2018年中國手機VCM馬達市場崛起報告

　　一半是海水，一半是火焰，應該是2018年中國手機廠家馳騁全球市場最真實的寫照。

　　一方面，由于手機產品功能同質化突顯，加上全球經濟疲軟等諸多原因，2018年全球手機市場史無前例出現了負增長。

　　另一方面，正基于手機產品同質化，中國手機品牌廠家在2018年全球市場占有率突飛猛進，歷史性的突破了50%。第一手機界研究院預計，2019年中國手機品牌廠家全球市場份額將達到60%。

　　然而，中國手機品牌廠家快速突破全球市場的背后是，導致中國手機產業鏈的兩極分化。

　　一方面，大批中小手機品牌退出市場或市場空間急劇被壓縮，相當部分的中小手機供應鏈訂單斷崖式跳水，甚至瀕臨倒閉。

　　另一方面，中國手機品牌廠家基于市場競爭的需求，導致手機供應鏈成本壓力驟升，產品毛利率快速下滑。

　　有意思的是，在寒風中瑟瑟發抖的中國手機產業鏈，其實也有暖陽地帶，中國手機VCM馬達產業就是今天產業寒冬中的一抹暖陽。

　　因為，基于市場拓展和成本的雙重考慮，中國手機品牌廠家大力培養和扶持中國VCM馬達廠家，使得皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等VCM馬達廠家，全面進入華為、小米、OPPO和vivo等為代表的中國手機主流品牌廠家供應鏈，在中低端手機產品線開始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠家。

　　2018年已成為中國VCM馬達廠家全面崛起的元年。

　　趨勢

　　第一手機界研究院統計的數據顯示，2018年全球手機用VCM馬達出貨量達到1830kk，同比增長10%，主要增量來自于雙攝和多攝像頭的普及。預計2019年全球手機用VCM馬達出貨量仍將維持在1850kk，同比上下幅度并不大。

　　對于中國手機VCM馬達廠家而言，2019年的市場增長機會在于，在中低端手機產品上進一步蠶食國際VCM馬達廠家的市場份額，并伺機突破高端市場。

　　事實上，近兩三年來拍照功能一直是手機廠家比拼重點， VCM馬達作為拍照對焦的機動器件，直接影響拍照對焦速度和精準度，導致各大廠家在選擇供應商時極其謹慎，更傾向技術經驗和生產工藝成熟的國際VCM馬達廠家。

　　使得中國手機VCM馬達廠家替代國際VCM馬達產品的過程，成為一條極其漫長的產業求索。

　　而華為、OPPO、vivo和小米對中國VCM馬達的接受，也成為是從低端逐步過渡到高端的一個過程。比如，OPPO、小米直到2018年才開始規?；捎脟aVCM馬達。

　　華為、OPPO、vivo和小米的手機攝像頭負責人告訴第一手機界研究院，中國手機主流品牌廠家在過去幾年一直在有意培養中國VCM馬達產業力量，逐步釋放中低端產品訂單。

　　一方面是為了享受中國VCM馬達廠家的產品成本紅利，另一方面也是想通過中國VCM馬達產品的低價，來壓低國際VCM馬達廠家價格。

　　正基于此，華為、OPPO、vivo和小米中低端手機產品的國產VCM馬達比重，從2016年的個位數，到2017年已超過10%，到2018年更是突破20%。

　　三大優勢

　　第一手機界研究院從皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠家了解到，華為、小米、OPPO、vivo規?；少徶袊鳹CM馬達產品，根本原因在于中國VCM馬達所擁有成本、服務和量產的三大優勢。

　　一、 50%成本優勢

　　目前盡管皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠家在技術能力和產品工藝等方向，快速所趕替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠家。

　　但基于穩定和持續供應鏈的考慮，華為、小米、OPPO、vivo在中低端手機VCM馬達采購原則上，還是以國際VCM馬達廠家為主，中國VCM馬達廠家為輔。

　　換句話說，國際VCM馬達廠家與中國VCM馬達廠家是處于同一競爭平臺上，去搶奪同一訂單。

　　相比國際VCM馬達同款產品，中國VCM馬達廠家的優勢在于成本只有國際廠家的50%。

　　二、 兩小時回應的服務優勢

　　近年中國手機主流品牌廠家拍照功能上創新不斷，就要求供應鏈積極的配合和快速的回應。

　　這一方面，中國VCM馬達廠家針對廠家的創新需求，一般在兩個小時內就會有回應。相反，國際VCM馬達廠家的回應周期可能要一周以上。

　　國際VCM馬達反饋速度慢的原因在于，國際廠家做項目計劃強，在技術和工藝上的確更有經驗，針對手機廠家的臨時變動，往往存在推卸責任的問題。

　　而中國VCM馬達廠家雖然技術能力有些差距，但可以通過高效服務來解決問題，總體讓手機廠家感受中國VCM馬達廠家的配合更積極和順手。

　　三、 量產優勢

　　皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠家為趕超日韓VCM廠家，在近兩年已全部上馬全自動化生產線。

　　相反，TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠家，由于產品市場價格優勢，對其生產線更新有猶豫，生產線基本處于半自動化階段。

　　同樣基于，中國VCM馬達廠家與國際VCM馬達廠家在同款產品上已經直接對壘，而中國VCM馬達廠家在中低端VCM馬達全面替代國際大廠是大勢所趨，已導致TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠家開始尋求國內VCM廠家代工。

