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8 客戶管理
客戶關系管理系統實質上是顧客滿意度的研究，其實成了一種增加顧客滿意度的方法。CRM的核心精神是市場細分和細分定位。它可以用來管理客戶和企業進行相互交流合作的方式，能夠便于企業真正理解客戶行為、期望、需要、歷史和與企業全面的關系。通常由第一線的銷售、服務、市場以及相關的管理人員來使用。
CRM系統組成：客戶檔案、聯系人資料、客戶查詢、客戶反饋、客戶服務和客戶分析四部分。
1) 客戶檔案
客戶是一個廣義的概念，它可以是最終客戶，也可以是渠道分銷商或用戶等，系統可以分別對不同的客戶進行管理。
客戶資料模塊中可以添加、編輯、刪除、查詢客戶信息。
客戶基本信息包括：
1．基本信息：客戶編碼、客戶名稱、所屬行業、客戶性質、客戶規模、法人代表、客戶類型、國家
2．聯系信息：地址，郵編，電話，傳真，電子郵件，網址
3．財務評價：年度收入、資金狀況、信用等級、稅務帳號、開戶行、銀行帳號、注冊資金
4．關系狀態：重要度、滿意度、客戶來源、客戶狀態、關系分類、責任人
5．其他信息：是否共享、備注、登記時間、下次聯系時間、反饋時間、客戶需求，首次聯系時間，最后聯系時間，首次消費時間，最后消費時間
2) 聯系人資料
聯系人是銷售過程中的一個重要角色，企業和客戶之間的關系是通過聯系人來建立并保持的，他是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對聯系人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。
聯系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵稱、主聯系人、性別、客戶單位、部門、職務、
2．聯系信息：辦公電話、家庭電話、手機、電子郵件、QQ號碼、MSN、家庭地址、家庭郵編
3．其他信息：愛好、生日、備注
3) 客戶查詢
客戶查詢為銷售員提供查詢客戶資料的功能，可以指定條件查看自己客戶和他人共享的客戶信息。
4) 客戶反饋
客戶反饋是登記客戶的反饋意見，根據這些反饋意見可以有針對性的為客戶提出解決方案或進行服務方案定制。
客戶反饋包括：
1．基本信息：反饋主題、客戶名稱、聯系人、電話、手機、產品名稱、調查人、反饋日期、
2．反饋意見：反饋類型、問題等級、客戶態度、反饋描述、登記時間、備注
3．處理情況：受理人、開始時間、結束時間、處理用時、解決方案、完成度（已處理、需要回訪，已處理直接關閉）
5) 客戶服務
客戶服務是根據客戶提出的反饋意見而進行的，在這里登記所有服務記錄，以備今后分析查詢。
客戶服務包括：
1．基本信息：服務主題、客戶名稱、產品名稱、購買日期、供應商、發票號、登記時間
2．服務情況：服務人員、服務類型、問題描述、開始時間、結束時間、解決情況、收費情況
6) 客戶分析
提供多維度的客戶分析，為管理提供決策支持
客戶分析包括：
1．客戶來源統計
2．客戶類型統計
3．客戶狀態統計
4．客戶反饋分析：分析在一段時間范圍內客戶對銷售合同的反饋情況。
按產品和客戶 統計，顯示統計數據列表和統計分析圖
基本信息：產品/客戶名稱、反饋次數
5．客戶服務分析：
基本信息：產品/客戶名稱、服務次數
9 采購管理
采購管理主要用于采購工作的物流管理，包括具體操作、查詢以及相關的數據流。
1) 采購訂單管理
a）采購訂單登記
采購訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，主要包括：
1．基本信息：單據編號、登記日期、登記人、供應商、備注、金額合計、整單打折、實際金額、付款日期、相關附件文檔、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始價格、實際價格、數量、合計
b）采購訂單審核
采購訂單審核主要用來審核和查詢訂單信息
2) 采購入庫管理
a）采購入庫登記
采購入庫登記用于采購人員登記和查詢入庫單信息，主要包括：
1．基本信息：單據編號、登記日期、登記人、供應商、倉庫名稱、付款期限、付款帳號、總金額、優惠金額、實付金額、備注
2．產品信息：產品名稱、計量單位、入庫數量、單價、金額、扣率、折后單價、折后金額、備注（可多條）
3．發票信息：開票日期、經手人、發票類別、發票編號、是否已開發票、發票金額、備注
b）采購入庫審核
采購入庫審核主要用于查詢和審批所有入庫登記
3) 采購退貨管理
a）采購退貨登記
采購退貨登記主要是對已經審核入庫后，發現產品數量、型號、單價等不正確情況而開設的采購退貨處理。主要內容包括：
1．基本信息：單據編號、供應商、登記人、登記日期、倉庫名稱、金額合計、整單折扣、實際金額、退款日期、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始單價、實際單價、數量、合計
b）采購退貨審核
采購退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記
4) 采購付款管理
a）采購付款登記
錄入對已審核入庫的采購單據付款記錄，主要信息包括：
1．基本信息：單據編號、登記人、登記日期、付款日期、供應商、付款方式、銀行帳號、支票號、支票日期、結算總金額、備注
