募資240億，新加坡GP看準數字化產業鏈

來源：AI芯天下

編輯：感知芯視界 Link

募集240億投向大中華區

True Light Capital（淡明資本）宣布第一支基金True Light Fund I已經完成募集工作，基金規模33億美元（約合240億元人民幣）。

隨著資金籌措的完成，淡明資本已透露其全球辦公室數量為兩個，分別是位于新加坡的總部和位于中國上海市靜安嘉里中心的辦事處。

淡明資本是其母公司淡馬錫的資產管理業務部門之一，旨在擴大對中國結構性趨勢生態系統的投資。

淡明資本對中國未來的長期發展和前景持樂觀態度，并一直密切關注與中國相關的四大長期結構性趨勢。

這包括數字化、人口老齡化、可持續生活方式以及未來消費模式的投資機會。

與淡馬錫使用自有資金進行投資的運營模式不同，淡明資本獨立運營并獨立向外部募集資金。

官方聲明指出，該基金與淡馬錫共同投資大中華區的優質機會，現已停止接受新的注資。

True Light Fund I的投資方式多樣，包括直接股權投資、股票投資以及作為有限合伙人投資于私募股權基金和風險投資基金。

其聚焦的行業包括生命科學、科技、消費、工業和商業服務等。

淡明基金對于行業、資產類別和投資目標沒有預設的分配。

這種靈活性能夠對所有資產類別進行主題投資，并在價值鏈的各個環節中完成自我定位。

淡馬錫近二十年中國投資之旅

淡馬錫中國投資之旅始于2004年，對當時主要針對銀行業的投資進行了擴展，后來逐漸涉及到房地產領域。

自2010年初起，淡馬錫對中國投資進入新的階段，投資組合開始轉向消費驅動型經濟增長的新趨勢。

此后，淡馬錫將目標瞄準中國的電子商務、消費及創新、共享經濟領域，并投資于相應領域的領先企業，例如阿里巴巴、美團點評和滴滴出行等。

在中國開始重視人工智能和電動汽車領域后，淡馬錫迅速投資了商湯科技和蔚來汽車等在相關領域處于領先地位的企業。

此外，淡馬錫還關注產業價值鏈數字化轉型、新型療法和綜合生物技術公司、新能源和電池解決方案等脫碳技術，以及新的消費產品和服務。

2022年7月，上海節卡機器人宣布了10億元D輪融資，淡明資本就出現在投資方名單之中。

2023年1月，淡明資本參與投資了浙江環動機器人關節科技有限公司，幾個月后又再出資投了一家藥物研發公司維亞生物。

作為淡馬錫2030戰略的一部分，其致力于在能夠產生長期穩定和可持續回報的領域擴大資本規模。

例如，為了充分挖掘電動汽車行業的潛力，淡馬錫資本將把成熟的電動汽車和電池制造商以及致力于下一代電池技術的早期開發商納入其投資組合中。

在更廣泛的創新主題上，淡明資本還投資了中國協作機器人公司Jaka Robotics，該公司為制造商提供智能且經濟高效的自動化解決方案，以提高多個行業的生產力。

新加坡是最為活躍的海外投資方之一

IT桔子數據顯示，2023年至今新加坡資本投資中國事件超20起，投融資事件涉及金額超260億元人民幣。

新加坡資本投資主力為淡馬錫Temasek、以及淡馬錫Temasek控股的成員機構祥峰投資Vertex。兩大機構投資數量在新加坡資本投資中國事件總量中占比接近50%。

從投資中國企業所處行業來看，新加坡資本投資聚焦機器人、集成電路以及汽車交通行業。

其中，投中的獨角獸企業包括吉利旗下的新能源商用車品牌[遠程汽車]。

2023年7月，新加坡資本United Clean Energy聯合博裕投資、越秀產業基金、四川臨江產業集團、隱山資本、湖南湘潭產業基金以及多家戰略投資人和知名投資機構等為該公司投資6億美元A輪融資。

2023年2月，淡馬錫Temasek聯合社?；饡?、中遠海運、中國誠通國調基金、中國人壽資管、中國政企基金、中投公司、厚樸投資、亞賦資本為該公司戰略投資210億元。

新加坡資本當前投資的中國企業多偏向初創型企業，參與投資的天使種子輪、A輪事件占出手投資總數量的近70%。

基金的投資重點將關注中國數字化、長壽趨勢、可持續生活方式和未來消費模式這四大長期結構性趨勢。

結尾

數據顯示，當前上海資管總規模占全國近1/3，而其中的保險資管、權益類公募基金規模占到全國近1/2，私募基金規模超5.2萬億元，居全國首位。

其中，資產管理規模居全國前十的外資私募機構有9家落戶在上海，其中包括[對沖基金教父]達利歐曾掌舵的橋水中國。

淡明投資在上海設立的駐點，是今年以來外資巨頭布局中國市場的一個典型案例。

審核編輯 黃宇