CDMA作為唯一標準，最終因來自高通的高額專利費壓力發展緩慢。在3G時代，韓國開放標準，采用CDMA2000和WCDMA兩種制式。培育了一批CDMA國產設備制造公司，成長起來了一批具有國際競爭力的大企業。其中，三星電子、LG電子等幾個具有世界級實力的跨國公司，其許多產品在世界電子信息產品市場占有重要地位。

　　相比之下，日本從電子制造大國一路沒落，原因是在2G時代，日本手機采用封閉的標準策略使其處于孤立狀態。日本對本國PDC技術的國度保護而形成了封閉市場。為了防止2G時代歷史重演，在發展3G時，日本雖然決定采用WCDMA和CDMA2000，但由于之前缺乏競爭所導致的技術封閉比韓國更嚴重，新品開拓的國際市場逐漸被競爭對手蠶食。2014年一季度，全球智能手機出貨量前十的品牌占據82.7%的市場份額，日本只有索尼以4%的微小份額進入前十，京瓷、夏普等則全軍覆沒。

　　開放標準的競爭看似會沖擊本土企業，但事實上充分激發了市場的活力，而缺乏競爭的市場環境導致集團性壟斷，阻礙了產業鏈里新興企業的崛起，中小企業沒有創新的空間，難以發展。當發生新的產業變革，大企業應變速度慢，中小企業缺乏發展機會，造成了產業鏈的整體實力下降。中國在4G發展上要避免重蹈日本的覆轍，就要迅速發放LTE-FDD，這絕不僅僅是為了利好中國電信和中國聯通的企業訴求，而是事關中國電信業發展全局。