2025年中國汽車磁傳感器芯片市場規模將超過30億元

知名前沿科技咨詢機構ICV近期發布了題為《Global automotive magnetic sensors& chips market size forcast-2022》的報告。報告指出，在汽車電動化趨勢下，燃油車的“三大件”（發動機、底盤、變速箱）逐步向電動車的“三電系統”（電池、電機、電控）升級，整體對汽車電子化水平要求較高，帶動了汽車電子產業的發展。

汽車電子是車身電子控制系統和車載電子系統的總稱，主要由傳感器、控制器、執行器三大部分構成，應用于車輛感知、計算、執行等層面，以實現相應的系統功能，在傳統燃油車中，汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%，而純電動車這一比例可達到65%。作為汽車電子不可或缺的一部分，汽車傳感器用以測量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、流量等信息，并將這些信息轉換成電信號作為輸入給到汽車電子控制器，實現電子控制。以被測物理量為分類依據，汽車傳感器可分為位置傳感器、速度傳感器、流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器等。在車輛行駛中，汽車傳感器通過感知、接收處理車輛部件的運行狀態信息，可以有效地提高汽車的動力性、經濟性，優化駕駛過程中的操控性、安全性和舒適性等，全方位地提高整車性能，傳感器的精確性、可靠性也將直接影響汽車性能。

在汽車向電動化、智能化和網聯化方向發展的趨勢下，新能源汽車和智能駕駛逐漸成為未來汽車工業的方向，加之中國汽車產業的快速發展，為汽車傳感器及汽車芯片帶來全方位機會。首先，汽車電動化對執行層中動力、制動、轉向、變速等系統的影響最為直接，其對傳感器及芯片需求相比傳統燃油車增長更為明顯。從單車價值量來看，傳統油車中傳感器的單車價值量在2美元左右，混合動力汽車傳感器的單車價值量上升至15美元，純電動車傳感器價值量上升至80美元左右，整車所用芯片數量也不斷攀升，2022年傳統燃油車單車平均使用934顆/量、新能源車單車平均使用1,459顆/量；其次，汽車智能化和網聯化的發展趨勢，增強了汽車對于信息的感知、處理與交互需求，汽車需要更多的傳感器進行外部環境感知和內部人機交互，尤其在自動駕駛進入到相對高階的L4/L5級別后，超聲波傳感器以及車身感知傳感器的需求也大為增長。

作為汽車傳感器及芯片需求量的主要驅動力，在碳達峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車銷量和滲透率不斷提高，進而對汽車傳感器及芯片的需求量將大幅提升。作為傳感器的一個重要類別，磁傳感器通過將磁場、放射線、壓力、溫度、光等因素作用下引起敏感元件磁性能的變化轉換成電信號，以此來檢測相應物理量的一種器件。由于汽車復雜的工作環境，同時對器件一致性、穩定性具有較高的要求，磁傳感器憑借其優勢，使得汽車成為其迄今為止最大的應用市場。磁傳感器在汽車上的應用尤其普遍，包括汽車安全、汽車舒適性、汽車節能降耗等，主要被用于車速、傾角、角度、距離、接近、位置等參數檢測以及導航、定位等，比如車速測量、踏板位置、變速箱位置、電機旋轉、助力扭矩測量、曲軸位置、傾角測量、電子導航、防抱死檢測、泊車定位、安全氣囊與太陽能板中的缺陷檢測。按照技術，磁傳感器可劃分為霍爾效應（Hall Effect）、磁阻效應（xMR）（包括各向異性磁阻效應（AMR）、巨磁阻效應（GMR）和隧道磁阻效應（TMR））。其中，霍爾效應是指當電流通過磁場中的霍爾元件時，磁場會對霍爾元件中的電子產生垂直于電子運動方向的作用力，使得在垂直導體與磁感線方向正負電荷聚集，形成霍爾電壓，來探測目標的運動狀態變化?；魻杺鞲衅饔捎诰邆錈o觸點、功耗小、結構牢固、壽命長等優點，成為目前市場上是最主要的磁傳感器，普遍存在于汽車電子中，用來測量位置、速度、電流，其在磁傳感器中的市場占比超過70%。

在汽車“三化”的發展帶動下，單個汽車磁傳感器搭載量和價值量均呈現上升趨勢，在傳統的燃油汽車中使用約30個磁傳感器；而在混合動力或者純電汽車中，磁傳感器數量增加到約50個，單車磁傳感器價值量也由120元增長至250元。新能源汽車的迅速發展為汽車磁傳感器帶來廣闊的市場需求，據ICV統計，2021年全球汽車磁傳感器市場規模為15.6億美元，預計到2030年全將達到40億美元，2021-2030年的復合年增長率達11.19%。汽車磁傳感器中，芯片價格占整個傳感器價格的64%，隨著汽車磁傳感器市場的不斷增長，汽車磁傳感器芯片迎來較好的市場機遇。2021年全球汽車磁傳感器芯片的市場規模達到10.02億美元，預測在2030年達到33.33億美元，CAGR為14.29%。

在中國市場中，2021年汽車磁傳感器市場規模僅為36.12億元，未來，隨著新能源汽車滲透率的提升，疊加不斷增加的單車磁傳感器數量，中國汽車磁傳感器市場規模有望大幅增長，預計到2030年將達到58.1億元。

而從汽車磁傳感器芯片市場來看，行業技術門檻高，競爭格局相對集中，Allegro Microsystems 為汽車磁傳感器芯片領軍企業，與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、邁來芯（Melexis）、TDK 合計占據汽車磁傳感器芯片市場90%以上的份額。而中國企業起步相對較晚，參與者數量較少，占據不足10%的市場份額，2021年中國汽車磁傳感器芯片的市場規模僅為3.41億美元，預測在2030年達到7.04億美元，CAGR為8%。

Chinaautomotive magnetic sensor chipmarket pattern