2023年九大MCU上市公司業績預告：部分還在虧損，Q4已出現拐點！
電子發燒友網報道（文/劉靜）2022年，中國大陸上市公司中MCU營收排名前十的，依次為兆易創新、中穎電子、復旦微電、納思達、士蘭微、華潤微、四維圖新、樂鑫科技、中微半導、芯?？萍?/u>。2022年大部分排名前列的MCU廠商都深陷庫存高企的困境，庫存量最高增加538%，MCU成廠商毛利率下滑重災區。
圖：數據來源電子發燒友網2022年的統計
2023整年MCU廠商逐漸去庫存，并積極開拓汽車或工業市場尋找新增長。近日，部分MCU廠商已經發布2023年業績預告，電子發燒友網整理如下圖：
根據整理的結果，2023年MCU行業的上市公司業績仍延續2022年的下滑趨勢，多家出現凈利首虧，但也有多家企業表示在第三季度或第四季度的時候MCU行業已出現拐點。
兆易創新
2022年兆易創新MCU業務收入以28.29億元排名國內第一，同比增速高達15.19%。最新預告顯示，MCU龍頭兆易創新預計2023年度實現營業收入57.66億元左右，與上年同期相比減少23.64億元左右，同比下降29.08%左右。同期預計取得歸母凈利潤為1.55億元左右，與上年同期相比減少18.98億元左右，同比降幅92.45%。
兆易創新業績下滑主要是因為2023年半導體行業需求復蘇緩慢，其公司產品銷售價格和毛利率下滑嚴重，而且因為銷售庫存的問題，2023年兆易創新存貨減值已經損失約2.32億元，另外兆易創新由于此前的激進并購，造成2023年商譽減值損失約3.8億元左右。目前，存儲芯片是兆易創新的營收大頭，MCU微控制器貢獻約26%的營收，2023年MCU產品銷售價格也出現下滑。不過在最近1月28日的投資者關系活動上，兆易創新表示，在2023年第四季度MCU業務線已經出現了明顯的拐點，營收企穩。據悉，兆易創新成功量產的MCU產品已有38大系列、超過450款MCU產品，工藝制程主要集中在55nm及40nm。
中穎電子
作為家電MCU領域的龍頭，2022年中穎電子MCU業務以8.81億元左右的收入排名第二。1月11日，中穎電子發布2023年度業績預告，預告類型為同向下降，全年預計歸母凈利潤為1.74億元-1.91億元，比上年同期下降41%至46%；扣非凈利潤為0.94億元-1.10億元，比上年同期下降68.18%至72.85%。
中穎電子表示，業績下滑的主要原因還是受半導體行業景氣周期的影響。中穎電子MCU產品集中于家電中低檔產品的生產，同質化競爭較嚴重，議價能力較弱。中穎電子在白色家電MCU領域的主要競爭對手為海外大廠如瑞薩-NEC及已并入英飛凌的賽普拉斯等，較難抗衡。為此中穎電子選擇積極開拓汽車和工業市場。2023年中穎電子的首款車規MCU，已通過AECQ100的質量認證，并已給多個客戶端送樣進行應用開發，實現了首批小量銷售。2023下半年，中穎電子研發的工規WiFi/BLE Combo無線MCU產品也完成了首次完整產品的流片。
納思達
納思達主要專注的是工業級和車規級MCU。根據市場調研機構TechInsights的數據，預計2023年全球MCU市場規模達到226億美元，其中汽車電子及工業控制MCU市場規模合計占中國應用市場份額約50%。納思達的MCU業務主要是通過旗下子公司極海微開展的，2023上半年極海微研發投入2.31億元，較上年同期增長29.65%，推出了2款基于CortexM4F系列的全新高性能、超值型MCU系列產品，以及電機控制專用MCU新品。2023下半年，極海微繼續在汽車電子、工控、新能源等高端產品應用領域加快新產品布局，多款MCU芯片新品也持續上市。
1月31日，納思達發布2023年度業績預告。2023年納思達業績首度出現虧損，歸母凈利潤虧損45億元至65億元，扣非凈利潤虧損46.5億元至66.5億元。MCU新品的推出讓納思達的MCU業務維持住了正增長，業績預告顯示，2023年極海微實現營業收入約14.3億元，凈利潤約1.7億元，芯片銷量4.87億顆，同比增長6.8%，其中非打印耗材芯片銷量同比增長約19.8%。
四維圖新
四維圖新是國內32位車規MCU銷量第一的半導體企業，2022年MCU業務收入入賬4.12億元。雖然四維圖新的MCU業務占比僅12%左右，但其整體MCU收入也在中國大陸上市公司中排名第七。
