TWS市場“內卷化”，音質與聽力輔助能否成為第二突破口？

電子發燒友網報道（文/莫婷婷）華經產業研究院數據顯示，2020年全球可穿戴設備出貨量主要是耳戴、手表、手環占據市場主要份額，分別占據59.17%、23.08%、17.1%，同時，隨著微電子技術、5G等通訊技術的發展，以及消費需求的提升，智能穿戴市場在2021年上半年進一步拓展。

2020年耳戴類產品在智能穿戴市場中坐穩“頭部”位置，但進入2021年第二季度，耳戴市場細分市場TWS耳機似乎出現了新的“拐點”，業內人士稱之為“洗牌”。Canalys的2021年第二季度全球TWS市場研究報告顯示，全球TWS出貨量增長6.4%，創下三年來的最低增速。值得注意的是，蘋果在該季度的耳機AirPods出貨量下降25.7%，約為1500萬只。

那么，面臨市場的再一次“拐點”，TWS耳機市場現狀如何，新的突破口又是在哪里呢？


內卷的TWS耳機市場
時間回到2019年，蘋果發布AirPods Pro，主動降噪（ANC）TWS耳機在市場上快速普及，同年，華為也推出了半開放式TWS耳機——HUAWEI FreeBuds 3，隨后華米OV相繼推出ANC TWS耳機。除了終端廠商，不少供應鏈玩家也加入ANC TWS耳機市場，例如高通、絡達、炬芯、恒玄等推出TWS藍牙芯片解決方案。

到了2021年，三年前活躍的TWS耳機市場逐漸理性，倍聲聲學產品開發經理周凱表示，TWS耳機市場在技術端已經逐漸走向成熟，當下供應鏈端的競爭依舊激烈，內卷非常厲害。無論是硬件還是軟件，所有的廠商都在尋找新的機遇和突破口。

在看TWS耳機的發展趨勢之前，我們先了解整個智能穿戴產業的發展。哲靈投資合伙人CIO于亞飛提到，我們要思考TWS耳機、智能手表/手環、智能眼鏡等產品的功能形態、定位以及之間它們各個方面之間的關系到底，才能理解接下來的產業會是怎么樣的發展的一個趨勢。

細分到TWS耳機市場，我們或許可以從智能手機的發展窺探智能穿戴產品的進化趨勢。不難發現，消費類智能穿戴產品量會朝著體積重量更小更輕，長續航、智能化、無線化、無感化等趨勢發展。但電池仍占據智能手機約三分之二的空間，在這背后也反映出電池技術的進展相對較慢，對TWS耳機而言，低功耗將隨著技術的進步迎來較大的“解放”，這也是進化的核心。

毫無疑問，低功耗對芯片廠商提出了更高的要求，例如主控芯片如何在不損傷音質的情況下往低功耗突破。ADI中國事業部工業醫療消費類產品市場經理Sophie曾提到，面對下一代TWS耳機更加強烈的主動降噪需求，上游廠商如何通過提供高性能芯片與算法解決方案，是TWS耳機“下半場”競爭搶占市場先機的關鍵。

在挑戰“下半場”之前，多家芯片廠商早已在低功耗技術上發力，紫光展銳推出TWS真無線藍牙耳機芯片——春藤5882，實現超低功耗，工作時長提升20%；ADI推出新一代低功耗ANC芯片——ADAU1860；TI針對充電盒也提出了低功耗解決方案……在內卷的市場環境下，TWS耳機“出路”又在哪里？

高保真音質&聽力輔助結合能否成為第二突破口
來自高通公司的調研數據顯示，全球有40%的用戶需要情景聽力輔助功能，需要注意的是，聽力輔助的前提是高保真音質。樓氏電子高級市場開發經理席金苗表示，這將推動結合音樂和聽覺輔助功能的TWS耳機的發展，“當然聽力輔助不僅僅只針對有聽力障礙的人群，在很嘈雜的環境下也是需要聽力輔助的，這是非常重要的功能?！?br />
由此推斷，高保真音質與聽覺輔助結合或許也會成為TWS耳機市場持續發展的第二突破口。

席金苗認為，真正的高保真音質是區別于市場領導者的有效方式。在技術端，TWS耳機如何實現高保真音質呢？市面上通常用的是采用圈鐵混合結構。據了解，是安克旗下品牌Soundcore在2019年推出采用圈鐵結構的TWS耳機，降噪、音質性能廣受消費者好評，在2020年Q2登上真無線耳機品牌市場份額前十，與蘋果、華為、三星、SONY等品牌同臺競爭。

TWS耳機在技術提升過程中逐漸與助聽器縮短差距，不管是體積、功耗、音頻等各個方面都出現融合的趨勢。例如蘋果Airpods增加了助聽模式；在上游供應鏈，高通與第三方合作，在平臺端集成一些助聽的算法從而支持更多的應用；樓市正在通過推出低功耗、更小體積的動鐵等相關的聲學產品助力助音器與TWS耳機融合。

此外，音頻廠商Bose推出SoundControl助聽器、助聽器制造商Sonova收購森海塞爾消費者部，傳統音頻廠商或者助聽器廠商等大品牌開始進入助聽/OTC市場，這預示著未來聽力輔助與TWS耳機融合將成為一個新的方向。


小結：
正如倍聲聲學產品開發經理周凱提到的，TWS耳機市場進入“下半場”，產業鏈上下游企業都在尋找新的突破。從目前的市場來看，高保真音質、低功耗是實現差異化的重要性能，也讓品牌擁有溢價的資格和能力。另一方面，聽力輔助功能與TW耳機的融合將給未來的市場帶來更多可能性。