繼存儲和CIS之后，射頻器件也開始漲價了

進入2023年第四季度，隨著存儲廠商減產效應逐漸奏效，加上部分應用市場需求持續強勁，存儲器市場DRAM與NAND Flash價格迎來全面上漲，漲勢有望延續至明年第一季度。

市場研究機構TrendForce集邦咨詢調查顯示；??

第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13~18%，

NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10~15%。

展望2024年第一季，預估整體存儲器的漲勢將延續，其中Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）合約價仍會續漲，漲幅則視后續原廠是否維持保守的投產策略，以及終端是否有實質買氣支撐而定。

經歷過“寒冬”的存儲器市場正在逐漸釋放暖意，除了漲價之外，業界預估以下因素也將持續推動存儲器市場轉好。

三星2023年底積極挽救績效，在喊漲DRAM、NAND價格后，供應鏈傳出三星已向客戶發出CIS漲價通知，明年第1季度平均漲幅高達25%，且個別產品漲幅最高上看30%，產品范圍主要在3200萬像素以上規格，但此上漲幅度還有待與客戶進一步協商。

三星是DRAM和NAND最大供應商，在CIS領域也僅次于龍頭Sony，排名全球第二大。近年智能手機市場需求十分疲弱，嚴重拖累三星業績，到了2023年底要拼績效，加上日前華為的Mate 60 Pro炒熱智能手機市場買氣，將手機需求從谷底拖出，三星順勢展開一連串的大漲價策略。

按照Counterpoint Research的數據，2022年，全球CMOS圖像芯片（CIS）市場銷售收入為190億美元，同比下滑了7%，這也是十年來首次下滑。

從全球排名來看，索尼排第一，份額約為39.1%，再是三星，份額為24.9%，然后就是豪威和格科微，這兩家廠商的市場份額為12.9%、4.7%，排名第三四名。

業內分析，三星此次調漲32M以上CIS，主要原因是：第一、CIS庫存在今年底已認列庫存損失，明年價格調回正常價格，可望有回沖利益顯現在財報上。第二，價格上漲，無疑也是提前對客戶宣布，今年的低價產品不會再有，并驅動客戶端啟動庫存回補。

而繼存儲和CIS漲價之后國產射頻器件廠商卓勝微近期向客戶發出漲價通知。??

從漲價函中得知漲價主要原因是；“部分射頻器件受到當前局勢的影響導致目前需求階段性劇增，伴隨著封測產能緊張以及交付周期延長導致無法長期承擔部分物料的負毛利，故原有價格已無法支持。為確保產品質量穩定、滿足長期供應策略以及與客戶和供應商伙伴維持長期利益共存，將對部分物料執行價格上調?！??????????????????????????????????????

而據業內人士透露，卓盛微這次漲價的主要原因是其位于以色列的SOI供應商TowerJazz產能出現了問題。

??????????卓勝微是全球射頻開關龍頭，依靠規模優勢與晶圓廠TowerJazz形成保持緊密合作，目前已經成為TowerJazz全球前兩大客戶。

卓勝微新價格自 2024 年1月 1日起生效，所有此前已生效但未完成交付的訂單以及新訂單均以調整后的新價格執行。涉及的價格調整物料清單將由銷售與客戶溝通并落實執行。

受益于傳統旺季來臨以及新機發行熱潮，手機、PC出貨量環比回暖，根據IFIND 數據，23Q3全球智能手機出貨3.03億部，同比+0.3%，環比+14.13%，23年Q3全球PC出貨量同比隆幅收窄達-7.6% 且環比+10.71%，全球PC出貨量自23年Q1觸底后已經年續兩個季度環比增加、此外伴隨英特爾、高通等大廣正在積極與PC OEM 密切合作推比新一代Ai PC，終端需求有望迎來進一步提振，據Counterpoint數據，從2020年起AI PC將以50% CAGR增長，并有望在2026年逐漸主導市場預計滲透率將超過50%。

電子半導體產業會持續博弈復蘇。行業競爭將持續加劇。