汽車動力控制系統研發企業菱電電控發布2021年報

汽車動力控制系統研發企業武漢菱電汽車電控系統股份有限公司發布2021年報，具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

（一） 主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

主要會計數據	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
營業收入	83,468.04	76,241.29	9.48	53,569.48
歸屬于上市公司股東的凈利潤	13,755.22	15,684.50	-12.30	8,116.27
歸屬于上市公司股東的扣除非經 常性損益的凈利潤	11,328.50	14,909.36	-24.02	7,984.69
經營活動產生的現金流量凈額	4,138.16	620.85	566.53	-1,637.47
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增減（%）	2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產	140,642.26	39,589.12	255.25	23,904.62
總資產	176,662.12	75,980.98	132.51	64,183.35

（二） 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比上年同 期增減(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	2.84	4.05	-29.88	2.10
稀釋每股收益（元／股）	2.82	4.05	-30.37	2.10
扣除非經常性損益后的基本每 股收益（元／股）	2.34	3.85	-39.22	2.06
加權平均凈資產收益率（%）	12.18	49.40	減少37.22個 百分點	40.02
扣除非經常性損益后的加權平 均凈資產收益率（%）	10.03	46.96	減少36.93個 百分點	39.37
研發投入占營業收入的比例（%）	12.12	6.22	增加5.90個 百分點	7.60

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1. 報告期內，營業總收入 83，468.04 萬元，同比增長 9.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13，755.22 萬元，同比下降 12.3%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 11，328.50 萬元，同比下降 24.02%；主要系報告期內，公司克服芯片供應緊張和 2021 年商用車市場總體 銷量下滑的不利影響，使銷售收入保持增長態勢。為增強業務發展后勁，實現公司客戶從商用 車向乘用車的轉型，產品向電動化、網聯化的轉型，公司在 GDI 乘用車、電動車 VCU 和 MCU、 混合動力汽車控制系統、T-BOX 投入大量研發資源，大力推動人才隊伍建設，引入大量研發人 才，加大了研發投入；同時為更好的留住人才，公司于 2021 年實施了股權激勵計劃，導致年 末計提的股份支付費用增加，導致報告期內凈利潤同比下降。

2. 經營活動產生的現金流量凈額 4，138.16 萬元，同比增長 566.53%；主要系本期票據到期托收增 多。

3. 報告期末，歸屬于上市公司股東的凈資產 140，642.26 萬元，同比增長 255.25%；主要系公司于2021 年 3 月在上海證券交易所首次公開發行股票募集資金成功，導致凈資產大幅增加。

4. 報告期末，總資產 176，662.12 萬元，同比增長 132.51%；主要系報告期內公司首次公開發行股 票募集資金成功和當年度實現的利潤所致。

5. 基本每股收益 2.84 元，同比下降 29.88%；稀釋每股收益 2.82 元，同比下降 30.37%；扣除非 經常性損益后的基本每股收益 2.34 元，同比下降 39.22%；主要系報告期內公司首次公開發行 股票募集資金成功導致公司股本增加，同時，本年度研發投入加大導致利潤下滑，兩者綜合下 導致每股收益下降。

6. 報告期內研發投入占營業收入的比例 12.12%，同比增加 5.9 個百分點；主要系公司圍繞自身 經營計劃和發展戰略，大力推動人才隊伍建設，引入大量研發人才，加大了研發投入。

2021 年分季度主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
營業收入	19,989.39	22,452.35	17,380.69	23,645.60
歸屬于上市公司股東的 凈利潤	3,531.60	4,376.21	4,191.50	1,655.90
歸屬于上市公司股東的 扣除非經常性損益后的凈利潤	3,482.55	3,488.58	3,338.61	1,018.76
經營活動產生的現金流 量凈額	-2,220.21	-2,366.39	4,065.98	4,658.78

