人工智能應用案例 CRM上的“瑣事”Sales Copilot都幫你干好了

作為銷售人員，你深知自己需要集中精力與客戶建立聯系，并獲取促成交易所需的詳細信息。然而，大多數銷售人員都花費不到 30%的時間用于銷售工作。一天中的絕大多數時間都用來搜索信息和處理一些瑣碎的事務，如撰寫電子郵件和更新 CRM 系統，你需要從技術中獲得更多支持。

今年2月，我們推出了微軟 Dynamics 365 Copilot ，引入了全球首個可在 CRM 中使用的 AI Copilot。如今，我們又推出了微軟 Sales Copilot。這是一款基于角色的銷售輔助工具，旨在通過隨時隨地提供銷售人員所需的數據和洞察力，提高銷售效率，使他們專注于自己最擅長的銷售工作。

Sales Copilot 為微軟 Outlook、Teams 和 Dynamics 365 Sales 賦予了新功能，幫助銷售人員提高工作效率并個性化開展每一次與客戶的互動。它不僅“開箱即用”，還可以與 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce 協同使用。

以下 Sales Copilot 的一些功能亮點：

由人工智能生成的銷售線索和商機摘要，可簡化銷售流程，更快達成交易

客戶會議準備工作摘要視圖，包括自動生成往期的會議摘要、近期備注、問題和關注點以及 CRM 信息

在Teams會議期間，根據客戶提及的競爭對手或品牌，提供實時提示和建議答復

客戶電子郵件摘要和跟進，根據 Outlook電子郵件和 CRM 數據提供符合語境的回復和操作

此外，我們近期還發布了 Sales Copilot 中協作空間的全面可用性。Teams 中的協作空間可以通過 Outlook 中的 Sales Copilot 輕松創建，幫助銷售人員與客戶、同事保持更好的聯系。

人工智能生成的

銷售線索和商機摘要

Sales Copilot 利用生成式人工智能為您快速匯總銷售線索和商機。商機摘要是對潛在銷售或交易的狀態、進度和潛力的簡明概述?！癈atch up” 部分重點介紹了自上次查看以來的主要更新。商機摘要也可在Outlook中使用，銷售人員能夠在其中查看商機的簡要背景和最新活動。

Dynamics 365 Sales系統中的商機摘要

同樣地，銷售線索摘要為銷售人員提供了一個無縫整合的、多來源（如CRM信息、LinkedIn 聯系人資料以及來自必應的最新消息）的數據概覽，從而加快了識別銷售線索的過程。

Dynamics 365 Sales系統中的銷售線索摘要

會議籌備和總結

為客戶會議做好充分的準備對提高銷售效率至關重要。這有助于做出明智的決策，促進高效的討論，并最終提高銷售業績。Sales Copilot 可檢測未來24小時內即將舉行的會議，并提供近期電子郵件往來的摘要和最近三次銷售人員的備注，幫助您做好萬全準備。

Dynamics 365 Sales 系統中的會議準備

會議結束后，Outlook 和 Dynamics 365 Sales 中的 Sales Copilot 會生成一封專業、友好的會議摘要電子郵件。只需幾次點擊，后續工作輕松無虞。

Outlook 電子郵件中的會議摘要

Teams 會議中的實時提示

在 Teams 中，銷售人員可在會議期間直接在 Sales Copilot Teams 面板上獲得實時指導提示（目前處于私人預覽階段），以幫助他們應對客戶咨詢與競爭對手或品牌的提及。當您所需的信息近在眼前時，克服困難變得輕而易舉，全面備“戰”也不在話下。

在 Teams 會議上提到競爭對手時的小貼士

摘要、跟進和符合語境的電子郵件

Sales Copilot 可縮短您撰寫電子郵件的時間。您可以選擇預定義的類別或輸入您自己的文本，Sales Copilot 會根據 Outlook 和 CRM 數據提供的具體提示和操作建議內容，幫助銷售人員快速跟進、回復詢問并推進交易進展。您還可以根據需要調整信息的語氣和長度，與客戶更好地產生共鳴，促進更緊密的聯系。在發送之前，您還可以進一步自定義建議內容。

Dynamics 365 Sales 中的符合語境的電子郵件回復

Sales Copilot 在接收端也同等重要，它能在您回復郵件時為您總結冗長的電子郵件。只需點擊一下，即可將摘要保存到您的 CRM 中。通過簡化復雜的討論，它能夠簡化溝通過程并確保理解更清晰。除此之外，它還能在收到的電子郵件中識別可能被您遺漏的行動項和關鍵客戶需求，從而幫助您保持跟進。它能持續監控您的收件箱，讓您不再為此費心。

Dynamics 365 Sales中符合語境的電子郵件跟進

協作空間

銷售人員可以在協作空間中與同事和客戶實現輕松協作，協作空間專門是為協作設計的、包含一系列固定的應用程序，這些應用程序都可以在Teams中提前設置好入口。協作空間可鏈接到您的 CRM 系統，并可從 Teams、Outlook 中的 Sales Copilot 應用程序和 Dynamics 365 Sales 中進行訪問。

Teams 中的協作空間

負責任的人工智能

微軟致力于投資開發各種功能，以降低或消除 類似Sales Copilot 等產品中的生成式人工智能功能的不安全輸出的問題。

Sales Copilot 遵守企業的安全、合規和隱私政策，并采取雙因素身份驗證，成為您值得信賴的工具。

我們深知，數據泄漏是客戶最關心的問題之一。我們和您一樣非常關注這個問題。因此，作為 Sales Copilot 基礎的語言模型并未經過訓練，也不會從您公司的業務、租賃或個人數據中學習。Sales Copilot作為Azure 生態系統的一部分，采用同樣嚴格的安全措施、合規邊界和企業級安全性。

微軟 Copilot AI 堅守我們對負責任的人工智能的承諾。微軟工程團隊始終以負責任的人工智能原則為指導，致力于不斷解決各種問題的挑戰，諸如錯誤信息和虛假信息、內容屏蔽、數據安全和不當內容傳播等問題。

用戶可以獲得具體的指導，從而幫助他們更負責任地使用人工智能生成內容。例如，我們通過信息元素為用戶提供指導和提示，這些信息元素包括：

如何負責任地使用建議的內容和操作，包括提示

如何根據需要審核和編輯答復

如何手動檢查事實、數據和文本的準確性

此外，Sales Copilot 還引用了所有相關的公開資料來源，這意味著用戶可以輕松找到所引用的網絡內容。