2．產品信息：入庫單編號、應付金額、已付金額、本次付款金額、備注（可多條）
b）采購付款審核
采購付款審核主要用于查詢和審批所有付款登記
5) 采購統計分析
a）產品采購統計
在指定時間段內，統計某倉庫或某產品的產品采購信息。
統計結果包括：入庫單編碼、入庫日期、供應商、倉庫名稱、產品名稱、計量單位、入庫數量、單價、金額、備注
b）供應商采購統計
其原理與產品采購統計相同。不同的是，以供貨商為統計查詢對象。
統計結果包括：供應商、采購數量、單價、采購金額等信息
10 銷售管理
銷售管理能夠讓銷售人員了解對手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握銷售機會。同時，還可以使銷售主管準確預測銷售前景，從而擬訂有效的銷售計劃。銷售管理將銷售操作流程更加規范化，便于為以后的銷售分析作出最有利的指導。
銷售管理主要包括競爭對手、銷售機會、銷售計劃、銷售訂單管理、銷售出庫管理、銷售退貨管理、銷售收款管理和銷售統計分析七大部分
1) 競爭對手
競爭對手模塊可以記錄對手詳細信息，能夠幫助業務人員詳細了解競爭對手信息，做到知己之后還要知彼，在競爭中奪取先機，了解競爭對手品牌和產品，找出更好的對應方法。
競爭對手記錄信息有：
1．基本信息：名稱、競爭級別、單位性質、市場占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、網址、注冊資金、員工人數、成立時間、備注
2．聯系信息：聯系電話、地址、郵編、傳真、EMAIL
2) 市場活動
市場人員為推廣產品舉辦的活動，這里可以記錄活動的內容以及為該項活動所做的工作詳細記錄，了解這些活動動態可以為銷售人員制造更多銷售機會。
市場活動主要信息包括：
1．活動信息：活動名稱、負責人、責任部門、開始時間、結束時間、參與者、活動類型、登記日期、活動預算、實際費用、經費使用情況、詳細描述
附件
2．相關客戶：客戶名稱、客戶需求（可以多條）
3．活動進度：實際開始時間、實際結束時間、進行狀態 、完成率、活動結果
3) 銷售機會
銷售機會可以提高業務人員跟單與把握項目機會的分析能力，以結果為導向的聯系活動管理，常用話述為記錄提供了方便，統一了口徑。重點項目、線索統一集中管理，能夠充分發揮團隊的協作功能。
銷售機會主要信息包括：
1．基本信息：主題、客戶名稱、機會等級、機會狀態、預計成交時間、預計成交金額、機會描述、業務員、已完成、達成率、備注
2．跟蹤記錄：聯系記錄、聯系時間、聯系人、我方人員、聯系方式、聯系類別、備注（可多條）
4) 銷售計劃
a）銷售計劃查詢
查找當前用戶的所有銷售計劃
b）銷售計劃管理
由銷售主管為銷售人員擬訂銷售計劃，主要包括：
1．基本信息：計劃主題、開始日期、結束日期、登記日期、詳細描述
2．銷售計劃：銷售代表、日期、銷售額、利潤（可以多條）
5) 銷售訂單管理
a）銷售訂單登記
銷售訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，訂單主要包括：
1．基本信息：訂單編號、客戶名稱、接洽人、開單日期、開單人、交易日期、銷售負責人、銷售總金額、整單打折、應收金額、實收金額、相關附件文檔、備注
2．產品信息：產品名稱、計量單位、規格、數量、定價、折扣
b）銷售訂單審核
銷售訂單審核主要用于查詢和審批所有訂單登記信息
6) 銷售出庫管理
a）銷售出庫登記
銷售出庫登記主要用來添加、查詢出庫信息，出庫信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、倉庫名稱、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、數量、備注（可多條）
3．發票信息：開票日期、經手人、發票類別、發票編號、是否已開發票、發票金額、備注
b）銷售出庫審核
銷售出庫審核主要用于查詢和審批所有出庫登記信息
7) 銷售退貨管理
a）銷售退貨登記
銷售退貨登記主要用來添加、查詢退貨信息，退貨信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、客戶名稱、倉庫名稱、金額合計、整單折扣、實際金額、退款日期、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始單價、實際單價、數量、合計
b）銷售退貨審核
銷售退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記信息
8) 銷售收款管理
a）銷售收款登記
登記已經審核出庫單據的收款記錄，收款信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、客戶名稱、收款金額、結算總金額合計、客戶余額、退款日期、備注
2．產品信息：結算單號、單據金額、已結算、待結算、本單結算、備注
b）銷售收款審核
銷售收款審核主要用于查詢和審批所有收款登記信息
9) 銷售統計分析
a）銷售記錄分析
產品銷售統計：以銷售的產品為對象進行統計，統計某一段時間內所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售情況，包括產品的銷售數量、單價、銷售金額、已收款、欠款
