OMDIA：美國芯片企業渴望在中國開展業務

在面向數據中心的服務器市場中，美國和中國仍然是大市場。

OMDIA公司咨詢總監KazuhiroSugiyama先生做了題為《2023年半導體市場的需求是什么？未來我們應該關注哪些市場和地區？》的講座。Kazuhiro Sugiyama表示，電源IC的短缺仍在持續，即使面對地緣政治問題，各國企業也渴望在中國開展業務。

需求旺盛的中國市場，各國企業“政商分開”

按地區分列的半導體消費量（制造商購買的半導體量）美國約占全球40%。緊隨其后的中國占20%左右，日本占10%以上。對于美國，Kazuhiro Sugiyama表示，“美元走強，美國消費并未降溫”，并預測，在PC和數據中心應用的帶動下，2023年仍將保持正增長。雖然中國消費量預計將與2022年相比呈負增長，但智能手機需求旺盛。日本從2022年開始消費量開始下降，但預計到2023年還會進一步下降。需求量較大的是汽車和工業用途。

在預計增長的數據中心服務器市場中，出貨目的地最多的是美國，其次是亞太地區。從各地區的基地規模來看，美國是迄今為止最大的，其次是中國。Kazuhiro Sugiyama表示，“在面向數據中心的服務器市場中，美國和中國仍然是大市場?！?/p>

美國和中國在政治方面持續存在分歧，但即使在這種情況下，兩國企業都渴望在中國市場開展業務。Kazuhiro Sugiyama解釋說：“英特爾、特斯拉、蘋果和應用材料等美國公司正在積極與中國高層管理人員對話，以促進他們的業務。德國、荷蘭和法國也在這樣做?！?在談到如何在龐大的中國市場競爭時，他表示，“每個國家的企業都在政治和商業之間分開行動?！?/p>

2023年半導體行業，從市場惡化中恢復緩慢

對于2023年的半導體行業，Kazuhiro Sugiyama表示，“我們面臨著嚴峻的形勢，可以說是需要耐心的一年。市場規?？赡軙?022年減少10%左右?！?/p>

從各季度來看，市場規模自2022年一季度以來連續五個季度為負，2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根據各公司2023年第一季度的財務業績，IDM和無晶圓廠公司的銷售額均較上季度有所下降，總體而言，下降了9.2%。

他表示：“半導體市場長期持續增長，盡管有起有落。過去，即使市場惡化，大約一年就會恢復，但現在恢復延遲了。未來負增長的局面可能會持續，而且收縮的趨勢將持續整整兩年?！?/p>

Kazuhiro Sugiyama指出，半導體產業市場規模萎縮的背景是與GDP（國內生產總值）的相關性。他說：“為了順應市場趨勢，有必要密切關注宏觀經濟走勢?！苯洕环€定和高價格是不利因素，智能手機等消費設備的需求正在下降，這對半導體銷售產生了負面影響。

盡管面臨全行業的不利因素，一些公司仍表現良好。2024財年第一季度（2023年2月-4月），英偉達用于生成式AI的GPU銷售額達到71.9億美元，環比增長19%。Sugiyama分析道：“生成式AI的需求巨大，而且英偉達似乎沒有競爭對手。我們預計強勁的表現將持續一段時間?！?/p>

對于2024年之后的半導體市場，他表示，“2024年經濟將會復蘇，半導體市場的需求也會恢復?！?/p>

電源IC持續短缺

對于過去幾年持續的半導體短缺問題，Kazuhiro Sugiyama表示，“預計所有先進節點（14nm及以上）、成熟節點（28-90nm）和傳統節點（110nm及以上）都幾乎解決了供需問題?！?/p>

在先進節點需求上升的同時，產線開工率卻在下降，預計未來將出現短缺。目前成熟節點的供需平衡，但由于新冠危機帶來的資本投入，未來有可能出現供過于求的情況。由于對傳統節點的資本投資有限且缺乏增加的制造能力，預計一些短缺情況將持續下去，特別是電力和電源IC仍然不足，直到產品過渡到12英寸為止。

PC市場將在2023年下半年復蘇，智能手機市場將在2023年底開始復蘇

杉山還對不同用途的半導體市場預測進行了說明。從應用來看，智能手機半導體市場的萎縮預計將持續到2023年下半年。KazuhiroSugiyama表示：“2022年上半年，盡管智能手機出貨量下降，但智能手機用半導體的銷量卻同比增長。手機制造商正在積累半導體庫存，目前正在購買半導體以消化庫存。到2023年第四季度，隨著智能手機新產品的推出，半導體銷售額將逐步回升?！?/p>

對于智能手機出貨量的長期趨勢，他表示，在2017年達到14億部的峰值后，逐漸下降。原因是功能成熟“現在的就夠了”的用戶越來越多，以及維護業務的擴大。作為出貨方，中國、亞洲和大洋洲是一個大市場，如何取這里就變得重要了。

關于面向PC和數據中心的半導體，Kazuhiro Sugiyama表示，“盡管個人電腦市場的惡化程度比智能手機更嚴重，但我們積累的半導體庫存并不像智能手機那么多。半導體銷售的復蘇將比智能手機快一些，大約從2023年第三季度開始。因新冠疫情在家工作需求等原因購買的筆記本電腦有望開始更換?！?/p>

盡管數據中心需求旺盛，未來有望增長，但制造商目前正在消化積累的半導體庫存。半導體銷售有望在2023年底后恢復，但預計到2023年整體將與2022年相比出現負增長。

審核編輯：劉清