工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

近年來(lái)，低空經(jīng)濟加速“騰飛”，已成為眾多創(chuàng )新城市爭搶的新賽道。工業(yè)無(wú)人機作為低空經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)載體，蘊含著(zhù)千億級市場(chǎng)需求潛力及新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。培育工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)，對我市搶占低空經(jīng)濟新賽道、打造低空經(jīng)濟先導區具有重要戰略意義。

無(wú)人機主要分為軍用和民用兩種類(lèi)型，其中民用無(wú)人機又可分為工業(yè)級無(wú)人機與消費級無(wú)人機，主要用于攝影、燈光表演、巡查等場(chǎng)景。無(wú)人機相比有人機優(yōu)勢明顯，應用廣泛。無(wú)人機因其自身的優(yōu)越性能，可以在超低空和超高空長(cháng)時(shí)間盤(pán)旋，活動(dòng)空間和范圍更為廣闊。與有人戰機相比，軍用無(wú)人機具有體積小、重量輕、造價(jià)低、零傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費比高等突出特點(diǎn)?，F代軍用無(wú)人機的任務(wù)范圍由傳統的空中偵察、戰場(chǎng)觀(guān)察和毀傷評估等擴大到戰場(chǎng)抑制、對地攻擊、攔截巡航導彈、空中格斗等領(lǐng)域，應用更加廣泛。

一、相關(guān)背景

1、工業(yè)無(wú)人機：作為一種高效便捷的輔助手段來(lái)替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無(wú)人駕駛的航空器，主要分為多旋翼無(wú)人機、固定翼無(wú)人機、垂直起降固定翼無(wú)人機等。 ? 2、應用優(yōu)勢明顯：成本低、效費比好、機動(dòng)性能好，降低了人工操作風(fēng)險，提高了任務(wù)執行的安全性和可操控性。 ? 3、應用領(lǐng)域廣泛。包括巡檢場(chǎng)景（安防巡檢、電力巡檢）、作業(yè)場(chǎng)景（應急救災、快遞物流、農林植保）、探查場(chǎng)景（海事監察、地理測繪）等。 ? 4、低空經(jīng)濟蘊藏新藍海，處于爆發(fā)前期。全球正積極探索培育低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，2022年全球低空經(jīng)濟市場(chǎng)規模已超百億美元。有專(zhuān)家預計，到“十四五”末，將產(chǎn)生3萬(wàn)億-5萬(wàn)億元的市場(chǎng)規模。低空經(jīng)濟輻射鏈廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、成長(cháng)性和帶動(dòng)性強，是眾多創(chuàng )新城市爭搶的新賽道，有望成為推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎和區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新的增長(cháng)極。? ?? 5、工業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)空間廣闊。無(wú)人機產(chǎn)業(yè)是發(fā)展低空經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)載體，據國家統計局數據，我國民用無(wú)人機市場(chǎng)規模由2020年的602億元增至2022年的1120.3億元。據全球最大的企業(yè)增長(cháng)咨詢(xún)公司frost&sullivan預測，2025年，我國工業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)規模將達到1555億元，整機制造和服務(wù)市場(chǎng)規模將達328億元，應用場(chǎng)景市場(chǎng)規模將達655億元。 ? ? ?

二、工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、全球產(chǎn)業(yè)格局呈三級梯隊分布。第一梯隊為歐美國家經(jīng)濟發(fā)達、技術(shù)先進(jìn)，美國擁有無(wú)人機數量最多、研制技術(shù)水平最高，其研發(fā)的高端軍用無(wú)人機占全球70%的市場(chǎng)份額，法國、德國等歐盟國家也是世界無(wú)人機的主要制造商；第二梯隊以中國、以色列為代表的亞洲國家追趕勢頭強勁，中國已經(jīng)相繼研發(fā)出美國所擁有的各類(lèi)型尖端無(wú)人機，以色列正成為世界又一無(wú)人機制造巨頭；第三梯隊為日本、加拿大、巴西等其他國家加快布局，其中加拿大的下一代麻雀無(wú)人機已實(shí)現首測。 ? 2、全國各地密集布局，北京、深圳和成都領(lǐng)跑。深圳在無(wú)人機研發(fā)和生產(chǎn)方面走在前列，目前正加快打造“天空之城”，搶跑“低空經(jīng)濟”新賽道；北京匯集了全國星、箭、彈、船總體設計、核心研發(fā)的絕大部分核心單位，重點(diǎn)布局大型固定翼工業(yè)無(wú)人機；成都工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)達240余家，2022年9戶(hù)整機制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達40億元，形成了集研發(fā)設計、總裝制造、運營(yíng)服務(wù)、飛行保障為一體的體系。此外，西安、武漢、南京、廣州等城市也紛紛布局工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)。??? ? 3、國內外企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。上游為原材料生產(chǎn)、基礎零部件（毛利率36%-62%）及系統（毛利率25%以下）；中游為整機研發(fā)（毛利率50%以上）、制造（毛利率17%以上）及服務(wù)（毛利率變化幅度較大，且近年來(lái)有下降趨勢）；下游為應用場(chǎng)景及配套服務(wù)，毛利率水平整體較高。 ? 在多旋翼無(wú)人機領(lǐng)域，大疆創(chuàng )新、極飛科技、中海達、科比特等是主要參與者；在固定翼/垂直起降固定翼無(wú)人機領(lǐng)域，縱橫股份、觀(guān)典防務(wù)、中海達、華測導航等是主要參與者。

無(wú)人機產(chǎn)業(yè)鏈結構 源自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、工業(yè)無(wú)人機行業(yè)發(fā)展前景

1、成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。我國擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)人機企業(yè)能夠以較低的價(jià)格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。此外，目前消費級無(wú)人機基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價(jià)格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。 ?