客戶銷售統計：是以客戶為統計對象，統計某一段時間內所有客戶、某類客戶或某一個客戶購買所有或某一產品，及其經手人、倉庫的情況，包括產品的購買數量、單價、銷售金額等信息。
職員銷售統計：是以職員為統計對象，統計某一段時間內職員對所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售的情況，包括該職員/全部職員經手的產品的銷售數量、單價、優惠金額、銷售金額、已收款、欠款等銷售信息。
倉庫銷售統計：是以銷售點為統計對象，統計某一段時間內各類或各個倉庫中所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售情況，包括產品的銷售數量、單價、銷售金額等信息。
b) 工作成效分析
查詢每個銷售人員在一定的時間范圍內，銷售計劃與業績對比，并可生成毛利潤分析圖。
基本信息包括銷售代表、銷售額（計劃、實際）和回款毛利潤（計劃、實際）。
c) 銷售管線
銷售管線（銷售漏斗）是科學反應機會狀態以及銷售效率的一個重要的銷售管理模型；
當日常銷售信息進入系統后，系統可自動生成對應的銷售管線圖，通過對銷售管線的分析可以動態反映銷售機會的升遷狀態，預測銷售結果；
通過對銷售升遷周期、機會階段轉化率、機會升遷耗時等指標的分析評估，可以準確評估銷售人員和銷售團隊的銷售能力，發現銷售過程的障礙和瓶頸；
同時，通過對銷售管線的分析可以及時發現銷售機會的異常。
銷售管線是一個科學有效的管理手段和方法，尤其對直銷模式的銷售管理能夠帶來極大的幫助。
在一段時間內，銷售項目的任務在各個階段的數量與銷售額分析，并可生成分析圖。
主要信息有銷售階段、任務數、任務比率、預計總額、金額比率。
11 庫存管理
1) 倉庫信息管理
a）倉庫信息管理
倉庫信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢倉庫信息。
倉庫信息包括：
1．基本信息：倉庫名稱、是否開放
2．庫位信息：庫位名稱、是否開放
b）倉庫信息查詢
設定不同的條件查詢倉庫詳細信息
2) 產品信息管理
a）產品信息管理
產品信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢產品信息。
產品信息包括：
基本信息：產品名稱、產品型號、產品類別、供應商、計量單位、保質期/月、出售價、成本價、產品來源、退修換期限/月、庫存高限、庫存底限、性能與用途、儲運條件、備注、附件
b）產品信息查詢
設置不同的條件查詢產品詳細信息。
3) 庫存調撥管理
產品調撥是指將商品從一個倉庫移到另一個倉庫。
用戶可以選定 倉庫中的產品 調撥到其他倉庫中，可以設定 調撥數目
4) 庫存臺帳
顯示各種產品當前的庫存及庫存的所有成本金額。
基本內容：產品名稱、成本價、單價、計量單位、庫存數量、庫存上限、庫存下限、庫存金額
5) 庫存流水帳
顯示產品出入庫流水，包括銷售產品以和自用產品。
入庫匯總內容包括：產品名稱、客戶名稱、計量單位、單價、標志、數量、總金額、倉庫名稱、經手人、審批人、日期、備注
出庫匯總內容包括：產品名稱、經銷商、計量單位、單價、標志、數量、總金額、倉庫名稱、經手人、審批人、日期、備注
6) 庫存盤點
庫存盤點是用于對產品的庫存數量進行統計，通過統計分析得到該產品的盈虧信息。
選擇 倉庫 進行盤點，盤點結果包括產品名稱、單位、倉庫名稱、批次、帳面單價、帳面數量、帳面金額、盤點單價、盤點數量、盤點金額、盈虧數量、盈虧金額
12 財務管理
1) 單據登記
a) 費用登記
費用登記用于記錄除采購付款外的公司其它費用支出。
費用登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、收費單位、說明、備注、費用項目編號、費用項目名稱、金額、備注
b) 收入登記
收入登記用于記錄除銷售外的公司其它收入。
收入登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、說明、備注、收入項目編號、收入項目名稱、金額、備注
c) 轉款登記
轉款登記將銀行存款從一個賬戶轉到另一個賬戶，也可以將現金轉入銀行。
轉款登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、收費單位、說明、備注
轉款編號、帳號、金額、備注
2) 財務查詢
a) 收入報表
收入報表是對收入類型(包括銷售和其他類型)的查詢報表。他包括收入類型、本期發生額、選定時間段發生額、開帳至今累計余額等。
本期發生額：指月結存至今的時間段所發生的收入額。
選定時間段發生額：是指在條件查詢時任意輸入的時間段內的收入金額。
開帳至今累計余額：是指以開帳時間為起點至今所有收入額的累計金額。
b) 職工收入報表
選擇指定時間段、收入類型和經手人員查看收入總額。
c) 費用支出
費用支出是對所有費用支出類型進行匯總統計。
d) 職工費用報表
職工費用報表對職員的費用情況按照某職員，分費用類型進行統計。
e) 職工創利報表
通過對一段時間內經手人進行收入、費用的統計，得出該職員為公司所創利潤。
f) 損益統計
損益統計是反映企業在一定會計期間經營成果的動態報表，也叫利潤表。
g) 負債統計
