2018手機行業市場現狀分析報告:7月中國暢銷手機深度解析

　　風向

　　中國手機市場格局還在持續微妙變化中。

　　由于OPPO Find X和vivo NEX在高端手機市場的異軍突起，直接導致蘋果iPhone中國市場份額再破新低，跌到8.9%，環比下降1.35個百分點。

　　也基本同時宣告， OPPO、vivo在中國市場的轉型已初見成效。不再是爆品策略“打天下”，而是以“雙旗艦戰略”迎接市場停滯所帶來的挑戰。

　　有意思的是，由于OPPO和vivo在高端市場的成功卡位，也拉動了其中低端的機型的銷量，讓OPPO和vivo的市場份額在7月還持續大幅增長。

　　第一手機界研究院認為，在未來手機技術潮流發展方面，以華為、小米、OPPO、vivo將呈現各有特色的百花齊放態勢。

　　7月，iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone 8以及國產品牌OPPO Find X、華為P20 Pro、vivo NEXS分別包攬了4000元以上中國暢銷手機前六。

　　盡管蘋果iPhone在中國高端手機市場依舊具有統治力量，包攬前三甲，但中國一線手機品牌OPPO Find X、華為P20 Pro、vivo NEXS三款機型紛紛打出曲面全景屏、徠卡三攝、零界全面屏等創新點，奮起直追，并將三星Galaxy S9系列擠出榜單。

　　值得一提的是，這是OPPO首次登上中國手機4000元以上暢銷機型排行榜，OPPO Find X也以15萬臺出貨量的絕對優勢，超過華為P20 Pro、vivo NEXS，成為7月份該榜單最暢銷的國產手機。

　　不僅如此，作為最先量產的搭載3D結構光的機型，OPPO Find X的熱銷為安卓陣營推廣3D結構光設計做出了巨大的貢獻。相信未來將會有更多的國產品牌采用3D結構光設計，繼續向高端市場發起沖擊。

　　廣東麗的通訊副總經理曾慶國認為，OPPO Find X以第一款雙軌潛望式設計的差異化特征，一經發售即成為熱門機型，社交媒體上的熱議更讓熱銷局面持續發酵。

　　江西麗華手機劉經理稱，OPPO Find X以高通曉龍845+8GB的配置搭配渾然一體的外觀，內外兼修，贏得了廣大年輕群體的追捧，一度供不應求。

　　“我本身就是手機發燒友，”云南九機網總經理陳鴻睿表示，“OPPO Find X在技術創新以及制作工藝上確實是近十年來為數不多讓人眼前一亮的產品，在全面屏時代里首創了兼具美感與實用性的方案，這種技術革新對OPPO的品牌認可度也作出了很大貢獻。我現在就在用這款手機?！?/p>

　　河北潤德總經理高貴星指出，中國手機市場正進行著消費升級。OPPO Find X在中高端機型層面，對比華為、蘋果擁有價格優勢，在配置不遜色、外觀更出色的情況下，不難理解OPPO Find X為什么能得到消費者的選票。

　　趨勢

　　第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，10034家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2018年7月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3019萬臺，環比下滑2.8%，同比下滑12.5%。

　　2018年7月，中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在80%。

　　從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出，4000元以上價格機型銷量份額再跌新低，說明蘋果的銷量正在快速下滑，其主要原因便是vivo NEX的成功卡位。

　　第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反映國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

　　2018年度第四屆“中國好手機頒獎典禮”將于12月在深圳盛大舉辦，領益智造（002600.SZ 帝晶光電）已成為2018年度首屆“全球好手機頒獎典禮” 暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位。

　　數據

　　根據七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示：

　　2018年7月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到83個，環比增加7個；2018年7月有一定銷量的手機機型達到65款。

　　數據來源：221個城市10034家連鎖賣場樣本監測。

　　凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內，一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳臺數據，不包含電子商務渠道數據，不包含通過批發渠道銷售數據。

