特斯拉2018年度股東大會(huì )有哪些看點(diǎn)？

特斯拉2018 年度股東大會(huì )結束了，任命獨立董事接替 Elon 擔任特斯拉董事長(cháng)的提案被否決。

特斯拉 Model 3

這才是真正值得討論的話(huà)題，釋放的信息量也非常大。

首先宣布了一個(gè)毫無(wú)懸念的消息：隨著(zhù)產(chǎn)能和交付量的增加，Model 3 已經(jīng)成為美國銷(xiāo)量最高的中級豪華車(chē)型。其實(shí)到 4 月份時(shí)，傳統陣營(yíng)已經(jīng)僅剩奔馳 C 級在勉強支撐了，但遇到 Model 3 這種銷(xiāo)量多寡全由產(chǎn)能決定的選手，傳統陣營(yíng)被屠榜是意料之中的事。

然后是產(chǎn)能，第二季度馬上要結束了，目前 Model 3 的產(chǎn)能穩定在 500 輛/天，Elon 重申到本月底“很有可能”達到 5000 輛/周。兩周前搭的一條新生產(chǎn)線(xiàn)也已經(jīng)投產(chǎn)，如果說(shuō) Q1 財報會(huì )議上的承諾還有各種不確定因素的話(huà)，今天的再次表態(tài)應該是穩了。

目前特斯拉共有三條 Model 3 生產(chǎn)線(xiàn)，兩周前搭了第三條線(xiàn)，相對前兩條線(xiàn)效率提升顯著(zhù)。僅憑前兩條線(xiàn)，到本月月底也有機會(huì )達到 5000 輛/周的產(chǎn)能，有了第 3 條線(xiàn)加持，官方表態(tài)是“非常有信心”達成產(chǎn)能目標。

另外，交付快速增長(cháng)的同時(shí)，Model 3 質(zhì)量和可靠性也提高了 4 - 5 倍。

特斯拉在上個(gè)月開(kāi)放了雙電機全輪驅動(dòng)和高性能 Performance 版的 Model 3 選配。按照 Elon 的說(shuō)法，這兩個(gè)版本的小規模試產(chǎn)已于本月啟動(dòng)，預計將于 9 月實(shí)現大規模量產(chǎn)。而起售價(jià) 3.5 萬(wàn)美金的標準電池版將于年底量產(chǎn)。

最近有媒體曝出了有 20% 左右的 Model 3 預訂車(chē)主因為無(wú)法忍受漫長(cháng)的交付周期選擇退定金，針對這個(gè)問(wèn)題，特斯拉將從本月開(kāi)始在特斯拉線(xiàn)下門(mén)店推出 Model 3 試駕服務(wù)，目標是下個(gè)月月底前覆蓋整個(gè)北美所有門(mén)店。試駕完了你還要退定金，那誰(shuí)也沒(méi)辦法了。

最后，特斯拉正在與保險公司合作，嘗試推出成本更低的 Model 3 車(chē)險，比寶馬 3 系低 30% 左右。

特斯拉 Autopilot

有了最近通用 Cruise 和 Waymo 的大手筆，Autopilot 顯然是個(gè)熱門(mén)話(huà)題。

你很難想象，高管一直都在劇烈變動(dòng)的 Autopilot 又要推送重大更新了。Elon 承諾本月將推送有重大改進(jìn)的新版本，另外 AP 在未來(lái)幾個(gè)月將推送更加炸裂的更新?！窤P 的性能和可靠性將會(huì )在未來(lái) 6 - 12 個(gè)月呈現指數級增長(cháng)，我們的改進(jìn)非常迅速?！?/p>

恕我直言，后面這句話(huà)略過(guò)就好，畢竟最初描繪 Model 3 的產(chǎn)能增長(cháng)藍圖時(shí)，他也用了“指數級增長(cháng)”。到 2017 年底產(chǎn)能達到 1 萬(wàn)輛/周就是這么來(lái)的。

不過(guò)特斯拉首次向外界披露，AP 其實(shí)有兩個(gè)版本，「超級復雜」版本現在運行不佳，而部署在全球特斯拉汽車(chē)上的簡(jiǎn)化版運行良好。

不出意外，Elon 再次談到了自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)之爭，并堅持認為激光雷達并非無(wú)可替代。這次的理由仍然是此前基于第一性原理那套說(shuō)辭：激光雷達從波長(cháng)上就是錯誤的，依賴(lài)它無(wú)法 100% 解決問(wèn)題；最重要的是要解決計算機視覺(jué)方面的挑戰。這個(gè)問(wèn)題一旦解決，超聲波傳感器和毫米波雷達在極端路況下為攝像頭提供輔助，配備激光雷達沒(méi)有任何意義。

另一個(gè)重磅計劃是，特斯拉將推出免費試用 AP 計劃，預計會(huì )在未來(lái)幾個(gè)月內發(fā)布。做個(gè)陰暗的猜測，也許是今年以來(lái)連續曝出的特斯拉汽車(chē)事故讓越來(lái)越多的新車(chē)主成了驚弓之鳥(niǎo)，選裝 AP 的比例出現了下滑？

