2023年Q1全球芯片市場分析 芯片行業何時走出“寒冬”？

在消費市場普遍疲軟的當下，芯片行業寒氣逼人。近日，半導體行業協會（SIA）發布報告表示，2023年第一季度全球芯片銷售額為1195 億美元，環比下降8.7%，同比下降了21.3%。那么，芯片行業的“寒風”還會吹多久？芯片行業何時走出“寒冬”？

下面，整理了ST、TI、NXP、Microchip、英飛凌等大廠2023年第一季度的最新業績情況，希望對大家有幫助！

1、ST

近期，ST的整體需求有所下降，工業和汽車領域是主要的需求來源，而通用MCU價格已經回落到一個比較低的水位。2023年5月5日，ST公布了2023年第一季度財務報告。財報顯示，ST 2023年第一季度營收為42.5億美元，環比下降4%，同比增長19.8%。此外，ST 2023年第一季度的利潤也有顯著增長，凈利潤為12億美元，與去年同期的8.8億美元相比，大漲36.9%。具體來看，ST 2023年第一季度汽車和分立器件產品的營收為18.07億美元，營業利潤為5.774億美元，同比增長145.3%，模擬器件、MEMS和傳感器產品的營收為10.68億美元，營業利潤為2.179億美元，同比下降11.6%，MCU和射頻通信產品的營收為13.68億美元，營業利潤為4.947億美元，同比增長21.7%。展望2023年第二季度，ST營收中位數預計達到42.8億美元，同比增長約11.5%，環比提高約0.8%。

2、TI

TI的整體需求正在減少，通用物料庫存充足，其市場價格開始慢慢恢復正常。2023年4月25日，TI公布了2023年第一季度財務報告。數據顯示，TI在2023年第一季度營收和凈利潤均出現明顯下降。TI 2023年第一季度營收為43.79億美元，環比下降6%，同比下降11%，凈利潤為17.08億美元，同比下降22%。TI的王牌領域模擬芯片，在本季度營收僅32.89億美元，同比下降14%，營業利潤為15.74億美元，同比大跌27%。TI表示，本季度除了汽車市場之外，其他終端市場都出現了疲軟。汽車業務2023年第一季營收約季增4-6%，成為TI最活躍的業務，而個人電子產品和企業系統的營收影響最大，均季減約30%。

3、NXP

NXP的整體需求有所下滑，目前緊缺料需求減少，但汽車料需求仍在增加。據NXP公布的2023年第一季度財報顯示，NXP 2023年第一季度營收為31.2億美元，同比下降0.5%，Non-GAAP營業利潤為10.85億美元，同比下降3%。其中，NXP的汽車芯片營收為18.28億美元，同比增長17%；工業與物聯網芯片營收為5.04億美元，同比下降26%；移動芯片為營收2.6億美元，同比下降35%；通信基礎設施與其他產品營收為5.29億美元，同比增長7%。整體來看，NXP在汽車芯片領域表現亮眼，汽車業務的持續增長，彌補了其他業務的下滑，使得NXP整體業績優于預期。

4、Microchip

Microchip通用料價格回落明顯，近期需求主要集中在一些32位MCU產品上，如PIC32MX/MZ系列，但本季度業績表現依然高光。2023年5月4日，Microchip公布了2023財年第4季（截至2023年3月31日為止）財報。財報顯示，Microchip本季度營收達到創記錄的22.33億美元，環比增長2.9%，同比增長21.1%。此外，Microchip 2023財年全年（2022年4月1日至2023年3月31日）營收同樣創紀錄，達到84.39億美元。Microchip總裁兼首席執行官Ganesh Moorthy表示，Microchip已經連續10個季度實現營收環比增長，并且在本季度許多產品的交貨時間得到持續改善。

5、英飛凌

隨著IGBT越來越多應用于太陽能發電和電動汽車，英飛凌IGBT的需求量暴漲，部分型號一料難求，其本季度業績也超過預期。據英飛凌公布的2023財年第二季度（截至2023年3月31日）的財報顯示，本季度英飛凌營收達到41.19億歐元，環比增長4%，同比增長25%，稅后利潤達到8.26億歐元。即便智能手機、電腦和數據中心需求疲軟，在汽車和工業芯片的強勁銷售下，英飛凌還是交出了亮眼的成績單。展望未來，由于本季度業績優于于預期，英飛凌表示將再次提高了對本財年的業績預測。

6、安森美安森美通用物料的市場價格已經下降，但對汽車物料的需求仍在增長，圖像傳感器、MOSFET和晶體管的短缺持續存在。安森美在2023年第一季度營收為19.597億美元，同比增長1%，超出市場預期。值得一講的是，本季度安森美的汽車業務收入同比增長38%，達到總收入的50%，汽車和工業終端市場合計占收入的79%，創歷史新高。安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury表示，盡管宏觀經濟存在不確定性，但安森美繼續保持第一季度業績超出預期的勢頭，同時將繼續加速碳化硅制造，提升其碳化硅收入環比增長近一倍。

7、瑞薩

近期，瑞薩MCU的需求增加明顯，特別是R5和R7系列，其2023年第一季度業績總體優于預期。據瑞薩的最新財報顯示，瑞薩2023年第一季度營收為3594億日元，同比增長3.8%，營業利潤為1233億日元，同比增長 23.5%，營收和營業利潤均有所上漲。與上個季度對比，工業、基礎設施和物聯網領域的營收急劇下降13.8%，導致整體營收下降8.1%。不過，瑞薩對于下個季度的業績并不看好。展望下一季度，瑞薩預測營收為3600億日元（±75億日元），同比下降4.5%。對于移動和消費電子，瑞薩電子社長兼CEO柴田英利預計下半年會進一步下降，并且認為汽車行業存在著強烈的不確定性。

從ST、TI、NXP、Microchip、英飛凌等大廠最新一季的業績可以看出，除了汽車和工業芯片需求強勁，其他需求依然疲軟?？偟膩碚f，汽車和工業已成為拉動芯片大廠業績提升的主要動力。

編輯：黃飛