　　2018年7月中國手機品牌銷量TOP 20

　　OPPO、vivo、華為、蘋果、榮耀、小米、魅族、三星、中國移動、康佳成為7月中國手機品牌銷量TOP 10。

　　金立、糖果、酷比、朵唯、聯想、海信、錘子、小辣椒、360、努比亞分列7月中國手機品牌銷量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

　　由于雙旗艦產品策略的成功，和產品線的全面鋪開，OPPO、vivo銷量份額順利維持高位。

　　值得注意的是，康佳手機再次殺入TOP10，說明線下渠道急需利潤機型，開始選擇一些有品牌實力的手機品牌來扭轉經營困局。

　　值得注意的是，5月21日，康佳集團在38周年慶典上宣布成立半導體科技事業部?？导鸭瘓F全面進軍半導體，開始沖擊千億俱樂部，這對康佳手機來說無疑獲得強有力的產業鏈支持。

　　隨著康佳手機落戶宜賓，“宜賓造”帶來的手機制造成本優勢，康佳接連推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性價比產品，把工匠精神融入產品設計，最終讓康佳手機在2018年的市場競爭中脫穎而出。

　　2018年7月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有65款，環比6月減少2款。

　　2018年7月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是：華為13款、vivo11款、榮耀10款、OPPO8款、紅米5款、蘋果4款；三星和小米各3款；朵唯和中國移動2款；其他品牌4款。

　　從中國手機品牌銷量TOP10跑量機型數量走勢圖可以直接看出，榮耀因大力線下布局，正飛速搶占其他品牌的份額。

　　2018年7月中國暢銷手機TOP 20

　　OPPO R15、OPPO A83、OPPO A3、vivo Y83、vivoX21、vivo Y85、vivo Y71、vivo NEX、華為 暢享8、iPhone X成為7月中國暢銷手機TOP 10。

　　iPhone 8 Plus、OPPO A5、OPPO A57、華為 暢享8e、榮耀10、華為 P20、榮耀 暢玩7、華為 nova3、華為 nova2S、vivo X21i分列7月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

　　20款暢銷手機平均價格在2591元，環比6月2947元下滑了12.1%。

　　7月中國暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型占10款；1500-1999元價格段機型占3款；1000元-1499元價格段機型占6款。

　　從中國暢銷手機TOP 20各價格區上榜機型數量趨勢變化圖可以看出，1000-1999元及2000-2999元價格區間仍為大部分消費者重點關注的對象。

　　2018年7月中國暢銷手機TOP 50

　　值得注意的是，OPPO獨占前三強，其中OPPO R15以月銷179萬臺的絕對優勢奪冠。此外，OPPO Find系列的回歸之作Find X開售僅19天，便一舉挺進2018年7月中國暢銷手機TOP22。

　　從中國暢銷手機TOP 50-各品牌上榜機型數量趨勢變化圖可以看出，vivo的線下策略調整已有成效。

　　中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

　　由于以暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，故第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高于市場現狀。

　　全面屏

　　7月中國暢銷手機TOP 50的全面屏手機上升至41款，環比6月增長4款。其中異形全面屏占19款，即OPPO R15、OPPO A3、vivoY83、vivo X21、vivo Y85、iPhone X、OPPO A5、榮耀10、華為 P20、華為 nova3、vivo X21i、榮耀 9i、小米 8、華為 P20 Pro、榮耀 Play、華為nova3e、vivo Z1i、vivo X21 屏幕指紋版、紅米 6 Pro。

　?。▊渥ⅲ喝嫫翙C型介定標準為采用18:9比例以上的屏幕）

　　由于全面屏手機快速增加，7月中國暢銷手機TOP 50的手機屏幕絕大部分超過5.5英寸，占比達82%。手機屏幕屏占比在80%以上，有23款。

　　全面屏的高屏占比促使加工工藝要求更加精細。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術是全面屏異形切割技術的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專注于皮秒激光技術以及設備研發，目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍寶石蓋板切割上應用皮秒激光切割技術設備已經成熟，占領了國內市場大部分訂單。