特斯拉 Model Y

繼去年股東大會(huì )放出一張 Model Y 渲染海報后，又是一年股東大會(huì )，Elon 今年給出了另一張渲染圖，就是這張。

看著(zhù)像 Model X 和 Model 3 的結合體，前擋風(fēng)玻璃和車(chē)鼻的過(guò)渡非常線(xiàn)性，一貫的低風(fēng)阻是跑不掉了，但比例看起來(lái)似乎有些奇怪。

相對造型上的一脈相承，Model Y 在內核上的全面革新才是真正值得期待的。Elon 已經(jīng)第 N 次表示打造 Model Y 讓他倍感興奮，這是一款“super special”的產(chǎn)品。我們不妨拭目以待。

Model Y 暫定與明年 3 月或者 Q2 發(fā)布，Model Y（以及 Semi Truck半掛卡車(chē)和新款 Roadster）的量產(chǎn)時(shí)間都是兩年后。

特斯拉超級充電站

特斯拉將繼續在全球新建超級充電站，目前全球范圍內充電樁保有量已經(jīng)達到 9969 個(gè)。輸出功率達 200 kW - 250 kW 的第三代超充樁大部分設計工作都已完成，將于今年年底推出。第三代充電站將與太陽(yáng)能電池板高度集成，不再需要連接到電網(wǎng)。Elon 表示這將“促進(jìn)充電基礎設施的重大變革”，大幅加速充電網(wǎng)絡(luò )的擴張。

關(guān)于充電時(shí)長(cháng)，Elon 表示，駕駛時(shí)間和充電時(shí)間的比例至少要達到 6:1，未來(lái)的目標是達到 8:1 乃至 10:1。

新款 Roadster

我記得新款 Roadster 發(fā)布不久，一家日本團隊通過(guò)瘋狂堆料、不考慮量產(chǎn)實(shí)現了對 Roadster 零百加速的反超。我當時(shí)在想，對于這種零百加速 2.1 秒的性能怪獸，特斯拉（或其他電動(dòng)超跑制造商）還有什么手段能建立起差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢呢？

現在答案公布：目前公布的性能參數都是 Roadster 基礎版的規格，未來(lái)特斯拉將為之推出 Space X 選裝包。真是貧窮限制了我的想象力，直接拿造火箭的公司命名選裝包是幾個(gè)意思？Elon 的說(shuō)法是，要通過(guò)新款 Roadster，向公眾證明電動(dòng)車(chē)可以在各個(gè)方面超越內燃機跑車(chē)，將內燃機跑車(chē)在普通公眾心中建立起的強大光環(huán)徹底粉碎。

Semi Truck 半掛卡車(chē)

這可能是特斯拉史上第一款產(chǎn)品發(fā)布還沒(méi)量產(chǎn)，就有重大改進(jìn)的車(chē)型。 Elon 說(shuō) Semi Truck 半掛卡車(chē)還有一個(gè)你沒(méi)有玩過(guò)的船新版本，擠需體驗三番鐘，你就會(huì )和Elon一樣，愛(ài)上節款車(chē)型……

我好好說(shuō)，據說(shuō)特斯拉團隊有了更深的理解，可以把半掛車(chē)型的性能變得更好，最終推出的新版本將超出行業(yè)人士對純電動(dòng)半掛性能的認知。此前戴姆勒卡車(chē)北美 CEO Martin Daum 說(shuō)如果德國和加州是在同一個(gè)物理世界的話(huà)，那么特斯拉 Semi Truck 的參數已經(jīng)違反了物理規律。Elon 在財報會(huì )議上揶揄 Martin 說(shuō)「我知道他，實(shí)際上我大學(xué)里學(xué)了一年的物理，其實(shí)我們的量產(chǎn)版續航還會(huì )更長(cháng)，我很樂(lè )意跟他聊聊物理學(xué)?！?/p>

未來(lái) Semi Truck 會(huì )在中國、美國、歐洲和全球其他地區上市，目前已經(jīng)在一家工廠(chǎng)進(jìn)行前期的小規模試產(chǎn)，今年晚些時(shí)候另一家工廠(chǎng)也會(huì )開(kāi)展類(lèi)似的工程工作。

Tesla Energy 業(yè)務(wù)

特斯拉全球儲能電池累計裝機量已經(jīng)超過(guò) 1 GWh，和 Model 3 一樣，儲能業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能受限，是另一個(gè)裝機量完全取決于產(chǎn)能的業(yè)務(wù)，預計將“呈指數增長(cháng)”。更重要的是，Elon 預計到今年年底或明年年初，能源業(yè)務(wù)將獲得與汽車(chē)業(yè)務(wù)相當的毛利率——大約 20 % - 30 %。