負債統計是反映企業在某一特定時期內財務狀況的靜態會計報表。
3) 工資管理
工資管理能夠滿足企業工資核算和工資日常管理的各項需要。 面對不同用戶的工資制度、工資形式，系統除提供常用工資項目外，用戶還可以根據自己的需要定義更多的工資項目。這種靈活功能，有利于用戶建立適合于本企業的工資數據。
可以實現與人事資料庫的自動連接，并自動獲取考勤數據，結合用戶自行設置的工資計算方法，實現工資核算的電算化。
a）工資流程管理
設定工資項目，管理工資申報流程
b）財務工資錄入
財務人員對上報的工資款項進行統計計算
4） 固定資產
固定資產主要包括：參數設置、固定資產管理 、固定資產折舊 、固定資產查詢。
1．參數設置：設置固定資產折舊時使用的參數
2．固定資產管理：添加、修改、查詢和刪除固定資產
3．固定資產折舊：進行所有資產折舊操作
4．固定資產查詢：根據指定的條件查詢資產信息和折舊信息
13 系統管理
1) 組織機構設置
a）單位管理
設置單位信息。
b）部門管理
可以實現對多級部門管理。
c）用戶管理
管理OA內部用戶，包括用戶權限的分配、考勤排班、使用空間等。
d）角色與權限管理
建立角色并為每個角色分配模塊使用權限。
2) 公共事務設置
a）工作流設置
工作流設置包括工作流流程設計、表單設計、工作流程分類。
b）考勤設置
考勤設置包括考勤的排班情況、考勤數據管理、管理人員指定、免簽人員指定、上下班時間段限制、節假日設置等。
c）公共網址設置
分組管理公共網址信息。
d）公共通訊簿設置
添加公共通訊記錄，與個人通訊簿類似。
3) 信息交流設置
a）內部討論區設置
管理討論區基本配置
b）超級論壇設置
c）文本聊天室設置
管理聊天室信息，包括開放和關閉聊天室、聊天記錄清除等。
d）網絡硬盤設置
配置服務器共享目錄和共享管理權限
e）圖片瀏覽設置
圖片瀏覽在服務器上的目錄設置
4) 短信設置
a）手機短信設置
1．統計和查詢所有手機短信信息
2．設置可以使用手機短信提醒的模塊
3．設置可以發送和接受信息的人員
b）內部短信設置
1．統計和查詢所有內部短信信息
2．設置可以使用內部短信提醒的模塊
3．設置可以發送和接受信息的人員
5) 界面設置
a）界面設置
設置公共的主界面信息和登陸界面。
b）桌面配置
設置所有提供給一般用戶選擇的桌面模塊。
c）模塊編輯
設置系統提供的模塊界面，主要是HTML代碼設置，需要專業人員指導。
6) 菜單設置
以樹型結構管理所有系統菜單信息。
7) 系統代碼設置
系統代碼設置用于設置系統中所有分類代碼。
8) 附件管理
a）附件設置
上傳附件的限制設置，包括類型、大小等。
b）附件查詢
查詢已上傳的所有附件文件信息。
9) 數據庫管理
數據庫管理主要用于數據庫的備份、升級、修復、優化等等。
10) 系統日志管理
管理員可以查看系統日志記錄，可以分時段統計分析日志，也可以指定條件刪除或查詢日志。
11) 系統資源管理
查看OA用戶系統資源使用情況，批量設置系統資源，回收系統資源。
12) 系統訪問控制
管理員設置系統登陸訪問的IP規則。
13) 系統安全設置
管理員可以選擇系統是否需要圖形碼驗證和密碼定時過期。
設置用戶登錄失敗的次數。如果超過N次，系統將凍結該帳號X小時。X小時后將自動解凍或者管理員手動解凍。
14) 系統信息
顯示本系統相關信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些實用信息的查詢、游戲、萬年歷查詢和世界時間查詢。
15 公共功能項
在每個組件模塊中都有一些通用操作，具體如下：
1. 信息導入：按照一定的系統格式批量導入數據。
2. 信息導出：按照指定的條件導出需要的數據。
3. 信息封存：當用戶需要保護數據，限制被他人修改時，可以封存數據。
4. 信息提醒：用戶發布某些信息后可以通過短信方式提醒某人查看。
5. 信息催辦：當用戶有些工作未按時處理，管理人員提醒其抓緊辦理。
6. 信息打?。簩⒉榭吹男畔⒋蛴≥敵?。
7. 批量查看：用戶可以選擇多條信息同時查看，以便對比數據。
8. 批量編輯：用戶可以選擇多條信息同時修改。
9. 批量刪除：用戶可以指定條件（比如某段時間）一次刪除多條數據。
10. 數據清空：用戶可以一次清空所有數據。
11. 常用查詢：用戶可以預設常用的查詢條件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全選：選擇本頁全部數據行。
13. 選擇取消：取消所有選擇
14. 信息反選：舍棄已經選擇的數據行，而反選未選中的數據行。
五、開發時間計劃
1~2月 進入開發編碼階段
3月 測試系統，修正BUG
4月 程序打包，全面測試
注：開發編碼階段存在未知的技術困難，如果未按時完成會與3月的測試期合并完成。
六、SOA辦公平臺實現目標
對于大眾用戶，達到操作簡單，使用方便
對于專業用戶，達到設置靈活，功能強大
七、SOA辦公平臺開發方式
開發語言：PHP+HTML+JAVASCRIPT+MYSQL+VC
PHP：采用MVC結構.將用戶視圖與PHP代碼分離
特點：用戶可以自定義視圖，增強了OA界面修改的靈活度，同時，保證PHP代碼的安全。增強系統自我修復能力。
VC：編寫CGI程序，用于一些PHP處理效果不佳的后臺處理,例如檢索等
特點：增強系統性能，開發難度大。