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021年金額	附注（如 適用）	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益	-74,423.84		-31,676.36	-179,429.26
越權審批，或無正式批準文件， 或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與 公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	11,040,753.86		5,105,267.68	1,520,367.15
計入當期損益的對非金融企業收 取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合 營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災 害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支 出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公 司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有 事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有 效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	17,171,643.40
單獨進行減值測試的應收款項、 合同資產減值準備轉回	159,499.20
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量 的投資性房地產公允價值變動產

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初余額	期末余額	當期變動	對當期利潤的影響 金額
權益工具投資		57,594.50		-1,904.70
結構性存款及其 他理財產品		743,369,156.94		1,625,567.91
應收款項融資	78,890,498.78	107,866,672.01	28,976,173.23
合計	78,890,498.78	851,293,423.45	28,976,173.23	1,623,663.21

報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 83，468.04 萬元，較上年同期增長 9.48%；營業利潤為 14，370.61萬元，同比下降 19.18%；利潤總額為 14，787.95 萬元，同比下降 17.22%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 13，755.22 萬元，同比下降 12.3%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 11，328.50 萬元，同比下降 24.02%。

（一） 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例（%）
營業收入	83,468.04	76,241.29	9.48
營業成本	57,590.80	50,945.44	13.04
銷售費用	2,559.13	1,790.11	42.96
管理費用	2,068.55	1,447.99	42.86
財務費用	-159.57	485.70	-132.85
研發費用	10,116.74	4,741.18	113.38
經營活動產生的現金流量凈額	4,138.16	620.85	566.53
投資活動產生的現金流量凈額	-78,255.34	-1,938.04	3,937.87
籌資活動產生的現金流量凈額	84,135.51	1,416.43	5,839.95
投資收益	1,554.80	0	不適用
公允價值變動收益	162.37	0	不適用
營業外收入	428.95	92.48	363.83

營業收入變動原因說明：公司實現銷售收入 83，468.04 萬元，同比增長 9.48%。其中產品銷售收入 80，055.91 萬元，同比增長 14.26%，技術開發收入 3，412.12 萬元，同比減少 44.76%。2020 年 公司部分客戶國六車型尚未投產，今年國六車型量產致使產品銷售收入增長。技術服務收入大幅 下降，主要系因國六法規的實施客戶新車型開發需求下降導致今年滿足收入確認條件的技術開發 項目減少所致。

營業成本變動原因說明：主要系：1.產品銷售增長帶動營業成本增長；2.毛利較高的技術開發收 入較上期占比下降所致。

銷售費用變動原因說明：主要系：1.同比上期受疫情影響基數較低，報告期內差旅費、業務招待 費、廣告宣傳費用均有所增長；2.公司收入穩步增長，導致產生的售后費用增多；3.報告期內實 行股權激勵計劃，增加相應的銷售費用-股權激勵費用。

管理費用變動原因說明：主要系：1.隨著公司業務規模擴大、人員增多、公司業務招待費用增加 和公司成功上市舉辦上市儀式等費用增加所致；2.報告期內實行股權激勵計劃，增加相應的管理 費用-股權激勵費用。

財務費用變動原因說明：主要系報告期內公司成功上市，募集資金增加產生利息收入；同時利用 募集的補流資金提前歸還貸款、減少票據貼現導致利息支出降低所致。

研發費用變動原因說明：主要系報告期內公司圍繞自身經營計劃和發展戰略，大力推動人才隊伍 建設，引入大量研發人才，加大了研發投入；同時為更好的留住人才，公司于 2021 年實施了股 權激勵計劃，導致增加相應的研發費用-股權激勵費用。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期票據到期托收增多導致。 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系使用暫時閑置資金現金管理所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期內公司首次公開發行股票，收到募集 資金所致。

投資收益變動原因說明：主要系報告期內公司收到募集資金且將暫時閑置資金現金管理收到相應 的收益所致。

公允價值變動收益變動原因說明：主要系報告期內公司收到募集資金且將暫時閑置資金進行理財 導致的公允價值變動收益。

營業外收入變動原因說明：主要系報告期內收到政府給予的上市獎勵款所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內公司實現營業收入 83，468.04 萬元，同比增長 9.48%，公司克服芯片供應緊張和 2021 年下半年商用車市場總體銷量下滑的不利影響，使銷售收入保持增長態勢。