2、技術(shù)突破與融合加快帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。隨著(zhù)傳感器、通信、航空運力等技術(shù)的不斷成熟，以及人工智能技術(shù)的融合，中國無(wú)人機行業(yè)快速發(fā)展，應用場(chǎng)景日益拓展加深。伴隨著(zhù)行業(yè)資本的持續涌現，相關(guān)企業(yè)的布局顯著(zhù)加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰略的進(jìn)一步落實(shí)，民用無(wú)人機的發(fā)展也在不斷進(jìn)步。農業(yè)無(wú)人機服務(wù)從山林拓展到農林牧漁等領(lǐng)域的應用不斷深入，通過(guò)代替人工作業(yè)實(shí)現降本增效。 ?

3、人口老齡化導致工業(yè)級市場(chǎng)需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。隨著(zhù)人口老齡化加速，我國適齡勞動(dòng)人口占比逐年下降，同時(shí)人力成本居高不下，招工難、用工難的問(wèn)題尤為明顯。同時(shí)，現代人對勞動(dòng)保護的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線(xiàn)、環(huán)保、農情監測、農業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級無(wú)人機都可以很大程度上代替人類(lèi)。

四、推動(dòng)工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗做法

先進(jìn)地區推動(dòng)工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗做法：

? 1、專(zhuān)項政策著(zhù)力補鏈強鏈延鏈。深圳成立市低空經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導小組和經(jīng)濟專(zhuān)家委員會(huì )，出臺《深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》等方案文件，重點(diǎn)在引培低空經(jīng)濟鏈上企業(yè)、擴大低空飛行應用場(chǎng)景、完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境等，同時(shí)，加快建設低空飛行注冊申報審批平臺，啟動(dòng)低空智能融合基礎設施建設，推動(dòng)多家領(lǐng)軍企業(yè)簽署戰略合作備忘錄。成都發(fā)布《成都市促進(jìn)工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的專(zhuān)項政策》，提出對上年度無(wú)人機新產(chǎn)品型號銷(xiāo)售超一定值、為無(wú)人機制造單位提供自主研發(fā)原材料、用無(wú)人機從事特定服務(wù)的企業(yè)，給予“真金白銀”支持。同時(shí)，實(shí)施鏈主企業(yè)梯度培育計劃，推動(dòng)市內工業(yè)無(wú)人機企業(yè)上市發(fā)展，支持傲勢科技引入吉利科技戰略投資，聯(lián)合飛機傾轉旋翼無(wú)人機等重大項目在蓉落地。?

? ? 2、多種應用場(chǎng)景落地生根。深圳支持開(kāi)展多場(chǎng)景低空飛行業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)無(wú)人機配送航線(xiàn)落地，打造無(wú)人機智慧配送應用試驗區，還率先建成全球首個(gè)物流無(wú)人機智能制造工廠(chǎng)。2023年1-10月，累計新開(kāi)通無(wú)人機航線(xiàn)74條，新建無(wú)人機起降點(diǎn)69個(gè)，完成載貨無(wú)人機飛行量42.1萬(wàn)架次，大疆、豐翼科技等1500余家產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)覆蓋物流配送、城市治理、應急救援等多種應用場(chǎng)景。 ?

3、政企攜手拿下“國字號”試飛牌照。工業(yè)無(wú)人機研發(fā)測試業(yè)務(wù)是低空經(jīng)濟的痛點(diǎn)，成都瞄準無(wú)人機試飛環(huán)節，建設民用無(wú)人駕駛航空試驗基地，并幫助基地在空域申報、場(chǎng)地建設、服務(wù)方面實(shí)現規范化，于2022年拿到“國字號”試飛牌照。目前，該基地已累計吸引90余家全國各地的工業(yè)無(wú)人機企業(yè)及無(wú)人機反制技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)前來(lái)開(kāi)展測試業(yè)務(wù)。 ?

4、打造公共平臺。成都陸續建立611·青羊飛行器設計創(chuàng )新協(xié)同中心、北航創(chuàng )新研究院等15個(gè)工業(yè)無(wú)人機領(lǐng)域省級以上平臺，賦能工業(yè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、重視基金和人才牽引作用。一是強化資金保障。成都陸續設立四川航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權投資基金、成都交投航投基金等8個(gè)航空產(chǎn)業(yè)基金，總規模達128.5億元；二是強化人才保障。四川大學(xué)、電子科技大學(xué)、成都理工大學(xué)等高校先后成立了無(wú)人機相關(guān)專(zhuān)業(yè)和實(shí)驗研究中心，為成都深入布局提供尖端領(lǐng)軍人才。

審核編輯：黃飛