JAVASCRIPT：為了瀏覽速度的提高，將大量采用JS輸出靜態數據
特點：提高瀏覽速度，增強系統的靈活性，將重點考慮兼容性。
客戶關系管理系統實質上是顧客滿意度的研究，其實成了一種增加顧客滿意度的方法。CRM的核心精神是市場細分和細分定位。它可以用來管理客戶和企業進行相互交流合作的方式，能夠便于企業真正理解客戶行為、期望、需要、歷史和與企業全面的關系。通常由第一線的銷售、服務、市場以及相關的管理人員來使用。
CRM系統組成：客戶檔案、聯系人資料、客戶查詢、客戶反饋、客戶服務和客戶分析四部分。
1) 客戶檔案
客戶是一個廣義的概念，它可以是最終客戶，也可以是渠道分銷商或用戶等，系統可以分別對不同的客戶進行管理。
客戶資料模塊中可以添加、編輯、刪除、查詢客戶信息。
客戶基本信息包括：
1．基本信息：客戶編碼、客戶名稱、所屬行業、客戶性質、客戶規模、法人代表、客戶類型、國家
2．聯系信息：地址，郵編，電話，傳真，電子郵件，網址
3．財務評價：年度收入、資金狀況、信用等級、稅務帳號、開戶行、銀行帳號、注冊資金
4．關系狀態：重要度、滿意度、客戶來源、客戶狀態、關系分類、責任人
5．其他信息：是否共享、備注、登記時間、下次聯系時間、反饋時間、客戶需求，首次聯系時間，最后聯系時間，首次消費時間，最后消費時間
2) 聯系人資料
聯系人是銷售過程中的一個重要角色，企業和客戶之間的關系是通過聯系人來建立并保持的，他是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對聯系人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。
聯系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵稱、主聯系人、性別、客戶單位、部門、職務、
2．聯系信息：辦公電話、家庭電話、手機、電子郵件、QQ號碼、MSN、家庭地址、家庭郵編
3．其他信息：愛好、生日、備注
3) 客戶查詢
客戶查詢為銷售員提供查詢客戶資料的功能，可以指定條件查看自己客戶和他人共享的客戶信息。
4) 客戶反饋
客戶反饋是登記客戶的反饋意見，根據這些反饋意見可以有針對性的為客戶提出解決方案或進行服務方案定制。
客戶反饋包括：
1．基本信息：反饋主題、客戶名稱、聯系人、電話、手機、產品名稱、調查人、反饋日期、
2．反饋意見：反饋類型、問題等級、客戶態度、反饋描述、登記時間、備注
3．處理情況：受理人、開始時間、結束時間、處理用時、解決方案、完成度（已處理、需要回訪，已處理直接關閉）
5) 客戶服務
客戶服務是根據客戶提出的反饋意見而進行的，在這里登記所有服務記錄，以備今后分析查詢。
客戶服務包括：
1．基本信息：服務主題、客戶名稱、產品名稱、購買日期、供應商、發票號、登記時間
2．服務情況：服務人員、服務類型、問題描述、開始時間、結束時間、解決情況、收費情況
6) 客戶分析
提供多維度的客戶分析，為管理提供決策支持
客戶分析包括：
1．客戶來源統計
2．客戶類型統計
3．客戶狀態統計
4．客戶反饋分析：分析在一段時間范圍內客戶對銷售合同的反饋情況。
按產品和客戶 統計，顯示統計數據列表和統計分析圖
基本信息：產品/客戶名稱、反饋次數
5．客戶服務分析：
基本信息：產品/客戶名稱、服務次數
9 采購管理
采購管理主要用于采購工作的物流管理，包括具體操作、查詢以及相關的數據流。
1) 采購訂單管理
a）采購訂單登記
采購訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，主要包括：
1．基本信息：單據編號、登記日期、登記人、供應商、備注、金額合計、整單打折、實際金額、付款日期、相關附件文檔、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始價格、實際價格、數量、合計
b）采購訂單審核
采購訂單審核主要用來審核和查詢訂單信息
2) 采購入庫管理
a）采購入庫登記
采購入庫登記用于采購人員登記和查詢入庫單信息，主要包括：
1．基本信息：單據編號、登記日期、登記人、供應商、倉庫名稱、付款期限、付款帳號、總金額、優惠金額、實付金額、備注
2．產品信息：產品名稱、計量單位、入庫數量、單價、金額、扣率、折后單價、折后金額、備注（可多條）
3．發票信息：開票日期、經手人、發票類別、發票編號、是否已開發票、發票金額、備注
b）采購入庫審核
采購入庫審核主要用于查詢和審批所有入庫登記
3) 采購退貨管理
a）采購退貨登記
采購退貨登記主要是對已經審核入庫后，發現產品數量、型號、單價等不正確情況而開設的采購退貨處理。主要內容包括：
1．基本信息：單據編號、供應商、登記人、登記日期、倉庫名稱、金額合計、整單折扣、實際金額、退款日期、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始單價、實際單價、數量、合計
b）采購退貨審核
采購退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記
4) 采購付款管理
a）采購付款登記
錄入對已審核入庫的采購單據付款記錄，主要信息包括：
1．基本信息：單據編號、登記人、登記日期、付款日期、供應商、付款方式、銀行帳號、支票號、支票日期、結算總金額、備注
