2022年中國FPC行業全景分析

一、FPC行業相關概述

（一）FPC定義及分類

FPC是Flexible Printed Circuit的簡稱，又稱柔性印制線路板，是用柔性的絕緣基材制成的印制線路板。其為PCB的一種重要類別，具有配線密度高、厚度薄、重量輕、彎折性好等優點，相對于其他類型電路板，更加符合下游行業電子產品智能化、便攜化的發展趨勢，被廣泛應用于現代電子產品中。FPC可分為：單面柔性板、雙面柔性板、多層柔性板以及剛柔性板四種。

FPC分類表

（二）FPC行業周期性、季節性、區域性分析

從周期性來看，FPC行業主要隨宏觀經濟景氣周期的波動而波動；從季節性來看，一般下半年FPC企業的生產及銷售規模較高；從區域性來看，我國華東和華南地區為FPC制造業高端產品和高附加值產品較為集中的地區。

FPC行業周期性、季節性、區域性分析表

二、FPC行業發展環境分析

（一）政策環境

FPC行業為我國的戰略性新興行業，國家大力支持其發展。近年來，我國政府頒布了《產業關鍵共性技術發展指南（2017年）》、《印制電路板行業規范條件》等多項政策促進FPC行業發展，為行業發展提供了良好的政策環境。

FPC行業主要產業政策一覽表

（二）經濟環境

2021年，我國國內生產總值為1143670億元。其中，第一產業增加值為83086億元；第二產業增加值450904億元；第三產業增加值609680億元。

2021年，全國居民人均可支配收入為35128元。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入為47412元；農村居民人均可支配收入為18931元。

近年來，我國經濟運行態勢良好，國內生產總值不斷增長，居民人均可支配收入不斷提高，對智能手機及平板電腦等電子產品的消費意愿不斷高漲，進而拉動了FPC行業的發展。

2012-2021年中國國內生產總值統計

2012-2021年中國居民人均可支配收入統計

（三）社會環境

我國是世界人口大國，雖然近些年來我國人口增速放緩，不過隨著三孩生育政策的頒布，未來人口增速有望得到提升。2012年我國人口數量為135922萬人，2021年增至141260萬人。

以前由于我國相對封閉，且國民流動性不多，使得人與人交往以面對面為多。但是，隨著我國全球化及國民可以隨意流動，現階段人與人之間的溝通以手機等為主，再加上網絡的普及，從而使得消費者更加依靠手機、電腦等電子產品。

此外，我國人民素質提高和社會文化教育水平得到了提高，且生活價值觀也發生了變化，增加了對電子產品的需求。龐大的消費群體和不斷上漲的消費意愿，促進了FPC行業的發展。

2012-2021年中國人口數量統計

資料來源：國家統計局

（四）技術環境

目前FPC生產工藝主要分為“片對片”和“卷對卷”。生產FPC的主要原材料FCCL是成卷提供，在“片對片”生產工藝下，需先將成卷的FCCL裁剪成片狀的才能進行后續生產，因此此工藝效率較低；而在“卷對卷”生產工藝下，可以直接將成卷的FCCL加工生產，若此工藝達到穩定狀態，將極大地提升生產效率和良率。

整體來看，相對國外發達國家，我國FPC生產能力仍然較弱。整體技術水平與日本，美國，臺灣等發達國家和地區相比仍有一定的差距。隨著下游手機、電腦等向小型化、輕型化發展，FPC也正向高密度、超精細、多層化方向發展。

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國FPC行業市場調查研究及未來趨勢預測報告》

三、FPC行業發展歷程

相比日本、韓國等國家，我國FPC行業起步較晚。20世紀80年代末，我國才開始出現零星的FPC工藝研發，且產業發展遲緩。自21世紀起，隨著全球產業向中國轉移，我國本土FPC企業開始快速發展。

