獨家！語音芯片市場的重大變局

電子發燒友網報道（文/李彎彎）近年來，語音芯片市場發生了很大變化，前兩年大家都在談離線語音芯片，然而過去幾年在各家廠商的努力下，離線語音芯片的價格是殺下來了，而市場出貨量卻并沒有明顯提升。

在離線語音芯片市場，出貨量超過百萬的廠商有三家，啟英泰倫、云知聲、互問科技，在過去兩年中這三家廠商的出貨量基本維持在500-600萬顆，整個市場出貨量在700-800萬顆，沒有明顯增加。

語音的應用形式發生了很大變化

離線語音芯片市場出貨難以提升，主要是剛需市場并沒有那么多，很多原本認為可行的市場逐漸被其他應用形式替代，比如TWS耳機，之前TWS耳機想要智能化，要帶喚醒功能，后來通過藍牙芯片加一顆語音芯片實現，然而這種應用出貨量很少，主要是成本的原因，后來高通、恒玄等廠商直接在大容量的MCU中加入了語音功能，而不在需要外掛一顆語音芯片。

互問科技創始人繆煒向電子發燒友介紹，目前安卓電視機幾乎實現語音的全面滲透，國內的主要電視機廠家正在越來越多的電視上使用語音功能，從以前遙控器的近場方式向直接內置在電視機里面的遠場方式。從使用形態上，有通過外置專用語音芯片的方式，也有將語音功能直接內置在電視主控芯片中。目前互問在電視機領域也同時提供這兩種形態的輸出。

當前語音的應用已經在向物聯網、多媒體融合轉變?？姛槺硎?，互問的模式也在變化，近兩年公司的離線語音芯片基本保持原來的出貨量，每年150萬片左右，目前離線語音芯片幾乎只占到公司總產值的20%，其他新型應用占比較大，比如音頻融合的應用，包括面板、TV、IPC等領域。

在這種應用趨勢下，如果還只專注在離線語音芯片市場，其實是沒辦法把語音真正賦能到各行的，因此互問的方式是與傳統大芯片廠商合作，結合自身原本在語音技術的優勢和芯片廠商在芯片設計和產能的優勢，共同將語音應用到更多行業。

音視頻融合發展本身會存在一個問題，比如，音頻與電視、攝像頭、藍牙結合應用的時候，如果這個產品是以視頻為主，不是以語音為主，那么即使語音芯片進入了這個市場，未來隨著市場體量的爆發增長，為了優化成本，以視頻為主的那顆芯片一定會兼容語音功能。

事實上這對于語音行業來說并不是壞事，比如在電視領域，MTK、晶晨等廠商基于成本考慮，想要在自己的芯片里加入語音功能，然而其自身并不具備這個能力，這就需要和在語音技術有優勢的廠商合作?？梢哉f，在AI語音有優勢的企業和在芯片設計、產能有優勢的廠商合作，有利于促進語音更好的走向應用。

語音在家電的應用滲透率逐步提高

語音的應用領域包括可穿戴、家電和車載等領域，從當前的應用形勢來看智能手機、智能可穿戴是語音的主要載體，智能家居產品和車載領域在逐步滲透，就目前的規模來看，2020年智能語音的市場規模已經達到241.1億元，預計2021年規模將達到337.5億元。

在家電應用方面，目前家電里幾乎所有的品類都上了語音功能，包括電視機、空調、電風扇、電燈、油煙機、烤箱、以及一些新的家電品類，只是滲透率程度不同，繆煒向電子發燒友介紹，目前來看，安卓電視機基本都上了語音，每年內銷的電視機大概有2000萬臺攜帶語音功能。

空調也是家電里語音普及較快的品類，聆思副總裁徐燕松對電子發燒友表示，從跟客戶的接觸來看，海爾、美的、TCL、云米、格力、奧克斯、惠而浦、新科、松下等廠商的空調，今年都上了語音。他認為，語音在空調市場的應用很快就會火爆起來，據他分析，每年空調的產能在4000-5000萬臺，如果50%上語音，就有2000萬臺，對于語音行業來說是個巨大的市場，今年年底預計有200萬臺上空調上語音功能。

在汽車產業領域，搭載基于智能語音的車載交互系統已經成為主流。思必馳表示，公司在智能車載、家居和穿戴等領域，都有很多的合作伙伴和落地產品，比如，五菱、小鵬、理想、小米電視、美的空調等等。

思必馳看好智能終端產品市場，該公司認為，因為這與百姓的生活息息相關，產品的市場需求很大，用戶對好產品的接受度很高，例如此前的智能音箱品類的產品，現在幾乎已經成為年輕人生活中必不可少的產品。此外生活中常見的黑電、白電、車載終端等也面臨著產品升級迭代的需求，市場空間非常大。

芯片、算法和設備廠商需要重視場景共創

語音在走向全面應用中還存在一些問題，在采訪中，徐燕松分享了一個很典型的情況，在他們與下游客戶溝通的時候，發現客戶與消費者之間是斷層的，他們的認知和需求點不一樣，消費者認為家電里的語音應該跟音箱一樣好用，家電廠商認為把音箱的板子放在家電里就可以實現語音功能。

事實上把音箱里的板子放在油煙機上，可以實現語音功能，但是效果并不理想，因為設備本身的箱體、結構、安裝環境都不一樣，再比如把音箱里的語音板子放在晾衣架里，出現很多問題，比如喚不醒，沒事的時候自己響，因為晾衣架多在陽臺，外面很嘈雜，門口可能是馬路、商場，小區的小朋友在喊，晾衣架都會響。

語音用于不同的應用場景，算法模型、喚醒降噪等不一樣，很多時候家電廠商其實并沒有想清楚為什么要加語音，能給客戶解決什么問題，因此需要芯片、算法和設備廠商共同關注場景共創，去研究用戶的實際場景下的痛點與需求，徐燕松認為，只有把場景想通了，才有能力輸出優秀的產品，真正賦能消費者。

他分享了一個案例，有一個客戶想做一款空調，適用于臥床老人，這就需要考慮臥床老人的需求，要盡量讓空調的操作簡單，足夠自動，比如只需要說“打開空調”“關閉空調”，空調就能通過聲紋判斷是老人，自動將溫度調為舒適模式，風不吹向老人等。

這是聲紋技術在空調上的應用；還有類似風隨聲動的功能，用戶說“風向我吹”“不向我吹”，設備通過聲源定位的功能判斷位置，進而控制空調風向。要實現這個功能，需要算法公司的支持、芯片的支持、還需要空調廠商的電機配合，但這些功能在實際生活中的應用，是需要廠商、算法、芯片多方共同探討，才能針對細分場景找到合適方案。

徐燕松多次強調，芯片、算法廠商一定要與客戶共創，把場景研究透，在幫助客戶針對不同場景實現語音功能的時候，還需要和算法匹配，AI芯片用在終端用戶的設備里，還需要算法公司調算法才能最終實現很好的應用。

總結

整體而言，近年來語音芯片的應用形式發生了很大的變化，語音在各類家電上的滲透率也在快步提升，而如果想要家電等設備廠商更快的上語音，更重要的還是需要與這些廠商一起，針對用戶的細分場景需求，共同研究出可以真正解決用戶問題的方案和產品。

而在語音向物聯網、多媒體融合方向發展，在AI語音企業和傳統大芯片廠商合作的過程中，未來幾年或許會出現并購整個的案例，傳統的芯片廠商想做語音、視覺方面的應用，最直接的方式是合作，甚至收購。

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