2．產品信息：入庫單編號、應付金額、已付金額、本次付款金額、備注（可多條）
b）采購付款審核
采購付款審核主要用于查詢和審批所有付款登記
5) 采購統計分析
a）產品采購統計
在指定時間段內，統計某倉庫或某產品的產品采購信息。
統計結果包括：入庫單編碼、入庫日期、供應商、倉庫名稱、產品名稱、計量單位、入庫數量、單價、金額、備注
b）供應商采購統計
其原理與產品采購統計相同。不同的是，以供貨商為統計查詢對象。
統計結果包括：供應商、采購數量、單價、采購金額等信息
10 銷售管理
銷售管理能夠讓銷售人員了解對手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握銷售機會。同時，還可以使銷售主管準確預測銷售前景，從而擬訂有效的銷售計劃。銷售管理將銷售操作流程更加規范化，便于為以后的銷售分析作出最有利的指導。
銷售管理主要包括競爭對手、銷售機會、銷售計劃、銷售訂單管理、銷售出庫管理、銷售退貨管理、銷售收款管理和銷售統計分析七大部分
1) 競爭對手
競爭對手模塊可以記錄對手詳細信息，能夠幫助業務人員詳細了解競爭對手信息，做到知己之后還要知彼，在競爭中奪取先機，了解競爭對手品牌和產品，找出更好的對應方法。
競爭對手記錄信息有：
1．基本信息：名稱、競爭級別、單位性質、市場占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、網址、注冊資金、員工人數、成立時間、備注
2．聯系信息：聯系電話、地址、郵編、傳真、EMAIL
2) 市場活動
市場人員為推廣產品舉辦的活動，這里可以記錄活動的內容以及為該項活動所做的工作詳細記錄，了解這些活動動態可以為銷售人員制造更多銷售機會。
市場活動主要信息包括：
1．活動信息：活動名稱、負責人、責任部門、開始時間、結束時間、參與者、活動類型、登記日期、活動預算、實際費用、經費使用情況、詳細描述
附件
2．相關客戶：客戶名稱、客戶需求（可以多條）
3．活動進度：實際開始時間、實際結束時間、進行狀態 、完成率、活動結果
3) 銷售機會
銷售機會可以提高業務人員跟單與把握項目機會的分析能力，以結果為導向的聯系活動管理，常用話述為記錄提供了方便，統一了口徑。重點項目、線索統一集中管理，能夠充分發揮團隊的協作功能。
銷售機會主要信息包括：
1．基本信息：主題、客戶名稱、機會等級、機會狀態、預計成交時間、預計成交金額、機會描述、業務員、已完成、達成率、備注
2．跟蹤記錄：聯系記錄、聯系時間、聯系人、我方人員、聯系方式、聯系類別、備注（可多條）
4) 銷售計劃
a）銷售計劃查詢
查找當前用戶的所有銷售計劃
b）銷售計劃管理
由銷售主管為銷售人員擬訂銷售計劃，主要包括：
1．基本信息：計劃主題、開始日期、結束日期、登記日期、詳細描述
2．銷售計劃：銷售代表、日期、銷售額、利潤（可以多條）
5) 銷售訂單管理
a）銷售訂單登記
銷售訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，訂單主要包括：
1．基本信息：訂單編號、客戶名稱、接洽人、開單日期、開單人、交易日期、銷售負責人、銷售總金額、整單打折、應收金額、實收金額、相關附件文檔、備注
2．產品信息：產品名稱、計量單位、規格、數量、定價、折扣
b）銷售訂單審核
銷售訂單審核主要用于查詢和審批所有訂單登記信息
6) 銷售出庫管理
a）銷售出庫登記
銷售出庫登記主要用來添加、查詢出庫信息，出庫信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、倉庫名稱、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、數量、備注（可多條）
3．發票信息：開票日期、經手人、發票類別、發票編號、是否已開發票、發票金額、備注
b）銷售出庫審核
銷售出庫審核主要用于查詢和審批所有出庫登記信息
7) 銷售退貨管理
a）銷售退貨登記
銷售退貨登記主要用來添加、查詢退貨信息，退貨信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、客戶名稱、倉庫名稱、金額合計、整單折扣、實際金額、退款日期、備注
2．產品信息：產品名稱、產品編號、計量單位、原始單價、實際單價、數量、合計
b）銷售退貨審核
銷售退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記信息
8) 銷售收款管理
a）銷售收款登記
登記已經審核出庫單據的收款記錄，收款信息主要包括：
1．基本信息：單據編號、開單日期、開單人、客戶名稱、收款金額、結算總金額合計、客戶余額、退款日期、備注
2．產品信息：結算單號、單據金額、已結算、待結算、本單結算、備注
b）銷售收款審核
銷售收款審核主要用于查詢和審批所有收款登記信息
9) 銷售統計分析
a）銷售記錄分析
產品銷售統計：以銷售的產品為對象進行統計，統計某一段時間內所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售情況，包括產品的銷售數量、單價、銷售金額、已收款、欠款