　　80%以上屏占比的機型數量持續攀升，說明全面屏技術已經得到普及，vivo NEX和OPPO Find X的零界全面屏還將再度掀起一次技術革命，帶動屏占比的進一步升級。

　　人工智能

　?。▊渥ⅲ河捎诙鄠€機型會同時擁有人臉識別和語音AI，故機型數量會有重疊）防水技術

　　2018年7月暢銷手機TOP 50中，具有防水功能的機型有7款，分別是iPhone X、iPhone 8 Plus、華為 P20、iPhone 8、華為 P20Pro、華為 Mate10 Pro、三星 Galaxy S9。

　　觸控顯示

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，采用AMOLED屏有8款。

　　值得注意的是，自2014年被江粉磁材收購后，帝晶光電就已成為集團的重量級產業，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名為領益智造。2015年，帝晶光電凈利潤達1.13億元，2016年達到1.53億元，2017年達1.51億元，合計超額實現業績承諾。其客戶包括華為、中興、魅族、傳音、聯想、三星等多個國內外一線手機終端廠家，并通過持續穩定的供貨品質獲得了良好口碑。產能方面，帝晶光電計劃將于2018年達到全貼合月產能1.2KK、電容式觸摸面板月產能3.5KK。

　　第一手機界研究院認為，OLED柔性顯示投資熱已顯現。到2018年底，全球手機品牌旗艦機40%將采用AMOLED，到2019年，旗艦機70%將采用AMOLED，加上國內柔性AMOLED產能的逐步釋放，觸摸屏行業將迎來新的投資熱潮。

　　因為，外掛式柔性顯示的觸摸屏所采用的材料和生產工藝，與傳統觸摸屏完全不同，將需要全新生產設備。

　　機身材料7月中國暢銷手機TOP 50，采用金屬后蓋有15款，占比30%；玻璃后蓋上升至20款，塑料后蓋有14款。

　　由各類機身材料機型數量表中可以看出，玻璃后蓋的機型數量還在持續攀升，并已取代金屬后蓋成為機身材料的主流。

　　手機玻璃蓋板

　　2018年7月中國暢銷手機TOP 50中，采用3D玻璃蓋板的手機只有三星Galaxy S9進入TOP 50。

　　無線充電

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，采用無線充電的機型有5款，占比10%，就是iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、三星 Galaxy S9、小米 MIX 2s。

　　第一手機界研究院認為，從2018年下半年開始，中國手機主流品牌旗艦機型將逐步采用無線充電。

　　生物識別

　　7月中國暢銷手機TOP 50，采用指紋識別功能的手機有39款，占比48%；采用虹膜識別有1款，占比1%；采用人臉識別有38款，占比48%，沒有采用生物識別功能的手機有2款，占比為3%。

　　可以看出，人臉識別技術正全面向高、中、低端市場普及。

　?。▊渥ⅲ河捎诙鄠€機型會同時擁有指紋、虹膜和人臉識別，故機型數量會有重疊）

　　攝像頭

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，已有36款機型采用多攝像頭設計，占比72%。

　　前置攝像頭

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，前置攝像頭2400萬像素的有7款，采用2000萬像素的有4款，占比8%；采用1600萬像素有6款，占比12%。

　　后置攝像頭

　　7月暢銷手機TOP 50中，后置攝像頭采用2000萬像素的有5款，占比10%；采用1600萬像素的有8款，占比16%。

　　手機芯片

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，采用高通芯片的有22款，聯發科（MTK） 10款，海思13款，蘋果4款，展訊1款。高通芯片占有率達44%的份額。

　　手機電源接口

　　7月中國暢銷手機TOP 50中，采用Type-c接口的機型已達到17款。

　　電池容量

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　　續航能力已經成為手機賣點之一，7月中國暢銷手機TOP 50中，電池容量3000mAh-4000mAh的機型數量有32款，4000mAh以上的機型有一款，就是OPPO A5。