魏少軍最新報告：2023中國IC設計產業增長8%，深圳增速最高；消費類芯片大漲36%

11月10日，第29屆中國集成電路設計業2023年會暨廣州集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD 2023）在廣州保利世貿博覽館正式拉開帷幕。在這次論壇上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授分享了主題為《提升芯片產品競爭力》的報告，其中介紹了很多關鍵數據，深入分析了今年國內整體IC設計行業的情況。

IC設計行業2023發展現狀

2023年受全球經濟不景氣和產業進入下行周期的影響，在疊加外界的遏制和打壓，以及新冠肺炎疫情的長尾效應，中國集成電路產業的發展遇到了非常大的挑戰。由于前兩年產能緊張造成的瘋狂備貨，集成電路產品庫存積壓嚴重，設計也遇到了過去20年來最為嚴峻的困難，發展放緩。從大的形勢看，全球半導體產業2023年1到9月的銷售為4389億美元，同比下降了1.4%，預計全年數據會與去年持平，也不排除出現個位數的衰退的可能性。中國半導體產業的發展也呼應了全球的情況。根據中國半導體行業協會的統計，2023年1到9月中國集成電路產業的銷售為8096.5億元，僅僅增長了2.4%。 首先是芯片設計企業數量的變化，魏少軍表示，他們統計涉及的集成電路設計企業數量為3451家，比上年的3243家，多了208家。設計企業數量的增速進一步下降，這些增加的企業中應該有相當部分屬于已有企業異地發展的結果，實際增加的新的設計公司的數量不多。

在銷售情況方面，2023年全行業的銷售預計為5774億元，相比2022年增長約8%，增速比上年低了8.5個百分點，上年是16.5個百分點。按照美元與人民幣1比7的兌換平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產品市場的比例將略有提升。這個由于匯率的原因，提升的并不是特別明顯。

在區域發展情況方面，根據統計，京津、環渤海、長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區都保持正增長。長江三角洲、珠江三角洲、京津、環渤海和中西部地產業規模分別達到3212.4億元、1442.3億元、1089.4億元和862.9億元，增長率分別為8.5%、49.7%、6.5%和0.9%。長江三角洲地區的增速比全國平均數略高出0.5個百分點，珠江三角洲地區出現強烈反彈，增速高達49.7%，比全國平均數高了41.7個百分點，天津環渤海地區的增速比全國平均數低了1.5個百分點，而中西部地區的增長只有0.9%。

設計業增速前十的城市中，增速最高的是深圳，增長65.9%，第二名為重慶，增長19.2%，杭州增長了18.9%，濟南增長了15.4%，蘇州增長12.3%，無錫增長11%，南京增長10%，最后一名是珠海的6.6%。另外，在參與統計的20個城市中還有5個城市的設計業出現了負增長。

銷售過億企業情況中，盡管我們設計業的整體發展在2023年受到多重因素的影響增速放緩，但龍頭企業和骨干企業的發展速度依然穩健，且總體上有一定的改善。統計數據表明，雖然進入前十大設計企業榜單門檻從2022年的70億元下降到65億元，但十大設計企業的綜合增長率達到61%，這個是近期沒有看到的。
十大企業綜合的增長率達到百分之超過50%，遠遠高于全行業平均增長率8%。這還是包含了有三家出現負增長的情況。這樣如果這三家也不是負增長，都是正增長的話，可能增長率還會更高一些。2023年，有625家企業的銷售超過1億元人民幣，比2022年的566家增加了59家，增長率達到10.4%。 按地區分，長江三角洲地區銷售過億企業的數量仍然是最高的，有311家，比上年增加了54家，占比提升到49.8%。珠江三角洲有124家企業銷售過億，比上年減少一家，占比下降到19.8%。今年環渤海地區有91家，比上年減少兩家，占比降低到4.6%。中西部地區有99家企業銷售過億，比上年增加了八家，但總體體量比較小。所以它占比反而比起2022年要低了一點，是15.8%。
今年IC設計業中，有34家企業的人數超過1000人，與上年基本持平。有65家企業的人員規模是500到1000人，比上年增加了兩家。人員規模是100到500人的有461家，比上年增加了26家，但占總數83.8%的企業是人數小于一百的小微企業，共2891家，比上年還多了180家。當然這些比較小的企業可能是分支機構，不一定是真正的利潤主體。從總體數量看，小微企業仍然占了絕大多數。

2023年我國芯片設計的從業人員的規模大約是在28.7萬億，人均產值是200萬左右。按照1比7的概率，這個匯率是大概28.6萬美元。由于數量增加匯率的影響，我們按美元計算的人均勞動生產率出現了一些負增長，這也是今年特有的一個現象。 在產品領域分布方面，魏少軍提到華為Mate 60引導了通信芯片的爆發。2023年通信領域的業績有明顯提升，銷售占比達到18.8%，銷售額同比增長30.4%。整體來看，消費類芯片的銷售增長最快，增速達到35.9%，其他領域都出現不同程度的增長。

