電動化轉型 海外LFP材料擴產“升溫”

電動化轉型的確定性趨勢下，海外急需電池、材料、裝備各環節成熟的技術、產品填補本土供應鏈的欠缺。對處在國內激烈市場競爭的中國企業而言，正是內卷中謀破局的好時機。

越來越多的國內鋰電企業不僅僅對外出口產品，開始真正邁開步伐將產能向海外推進。在此過程中，國內先進鋰電技術也同時在全球擴大輻射影響。

2023年以來，海外市場也對電池技術路線出現了觀念上的改變，從原本的偏好三元出現愿意導入磷酸鐵鋰的苗頭，拉開海外市場對磷酸鐵鋰的需求缺口。

海外車企中，包括特斯拉、大眾、戴姆勒、福特、現代、Stellantis、豐田、本田、Rivian等主流車企均已經明確未來部分車型將采用更具性價比的磷酸鐵鋰電池。這也影響主攻三元市場的韓系電池廠商LG、三星SDI、SK On爭相部署磷酸系電池路線。

可以預見，中國磷酸鐵鋰電池有望在海外動力、儲能市場迎來爆發式增長。高工鋰電注意到，進入2023年下半年，越來越多的國內企業在海外規劃的磷酸鐵鋰擴產計劃，產能規劃已超30萬噸。

10月，智利總統府網站消息，在北京訪問的智利總統加夫列爾·博里奇表示，中國青山控股集團將投資2.332億美元（折合約17.1億元），在智利安托法加斯塔地區投建磷酸鐵鋰正極工廠，該工廠設計產能12萬噸，預計2025年5月投運。

9月，中偉股份官宣與非洲最大的私人投資基金之一Al Mada在摩洛哥卡薩布蘭卡簽署合作協議，雙方將在摩洛哥成立合資企業，共同建設集三元前驅體、磷酸鐵鋰以及廢舊電池回收的一體化產業基地，預計于2024年第四季度開始分批投產。其中，對磷酸鐵鋰的規劃產能為6萬噸。

8月，天賜材料摩洛哥項目正式官宣。天賜材料披露，摩洛哥除電解液外也考慮了六氟磷酸鋰配套材料以及正極材料磷酸鐵，可與當地其他廠商形成副產物的循環利用。

7月，龍蟠科技旗下印尼鋰源一期3萬噸磷酸鐵鋰項目開工。該項目計劃投資2.9億美元（折合約20.8億元），共計規劃建設12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產能。

整體看來，自步入下半年以來，業內相關項目以月為節奏官宣，海外磷酸鐵鋰擴產正式拉開帷幕，預計從2025年開始釋放本土產能。

從項目選址看來，以上項目落地在南美洲智利、非洲摩洛哥以及東南亞印尼，具有強資源優勢是以上地區的共性。尤其摩洛哥的磷礦與智利的鋰礦，對于磷酸鐵鋰項目十分利好。

摩洛哥的磷礦產業是當地的支柱產業；智利則擁有全球11%的鋰儲量，因其豐厚的鋰資源優勢早在2011年就意圖與玻利維亞、阿根廷聯合掌握鋰礦定價權，意圖組建新能源時代的“鋰佩克”。

除靠近資源外，上述企業選擇智利、摩洛哥、印尼三地的另一重要因素，是當地政府對外資引入的態度十分包容，這將為中國企業在當地營商活動的開展提供便利。

從投建主體來看，企業中既有青山集團、龍蟠科技這類大化工企業，也有天賜材料、中偉股份此類的細分領域翹楚，具備一定實力的“強者”率先投身海外市場探索。

據業內人士表示，“掘金”海外市場并不如想象中容易。即便基于新能源汽車滲透的高增速，海外市場具有磷酸鐵鋰材料需求爆發的潛能，但海外市場的利潤實際并不如想象高。

海外客戶通過對國內市場的了解，已經對正極材料有“大產能、低成本”的基本要求，出現沿襲國內磷酸鐵鋰行業的激烈競爭態勢的苗頭，有向大化工方向發展趨勢。

疊加海外政策、法律法規所帶來的不確定性，磷酸鐵鋰出海開局便已有暗流涌動，這要求參與其中的企業做好準備，或有資本或有技術底牌應對諸多風險。

審核編輯：劉清