（1）。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：萬元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況
分行業	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
計算機、 通信和其他電子設備制造業	83,468.04	57,590.80	31	9.48	13.04	減少 2.18個百分點
主營業務分產品情況
分產品	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
產品銷售收入	80,055.91	56,735.41	29.13	14.26	15.57	減少 0.81個百分點
技術開發收入	3,412.12	855.39	74.93	-44.76	-53.90	增加 4.97 個百分點
主營業務分地區情況
分地區	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
西南	31,587.95	21,622.18	31.55	11.84	9.76	增加 1.30個百分點
華東	27,146.70	17,683.71	34.86	4.82	7.59	減少 1.68個百分點
東北	13,889.39	11,141.72	19.78	36.41	32.23	增加 2.54個百分點
華北	5,102.64	3,268.01	35.95	-17.21	-1.45	減少 10.24個百分點
華中	2,191.13	1,622.19	25.97	-34.50	-8.09	減少 21.27個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

（2）。 產銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比 上年增減 （%）	銷售量比 上年增減 （%）	庫存量比 上年增減 （%）
ECU	件	597,788	643,442	71,436	-0.12	8.72	-40.07

產銷量情況說明

本公司自主生產 ECU，從配套廠商采購傳感器和執行器組成 EMS 后出售給整車廠或發動機廠。

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：萬元

分行業情況
分行業	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金 額較上年同期變動比例(%)	情況說明
計算 機、通信和其他電子設備制造業	主營業務成本	57,590.80	100	50,945.44	100	13.04
分產品情況
分產品	成本構	本期金額	本期占	上年同期金額	上年同	本期金	情況

成本分析其他情況說明

（5）。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

√適用 □不適用

設立全資子公司北京菱控：2021 年 3 月 24 日，公司召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司對外投資暨設立全資子公司的議案》，2021 年 4 月 9 日，公司成立北京菱控電控系統開發有限公司（以下簡稱“北京菱控”），注冊資本人民幣 500 萬。北京菱控為公司全資子公司。自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。報告期內其凈利潤為 3.07 萬元。

（6）。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 54，067.97 萬元，占年度銷售總額 64.79%；其中前五名客戶銷售額中關 聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	客戶名稱	銷售額	占年度銷售總額 比例（%）	是否與上市公司 存在關聯關系
1	客戶一	18,727.26	22.44	否
2	客戶二	13,617.00	16.31	否
3	客戶三	11,748.27	14.08	否
4	客戶四	5,747.31	6.89	否
5	客戶五	4,228.12	5.07	否
合計	/	54,067.97	64.79	/

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 26，492.43 萬元，占年度采購總額 43.48%；其中前五名供應商采購額 中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	供應商名稱	采購額	占年度采購總額比 例（%）	是否與上市公司存 在關聯關系
1	供應商一	10,961.84	17.99	否
2	供應商二	5,308.23	8.71	否
3	供應商三	4,173.88	6.85	否
4	供應商四	3,357.84	5.51	否
5	供應商五	2,690.64	4.42	否
合計	/	26,492.43	43.48	/

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

項目	本期數	上年同期數	變動比例（%）	變動說明
銷售費用	2,559.13	1,790.11	42.96	隨著收入增長業 務招待費、廣告宣傳費和售后費用增加所致
管理費用	2,068.55	1,447.99	42.86	業務規模擴大， 員工薪酬增多，公司成功上市舉辦上市儀式等費用增加，同時增加股份支付費用
財務費用	-159.57	485.7	-132.85	募集資金增加產 生利息收入；同時募集的補流資金提前歸還貸款、減少票據貼現利息支出降低所致
研發費用	10,116.74	4,741.18	113.38	公司加大研發投 入，研發人員數量、 研發設備增加，同時增加股份支付費用

4. 現金流

√適用 □不適用

項目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

變動說明