集邦咨詢近期公布報告指出,鎧俠與西數通過增產穩住市場份額,預計全年NAND Flash產量將同比上升10.9%。受到當前行業走勢影響,該公司認為漲價行情將延續至2024年第二季度,眾多供應商期望借此年度調整收支情況,降低成本,重啟盈利征程。
據了解,本月以來鎧俠和西數產能利用率已接近飽和,而其他業者則生產保持平穩。此外,TrendForce集邦咨詢補充道,考慮到明年第四季度原料短缺的情況以及AndES Store新品上市等需求激增,為滿足市場需求,主要廠商此次增量集中于112層及少量2D產品,有望在今年扭虧為盈,進而推動2024年NAND Flash產量再創新高。
工藝水平方面,自2024年NAND Flash價格回歸理性后,各大供應商逐漸減少存貨量,以此維護自身長久的成本優勢。在此背景下,僅三星(Samsung)和美光(Micron)對先進制程表現出濃厚興趣,預計兩家全年200層及以上制程產量將占比超四成。
雖然西數和鎧俠更側重于2024年生產力的112層,但受益于日本政府的大力資助,預計今年下半年預定納入設備將進一步提高該公司對218層產品的產能。展望未來,預計2025年218層產品的供應將會激增。
根據鎧俠公司的技術發展藍圖顯示,為了優化其成本架構,并期待重新占據市場主導地位,一旦完成了218層產品的生產,鎧俠將毫不猶豫地轉向更高層級的300層工藝。
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