客戶銷售統計：是以客戶為統計對象，統計某一段時間內所有客戶、某類客戶或某一個客戶購買所有或某一產品，及其經手人、倉庫的情況，包括產品的購買數量、單價、銷售金額等信息。
職員銷售統計：是以職員為統計對象，統計某一段時間內職員對所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售的情況，包括該職員/全部職員經手的產品的銷售數量、單價、優惠金額、銷售金額、已收款、欠款等銷售信息。
倉庫銷售統計：是以銷售點為統計對象，統計某一段時間內各類或各個倉庫中所有或某客戶、經手人、倉庫的產品銷售情況，包括產品的銷售數量、單價、銷售金額等信息。
b) 工作成效分析
查詢每個銷售人員在一定的時間范圍內，銷售計劃與業績對比，并可生成毛利潤分析圖。
基本信息包括銷售代表、銷售額（計劃、實際）和回款毛利潤（計劃、實際）。
c) 銷售管線
銷售管線（銷售漏斗）是科學反應機會狀態以及銷售效率的一個重要的銷售管理模型；
當日常銷售信息進入系統后，系統可自動生成對應的銷售管線圖，通過對銷售管線的分析可以動態反映銷售機會的升遷狀態，預測銷售結果；
通過對銷售升遷周期、機會階段轉化率、機會升遷耗時等指標的分析評估，可以準確評估銷售人員和銷售團隊的銷售能力，發現銷售過程的障礙和瓶頸；
同時，通過對銷售管線的分析可以及時發現銷售機會的異常。
銷售管線是一個科學有效的管理手段和方法，尤其對直銷模式的銷售管理能夠帶來極大的幫助。
在一段時間內，銷售項目的任務在各個階段的數量與銷售額分析，并可生成分析圖。
主要信息有銷售階段、任務數、任務比率、預計總額、金額比率。
11 庫存管理
1) 倉庫信息管理
a）倉庫信息管理
倉庫信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢倉庫信息。
倉庫信息包括：
1．基本信息：倉庫名稱、是否開放
2．庫位信息：庫位名稱、是否開放
b）倉庫信息查詢
設定不同的條件查詢倉庫詳細信息
2) 產品信息管理
a）產品信息管理
產品信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢產品信息。
產品信息包括：
基本信息：產品名稱、產品型號、產品類別、供應商、計量單位、保質期/月、出售價、成本價、產品來源、退修換期限/月、庫存高限、庫存底限、性能與用途、儲運條件、備注、附件
b）產品信息查詢
設置不同的條件查詢產品詳細信息。
3) 庫存調撥管理
產品調撥是指將商品從一個倉庫移到另一個倉庫。
用戶可以選定 倉庫中的產品 調撥到其他倉庫中，可以設定 調撥數目
4) 庫存臺帳
顯示各種產品當前的庫存及庫存的所有成本金額。
基本內容：產品名稱、成本價、單價、計量單位、庫存數量、庫存上限、庫存下限、庫存金額
5) 庫存流水帳
顯示產品出入庫流水，包括銷售產品以和自用產品。
入庫匯總內容包括：產品名稱、客戶名稱、計量單位、單價、標志、數量、總金額、倉庫名稱、經手人、審批人、日期、備注
出庫匯總內容包括：產品名稱、經銷商、計量單位、單價、標志、數量、總金額、倉庫名稱、經手人、審批人、日期、備注
6) 庫存盤點
庫存盤點是用于對產品的庫存數量進行統計，通過統計分析得到該產品的盈虧信息。
選擇 倉庫 進行盤點，盤點結果包括產品名稱、單位、倉庫名稱、批次、帳面單價、帳面數量、帳面金額、盤點單價、盤點數量、盤點金額、盈虧數量、盈虧金額
12 財務管理
1) 單據登記
a) 費用登記
費用登記用于記錄除采購付款外的公司其它費用支出。
費用登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、收費單位、說明、備注、費用項目編號、費用項目名稱、金額、備注
b) 收入登記
收入登記用于記錄除銷售外的公司其它收入。
收入登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、說明、備注、收入項目編號、收入項目名稱、金額、備注
c) 轉款登記
轉款登記將銀行存款從一個賬戶轉到另一個賬戶，也可以將現金轉入銀行。
轉款登記主要包括：登記日期、單據編號、經手人、收費單位、說明、備注
轉款編號、帳號、金額、備注
2) 財務查詢
a) 收入報表
收入報表是對收入類型(包括銷售和其他類型)的查詢報表。他包括收入類型、本期發生額、選定時間段發生額、開帳至今累計余額等。
本期發生額：指月結存至今的時間段所發生的收入額。
選定時間段發生額：是指在條件查詢時任意輸入的時間段內的收入金額。
開帳至今累計余額：是指以開帳時間為起點至今所有收入額的累計金額。
b) 職工收入報表
選擇指定時間段、收入類型和經手人員查看收入總額。
c) 費用支出
費用支出是對所有費用支出類型進行匯總統計。
d) 職工費用報表
職工費用報表對職員的費用情況按照某職員，分費用類型進行統計。
e) 職工創利報表
通過對一段時間內經手人進行收入、費用的統計，得出該職員為公司所創利潤。
f) 損益統計
損益統計是反映企業在一定會計期間經營成果的動態報表，也叫利潤表。
g) 負債統計
負債統計是反映企業在某一特定時期內財務狀況的靜態會計報表。
3) 工資管理
工資管理能夠滿足企業工資核算和工資日常管理的各項需要。 面對不同用戶的工資制度、工資形式，系統除提供常用工資項目外，用戶還可以根據自己的需要定義更多的工資項目。這種靈活功能，有利于用戶建立適合于本企業的工資數據。