FPC行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

四、FPC行業運行現狀

（一）供需現狀

隨著電子產品的發展，FPC得到持續更新和應用，電子產業升級驅動需求高成長。據統計，2021年我國FPC產量為9643.3萬平方米，需求量為8660.4萬平方米。

2012-2021年中國FPC產量及需求量統計

資料來源：智研咨詢整理

（二）細分領域消費情況

目前，國內FPC行業消費領域仍然主要集中在消費電子領域，尤其是智能手機和平板電腦。此外，科技的發展把汽車產業由電子化時代帶入自動化時代，汽車智能化水平的不斷提高，使應用于汽車電子領域的FPC占比不斷提高。

2021年中國FPC行業細分領域消費情況

資料來源：智研咨詢整理

（三）價格分析

近年來，FPC產品價格呈現V字型走勢，2012-2016年產品均價呈現下降態勢，2017-2021年FPC產品價格反彈，2021年我國FPC產品均價為1494.5元/平方米。

2012-2021年中國FPC均價分析

資料來源：智研咨詢整理

五、FPC行業產業鏈分析

（一）產業鏈結構分析

FCCL是生產FPC過程中重要的基材，基材的選擇和使用一定程度上決定了FPC產品的使用成本、壽命和性能，FCCL的主要原材料是PI膜和壓延銅箔。此外，FPC的主要原材料還包括電容、電阻等元器件和電鍍添加劑。

FPC產品主要通過顯示模組、觸屏模組、指紋識別模組及攝像頭模組等進入智能手機、平板電腦、可穿戴設備等終端消費品市場，也有部分FPC產品直供于終端消費品市場，用于側鍵、電源鍵等部分。

FPC行業產業鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游分析

1、FCCL

我國FCCL自20世紀80年代開始研發。1987年原國營第704廠率先研發覆銅箔聚酯薄膜和覆銅箔PI薄膜2種3L-FCCL。經過近些年的發展，目前我國已躋身于世界FCCL生產大國行列。

國內FCCL生產企業主要有中山新高電子材料股份有限公司、華爍科技股份有限公司、山東金鼎電子材料有限公司等，2021年營業收入分別為3.60、2.88及2.85億元。

2020及2021年國內主要FCCL企業營業收入分析（億元）

資料來源：中國電子電路行業協會、智研咨詢整理

2021年，我國FCCL行業產能為14300萬平方米，行業產量約7030萬平方米，產能利用率較低，約49.2%。

2012-2021年中國FCCL產能及產能利用率情況

資料來源：中國電子材料行業協會覆銅板材料分會（CCLA）、智研咨詢整理

2、PI膜

由于PI膜屬于高技術壁壘行業，目前行業內參與者較少，主要參與者是杜邦、宇部興產、鐘淵化學、邁達、韓國SKC等美日韓企業，這些公司對我國實行技術封鎖，且短期內難以突破，因此現階段我國PI膜制造水平仍然比較落后，高端PI膜依賴進口，一定程度上制約了FPC、FCCL行業的發展。

3、壓延銅箔

近年來，我國壓延銅箔產量不斷增加。自2017年突破7000噸大關之后，徘徊了三年，2020年總產量突破了8000噸。目前，壓延銅箔行業內主要企業有山東天和、金源朝輝、中色奧博特、華中銅業、蘇州福田等。其中金源朝輝、中色奧博特在“十四五”期間，有繼續擴產的計劃，預測未來幾年我國壓延銅箔產量將會有更大的增長。

（三）下游分析

1、智能手機

手機市場的快速發展為FPC行業發展創造了有利條件，其中智能手機是FPC市場應用增長的主要動力。2021年我國智能手機出貨量為329.3百萬臺，同比增長1.1%。其中，由于國產智能手機性價比高、個性應用符合顧客的使用習慣等，市場份額較高。

2021年，vivo、OPPO、小米、蘋果和榮耀出貨量分別為71.0、67.1、51.1、50.3、38.6百萬臺，市場份額分別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%、11.7%。