2023年設計產業發展的五大現象

一、產業集中度情況有所改善
2023年，雖然十大設計企業的進入門檻從70億元降低到65億元但整體增長率高達51%，十大設計企業的銷售總合達到1829.2億元，行業收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說明了一個現象，那就是當行業處于下行周期時，頭部企業的抗壓能力更強

另外，625家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到5034.2億元比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點，產業集中度略有改觀。

二、上市企業發展質量還需改善
根據2023年上半年已經上市的108家設計企業的半年報數據，可以看到上市企業的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業66家，虧損企業42家，也就是說38.9%的企業上半年出現虧損。雖然這些數據不能說明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業今年的情況也不容樂觀。

三、對市場變化的把握能力不足
盡管今年中國集成電路設計業在極其困難的外部環境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業，甚至是很大一部分上市企業的處境并不樂觀。企業大面積出現虧損已經成為2023年設計業的一個不能回避的事實。在與企業的日常交往中，協會了解到虧損的主要原因是由于前兩年產能緊張，花了不少資源去搶產能，庫存積壓嚴重。當行業供應出現飽和時，這部分庫存面臨減值風險，而隨著時間的推移，庫存產品的競爭力逐步喪失，造成損失已經是必然結果。這暴露出我們的企業在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力避免盲目跟風，降低風險。

四、對“國產替代”的盲目跟進
冷靜地看待國產替代帶來的機遇，促使企業抓住機遇更上一層樓，是一個嚴肅的課題。其實，國產替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數十年來，大量的電子設備主要依賴的是進口芯片，現在突然要改為***，挑戰是多樣的。例如，系統廠商基于已有系統規格提出的替換要求，事實上對***的兼容性提出了非?？量痰臈l件;又例如，***在實現替換的時候，事實存在的各項指標差異該如何去適應系統的要求。這些給“國產替代”提出了嚴肅的挑戰我們的企業是否做好了準備呢？

五、高端芯片的突破尚待時日
在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因為它的背后隱藏著高額利潤。因此，高端芯片是產業必爭的戰略高地。中國集成電路設計業正在向高端邁進，但主流還處在中低端，高端芯片的研發只屬于少數有實力的企業。而外部對中國高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產進行限制。這一方面使得我們的超級計算機、人工智能所需的高算力芯片出現了一些麻煩，但另一方面也給了我國設計企業一個難得的機遇去填補外國產品主動退出的市場。不少企業都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

對設計產業的建議

一、堅持“以產品為中心”的發展理念
作為芯片產品的開發者，設計企業的工作理所當然是“以產品為中心”，這一點不容質疑。芯片研發除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產品為中心”，內心深處念念不忘逐利恐怕就會陷入急功近利的陷阱，讓企業的動作變形，甚至走向萬劫不復。懷著發展“中國芯”的情懷來投資設計企業，就一定能夠走向成功。

談到“以產品為中心”，就要關注產品的商品屬性。是產品就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。敢于在市場上亮劍，才能夠讓產品通過迭代不斷成熟。因此，不能僅僅滿足于在“國產替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場，與同行殘酷廝殺。近兩年，“內卷”這個詞很時堡，大家一方面對無節操的“內卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現象，應該被杜絕。
二、注重技術積累，持續提升設計能力
集成電路從誕生起就是創新驅動的產業，也是一個高度依賴技術積累和技術進步的產業。技術是集成電路產業的根本。要著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。

三、大膽創新，特別是交叉領域的集成創新
這兩年，Chiplet一詞出現的頻率很高。其實，這一技術已經在產業界存在十多年了，之所以最近成為大家關心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認知，一種是認為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發展方向。另外一種是認為Chiplet不過是一種封裝技術不必要將其看的太重，單片集成永遠是解決問題的正道和王道。

歷史的經驗告訴我們，任何一個產品能否持續發展，技術因素確實重要但經濟性才是決定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進工藝的要求，在成本上大大緩解先進工藝帶來的高額費用，確實有吸引力。Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統的新商業模式，甚至新業態。

四、走出自己的發展之路
中國集成電路設計業的發展已經走過了將近三十年的發展歷程，從開始的個位數企業，寥寥數千萬元銷售收入成長為今天擁有3000多家企業，銷售收入超過5000億元的企業群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說，中國集成電路設計產業的發展之前更多還是跟隨和模仿其它先進國家和地區，今天我們已經清醒地認識到面對中國這個龐大的市場和當前的國內外形勢，簡單地跟隨已經不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，再全球化過程中，中國必須主動并有所作用。

要想實現這一點，就必須讓我們的產品走在國際前列。這也意味著設計業的任務和使命將與之前完全不同，這既是挑戰，更是機遇。

在報告最后，魏少軍表示，中國集成電路設計業2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易，這是廣大企業家朋友們共同努力的結果。今年，新一屆政府領導班子到位后，必然會對集成電路產業的發展做出新的重大部署。集成電路設計業作為芯片產品的提供者，責任重大、使命光榮。唯有堅持“以產品為中心”不斷提升自主產品的核心競爭力，才能夠在再全球化的過程中贏得美好的未來。