這對長(cháng)期承壓的特斯拉的財務(wù)狀況非常重要。

Gigafactory 1

Gigafactory 1 明年的電池產(chǎn)能將大幅增長(cháng)，超過(guò)全球其他電池工廠(chǎng)產(chǎn)能之和。（三星SDI、LG化學(xué)、寧德時(shí)代和比亞迪紛紛發(fā)來(lái)了吃瓜表情）

Elon 重申特斯拉電池兼具最高的能量密度和最低的成本。特斯拉在電池密度和成本方面取得了一些突破性進(jìn)展，如果材料成本沒(méi)有重大波動(dòng)，今年年底特斯拉電芯成本將低于 100 美元/kWh。同時(shí)會(huì )在未來(lái)兩年內將電池 Pack 成本成本降至 100 美元/kWh。

以目前的技術(shù)儲備，特斯拉已經(jīng)掌握了電池性能再度提升 30% - 40% 的技術(shù)方案，預計在未來(lái) 2 - 3 年內可以提升 30%，在未來(lái) 6 - 8 年內通過(guò)對鋰陽(yáng)極的改進(jìn)，實(shí)現能量密度翻倍。

Gigafactory 1 過(guò)去一年來(lái)建設進(jìn)程提速，已建成面積占總規劃建筑面積的約 1/3。除了馬上要宣布的中國超級工廠(chǎng)，特斯拉歐洲超級工廠(chǎng)選址預計也將于今年年底宣布。

Elon 表示，長(cháng)遠來(lái)看，特斯拉計劃在全球建設 10 - 12 個(gè) Gigafactory。

中國工廠(chǎng)

特斯拉中國超級工廠(chǎng)政府談判負責人、全球銷(xiāo)售總裁任宇翔開(kāi)始在特斯拉各種管理層會(huì )議上亮相，包括今天的股東大會(huì )。越來(lái)越多的信息顯示，特斯拉在華建廠(chǎng)計劃將很快宣布。目前特斯拉仍在與中國各級政府就建廠(chǎng)部分細節進(jìn)行談判，具體建廠(chǎng)計劃最快將于下個(gè)月宣布。

目前已知的是，中國 Gigafactory 將兼具制造電池和汽車(chē)的職能，Elon 介紹時(shí)提到了一個(gè)詞 Dreadnought。眼熟嗎？他之前曾經(jīng)把 Model Y 的全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)命名為 Alien Dreadnought。如果說(shuō) Model 3 還不適合全自動(dòng)化，那我們可以期待，全面革新的 Model Y 全自動(dòng)產(chǎn)線(xiàn)會(huì )給行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響。

而中國 Gigafactory，將可能是特斯拉也是整個(gè)汽車(chē)行業(yè)第一座具備汽車(chē)四大工藝全自動(dòng)化生產(chǎn)能力的工廠(chǎng)。不要忘了 Elon 這句話(huà)：相當有戲劇性的是，特斯拉長(cháng)期的競爭力是工廠(chǎng)、是制造能力，很多人還沒(méi)有意識到這一點(diǎn)。

你以為這是股東大會(huì )的全部信息嗎？

讓我沒(méi)想到的是，這個(gè)作風(fēng)強硬、面對特斯拉做空機構毫不客氣宣戰的鋼鐵直男，在談到 Model 3 的產(chǎn)能竟言語(yǔ)間幾度哽咽…

過(guò)去幾個(gè)月是我經(jīng)歷過(guò)最痛苦最艱難的幾個(gè)月，但我認為我們最終做到了。

在特斯拉，我們會(huì )傾注我們的愛(ài)去打造汽車(chē)。

這個(gè)行業(yè)有大量的公司，他們依賴(lài)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)或財務(wù)部門(mén)制造汽車(chē)，他們沒(méi)有靈魂。

我們不夠完美，但我們投入了大量的心血，我們是真的在乎。

最近幾個(gè)月外界連續質(zhì)疑特斯拉的財務(wù)狀況、產(chǎn)能進(jìn)度和工作環(huán)境，為了達到產(chǎn)能目標，一些員工連續工作了 60 天，我們不得不逼著(zhù)他們回一趟家。

外界只看到了 Model 3 產(chǎn)能一路攀升，在同級車(chē)市場(chǎng)屠榜的光鮮，誰(shuí)能想到特斯拉從最高管理層到工廠(chǎng)制造工人過(guò)去幾個(gè)月承受的巨大的心理壓力和非常態(tài)的工作量呢？Model 3 的產(chǎn)能問(wèn)題居然讓經(jīng)歷了 2008 年獵鷹火箭三射失敗、特斯拉瀕臨破產(chǎn)的 Elon 發(fā)出「最痛苦最艱難」的感嘆。

可如果把視角放大至整個(gè)行業(yè)，傳統豪強性能優(yōu)秀、做工精良的純電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)近在眼前了。太多人低估了汽車(chē)行業(yè)的壁壘之高，這個(gè)行業(yè)對新生力量太不友好了。