2021年中國前五大智能手機廠商出貨量分析

資料來源：IDC

2、平板電腦

近幾年來，國內在線教育的蓬勃發展，帶動了平板電腦需求量的持續上升。目前我國主要平板電腦出貨廠商為蘋果、華為、聯想和微軟。2017年我國平板電腦出貨量為22百萬臺，2021年增至28百萬臺。隨著各手機廠商紛紛進入平板市場，原有參與者也在不斷加大投入，將會促進我國平板電腦市場的持續增長，從而帶動FPC行業的發展。

2017-2021年中國平板電腦市場出貨量統計

資料來源：IDC

3、消費級無人機

隨著政策、資本以及企業等因素的持續利好，我國在消費級無人機技術上取得了重大突破和發展，甚至出現了一批世界級的公司，如深圳市大疆創新科技有限公司、零度智控（北京）智能科技有限公司等，行業市場規模也不斷壯大。據統計，2017年我國消費級無人機市場規模為35.8億元，2021年增至72.4億元。近年來消費級無人機行業的快速發展為FPC行業帶來了新的發展機遇。

2017-2021年中國消費級無人機市場規模統計

資料來源：智研咨詢整理

4、汽車電子

汽車電子行業整體依托于汽車行業而發展，隨著近年來我國經濟的增長，汽車行業整體發展態勢良好。據中國汽車工業協會統計，2021年我國汽車產銷同比呈現增長，結束了2018年以來連續三年的下降局面。2021年，汽車產量為2608.2萬輛，其中新能源汽車產量為354.5萬輛，占比13.59%；汽車銷量為2627.5萬輛，其中新能源汽車銷量為352.1萬輛，占比13.40%。

近年來隨著電子信息技術的發展，汽車的電子化水平日益提高，汽車電子占整車成本的比例不斷增長，再加上汽車產業的快速發展，我國汽車電子產業呈現快速增長的態勢，進而促進FPC行業的發展。

2017-2021年中國汽車產量統計

資料來源：中國汽車工業協會

2017-2021年中國汽車銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會

六、FPC行業競爭格局分析

經過多年發展，FPC行業已成為全球充分競爭行業?，F階段仍然是由日資、美資、韓資企業占據主導地位。由于國內FPC企業起步較晚，目前綜合競爭力與國際領先企業相比還存在一定差距，但近年來蘇州東山精密制造股份有限公司、廈門弘信電子科技集團股份有限公司、江蘇傳藝科技股份有限公司、上達電子（深圳）股份有限公司等FPC企業發展迅速，開始縮短與外資FPC企業技術實力等方面的差距。

2020及2021年國內主要FPC企業營業收入分析（億元）

注：奕東電子科技股份有限公司營業收入僅FPC部分

資料來源：中國電子電路行業協會、智研咨詢整理

七、FPC行業發展前景分析

近年來，我國電子信息產業發展迅速，產業規模不斷擴大。智能手機、平板電腦等電子產品蓬勃發展，車載電子、可穿戴智能設備、消費級無人機等市場也在迅速崛起，為FPC行業的發展提供了充足的動力。預測未來我國FPC市場將會繼續增長，預測2028年我國FPC產量為16086.6萬平方米，需求量為14028.1萬平方米。

2022-2028年中國FPC產量及需求量預測

資料來源：智研咨詢整理

不過，現階段電子產品輕薄、小巧的要求不斷提高，使FPC的線寬線距、孔徑和面積布線數量等指標要求日益提升，技術的競爭將主導未來行業的發展，技術實力不強的FPC企業將面臨退出市場的風險。

面對競爭日益激烈的市場，FPC企業應不斷創新，改造生產工藝，提高產能等，以提高企業競爭力。此外，建議FPC企業重視整合產業鏈，提高產品附加值。車載顯示屏、變速箱、傳感器和娛樂信息系統等市場也會是FPC企業未來成長新動能的藍海。

審核編輯 ：李倩