未來TD-LTE與FDD-LTE發展趨勢分析

　　1.混合組網成為未來趨勢，TD-LTE與FDD-LTE是合作而非競爭關系

　　海外市場方面，運營商的市場份額將保持穩定，因為FDD-LTE基本上是從WCDMA升級而來。但是，未來信息流量的需求量激增將對有限的FDD-LTE頻譜產生挑戰，TD-LTE頻譜的優勢對于運營商來說依然具有吸引力。這兩種技術的互補關系使得他們可以并存，這讓TD-LTE網絡可以占據未來市場中1/3的市場份額，也將使中國的設備供應商受益。

　　由于在3G領域中WCDMA技術被廣泛采用，因此大部分運營商都打算進入FDD-LTE市場。FDD要求兩個對稱的頻譜來實現上下連接；但是，頻譜資源緊張導致FDD成本上升，這使得運營商必須要以更低的成本來尋求解決辦法。相比之下，TDD并不需要頻譜對稱，因此成本更經濟。許多并沒有TDD運營經驗的運營商在招標中以低成本積累了不少TDD頻譜資源，目前擁有FDD和TDD兩種頻譜；因此，FDD/TDD混合組網能夠降低建設成本，還能充分利用現有頻譜，并同時提供更高速的服務。

　　與單模光纖相比，FDD-LTE和TD-LTE在技術方面很相似，因此能夠貢獻BBU、天饋線、GPS、傳輸、網絡管理和EPC解決方案。對FDD/TDD網絡融合的分析顯示，成本僅上升不到30%，但是會明顯提高數據處理量。在LTE領域，下游連接傳輸對于大部分數據服務用戶來說更加重要；運營商將通過更多的頻譜資源來提供高質量服務，同時保證TDD技術的靈活性。

　　FDD/TDD雙模是用戶設備的未來趨勢。波蘭運營商Aero2從2011年9月開始已經啟動了FDD/TDD融合網絡的商業化運營。Hi3G也在斯德哥爾摩、哥德堡和馬爾摩啟動了4GLTE網絡服務的商業化運營，這是全球第一個大規模的FDD/TDD雙模網絡商業化運行。Hi3G在瑞典和丹麥只有2個10MHz和2.6GHzFDD帶寬，這對于LTE網絡來說很難提供有競爭力的數據處理量。但是，Hi3G在瑞典和丹麥分別還擁有50MHz的FDD頻譜和25MHz頻譜。因此，FDD/TDDLTE混合組網將成為最佳選擇，不僅能夠提供高速的數據服務，同時也能更有效的提供頻譜資源。我國也一直在推動FDD/TDD雙模網絡的發展，雙模項目是TD-LTE二期試點的測試重點。中國移動香港公司已經在香港推出了FDD/TDDLTE雙模網絡，這是混合組網試點市場中的重要組成部分。

　　高通公司也在支持TDD和FDD的融合，目前iPhone5采用的是雙模芯片。高通認為FDD/TDD雙模設備是混合組網最好的前提，FDD網絡能夠提供更大面積覆蓋，并且在數據處理和覆蓋方面能夠作為熱點及家庭基站的補充，因為TDD頻譜相對而言更容易獲取，而且一個融合的網絡能夠排除不同系統的更多干預，降低網絡優化的復雜性。此外，考慮到移動寬帶的發展趨勢，TDD將在印度等地以更低的成本提供“最后一英里”的解決方案（印度土地私有化導致電纜和網絡建設很困難）?？紤]到網絡結構，核心網絡是一個公共網絡，在傳輸方面并沒有什么不同。領先的基站供應商們能夠共享其平臺，并充分推動技術的融合。

　　2.中國設備供應商將迎來巨大的機遇

　　據iSuppli預測，到2016年全球移動通信設備收入將提高至5709億美元。LTE網絡將成為中興通訊和華為等公司新的收入增長點。同時，無線寬帶資本性開支也將拉動傳輸和室內覆蓋的資本性開支增長，這將對烽火通信和光迅科技等傳輸設備供應商及室內覆蓋供應商京信通信等有利。

　　愛立信預測，截至2012年底全球移動用戶為66億，到2018年將達到93億，2010年、2011年和2012年移動寬帶用戶分別為6億、10億和15億，2018年將達到65億。WCDMA/HSPA服務將覆蓋全球總人口的一半，2013年更有望超過55%，5年內達到85%，發展規模與今天的GSM網絡相當。所有的WCDMA運營商都推遲了HSPA網絡建設。2012年，LTE網絡建設進入增長期，LTE商業網絡從2011年的47個增加值2012年的147個。GSA預測到2013年底LTE商業網絡的數量將增加值260個。此外，2012年LTE設備數量將從2011年的210臺增加150%以上至560臺。

　　LTE已成為發展最快的電信技術。3G的第一個試點網絡花了三年時間才開始商用，HSPA花了一年時間實現商業化，而LTE才不到9個月。運營商化了2年時間建設了200個HSPA示范網絡，而LTE僅需要20個月就能達到同等規模。此外，GSM化了51個月擁有了3000萬名用戶，WCDMA化了45個月，而LTE只需要31個月。2012年LTE服務僅覆蓋5億用戶，預計到2017年覆蓋人口將達到全球總人口的一半。2012年LTE用戶為5000玩，預計2018年就愛那個達到16億。美國、日本和韓國的LTE市場快速成長，其LTE用戶占到全球LTE用戶總數的95%。

　　根據技術開發規則，WCDMA網絡將升級為FDD-LTE網絡。據推測，WCDMA設備供應商將成為FDD-LTE設備供應商，這將使愛立信等實力雄厚的傳統供應商從中受益。但是，TD-LTE是一個全新的網絡。在中國市場中，一些基站能夠從TD-SCDMA直接升級，但是在海外市場，網絡必須重建。由于中國移動在全球擁有規模最龐大的TD-LTE網絡，因此其供應商中興通訊和華為仍將保持優勢地位，同時擴大在全球電信設備領域中的市場份額。

　　得益于移動寬帶，移動設備市場將迎來大發展。根據iSuppli的調查，2012年末移動通信中OEM設備總收入預計為3760億美元，高于2011年的3340億美元。2013年，移動通訊設備總收入將上升至4440億美元，可參見下表。

　　圖表1.全球移動通訊設備收入預測

　　受移動寬帶的拉動，到2016年為止的五年均復合增長率預計為11%。HIS將移動通訊設備工廠收入定義為制造商在將設備賣給渠道時所賺取的收入，即智能手機和其他手機等移動通訊設備。這一項目中還包含了無線基礎設施，例如路由器。

　　根據ABI的研究，2013年全球LTE無線接入網支出為123億美元，同比增長82.4%，全球絕大部分國家都加入了這個高速俱樂部。除了有形基礎設施外，無形的LTE頻譜牌照也花費了運營商大量開支。例如，去年法國SFR收購的4G移動頻譜牌照僅占其資本性開支的38.9%。移動運營商的資本性開支波動非常明顯。

　　而且，Gartner預測到2016年全球RAN和EPC市場規模將從2012年的41億美元增長至211億美元，期間LTE設備市場年均復合增長率為58.5%，在移動基礎設施市場中增長最快。