高端裝備制造產業發展報告

高端裝備制造產業定義

裝備制造業又稱裝備工業，主要是指資本品制造業，是為滿足國民經濟各部門發展和國家安全需要而制造各種技術裝備的產業總稱。按照國民經濟行業分類，其產品范圍包括機械、電子和兵器工業中的投資類制成品，分屬于金屬制品業、通用裝備制造業、專用設備制造業、交通運輸設備制造業、電器裝備及器材制造業、電子及通信設備制造業、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業7個大類185個小類。

高端裝備制造產業報告范圍界定

中國高端裝備制造產業的發展正處于起步階段，本報告重點研究全球及中國高端裝備制造產業內相關行業的發展現狀及發展規劃，包括產業現狀和當前全球產業布局，重點對行業的前景及投融資情況進行分析和展望。本報告所界定的高端裝備制造產業主要包括有：航空裝備產業、衛星及應用產業、軌道交通裝備產業、海洋工程裝備產業、智能制造裝備產業。

高端裝備制造產業現狀分析

高端裝備制造業作為以高端技術為引領，處于價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定著整個產業鏈綜合競爭力的戰略性新興產業，是現代產業體系的脊梁，是推動工業轉型升級的引擎。長期以來我國依靠“引進-落后-再引進”的模式發展，使我國在知識技術密集、附加值高的高精尖領域一直受制于人，近年來隨著國家對戰略新興產業的重視和政策上對創新的鼓勵與支持，使我國高端裝備制造產業取得了矚目的成就。在加快產業轉型升級的大背景下，高端裝備制造業既面臨機遇也面臨挑戰。

技術層面：

近年來我國企業在政府政策的支持下不斷加強技術創新和技術改造，整體技術水平持續提升，開發出了一大批具有自主知識產權的高端裝備。然而在高端電力裝備、工程機械、數控機床等諸多主機領域高速發展的同時，許多關鍵零部件和配套產品發展滯后，嚴重地受制于進口。我國自主品牌的高端裝備制造業核心競爭力不強，中低端產能過剩、競爭尤為激烈，高端環節被國外品牌掌控。由于創新能力薄弱，不少企業甚至重點企業的研發實驗條件普遍較差，創新能力難以達到預期水平。我國工業創新能力不足的問題也日益凸顯。近幾年，我國科技轉化率不足15%，遠低于發達國家40%—50%的水平，技術仍有較大的提升空間。面對技術層面創新能力不足的問題，需進一步完善產業集群創新生態環境，把創新擺在制造業發展全局的核心位置，強化核心企業扶持力度，加大核心企業裝備研發的投入。

市場層面：

國際金融危機后，發達國家經濟戰略由過分倚重服務業向“制造業回歸”和“再工業化”轉變。2011年6月，美國啟動《先進制造業伙伴計劃》，以信息技術、新材料、新能源等為主攻領域；德國政府提“工業4.0”戰略，確立了智能生產和智能工廠兩大主題。在發達國家實施“再工業化”戰略的同時，發展中國家對低端制造業資源的搶奪也給我國工業發展帶來巨大挑戰。同時隨著人口老齡化的到來以及中國企業用工成本的不斷上升，智能裝備在越來越多的領域替代人工成為企業的選擇，這也為我國高端裝備制造業的發展提供了廣闊的市場。目前，我國每萬名工人擁有機器人數量僅為27臺，低于全球55臺的平均水平，遠低于韓國、日本300臺以上的水平，未來我國以機器人為代表的智能裝備將有非常大的發展空間。同時完全自主知識產權的中國動車成功出口馬其頓也表明我國軌道交通領域的高端裝備制造已經打開了廣闊的歐洲市場。

政策層面：

高端裝備制造業是典型的發展初期高投入、發展中期高風險、發展后期高產出的行業，因此，在其培育和發展的初期階段，需要系統性的政策支持。財政稅收政策是政府支持包括高端裝備制造業在內的戰略性新興產業發展的主要措施和重要手段。

我國現在高端裝備制造業尚屬幼稚產業，在產業發展初期，規模小，產值低，產業內部嚴重失衡，處于不平等和脆弱的地位。同時，市場失靈導致生產經驗不足、資本市場不完備等私人行為失敗，使得高端裝備制造業在發展初期舉步維艱并極有可能蒙受損失。在這種情況下，政府采取關稅保護、財政補貼等財政稅收政策對其加以積極引導和保護，支持其建立起具備長期競爭優勢的經濟規模，便具有極大的必要性和戰略意義。

