2018年上半年電信業發展呈現五大特點

上半年電信業發展呈現五大特點

2018年以來，供給側結構性改革深入推進和新動能加快成長，我國宏觀經濟整體運行延續去年穩中向好態勢。在國家政策的積極引導和全行業的共同努力下，我國基礎電信業發展總體平穩，具體呈現以下五大特點：

一是電信業務總量翻倍增長

2018年1~6月，我國基礎電信業務總量達2.56萬億元，同比增長132.7%。三家基礎電信企業實現電信業務收入6720.2億元，同比增長4.1%，增速較上年末下降2.3個百分點。其中，4月、5月和6月的電信業務收入分別同比增長3.1%、2.9%與3.5%，為近兩年最低水平。

二是百兆寬帶用戶占比突破50%

截至6月底，固定寬帶用戶達3.8億戶。其中，光纖用戶達3.3億戶，占固定寬帶用戶的86.8%，居全球首位。網絡提速工作成效顯著，高速率用戶占比大幅提升。100M及以上用戶突破2億戶，占固定寬帶用戶的比例達53.3%，占比是去年同期的2.1倍。

三是移動用戶增長創十年新高

隨著雙卡雙待手機的廣泛普及，基礎電信企業為爭奪第二卡槽展開激烈競爭，帶動移動電話用戶快速增長。截至6月底，移動電話用戶凈增9229.1萬戶，新增數創10年同期新高，累計突破15億戶。其中，4G用戶累計超11億戶，占移動電話用戶的73.5%。

四是移動數據單價同比下降超六成

截至6月底，固定寬帶每Mbps帶寬的包月費用不到1元，僅為2014年的十分之一，移動數據流量每MB的平均價格逼近1分錢，同比下降62.4%。網絡資費的大幅下降，有效降低了社會總成本，帶給人民群眾更多實實在在的獲得感，同時也為經濟高質量發展提供了有力支撐。

五是物聯網終端用戶爆發式增長

三家基礎電信企業持續加強物聯網網絡供給能力，中國電信已建成全球首張全覆蓋商用NB-IoT網絡。同時，共享單車、車載智能終端、醫療健康服務、智能城市建設等垂直領域需求的集中釋放，帶動物聯網終端用戶高速增長，1~6月凈增超2億戶，累計達4.8億戶。

2018年行業收入增速將下滑至4%左右

基礎電信業在壯大數字經濟、加快新舊動能轉換、促進經濟轉型升級中發揮了重要支撐作用，但仍面臨傳統業務增長驅動力加速減弱，新興業務尚未成為新的收入增長引擎等突出問題。

一是提速降費持續推進

行業收入增速將小幅下滑

網絡提速降費連續兩年寫入《政府工作報告》，今年國務院常務會議再次提出“四降一取消”降費舉措，自7月1日起取消流量“漫游”費，確保今年流量資費降幅30%以上，推動家庭寬帶降價30%，中小企業專線降價10%~15%，進一步降低國際及港澳臺漫游資費。提速降費工作的深入推進，能夠有效降低社會總成本，惠及廣大用戶和企業，促進信息消費升級和數字經濟蓬勃發展，但將在一定程度上影響基礎電信行業收入增速，基于電信業務收入增長模型預測，2018年行業收入增速將下滑至4%左右。

二是人人互聯的紅利逐漸消退

行業增長動力持續減弱

經過近十年的快速發展，移動互聯網的紅利期即將結束。一方面，智能終端出貨量不斷下降，市場日趨飽和。截至6月，智能手機出貨量為1.85億部，同比下降17.8%，降幅較上年末擴大6.2個百分點。另一方面，移動數據及互聯網業務收入增速持續放緩，對行業收入增長的貢獻率不斷下滑。截至6月底，我國移動數據及互聯網業務收入同比增長12.8%，較2017年年底下降13.9個百分點。隨著人人互聯紅利的逐漸消失，移動數據及互聯網業務對基礎電信業收入增長的帶動將進一步降低。

三是外部交叉競爭擠壓新興業務

行業發展空間受到沖擊

基礎電信企業不僅傳統業務被OTT業務替代，在新興業務領域也面臨著互聯網企業的競爭。以云計算領域為例，阿里巴巴、騰訊等互聯網企業是國內云計算市場的領導者，根據Gartner發布的報告顯示，2016年阿里云憑借126%的增速躋身全球IaaS市場前三，市場份額達3.0%，僅次于亞馬遜（44.2%）和微軟（7.1%）。而基礎電信企業由于在研發投入、技術創新和人才儲備等方面落后于互聯網巨頭，處于市場弱勢地位。

運營商應加強流量經營，積極探索新業務

為應對行業發展過程中的各種困難與挑戰，建議在做好提速降費工作的同時，通過加強流量經營，積極探索新業務等舉措，拓展未來發展空間，實現行業持續健康發展。

一、加快信息基礎設施優化升級

提升網絡供給能力

一是大力建設千兆引領的全光網絡，持續打造高質量的4G網絡。加快推進5G規模商用和產業成熟，探索建立與垂直行業共贏的全新商業模式，打造一批跨行業創新應用，促進信息通信行業發展再上新臺階。

二是加快推進SDN/NFV技術的創新應用，推動網絡云化、軟件化、智能化轉型，有效降低網絡成本。鼓勵和引導基礎電信企業加大對數據中心、云計算中心等應用基礎設施的投入力度，提高網絡運行效率和服務體驗。

三是有序推進2G退網，拓展網絡運營空間。推動基礎電信企業循序漸進地關閉2G網絡，降低網絡運維成本。加強2G頻譜重耕，將低頻段頻譜資源用于發展4G、5G和NB-IoT等業務，充分提升網絡對業務發展的支撐能力與質量。

二、加強流量經營

提升流量價值

在由4G向5G的過渡時期，流量經營增長的驅動力由用戶與管道規模向應用與內容轉變。為進一步提升流量價值，一方面，加強流量內容運營能力。建議基礎電信企業聚焦做好視頻、游戲、音樂等內容的聚合與分發，強化端到端體驗，構建以視頻為核心的定向流量內容應用產品體系，提升用戶流量消費體驗。另一方面，創新流量營銷模式，以流量為中心，加強流量與其他產品融合推廣，開展“內容+流量”“寬帶+流量”“政企產品+流量”等融合營銷，促進流量價值變現形式多元化。

三、探索數字化業務

拓展行業發展新空間

聚焦數字化轉型，探索新的可持續發展道路成為全球主要電信企業的共識。建議基礎電信企業積極探索行業收入“第四條增長曲線——數字化業務”，實現行業收入新一輪增長。鼓勵基礎電信企業充分發揮自身網絡和用戶優勢，通過加大研發投入和人才儲備力度，大力發展云計算、大數據、物聯網等融合業務，培育行業收入新的增長點。此外，通過借鑒AT&T、NTT、Single等國際領先電信企業的經驗，以投資或收購等形式進入視頻、內容、金融等新領域，提供多元化服務，拓展未來發展空間。