　　全球手機VCM馬達市場排名

　　根據中國VCM馬達廠家技術能力的提升，以及強大成本優勢，加上2019年全球手機市場的競爭壓力，第一手機界研究院認為，2019年中國手機廠家中低端手機在常規開環等VCM馬達上產品上，會全面采用中國VCM馬達產品，高端手機也將在2019年試水中國VCM馬達產品。

　　第一手機界研究院追蹤行業發展，通過對全球VCM馬達廠商的深入調研分析，從市場占有率的維度，評選出2018年全球手機VCM馬達市場競爭實力10強。

　　1、 阿爾卑斯（ALPS）

　　成立于1948 年，是日本一家電子零部件專業制造企業，主要從事車載電子信息設備和電子零部件等產品生產。公司在日本上市，產品業務廣泛，營收規模大，資金雄厚。擁有成熟的VCM馬達技術，產品定位中高端，供應鏈控制力強，月產能超過30kk，是最近幾年蘋果手機攝像頭VCM的第一供應商，約占到供應的70-80%。近兩年，國內手機品牌的出貨量在快速增長。

　　2、東電化（TDK）

　　成立于1935年，目前是日本上市公司，是全球著名的電子原材料及電子元器件生產商，產品業務廣泛，營收規模大，資金雄厚。從2008年就開始量產VCM，2012年量產OIS，TDK都走在了行業前面。目前已經發展成為全球排名前列的VCM廠商。TDK在中國的布局比較早，在國內廈門、東莞和長沙都設有工廠，月產能超過40kk。目前主要客戶有華為、OPPO、vivo、小米等。

　　3、三美（MITSUMI）

　　成立于1954年，曾是日本上市公司，經營范圍主要包括電氣機械器具、計量機械器具、光學機械器具以及電子工業應用產品等制造及銷售。三美較早就開始發展VCM業務，目前擁有很強的技術實力，特別在OIS馬達方面，是蘋果OIS攝像頭VCM的主力供應商。雖然在中國的布局比較晚，但卻短短幾年卻發展迅速，成為華為、OPPO、vivo、小米等廠商的高端項目供應商。三美目前在菲律賓設有工廠，月產能超過40kk。

　　4、三星電機（SEMCO）

　　三星電機成立于1973年，是三星集團子公司，是全球最大的電子零部件生產商之一。三星電機自產自供VCM，絕大多數以攝像頭模組的形式銷售。近年來，三星電機重點開拓中國手機品牌，已經成功進入OPPO、vivo、小米的供應商名單，但第一大客戶仍是三星。

　　5、磁化（JAHWA）

　　韓國磁化電子株式會社成立于1981年，主要生產電子元配件、零配件和納米產品及相關零部件的加工生產。公司優勢產品包括PCM、PTC、PCR。而VCM則是公司重點發展的產品。從2008年開始量產AF VCM，到2013年量產OIS，磁化都走在了前面。目前磁化擁有閉環式馬達專利優勢，主要客戶是三星，LG，OPPO高端項目也有大量采用。

　　6、皓澤（HOZEL）

　　2012年6月成立，生產工廠位于河南孟州市，在上海、***都設立了技術研發中心，擁有從事VCM多年，技術強勁的研發團隊，也是首家實現OIS光學防抖馬達量產的中國廠家。自2017年躋身中國手機主流品牌供應鏈后，在2018年成為中國VCM馬達廠家增速最快的廠家，2018年出貨150KK套VCM馬達，主要客戶為OPPO、華為、小米和三星。

　　7、中藍電子（ZET）

　　成立于2011年10月，總部位于遼寧省盤錦市，經過幾年的飛速發展，于 2016年成立了中藍集團，拓展了新的產品及業務，現已分別在北京、臺北、上海、深圳等地建立分公司。公司整合中日韓研發人才，很早就開始布局雙攝、閉環等VCM產品，月產能在30KK。2018年開始大規模供應華為，目前主要客戶為華為、小米、摩托羅拉和三星等。

　　8、新思考（New-Shicoh）

　　2012年在香港注冊成立，同年全資收購了日本原上市公司思考電機，吸收了原思考公司的核心團隊、知識產權和生產制造能力。截至目前，新思考已經申請了700多個專利，核心專利就有數十項，在多鏡頭模組上有突出優勢。嘉善工廠月產能已經提升到28kk，其中2018年7月VCM產量歷史性突破21KK，目前主要客戶有小米、vivo、sharp等。

　　9、比路電子（BL）

　　2009年12月成立，位于上海市，公司市場定位非常明確，就是要開發和設計國內一線模組廠緊缺的資源，向客戶提供整套解決方案，降低客戶的成本。公司有很強的研發實力，是國產VCM中比較早量產閉環和OIS的廠商，擁有約30多項專利。從近幾年，比路一直配合華為布局高端VCM馬達產品，并又量產供應，成為突破高端VCM產品的廠家。目前主要客戶有華為、小米、三星和魅族等。

　　10、三美達（JOT）

　　2013年4月在惠州大亞灣成立，母公司是擁有20年在OPU激光讀寫頭的生產制造經驗永昶集團。雖然較晚進入VCM馬達領域，但三美達快速整合VCM行業資源，獲得快速發展。研發方面，已經在日本建立強大的研發團隊，目前已經完成60余項自主專利的布局，其中在高端OIS技術方面更是有8項國際性專利，月產能已達到15KK。目前主要客戶是華為、諾基亞、華碩、松下等。