目前，我國稅收政策對于高端裝備制造業支持乏力，在現階段，高端裝備制造業通常只能適用一般的常規性稅收優惠，缺乏支持高端裝備制造業發展的系統性和規范性稅收安排，亟待建立高端裝備制造業稅收支持體系。

高端裝備制造產業發展前景預測

高端裝備制造產業產值預測

近年來我國新興產業發展取得重大進展，智能制造裝備、海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、新能源汽車等新興產業發展取得明顯成效。我國高端裝備制造業產值占裝備制造業比重已超過10%。

2017年，按高端裝備的銷售產值占裝備制造業的比例為20%來推算，產值超過10萬億元。保持目前的增長態勢，預計到2022年有望超過23萬億元。

高端裝備制造產業銷售收入預測

我國高端裝備制造業2012年的銷售收入約為2.58萬億元。按照《高端裝備制造產業“十二五”規劃》，到2017年，我國高端裝備制造業銷售收入超過9萬億元，在裝備制造業中的占比提高到15%；2012-2017年我國高端裝備制造產業的銷售收入復合增長率達到32.3%。到2022年，高端裝備制造產業銷售收入在裝備制造業中的占比將提高到25%，工業增加值率較“十二五”末提高2個百分點，銷售收入將達到20.7萬億元，高端裝備制造業的地位將進一步提升。

全球高端裝備制造布局

美國高端裝備制造產業布局

美國的航空產業、衛星及應用裝備、軌道交通裝備、海洋工程和智能裝備制造業目前在全球都處于頂端地位，高端裝備制造產業基地主要分布在東部各州以及西部的加利福尼亞州。下圖為美國高端裝備制造業產業的主要空間布局。

歐洲高端裝備制造產業布局

歐洲的高端裝備制造業主要分布在西歐的英國、法國、德國、意大利、瑞士、荷蘭與北歐的瑞典、挪威等發達國家。

俄羅斯高端裝備制造產業布局

俄羅斯的高端裝備制造產業在航空和衛星及應用上很突出，航空及衛星基地基本都分布在俄羅斯的西南部。俄羅斯的多家知名飛機制造商如米格、蘇霍伊、圖波列夫、伊留申、米里和卡莫夫等都聚集在俄羅斯的西南部。在衛星發射方面，俄美合資、俄羅斯控股的國際發射服務公司（ILS）在國際商業發射市場份額僅次于阿里安公司，其總部也坐落于俄羅斯的西南部。俄羅斯的衛星導航系統“格洛納斯”導航系統，目前已被俄羅斯90%以上的民用領域使用。

亞洲（除中國外）高端裝備制造產業布局

日本、新加坡、韓國等亞洲東部國家在高端裝備制造業上發展較為迅速。日本的軌道交通裝備制造能力較強，著名的軌道交通裝備企業川崎重工在綜合性重型工程裝備制造方面處于領先水平。此外，日本的智能制造裝備如精密數控機床、工業機器人、智能儀表等多領域都保持著國際領先地位。

韓國、新加坡等國家在20世紀80年代把握海洋工程產業鏈全球轉移的機遇，繼承了海洋鉆井平臺、鉆井船、浮式生產儲油船等成套大型設備的生產制造，具備海洋工程總包的能力，占據著大部分市場分份額，如韓國的大宇造船、三星重工、現代重工、STX造船，新加坡的吉寶和勝科。其他擁有海洋工程裝備制造基地的國家包括中國、阿聯酋和印度尼西亞等。

高端裝備制造產業發展模式

縱觀全球高端裝備制造業，主要的發展模式有兩種：

1）以技術創新為驅動，以高度發達的市場經濟體制與強有力的貿易政策為支撐的模式，該模式主要以美國為代表，下簡稱“美國模式”；

2）以產業政策為導向，政府制定傾斜的財稅政策與產業發展規劃來支撐產業發展的模式，該模式以日本、法國、俄羅斯等國家為代表，下簡稱“日本模式”。

1、美國模式

在當今全球裝備制造業，美國位列第一。為促進本國裝備制造業發展，美國政府采取了以技術進步戰略為主，以資金、財稅、貿易等相關支持政策為輔的策略，政府始終將技術作為支持的重點，通過促進提高技術創新能力來達到產業競爭力提升的目的。

2、日本模式

日本是僅次于美國的制造業大國，也是較為成功地運用法律、政策等手段實現裝備制造業振興的國家?！岸稹币院?，為了改變日本制造業的落后狀況，實現制造業的現代化，日本政府實行了一系列的產業振興政策。