純視覺淘汰激光雷達？國內前三今年出貨量合計突破四十萬！

電子發燒友網報道（文/梁浩斌）前段時間，各大激光雷達上市公司都公布了各自Q3的財報，電子發燒友網也對此作出了報道。在今年Q3，禾賽依然保持強勁的同比增長，以及較高的毛利率，其他海外激光雷達廠商隨著主機廠的定點產品距離SOP越來越近，業績也有所復蘇。

另一方面，從近期廣州車展上各大汽車廠商亮相的新車來看，激光雷達的搭載率還是相當高的，20萬以上的車型，基本都會在智駕版本中配備激光雷達，可以說明年新車中的“激光雷達含量”將會有一個飛躍性的提高。因此，上半年還因為“純視覺”方案引起對于激光雷達行業發展的質疑，現在或許可以重新展開討論了。

狂飆的銷量

目前國內前三大車載激光雷達廠商分別是禾賽、速騰聚創、圖達通，其中目前僅有禾賽已經在美股上市，速騰聚創則在今年6月向港交所遞交了招股說明書，有望在港股實現IPO。因此禾賽銷售數據會較為詳細，不過速騰和圖達通近期都有更新其產品交付的狀態。

首先是禾賽在今年一季度交付激光雷達的總量為34834臺，第二季度則環比大增近50%，交付量達到52106臺。上半年激光雷達交付量達到86940臺，同比增長630%。其中車載ADAS激光雷達毫無疑問是交付的主力，禾賽整個上半年ADAS激光雷達交付了73889臺，占禾賽總體交付量的85%，交付量是去年上半年的近40倍。

而這樣的交付量增長，很大程度上是來自禾賽最大的客戶，理想汽車自去年年底開始的銷量增長。理想汽車在2023年上半年交付量達到13.91萬輛，已經超過了其在2022年全年的交付量。

第三季度禾賽在營收數據上盡管依然有強勁的同比增長，但實際的出貨量卻相比二季度有所下降，從52106臺降至47440臺。禾賽在財報中表示，主要是由于在本季度將ADAS激光雷達產品升級至AT128P，同時，進一步優化制造成本結構，將毛利率提升至30.6%，大幅超過預期，因此實現了營收保持環比上漲。

而隨著理想汽車10月交付量首次破4萬輛，第四季度禾賽的表現依然值得期待。

速騰聚創最近也公布了10月的銷量，單月激光雷達總銷量近30000臺，其中車載激光雷達銷量超過28000臺。值得一提的是，速騰聚創今年下半年以來的月度銷量在快速刷新，僅以車載激光雷達統計，從6月單月銷量接近10000臺開始，到8月單月銷量就成功超過20000臺，每個月都在刷新交付紀錄。

同時，在今年第三季度，速騰聚創也創下了單季度銷量超過60000臺的記錄，單季度超越了上半年第一、二季度的47000臺銷量。今年前三季度總銷量超過106000臺，超越了2020-2022年三年里的總銷量。

根據速騰聚創公布的數據，截至2023年10月底，公司已經取得21家整車廠以及Tier1客戶的61款車型的前裝量產定點預期訂單，成功助力11家整車廠及Tier1客戶的19款車型先后開啟大規模量產交付。

圖達通則依靠蔚來全面往NT2.0車型迭的銷量增長，截至今年11月激光雷達累計交付已經突破20萬臺，去年10月至今年10月一年時間里交付激光雷達多達15萬臺。

由于蔚來NT2.0平臺目前是全系標配激光雷達，也就是說蔚來每交付一輛車都必然會搭配一臺圖達通的激光雷達，這也是圖達通交付量高的原因之一。但客戶單一依然是其最大的隱患，相比之下禾賽、速騰聚創目前所擁有的定點較為豐富，盡管一般車型只會在配備智駕的版本上配備激光雷達，但定點車型數量的優勢下未來增長空間也會較大。

L3/L4法規進展順利，未來還能“去激光雷達”嗎 ？

受限于法規，目前國內在市面上銷售的車型都只能在L3級自動駕駛以下，或是無限接近L3，仍需要駕駛員時刻觀察駕駛環境并隨時接管。

同時也可以發現，目前行業中面向L4級自動駕駛的公司，幾乎都采用激光雷達作為核心傳感器之一，包括百度Apollo、Waymo、cruise、元戎啟行、文遠知行等Robotaxi產品，這或許可以一定程度上反映自動駕駛系統到達一定的自動化程度時，業界主流方向依然是選擇使用激光雷達保證安全性和可靠性。

當然，從成本的角度來看，純視覺系統的成本是激光雷達永遠無法接近的。盡管經過幾年的發展，激光雷達行業降本已經非常迅速，但目前的車載ADAS半固態激光雷達依然需要3000到4000元左右。

而此前大疆車載負責人在公開論壇上曾表示，一個L2+智能駕駛系統占整車成本應該在3%到5%之間。

如果采用激光雷達，那么智能駕駛系統成本必然會高于這個水平。但畢竟目前L3自動駕駛仍未獲得法規支持，L2+用純視覺能夠控制成本的同時，實際運行效果和體驗相差不遠，這是不少車企或是自動駕駛公司采用純視覺的邏輯，從成本以及實際的需求考慮。

但當L3甚至L4級自動駕駛能夠上路時，可能市場的狀況將完全不同。而近期工信部等四部門聯合印發通知，宣布開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作，其中就明確指出了試點車型需要是符合量產條件的搭載L3以及L4級自動駕駛的車型。

這是對L3/L4級自動駕駛上路的一次里程碑式試驗，通過試點能夠加速完善自動駕駛相關法律法規，對自動駕駛行業整體來說，首先是帶來了更強的政策支持信心，另外也將會加快產業落地的進度。

當然目前也僅是試點，而真正落地可能還需要很長時間。但當L3/L4級自動駕駛能夠落地時，自動駕駛公司或是主機廠是否會將激光雷達重新作為自動駕駛的核心傳感器之一？

小結：

無論如何，當前國內即將支持城市NOA的車型中，除了采用百度智能駕駛的極越全系采用純視覺方案外，包括問界、智界、智己、理想、小鵬等多款車型都在其智駕版本上配備了激光雷達。按照目前已經公布的車型來看，至少明年激光雷達依然是一個增速極快的市場。