單筆采購34億！Arm服務器中國市場份額已達16%

電子發燒友網報道（文/梁浩斌）近日，中信銀行公布了價值65億元的《通用基礎設施集成商入圍采購項目》中標結果，在項目采購清單中，涉及到服務器（ARM/C86芯片）、網絡設備（數據中心/非數據中心級別交換路由、防火墻、波分設備）及存儲設備（集中式ARM高端/分布式ARM對象、中高端存儲光纖交換機）共3大類9小類設備。

其中有意思的是，在服務器大類中，ARM服務器采購額高達34億元，在服務器采購額中占比高達77%，而C86（即x86）芯片服務器僅為10億元。

無獨有偶，去年年底中國建設銀行總價約6億元的服務器采購項目中，以鯤鵬、飛騰芯片為主的ARM服務器占到采購額的74%，以海光芯片為主的X86服務器占比僅26%。這或許意味著ARM服務器已經在一些銀行的大規模信創項目中占據主要地位。

Arm增長突出，在中國服務器市場占比已達16%

從全球范圍來看，x86 CPU在服務器市場中長期占有絕對的主導地位。根據Counterpoint的數據，2021年x86 CPU主要的兩大玩家英特爾和AMD，在服務器市場份額占比合計高達92.5%；而在統計中，Arm服務器CPU主要的兩大玩家亞馬遜以及Ampere僅在市場占有2.9%的份額。

盡管基數較小，但Arm服務器CPU的增速較為突出。2022年亞馬遜和Ampere在服務器CPU市場的合計份額已經來到4.7%，同比增長超過60%。

反觀x86的兩大玩家，2022年英特爾在服務器CPU市場的份額相比2021年下降了10個百分點，AMD盡管增長超過8個百分點，但主要侵蝕的是英特爾的份額，兩家合計份額下降至90.6%。

可以預見，隨著Arm架構服務器CPU的崛起，x86架構CPU在服務器市場的份額跌破九成只是時間問題。

盡管市場份額目前仍只是x86的零頭，但目前參與到Arm服務器CPU中的玩家眾多，由于自研Arm 服務器CPU能夠帶來效率提升，不少云服務供應商也開始自研Arm CPU。

除了在Counterpoint統計中重點提及的亞馬遜和Ampere，云服務供應商方面，國內阿里巴巴、華為、百度已經將自研的Arm服務器CPU應用在云服務器上，谷歌、微軟等也早有傳聞正在開發自研Arm服務器CPU。

芯片廠商方面，Ampere目前是Arm服務器CPU市場中占比較高的，另外還有英偉達、高通、飛騰等廠商目前推出了Arm服務器CPU產品，國內近年也有遇賢微電子和鴻鈞微電子兩家初創公司正在基于Arm Neoverse N2開發云原生服務器CPU。

因此，在芯片廠商的推動下，在今年一季度，市調機構Gartner的數據顯示，全球Arm服務器出貨量占比達到了約7%；而IDC的數據則顯示，同期全球Arm服務器出貨量占比約為10%。

其中值得關注的是，Gartner的統計中，2023年一季度中國市場占據了全球Arm服務器出貨量的約40%，這個數字是什么水平？我們可以參照中國服務器市場在全球市場中的占比。

根據IDC、浪潮信息、華大學全球產業研究院聯合編制的《2022—2023全球計算力指數評估報告》，2022年中國整體服務器市場規模保持6.9%的正增長，在全球服務器市場中占比達25%。

出貨量與市場規模的情況相似，Counterpoint數據顯示2022年全球服務器出貨量為1380萬臺，中國市場服務器銷售規模同期約為448萬臺，即在全球出貨量中占比約32.5%。因此從整體數據來看，Arm服務器在中國市場的增長空間相對更大。

同時IDC的數據顯示，2023年第一季度全球服務器市場規模達到281.36億美元，按前面提到的Arm服務器占整體服務器市場的10%，即28億美元左右，那么中國Arm服務器市場規模則約為11.2億美元。

由于目前沒有2023年一季度的全球服務器市場按區域分布數據，按照中國市場規模占比25%計算，2023年一季度中國服務器市場規模約70億美元。那么可以大致計算出，Arm服務器在中國市場上占比已經達到16%。

這意味著，Arm服務器在國內市場占有率都在全球范圍內已經處于領先水平。

信創助推Arm服務器滲透，但未來發展仍有變數

Arm服務器在國內市場的發展，一定程度上得益于國內信創市場的推廣措施。從近年來各大國有企業，包括政務、券商、銀行、電信等行業的大規模招標中可以看到，采購清單中國產的x86芯片服務器以及Arm芯片服務器占比越來越大。

早期的信創需求主要是推動國產替代，避免國際形勢動蕩而受到關鍵芯片出口限制的影響。比如采用x86指令集的海光、兆芯等國內廠商，通過購買海外廠商的永久授權，推出x86服務器CPU等產品。

當然，伴隨移動互聯網的發展，Arm作為精簡指令集，低功耗低成本的優勢使其在智能手機等移動終端上幾乎實現了壟斷。借助在移動終端上的生態，云服務巨頭開始嘗試將Arm處理器導入到服務器中。

對于數據中心而言，相比x86服務器，Arm服務器能夠擁有超過35%的性價比優勢，同時能耗方面的優勢，降低了數據中心的散熱等運營成本。

因此，加上Arm架構的授權模式，為了降低成本，近年來全球云服務供應商都熱衷于自研Arm芯片來構建服務器，這個趨勢也恰好順應了國內信創的自主可控需求。

不過，從自主可控的角度看，ArmV9等最新的架構對國內企業的授權并不明朗，且此前傳出Arm公司的授權政策改變，如果 ARM 授予了某個合作伙伴 Cortex CPU 的許可，那么該合作伙伴就不能使用自己的 GPU、ISP、NPU 和調制解調器等其他組件。

這對于芯片廠商而言，可能會嚴重影響到芯片設計的靈活性，并增加獲取授權的支出。

因此，業界開始將服務器CPU的目光引向RISC-V。Ventana去年推出了首款RISC-V服務器CPU Ventana V1，并表示該芯片的單槽SPECint2017跑分已經高出了Xeon Ice Lake 8380、EPYC Milan 7763、AWS Graviton3等競品。

而國內的RISC-V CPU廠商算能也在今年推出了一款RISC-V服務器CPU算豐SG2042。SG2042基于64個高性能RISC-V核心設計，主頻高達2GHz，且支持雙路CPU互利。最重要的是，SG2042既是首個服務器級別的RISC-V CPU，也是目前唯一已經提供板卡和開發套件方案的RISC-V服務器CPU。

小結：

目前看來，Arm服務器依然具有很大的發展潛力，在核心的軟件生態上，通過近幾年產業上下游的努力，包括DevOps、虛擬化都已經對Arm架構提供了完整的支持。而被視為未來的RISC-V，目前在服務器領域依然在起步階段，發展依然迅速，但生態的完善，還需要繼續挖掘RISC-V CPU本身的性能優勢，具備有競爭力的硬件基礎后，才能吸引軟件生態迅速引進。