蘋果Vision Pro引爆流量 國產替代“撿漏”？

當地時間1月16日，蘋果正式推出Vision Pro應用商店，其首款混合現實（MR）頭戴顯示設備Vision Pro將于2月2日發售，1月19日開啟預售。

值得一提的是，蘋果對Vision Pro的定義，并非是此前已虛火過的“元宇宙”設備，而是提出了“空間計算”的新概念。

所謂空間計算，即將虛擬世界與現實空間進行融合，在XR（VR/AR/MR）、3D技術、機器視覺、AIoT、傳感、AIGC等技術的加持下，用戶可利用MR頭顯等終端，更加身臨其境地與數字內容和空間環境進行互動。

從這一技術概念出發，作為重要角色的傳感器會打開多少增長空間？蘋果Vision Pro發售，又能為XR行業發展帶來怎樣的機遇？

蘋果引爆流量，國產替代“撿漏”

據星礦數據不完全統計，我國上市企業中，有36家企業業務范圍涉及到了VR/MR內容制作與設備的研發。其中包括天娛數科、風語筑、絲路視覺、佳創視訊、奧拓電子在內的四家企業或申請Vision Pro開發機或開啟了Vision Pro內容制作和開發。

可以說，在VR行業落入低谷期的當下，人們都在迫切期待蘋果的入場可以改寫困局。

Vision Pro作為目前蘋果公司內部最重要的創新產品，從視聽體驗、人機交互模式，還是空間操作系統、內容生態這幾個方面，都給XR行業提供了可供學習和借鑒的經驗。

與此同時，對于蘋果能帶來多大外驅效應，是不是一場僅行業內可見的成功，不少業內人士仍保持觀望態勢：但受限于過高的定價、內容供給等因素，短時間內Vision Pro將難以在消費級市場上普及。

不過，這也為大市場的想象空間做了留白——

相對較高的售價難以打入大市場，但沒關系，有了蘋果先行驗證市場，更貼近消費者的“平替”產品，逐漸成長為出貨量的主力。

近期舉辦的CES 2024上，舉辦方統計超過350家AR/VR展商，涵蓋了核心零部件、光學解決方案、內容生成制作、人機交互技術和硬件等環節，其中不少參展商將自家新品對標蘋果頭顯Vision Pro。

2023年下半年，全球XR市場共有15個品牌發布了18款新品，其中VR產品4款，AR產品14款。相較于Vision Pro動輒上萬元的售價，更靠近普通消費者的是國內企業推出的AR產品，今年下半年國產品牌的AR眼鏡售價多在2000-3000元價格區間。

據Counterpoint預測顯示，MR頭顯這一品類的出貨量預計將在2024年增加390萬臺。

而據中商產業研究院數據顯示，2022年全球MR市場規模約為367億美元，預計2023年全球 MR市場規模將達526億美元，2029年MR市場規模將增至4166億美元。國內市場方面，2023 年中國 MR 行業市場規模約 48.59 億元，2024 年將達 82.33 億元，2029 年市場規模有望增至 413.81 億元。

價值量增長，3D傳感“吃上肉”

縱觀傳感器在消費領域的發展，第一波紅利期得益于智能手機的流行。隨著AIoT的發展，傳感器在可穿戴設備領域正在展開新一輪浪潮。

與手機應用相比，以Vision Pro為代表的MR設備對人機交互時的實時性、精確度的要求拔高，應用維度更為多元，單個設備使用占比也會更高，因此，Vision Pro有可能引領行業趨勢，即未來新的XR設備中傳感器的價值量將會越來越高。

具體看來，VisionPro配備了結構光、dToF和主動立體視覺三種3D傳感技術。

據官網介紹，Vision Pro外部有多達10個攝像頭（2個主攝像頭、4個向下的攝像頭、2個原深感攝像頭和2個側面攝像頭），以3D立體方式實現用戶和環境的感知，內部還有4個紅外相機，可以跟蹤用戶的眼睛并對虹膜進行3D掃描，幫助設備驗證用戶身份。

同時，Vision Pro上還集成了激光雷達掃描儀，可以捕捉用戶周圍環境的3D視圖；多個加速度計和陀螺儀可以幫助其跟蹤運動和傾斜，實現6個自由度的跟蹤；內置的麥克風可以執行語音檢測和空間音頻功能。

但從數據來看，由于Vision Pro的初期銷量預計在2024年不會超過40萬臺，而傳感器在Vision Pro中的設備成本約在10%左右。因此，單一Vision Pro產品的發售，對整個傳感器市場的規模帶動作用較為有限。

但同時，索尼、Meta、微軟和谷歌等科技巨頭正在爭先恐后地推出AR和VR產品，國產替代也在持續跟進。

據集邦咨詢最新報告，預計到2028年，消費電子3D傳感VCSEL的市值將達到14.04億美元，2023年至2028年的復合年增長率約為11%。

軟硬件協同增長，一個都不能少

在不少業內人士看來，Vision Pro更像是XR界的第一部iPhone。

對于硬件來說，沒有軟件的搭配，是無法面向大眾的。從iPhone的成長軌跡來看，iPhone手機的放量與App Store產業鏈App的數量是相輔相成的。

那么，當未來主流App進入XR產業鏈后，XR產品才將會從娛樂設備進階到iPad甚至是iPhone這類綜合性電子設備，從而打開大消費市場。

據介紹，Vision OS應用商店將提供專為Vision Pro功能而設計的應用，以及能夠在該款設備上以2D模式運行的iOS應用。同時，VisionOS支持眼動追蹤、骨骼手部跟蹤、頭部追蹤和語音控制，開發者可在完全虛擬空間的中進行編程，并為Vision Pro發布應用程序，并上架于Vision Pro應用商店。

雖然Vision Pro究竟能打開多大的應用空間還需時間來驗證，但多元開放的應用開發生態顯然也為其接下來的探索增色不少。

結語

據天風國際證券分析師郭明錤的分析，蘋果Vision Pro上市后應該很快銷售一空，并且需要等待較長時間補貨。

在社交媒體上，要復制類似華為手機一般“一機難求”的泛性科技狂歡，蘋果似乎天生具有這樣的稟賦。而基于其超越平均水準的硬件和軟件規格，給使用者留下驚艷的第一印象也是意料之中。

但新鮮感退潮后，MR設備市場的需求熱度能否持續，XR行業的用戶心智培養能否達成，核心產業能否受益更為重要。

審核編輯：劉清