四維圖新2023年度業績預告顯示，盈利續盈，凈利增虧。全年預計營業收入30.6億元-34.2億元；歸母凈利潤虧損12.21億元-9.77億元，比上年同期下降263.01%-190.40%；扣非凈利潤虧損12.89億元-10.74億元，比上年同期下降267.01%-205.84%。深耕汽車領域的四維圖新發出預警，它表示在報告期內汽車供應鏈相關企業產品單價持續下降。
2023年四維圖新進一步明確了以“智駕”為龍頭的業務主線。其智能駕駛軟硬一體產品搭載數量持續提升，智駕業務收入同比增長；MCU芯片持續放量，銷量同比增加。四維圖新收入同比下滑的業務主要是智云業務和智艙業務。汽車領域研發投入巨大是四維圖新凈利持續虧損的原因，針對虧損的情況，四維圖新也在積極實施降本增效。
樂鑫科技
樂鑫科技是國內物聯網Wi-Fi MCU芯片領域的主要供應商之一，其MCU業務貢獻3成左右的營收，為4.06億元收入。值得一提的是，樂鑫科技和華芯微是2022年中國大陸上市公司MCU業務收入同比下滑最為嚴重的兩大企業。
進入2023年，樂鑫科技實現反彈增長，在上半年MCU實現2.22億元收入，同比增長18.72%。報告顯示，2023年樂鑫科技實現營業總收入14.36億元，同比增長12.93%；歸母凈利潤為1.38億元，同比增長41.67%。
對此業績的雙增長，樂鑫科技表示營收的增長主要是因為公司的次新類的高性價比產品線ESP32-C3和高性能產品線ESP32-S3在2023年順利進入快速增長階段；而凈利的增長主要受扣除結構性存款收益、政府補助等影響。
中微半導
中微半導的營收大頭主要來自MCU產品，其MCU業務占比在2022年曾達59%。這家以MCU產品為主的公司，預計2023年度營業收入為7.14億元，比上年度相比，增加約0.77億元，同比增加為12%；不過預計其凈利首虧，2023年度歸母凈利潤虧損約2780萬元。
其實早在2023年一季度，中微半導的MCU營收就已經出現了負增長。在年終預告中，中微半導給出的虧損原因是行業庫存水位較高，市場競爭激烈，公司為消化庫存，主動下調了產品價格占領市場，出貨量實現大幅增長，營收實現正增長，但毛利率大幅下降20個百分點，導致凈利出現虧損。不過在第四季度，中微半導也釋放出復蘇增長的信號，它表示從第四季度開始，公司產品價格和毛利出現反彈，單季度出貨量近6億顆，預計實現營業收入約2.5億元，環比增長約42%。
中微半導是國內較早研發MCU的芯片設計公司，2004年就在華虹宏力工藝研發MCU芯片，并在2005年推出首顆8位MCU，如今MCU產品以專用型為主，覆蓋8位和32位全系列。
芯?？萍?/strong>
芯?？萍家彩且患乙訫CU芯片設計為主的半導體企業，其2022年MCU業務收入2.89億元，占比46.79%，同比出現略下滑2.10%。2023年，芯?？萍纪瞥隽耸卓钪С諹CFS融合協議的MCU芯片開始大規模出貨，同時應用于PC領域的EC產品和PD產品也開始迅速上量。芯?？萍嫉牡诙鶨C產品也開發順利。
1月31日，芯?？萍及l布2023年度業績預告。報告顯示，芯?？萍碱A計2023年實現營業收入4.33億元左右，同比去年下降29.9%左右；歸母凈利潤出現首次虧損，虧損1.43億元。虧損的原因跟低端消費類產品受到行業去庫存壓力、產品價格下降有關。
國民技術
專注通用MCU芯片設計的國民技術，2023年也逃不過凈利虧損的“魔咒”，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5億元至6億元，較上年的-0.32億元，虧損幅度有所增大；扣除非經常性損益后的凈利潤預計虧損4.29億元至5.29億元。
國民技術表示，虧損主要是受到行業周期波動，終端市場需求低迷，庫存去化和市場競爭加劇影響。不過，國民技術也并未氣餒，2023年推出車規級MCU芯片，已創造小規模的營收。國民技術還在積極擴大32位MCU產品研發技術路徑，提升通用MCU的核心競爭力。
小結：
從以上MCU上市公司業績表現可以看出，2023年MCU行業受庫存影響，MCU企業普遍出現凈利虧損。不過，2023年第四季度以來，MCU業務線已出現明顯拐點，釋放2024年MCU行業復蘇增長的積極信號。
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