可以實現與人事資料庫的自動連接，并自動獲取考勤數據，結合用戶自行設置的工資計算方法，實現工資核算的電算化。
a）工資流程管理
設定工資項目，管理工資申報流程
b）財務工資錄入
財務人員對上報的工資款項進行統計計算
4） 固定資產
固定資產主要包括：參數設置、固定資產管理 、固定資產折舊 、固定資產查詢。
1．參數設置：設置固定資產折舊時使用的參數
2．固定資產管理：添加、修改、查詢和刪除固定資產
3．固定資產折舊：進行所有資產折舊操作
4．固定資產查詢：根據指定的條件查詢資產信息和折舊信息
13 系統管理
1) 組織機構設置
a）單位管理
設置單位信息。
b）部門管理
可以實現對多級部門管理。
c）用戶管理
管理OA內部用戶，包括用戶權限的分配、考勤排班、使用空間等。
d）角色與權限管理
建立角色并為每個角色分配模塊使用權限。
2) 公共事務設置
a）工作流設置
工作流設置包括工作流流程設計、表單設計、工作流程分類。
b）考勤設置
考勤設置包括考勤的排班情況、考勤數據管理、管理人員指定、免簽人員指定、上下班時間段限制、節假日設置等。
c）公共網址設置
分組管理公共網址信息。
d）公共通訊簿設置
添加公共通訊記錄，與個人通訊簿類似。
3) 信息交流設置
a）內部討論區設置
管理討論區基本配置
b）超級論壇設置
c）文本聊天室設置
管理聊天室信息，包括開放和關閉聊天室、聊天記錄清除等。
d）網絡硬盤設置
配置服務器共享目錄和共享管理權限
e）圖片瀏覽設置
圖片瀏覽在服務器上的目錄設置
4) 短信設置
a）手機短信設置
1．統計和查詢所有手機短信信息
2．設置可以使用手機短信提醒的模塊
3．設置可以發送和接受信息的人員
b）內部短信設置
1．統計和查詢所有內部短信信息
2．設置可以使用內部短信提醒的模塊
3．設置可以發送和接受信息的人員
5) 界面設置
a）界面設置
設置公共的主界面信息和登陸界面。
b）桌面配置
設置所有提供給一般用戶選擇的桌面模塊。
c）模塊編輯
設置系統提供的模塊界面，主要是HTML代碼設置，需要專業人員指導。
6) 菜單設置
以樹型結構管理所有系統菜單信息。
7) 系統代碼設置
系統代碼設置用于設置系統中所有分類代碼。
8) 附件管理
a）附件設置
上傳附件的限制設置，包括類型、大小等。
b）附件查詢
查詢已上傳的所有附件文件信息。
9) 數據庫管理
數據庫管理主要用于數據庫的備份、升級、修復、優化等等。
10) 系統日志管理
管理員可以查看系統日志記錄，可以分時段統計分析日志，也可以指定條件刪除或查詢日志。
11) 系統資源管理
查看OA用戶系統資源使用情況，批量設置系統資源，回收系統資源。
12) 系統訪問控制
管理員設置系統登陸訪問的IP規則。
13) 系統安全設置
管理員可以選擇系統是否需要圖形碼驗證和密碼定時過期。
設置用戶登錄失敗的次數。如果超過N次，系統將凍結該帳號X小時。X小時后將自動解凍或者管理員手動解凍。
14) 系統信息
顯示本系統相關信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些實用信息的查詢、游戲、萬年歷查詢和世界時間查詢。
15 公共功能項
在每個組件模塊中都有一些通用操作，具體如下：
1. 信息導入：按照一定的系統格式批量導入數據。
2. 信息導出：按照指定的條件導出需要的數據。
3. 信息封存：當用戶需要保護數據，限制被他人修改時，可以封存數據。
4. 信息提醒：用戶發布某些信息后可以通過短信方式提醒某人查看。
5. 信息催辦：當用戶有些工作未按時處理，管理人員提醒其抓緊辦理。
6. 信息打?。簩⒉榭吹男畔⒋蛴≥敵?。
7. 批量查看：用戶可以選擇多條信息同時查看，以便對比數據。
8. 批量編輯：用戶可以選擇多條信息同時修改。
9. 批量刪除：用戶可以指定條件（比如某段時間）一次刪除多條數據。
10. 數據清空：用戶可以一次清空所有數據。
11. 常用查詢：用戶可以預設常用的查詢條件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全選：選擇本頁全部數據行。
13. 選擇取消：取消所有選擇
14. 信息反選：舍棄已經選擇的數據行，而反選未選中的數據行。
五、開發時間計劃
1~2月 進入開發編碼階段
3月 測試系統，修正BUG
4月 程序打包，全面測試
注：開發編碼階段存在未知的技術困難，如果未按時完成會與3月的測試期合并完成。
六、SOA辦公平臺實現目標
對于大眾用戶，達到操作簡單，使用方便
對于專業用戶，達到設置靈活，功能強大
七、SOA辦公平臺開發方式
開發語言：PHP+HTML+JAVASCRIPT+MYSQL+VC
PHP：采用MVC結構.將用戶視圖與PHP代碼分離
特點：用戶可以自定義視圖，增強了OA界面修改的靈活度，同時，保證PHP代碼的安全。增強系統自我修復能力。
VC：編寫CGI程序，用于一些PHP處理效果不佳的后臺處理,例如檢索等
特點：增強系統性能，開發難度大。
JAVASCRIPT：為了瀏覽速度的提高，將大量采用JS輸出靜態數據
特點：提高瀏覽速度，增強系統的靈活性，將重點考慮兼容性。
工商網監
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